단위: 백만 달러

출처: B&Company Vietnam의 Enterprise Database

이 산업은 동남부와 홍강 삼각주에 집중되어 있으며, 2023년 두 지역이 산업 전체 순매출의 91% 이상을 차지했습니다. 2023년 빈즈엉은 순매출 4억 6,600만 달러로 전국 1위를 기록했으며, 산업 전체의 31%를 차지했습니다. 이어 하노이(4억 2,000만 달러-28%), 동나이(2억 9,700만 달러-20%), 호찌민시(1억 3,400만 달러-9%) 순이었습니다.

2023년 지역별 베트남 의료기기 제조 산업의 순매출 및 기업 수

단위 : %

출처: B&Company Vietnam의 Enterprise Database

베트남 의료기기 제조 산업의 외국인 투자

외국인 투자는 베트남 의료기기 제조 산업 발전에 핵심적인 역할을 합니다. 베트남 보건부(MoH)는 베트남 제조업체가 주로 소규모 및 영세 기업이라고 밝혔습니다[8], R&D 투자 및 첨단 생산 능력 제한[9]. 이에 따라 외국인직접투자(FDI) 기업이 시장을 주도하고 있으며, 2023년 13억 달러 이상의 매출을 창출했습니다. 이 가운데 일본은 2023년 기업 수와 순매출 모두에서 1위를 차지했으며, 산업 내 주요 제조업체 다수가 일본 기업입니다(표 1).

2023년 투자 출처별 베트남 의료기기 제조 산업의 순매출

단위 : %

출처: B&Company Vietnam의 Enterprise Database

표 1: 2023년 순매출 기준 주요 의료기기 제조 기업

출처: B&Company Vietnam의 Enterprise Database

국내 수요 증가와 정부 정책에 따라 외국인 투자는 증가세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 베트남 정부는 인프라, 시설 및 장비를 개발하여 국민을 위한 전반적인 보건 서비스를 지원하고 개선하기 위해 2021년부터 2025년까지 의료 부문의 중기 투자 자본으로 약 10억 달러를 배정할 계획입니다[10], 여기에 고령화 인구로 인한 수요 증가도 더해지고 있습니다. 2024년 호찌민시는 2030년까지의 제약 산업 발전 프로젝트를 발표했으며, 2045년을 향한 비전을 제시했습니다[11]. 이 이니셔티브는 Le Minh Xuan 2 산업단지에 제약 및 의료기기 제조를 위한 338헥타르 규모의 전문 산업 클러스터를 조성하여 외국인 투자를 유치하는 것을 목표로 하며, 해당 클러스터는 2031년에 운영을 시작할 것으로 예상됩니다[12]. MoH는 또한 현지에서 제조된 의료 기기의 보다 나은 상용화를 위한 정책 및 프레임워크를 개발하고 공공 병원의 입찰 규정을 완화함으로써 국내 생산을 장려합니다.[13].

베트남 공장에서 의료기기 및 장비를 제조하는 모습

출처: Thanh nien

기회와 도전

베트남의 의료기기 제조 산업은 확대되고 있으며, 현지 기업과 외국 기업 모두에 기회를 제공하고 있습니다. 정부는 우호적인 정책을 통해 외국인 투자와 국내 생산을 적극적으로 장려하고 있습니다. 국내 공급이 수요의 10%만 충족하고 있어 베트남은 여전히 수입에 크게 의존하고 있습니다[14], 이는 국제 투자자들에게 수익성 높은 시장을 창출하고 있습니다.

베트남의 의료기기 제조 산업은 높은 성장 잠재력을 제공하지만, 제조업체가 인지하고 대비해야 할 과제도 존재합니다. 의료 지출은 증가하고 있으나 유사한 경제권과 비교하면 GDP 대비 여전히 낮은 수준이어서 시장 확대가 제한될 가능성이 있습니다. 또한 정부는 안전성 확보를 위해 의료기기의 공급 및 유통 인증에 엄격한 규정을 적용하고 있습니다. 기업은 의료기기의 분류에 따라 IMDA 또는 지방 보건부에 제품을 등록해야 하며[15], 유효한 서류를 발급받는 데 최대 2~3년이 소요될 수 있습니다[16] . 이러한 규제 장벽은 생산, 유통 및 투자 계획 수립을 복잡하게 만들 수 있습니다.

2014년부터 2022년까지 베트남 및 기타 국가 그룹의 GDP 대비 현재 보건의료 지출 비율

단위 : %

출처: WHO

결론

베트남의 의료기기 제조 산업은 외국인 투자가 확대를 견인하는 중요한 성장 단계에 있습니다. 과제가 여전히 존재하지만, 우호적인 투자 환경과 증가하는 의료 수요로 인해 베트남은 국제 의료기기 제조업체들에게 매우 매력적인 진출 대상국으로 평가됩니다.

[1] GSO. 베트남의 급속한 인구 고령화 추세, 현황 및 해결책 <평가하다>

[2] UNFPA. 베트남 – 고령화 <평가하다>

[3] GSO. 베트남 통계연감 – 2023 <평가하다>

[4] Investment Newspaper. 외국인 투자자를 유치하는 베트남 의료기기 시장 <평가하다>

[5] International Trade Administration. 베트남 국가 상무 가이드 – 보건의료 <평가하다>

[6] Vietnam Government Portal. 베트남 표준산업분류체계 수립에 관한 결정 제27/2018/QĐ-TTg호 <평가하다>

[7] VSIC 코드 26600(방사선 조사 장비, 전자의료 장비 및 전기치료 장비 제조)에 해당하는 기업은 일반적으로 컴퓨터, 전자 및 광학 제품 제조업으로 분류되므로 제외했습니다.

[8] B&Compmany Vietnam의 기업 데이터베이스에 따르면, 해당 부문의 소기업 및 영세기업은 2023년 전체 국내 기업의 약 90%를 차지했습니다(588개 기업 중 526개).

[9] MoH. 「2025년까지 국내 의료장비 산업 발전 및 2030년 비전」에 관한 초안 제안서 <평가하다>

[10] Vietnam Government Portal. 2021~2025년 중기 공공투자계획에 관한 법령 제29/2021/QH15호 <평가하다>

[11] Ho Chi Minh City Government Portal. 2030년까지의 제약산업 발전 프로젝트 및 2045년 비전 승인에 관한 결정 제657/QD-UBND호 <평가하다>

[12] The SaigonTimes. 호찌민시에 제약산업단지 설립: 기업에 필요한 인센티브는 무엇인가? <평가하다>

[13] sGovernment News. 국내 의료장비 산업 발전 <평가하다>

[14] Investment News. 베트남 의료장비의 90%는 수입에 의존 <평가하다>

[15] Vietnam Government Portal. 의료장비 관리에 관한 법령 제98/2021/ND-CP호 <평가하다>

[16] Thanh nien. 국내 제조 의료장비, 수입품과 치열한 경쟁 직면 <평가하다>

* 이 기사에서 정보를 인용하고자 하신다면 출처를 원문 기사 링크와 함께 인용하여 저작권을 존중해 주시기 바랍니다.