요약 보고서

베트남의 반도체 시장은 2025년에 244억 6천만 달러에 도달하고, 2030년까지 연평균 15.71억 달러(2024~2030년)의 성장률을 기록하며 465억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

베트남은 글로벌 공급망 다변화와 지정학적 재편의 수혜를 입으며 동남아시아 최고의 "중국+1" 반도체 생산 거점으로 자리매김하고 있습니다.

- 해당 국가는 조립, 패키징 및 테스트(OSAT) 분야에서 여전히 강세를 보이고 있으며, 동시에 칩 설계 역량 개발에도 적극적으로 나서고 있습니다.

베트남 정부는 2030년까지 반도체 엔지니어 5만 명을 양성하여 역내 최대 규모의 반도체 인재 풀을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

일본 기업들에게 베트남은 연구 개발 및 IC 설계, 반도체 소재 및 장비 공급, OSAT 파트너십, 자동차 반도체 가치 사슬 전반에 걸쳐 기회를 제공합니다.

베트남 반도체 시장 현황 및 가치 사슬 분석

베트남 반도체 시장은 2024년 192억 3천만 달러에서 2030년 465억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이는 연평균 약 157억 1천만 달러의 성장률을 나타냅니다. 이러한 성장은 전자 제품 수출 증가, 외국인 직접 투자(FDI) 유입 확대, 그리고 글로벌 반도체 공급망에서 베트남의 전략적 역할에 힘입은 것입니다.

출처: Statista

집적회로(IC) 부문은 구조적 핵심 기반으로, 2024년 총 매출의 약 8,110억 달러(약 8,110억 원)를 차지했으며, 2030년에는 355억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 OSAT(외장 제품 및 서비스) 처리량 확장에 직접적으로 연관되어 있습니다. 암코르의 박닌 공장은 2021년 가동 당시 용량의 9배에 달하는 연간 36억 개 생산 능력을 갖추도록 2025년 4분기까지 확장될 예정입니다.[1].

AI 칩은 2024년 2억 8천만 달러에서 2030년 17억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상되는 가장 유망한 성장 부문이며, 연평균 성장률은 약 3억 5천만 달러에 달합니다. 이러한 성장은 엔비디아가 FPT와 협력하여 건설 중인 2억 달러 규모의 AI 팩토리에 힘입은 것입니다.[2], 퀄컴의 호치민시 AI 연구 개발 센터(전 세계에서 세 번째로 큰 규모)[3], 그리고 결정 1018/QD-TTg에 따른 정부의 명시적인 우선권 부여[4]. 일본 기업들에게 있어 이 부문의 재료 및 시험 장비 수요는 즉시 확보 가능한 수익 기회를 의미합니다.

센서 및 액추에이터 시장(2024년 5억 8천만 달러에서 2030년 18억 8천만 달러로 성장)은 베트남의 자동차 전자 장치 구축, VinFast의 전기차 생산 확대, 그리고 정부의 오토바이 퇴출 정책으로 구조적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.[5] 하노이와 호치민시에서 (2025~2026년부터) 수요가 점차 전력 반도체, ADAS 센서 및 MCU로 이동할 것이며, 이는 일본 기업이 세계적으로 경쟁 우위를 확보하고 있는 바로 그 제품 분야입니다.

B&Company의 합성

업스트림: IC 설계 및 반도체 연구 개발

베트남은 특히 인공지능(AI) 관련 애플리케이션 분야에서 반도체 설계 역량을 빠르게 구축하고 있습니다. 설계 활동은 조립 공정보다 훨씬 높은 부가가치를 창출하며, 반도체 가치 사슬에서 상위 단계로 나아가는 첫걸음입니다. 베트남의 AI 칩 시장은 2024년 2억 8천만 달러에서 2030년 17억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 반도체 분야 중 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.

마벨, 시놉시스, 퀄컴, 엔비디아의 AI 생태계 파트너십 등 글로벌 설계 선도 기업들의 투자가 증가하면서 성장이 뒷받침되고 있습니다. 예를 들어, 시놉시스는 마이크로칩 설계자 교육을 통해 베트남 내 인재 풀(호치민과 다낭에 걸쳐 약 500명의 엔지니어)을 확대했습니다.[6], 마벨은 500명 이상의 엔지니어를 고용하고 있으며(베트남에서 세 번째로 큰 연구 개발 센터), 호치민시와 다낭을 주요 디자인 허브로 삼고 있습니다.[7]. 일본 기업들은 이미 베트남 시장에 상당한 발판을 마련해 놓았는데, 르네사스 일렉트로닉스 베트남은 호치민시에 일본 외 최대 규모의 연구개발 설계 센터를 운영하며 자동차, 산업 및 IoT 반도체 솔루션에 주력하고 있었습니다.[8].

