경영진 요약

– 베트남 반도체 시장은 2025년 244억 6,000만 달러 규모에 도달하고, 2024~2030년 연평균 성장률(CAGR) 15.7%로 성장하여 2030년에는 465억 4,000만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

– 베트남은 글로벌 공급망 다변화와 지정학적 재편의 수혜를 바탕으로 동남아시아를 대표하는 “China+1” 반도체 생산 거점으로서의 입지를 강화하고 있습니다.

– 베트남은 조립·패키징·테스트(OSAT) 분야에서 가장 강점을 보이고 있으며, 동시에 반도체 전공정 및 칩 설계 역량을 적극적으로 개발하고 있습니다.

– 베트남 정부는 2030년까지 반도체 엔지니어 5만 명을 양성하여 역내 최대 규모의 반도체 인재 풀 중 하나를 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

– 일본 기업에는 베트남의 R&D 및 IC 설계, 반도체 소재·장비 공급, OSAT 파트너십, 자동차 반도체 가치사슬 전반에서 기회가 존재합니다.

베트남 반도체 시장 현황 및 가치사슬 매핑

베트남 반도체 시장은 2024년 192억 3,000만 달러에서 2030년 465억 4,000만 달러로 확대되며, 약 15.7%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 전자제품 수출, 외국인직접투자(FDI) 유입 증가, 글로벌 반도체 공급망에서 베트남이 수행하는 전략적 역할에 의해 주도되고 있습니다.

출처: Statista

집적회로 부문은 2024년 155억 3,000만 달러의 매출을 창출하며 전체 매출의 약 81%를 차지하는 구조적 핵심으로, 2030년에는 355억 4,000만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 OSAT 처리능력 확대와 직접적으로 연계되어 있습니다. Amkor의 Bac Ninh 공장은 2025년 4분기까지 연간 36억 개 생산 규모로 확대될 예정이며, 이는 2021년 가동 당시 생산능력의 9배에 해당합니다[1].

AI 칩은 2024년 2억 8,000만 달러에서 2030년 17억 4,000만 달러로 성장할 것으로 전망되는 가장 확실한 성장 부문으로, 연평균 성장률은 약 35%에 달합니다. 이러한 성장은 Nvidia의 2억 달러 규모 AI Factory와 FPT[2], Qualcomm의 호찌민시 AI R&D 센터(세계에서 세 번째로 큰 규모)[3], 그리고 Decision 1018/QD-TTg에 따른 정부의 명시적인 우선순위 부여에 의해 주도되고 있습니다[4]. 일본 기업에는 이 부문의 소재 및 테스트 장비 수요가 즉시 접근 가능한 매출 기회를 제공합니다.

센서 및 액추에이터 시장은 2024년 5억 8,000만 달러에서 2030년 18억 8,000만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 베트남의 자동차 전장 산업 확대에 따른 구조적 성장 동력을 확보하게 될 것입니다. VinFast의 전기차 생산 확대와 정부의 오토바이 단계적 퇴출 정책[5] 은 하노이와 호찌민시에서 2025~2026년부터 시행되며, 전력 반도체, ADAS 센서 및 MCU로 수요를 점진적으로 전환할 것입니다. 이는 일본 기업이 글로벌 경쟁우위를 보유한 정확한 제품 부문입니다.

B&Company의 종합

전공정: IC 설계 및 반도체 R&D

베트남은 특히 AI 관련 애플리케이션을 중심으로 반도체 설계 역량을 빠르게 구축하고 있습니다. 설계 활동은 조립 작업보다 부가가치가 상당히 높으며, 반도체 가치사슬의 상위 단계로 이동하기 위한 첫 단계에 해당합니다. 베트남의 AI 칩 부문은 2024년 2억 8,000만 달러에서 2030년 17억 4,000만 달러로 확대될 것으로 전망되며, 반도체 부문 중 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

Marvell, Synopsys, Qualcomm 및 Nvidia의 AI 생태계 파트너십을 포함한 글로벌 설계 선도 기업들의 투자 확대가 성장을 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어 Synopsys는 마이크로칩 설계자 교육을 통해 베트남 인재 풀(호찌민시와 다낭에 약 500명의 엔지니어)을 확대했으며[6], Marvell은 500명 이상의 엔지니어를 고용하고 있어(베트남에서 세 번째로 큰 R&D 센터), 호찌민시와 다낭은 주요 설계 허브로 자리 잡고 있습니다[7]. 일본 기업은 이미 상당한 기반을 확보하고 있습니다. Renesas Electronics Vietnam은 호찌민시에서 일본 외 지역 중 최대 규모의 R&D 설계 센터를 운영하며 자동차, 산업 및 IoT 반도체 솔루션에 주력하고 있습니다[8].

중간공정: 웨이퍼 제조

현재 가동 중인 국내 웨이퍼 팹은 아직 없지만, Viettel은 2026년 1월 베트남 최초의 국내 반도체 제조 공장 착공에 들어갔으며, 2027년 말 시험 생산을 시작하고 2030년까지 공정 최적화를 진행할 예정입니다. 베트남의 정책 로드맵은 팹 구축을 현재의 투자 기회라기보다 장기 목표로 인식하고 있습니다. 현재 전략은 2030년까지 소규모 파일럿 팹 1곳을 구축하는 것을 구상하고 있으나, 2050년까지 1,000억 달러 규모의 반도체 산업을 달성한다는 목표는 포부적 성격이 강합니다[9]. 실제로 현지 제조 역량이 부족하기 때문에 베트남은 수입 웨이퍼에 의존하고 있으며, 대부분의 칩 공장은 OSAT에 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 격차는 베트남 기업과 일본 기업이 협력할 수 있는 분야(예: 화합물 웨이퍼 공동 R&D 또는 미니 팹 인큐베이션)를 보여줍니다

후공정: OSAT

국가별 반도체 엔지니어의 연간 급여 (

출처: Economic Research Institute

이 부문은 베트남의 강점이자 가장 큰 비중을 차지한다. 주요 OSAT 기업(Intel, Amkor, Samsung, Hana Micron)은 이미 이곳에서 대규모 시설을 운영하고 있다. 예를 들어 Intel은 호찌민시에 15억 달러 규모의 칩 패키징 및 테스트 공장을 건설했으며, 이는 전 세계 최대 규모의 허브이다[10], Amkor는 박닌 사업장을 16억 달러 규모로 확장하고 있었으며[11] Samsung은 하노이 북부에 15억 달러 규모의 반도체 테스트 시설을 새롭게 발표했다[12]. 베트남의 비용 경쟁력을 갖춘 인력과 확립된 전자 제조 생태계는 첨단 패키징 및 테스트 활동을 지속적으로 유치하고 있으며, 베트남의 신흥 반도체 후공정 허브로서의 입지를 강화하고 있다.

경쟁 구도

베트남의 반도체 생태계는 세 개의 뚜렷한 기업군을 중심으로 형성되어 있다. 미국 및 한국 기업은 자본집약적인 OSAT 및 메모리 제조 부문을 주도하고 있다. 일본 기업은 IC 설계 및 첨단 소재 분야에서 규모는 작지만 전략적으로 중요한 입지를 확보하고 있다. 국내 기업은 베트남의 자체 역량을 구축하고 있는 정부 지원 초기 단계 선도 기업들이다. 일본 투자자에게는 각 기업군이 어느 분야에 자리하고 있으며 아직 어떤 기회 영역이 남아 있는지를 파악하는 것이 핵심 전략 과제이다.

그룹 A – 미국 및 한국 기업: OSAT 및 제조 선도 기업(다운스트림 부문에서 우위; 자본집약적)

그룹 B – 일본 기업: IC 설계 및 첨단 소재(일본 투자자를 위한 베트남의 “자국 팀”, 아직 큰 기회 영역 존재)

그룹 C – 국내 기업: 정부 지원 IC 설계 선도 기업(초기 단계; 정부 우선순위 분야; 일본 기업의 잠재적 파트너십 대상)

B&Company의 종합

규제 프레임워크 및 “Green Lane” 인센티브

베트남은 반도체 및 첨단기술 프로젝트에 대해 동남아시아에서 가장 투자자 친화적인 규제 환경 중 하나를 구축했습니다. 이 체계는 신속한 FDI 절차와 장기적인 인재 개발 메커니즘이라는 두 가지 기능적 축을 중심으로 구성되어 있으며, 여기에 대규모 매출을 올리는 다국적 기업이 세무 계획에 반영해야 하는 리스크 요인이 추가됩니다.