중간 단계: 웨이퍼 제조

베트남 국내 반도체 제조 시설은 아직 가동 중인 곳이 없지만, 비엣텔(Viettel)은 2026년 1월 베트남 최초의 국내 반도체 제조 공장 건설에 착수했으며, 2027년 말 시험 생산을 목표로 하고 2030년까지 공정 최적화를 진행할 예정이다. 베트남의 정책 로드맵은 반도체 제조 시설 건설을 당면한 투자 기회가 아닌 장기적인 목표로 인식하고 있다. 현재 전략은 2030년까지 소규모 시범 시설 하나를 건설하는 것을 목표로 하고 있지만, 2050년까지 반도체 산업 규모를 1,000억 달러로 확대하겠다는 목표는 야심찬 계획이다.[9]. 실제로 베트남은 현지 생산 시설 부족으로 인해 웨이퍼 수입에 의존하고 있으며, 대부분의 반도체 공장은 OSAT(외부 위탁 생산 및 분석)에 집중되어 있습니다. 이러한 격차는 베트남과 일본 기업이 협력할 수 있는 분야(예: 복합 웨이퍼 공동 연구 개발 또는 소규모 반도체 공장 설립)를 부각시켜 줍니다.

다운스트림: OSAT

국가별 반도체 엔지니어 연봉 (

출처: 경제연구소

이 분야는 베트남의 강점이자 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 주요 OSAT 업체(인텔, 암코어, 삼성, 하나미크론)들이 이미 이곳에 대규모 시설을 운영하고 있습니다. 예를 들어, 인텔은 호치민시에 15억 달러 규모의 칩 패키징 및 테스트 공장을 건설하여 세계 최대 규모의 허브를 구축했습니다.[10], 암코르는 박닌 공장을 16억 달러 규모로 확장하고 있었다.[11] 그리고 삼성전자가 하노이 북부에 새롭게 발표한 15억 달러 규모의 반도체 테스트 시설도 있습니다.[12]. 베트남의 비용 경쟁력 있는 인력과 잘 구축된 전자 제조 생태계는 첨단 패키징 및 테스트 활동을 지속적으로 유치하여 베트남이 신흥 반도체 후공정 허브로서의 입지를 강화하고 있습니다.

경쟁 구도

베트남 반도체 생태계는 크게 세 그룹으로 나눌 수 있습니다. 미국과 한국 기업들은 자본 집약적인 OSAT(원스톱 서비스) 및 메모리 제조 분야를 장악하고 있습니다. 일본 기업들은 IC 설계 및 첨단 소재 분야에서 전략적으로 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 국내 기업들은 정부 지원을 받는 초기 단계 기업들로, 베트남의 자체적인 반도체 역량을 구축하는 데 주력하고 있습니다. 일본 투자자들에게 있어 각 그룹의 시장 위치와 미개척 분야를 파악하는 것이 핵심적인 전략적 과제입니다.

A그룹 – 미국 및 한국 기업: OSAT 및 제조 분야 선도 기업 (하위 부문 지배적, 자본 집약적)

그룹 B – 일본 기업: IC 설계 및 첨단 소재 (일본 투자자들에게 베트남은 "홈팀"과 같은 존재이며, 미개척 시장은 여전히 크다)

C그룹 – 국내 기업: 정부 지원 IC 설계 선도 기업 (초기 단계, 정부 우선 사업, 일본 기업의 잠재적 파트너십 대상)

B&Company의 합성

규제 체계 및 "그린 레인" 인센티브

베트남은 반도체 및 첨단 기술 프로젝트에 있어 동남아시아에서 가장 투자 친화적인 규제 환경을 구축했습니다. 이러한 환경은 신속한 외국인 직접 투자(FDI) 승인 절차와 장기적인 인재 개발 메커니즘이라는 두 가지 핵심 요소에 기반을 두고 있으며, 여기에 대규모 매출을 올리는 다국적 기업들이 세무 계획에 반드시 고려해야 할 위험 요소가 더해져 있습니다.

그린 레인 – 외국인직접투자(FDI) 절차 및 세제 혜택

인적 자본 전략 – 인재 확보 전략

B&Company의 합성

위험 신호: 글로벌 최저세 전환

베트남은 2024년 발효된 결의안 107/2023/QH15에 따라 OECD 글로벌 최저세(15% 하한선)를 채택했습니다. 이는 글로벌 매출이 7억 5천만 유로를 초과하는 다국적 기업에 대한 기존 법인세 인센티브를 부분적으로 약화시킵니다. 이에 대응하여 2024년 12월에 발표된 시행령 182/2024/ND-CP는 적격 투자자의 초과 세금 부담을 직접적인 재정 보조금 형태로 보전하기 위한 투자 지원 기금을 설립했습니다. 그러나 기금 운영에 대한 선례가 아직 확립되지 않아 단기적인 행정적 불확실성이 존재합니다. 글로벌 매출 규모가 큰 일본 모기업은 베트남 투자 구조를 확정하기 전에 기금 지원 적용 여부에 따른 두 가지 시나리오를 모두 검토해야 합니다.