Green Lane – FDI 절차 및 세제 인센티브

인적자본 전략 – 인재 파이프라인

B&Company의 종합

리스크 요인: 글로벌 최저한세 전환

베트남은 결의안 107/2023/QH15에 따라 OECD 글로벌 최저한세(15% 최저세율)를 도입했으며, 2024년부터 시행되었습니다. 이에 따라 글로벌 매출이 7억 5,000만 유로를 초과하는 다국적 기업의 경우 기존 법인소득세(CIT) 인센티브의 효과가 일부 약화됩니다. 이에 대응하여 2024년 12월 시행령 182/2024/ND-CP는 적격 투자자의 추가 세금 납부 의무를 직접적인 재정 보조금으로 보전하기 위한 투자지원기금을 설립했습니다. 그러나 이 기금의 운영 선례는 아직 구축 중이므로 단기적으로 행정적 불확실성이 존재합니다. 글로벌 매출이 큰 일본 모기업은 베트남 투자 구조를 최종 확정하기 전에 기금 보전이 적용되는 경우와 적용되지 않는 경우를 모두 모델링해야 합니다.

시사점 및 실행 계획

일본 기업의 베트남 반도체 기회는 현재의 FDI 물결이 남겨둔 세 가지 공백, 즉 IC 설계 인재 활용, 첨단 소재 공급, 자동차용 칩 통합에 정확히 진입하는 데 있습니다. 이 세 영역은 모두 일본이 이미 확보한 강점과 부합하며, OSAT 그린필드 건설보다 필요한 자본도 현저히 적습니다.

R&D 및 IC 설계 센터 확대

베트남에는 풍부하고 비용 효율적인 엔지니어 인력이 존재하므로 일본 반도체 기업은 베트남 내 설계 허브를 구축하거나 확대해야 합니다. 구체적으로 베트남의 초급 반도체 엔지니어 연봉은 약 16,255 USD[16], 인 반면 일본은 약 43,231 USD[17], 로, 베트남의 인건비가 일본보다 약 60~65% 낮다는 것을 보여줍니다. 동시에 베트남에는 STEM 졸업생도 다수 배출되고 있습니다. Renesas는 이 분야에서 성공 사례를 보여주고 있으며, 베트남 설계 센터(HCMC 및 Da Nang)의 엔지니어 수는 현재 약 500명에 달합니다. 이 현지 팀들은 글로벌 제품용 SoC를 개발합니다. 일본 기업은 Renesas의 모델(예: 민관 R&D 인큐베이터 및 대학 파트너십)을 따름으로써 베트남의 “젊은 기술 인력”을 활용할 수 있습니다. 베트남에 R&D 연구소를 설립하면 개발비 절감과 현지 시장과의 근접성이라는 두 가지 이점을 동시에 확보할 수 있습니다.

OSAT 클러스터에 소재 및 장비 공급

반도체 부품 또는 장비를 보유한 일본 기업에는 큰 기회가 있습니다. 베트남은 고품질 반도체 부품을 공급할 국내 공급업체가 부족하기 때문에 팹/OSAT 공장에 필요한 소재, 장비 및 특수 부품을 수입해야 합니다. 예를 들어 Kyocera의 행보는 이러한 수요를 시사합니다. Kyocera는 전 세계적으로 투자를 확대하고 있으며, 세라믹 칩 패키지 부문에서 베트남 내 입지를 강화할 계획입니다. 이와 마찬가지로 리소그래피 장비, 특수 화학제품, 테스트 장비 등의 제조업체도 베트남으로의 판매를 확대할 수 있습니다. 일본 공급업체는 일본산 세라믹 기판, 실리콘 웨이퍼 또는 자동 테스터와 같이 현재의 공급 공백을 해소할 수 있는 제품을 바탕으로 베트남의 칩 생산시설 구축 파트너로 자리매김해야 합니다.

자동차용 칩 공급망 확보

베트남의 전기차 산업(VinFast가 주도)은 EV/자동차 산업의 발전과 이 부문에 필요한 수천 종의 칩(모터 컨트롤러, 배터리 및 인포테인먼트) 수요에 힘입어 새로운 칩 시장으로 부상하고 있습니다. Renesas와 VinFast의 파트너십은 이러한 기회를 잘 보여줍니다[18]. 2022년 Renesas는 전기차 개발을 지원하기 위해 VinFast에 SoC, 마이크로컨트롤러 및 전력 반도체를 공급하기로 합의했습니다. 이는 일본 칩 제조업체가 현지 자동차 제조업체와 스마트카 전자장치 분야에서 협력할 수 있는 경로를 보여줍니다. 베트남이 전기차 보급을 확대함에 따라 자동차용 등급 반도체 수요는 증가할 것입니다. 일본 기업은 베트남 OEM의 수요에 맞춰 자동차용 MCU 및 센서 등 공급망을 조정해야 하며, 공동 개발 또는 현지 테스트 센터 설립을 추진할 수 있습니다.

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[1] https://en.vneconomy.vn/amkor-technology-proposes-to-double-capacity-of-its-semiconductor-plant-in-bac-ninh.htm

[2] https://fptsoftware.com/newsroom/news-and-press-releases/press-release/fpt-to-shape-the-future-of-ai-and-cloud-on-a-global-scale-in-collaboration-with-nvidia

[3] https://www.vietnam.vn/en/qualcomm-ra-mat-trung-tam-nghien-cuu-va-phat-trien-ai-dau-tien-tai-viet-nam

[4] https://b-company.jp/vietnam-semiconductor-market-key-updates-investment-activities-in-h1-2025/

[5] https://vietnamnet.vn/en/electric-motorbikes-surge-as-vietnam-prepares-for-gas-bike-phase-out-2428875.html

[6] https://plo.vn/ky-nguyen-so/synopsys-tang-toc-dao-tao-nhan-luc-vi-mach-viet-nam-post870088.html

[7] https://investor.marvell.com/news-events/press-releases/detail/994/vietnam-becomes-third-largest-marvell-global-rd-hub-as-engineering-workforce-surpasses-500-employees

[8] https://www.renesas.com/en/about/newsroom/renesas-electronics-semiconductor-design-subsidiary-vietnam-receives-excellence-award-ministry?srsltid=AfmBOoqUjIXio1sj3Te_zuBY240rDjbJDtMoWpuwKdLrY6Nt-xQKXUcK

[9] https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2024/9/1018-ttg.signed.pdf

[10] https://en.vietnamplus.vn/intel-eyes-investment-in-vietnam-chip-manufacturing-plant-post260884.vnp

[11] https://www.sourceready.com/blog/vietnam-electronics-high-tech-hub

[12] https://www.reuters.com/world/asia-pacific/samsung-plans-15-billion-chip-testing-plant-vietnam-document-shows-2026-05-27/

[13] https://nguoiquansat.vn/intel-amkor-hana-micron-du-kien-dau-tu-hang-ty-usd-vao-viet-nam-cho-linh-vuc-kiem-thu-va-dong-goi-chip-176997.html

[14] https://www.renesas.com/en/about/newsroom/renesas-reports-financial-results-year-ended-december-31-2025

[15] https://stockanalysis.com/quote/tyo/6971/revenue/

[16] https://www.salaryexpert.com/salary/job/semiconductor-engineer/vietnam/hanoi

[17] https://www.salaryexpert.com/salary/job/semiconductor-engineer/japan

[18] https://www.renesas.com/en/about/newsroom/vinfast-and-renesas-sign-strategic-partnership-advance-automobile-technology