시사점 및 실행 계획

일본 기업에게 베트남 반도체 시장은 현재의 외국인 직접투자(FDI) 물결이 남긴 세 가지 공백, 즉 IC 설계 인재 활용, 첨단 소재 공급, 그리고 자동차 칩 통합 분야에 정확히 부합하는 기회를 제공합니다. 이 세 가지 분야는 모두 일본의 기존 강점과 부합하며, 신규 OSAT 공장 건설보다 훨씬 적은 자본을 필요로 합니다.

연구 개발 및 IC 설계 센터를 확장합니다.

일본 반도체 기업들은 베트남에 설계 허브를 건설하거나 확장해야 합니다. 베트남에는 엔지니어가 풍부하고 비용 효율성이 높기 때문입니다. 구체적으로, 베트남에서 신입 반도체 엔지니어의 연봉은 약 16,255달러입니다.[16], 일본의 약 43,231달러와 비교해 보면[17], 베트남의 인건비는 일본보다 약 60~651만 테라바이트(TP3T) 저렴하며, STEM 분야 졸업생도 풍부합니다. 르네사스는 이미 베트남에서 성공적인 사례를 보여주었습니다. 호치민과 다낭에 위치한 르네사스 디자인 센터에는 현재 약 500명의 엔지니어가 근무하고 있으며, 이들 현지 팀은 글로벌 제품용 SoC를 개발하고 있습니다. 일본 기업들은 르네사스의 모델(예: 공공-민간 R&D 인큐베이터, 대학과의 파트너십)을 통해 베트남의 "젊은 기술 인재"를 활용할 수 있습니다. 베트남에 R&D 연구소를 설립하는 것은 개발 비용 절감과 현지 시장과의 근접성이라는 두 가지 이점을 제공합니다.

OSAT 클러스터에 자재 및 장비를 공급합니다.

반도체 부품이나 장비를 보유한 일본 기업들은 큰 기회를 맞이할 수 있습니다. 베트남은 고품질 반도체 부품 국내 공급업체가 부족하기 때문에 반도체 제조 시설(fab/OSAT)에 필요한 원자재, 장비, 특수 부품을 수입해야 할 것입니다. 예를 들어, 교세라의 행보는 이러한 수요를 시사합니다. 교세라는 전 세계적으로 투자를 확대하고 있으며, 세라믹 칩 패키지 분야에서 베트남 내 입지를 강화할 계획입니다. 마찬가지로, 리소그래피 장비, 특수 화학 물질, 테스트 장비 등을 생산하는 일본 기업들도 베트남 시장으로 판매를 확대할 수 있습니다. 일본 공급업체들은 일본산 세라믹 기판, 실리콘 웨이퍼, 자동화 테스트 장비 등을 제공하여 베트남 반도체 생산 시설 구축의 파트너로서 자리매김하고, 기존의 부족한 부분을 채워줄 수 있을 것입니다.

자동차 칩 공급망을 확보하세요

베트남의 전기차 산업(빈패스트 주도)은 전기차/자동차 부문의 발전과 이 분야에 필요한 수천 개의 칩(모터 컨트롤러, 배터리, 인포테인먼트 시스템 등) 수요 증가로 인해 새로운 칩 시장을 형성하고 있습니다. 르네사스와 빈패스트의 파트너십은 이러한 기회를 잘 보여주는 사례입니다.[18]. 2022년, 르네사스는 전기차 개발을 지원하기 위해 VinFast에 SoC, 마이크로컨트롤러, 전력 반도체를 공급하기로 합의했습니다. 이는 일본 반도체 제조업체들이 현지 자동차 제조업체들과 스마트 자동차 전자 장치 분야에서 협력할 수 있는 가능성을 보여줍니다. 베트남이 전기차 보급을 확대함에 따라 자동차용 반도체 수요는 증가할 것입니다. 일본 기업들은 공동 개발이나 현지 테스트 센터 설립 등을 통해 베트남 OEM의 요구에 맞춰 자동차용 MCU, 센서 등의 공급망을 조정해야 합니다.

더 읽어보기

베트남 AI 및 반도체 시장 업데이트 - 2026년 1분기

베트남의 반도체 산업과 최근 투자 동향

* 본 기사의 내용을 인용하고자 하는 경우, 저작권을 존중하기 위해 원문 링크와 함께 출처를 명시해 주시기 바랍니다.

[1] https://en.vneconomy.vn/amkor-technology-proposes-to-double-capacity-of-its-semiconductor-plant-in-bac-ninh.htm

[2] https://fptsoftware.com/newsroom/news-and-press-releases/press-release/fpt-to-shape-the-future-of-ai-and-cloud-on-a-global-scale-in-collaboration-with-nvidia

[3] https://www.vietnam.vn/en/qualcomm-ra-mat-trung-tam-nghien-cuu-va-phat-trien-ai-dau-tien-tai-viet-nam

[4] https://b-company.jp/vietnam-semiconductor-market-key-updates-investment-activities-in-h1-2025/

[5] https://vietnamnet.vn/en/electric-motorbikes-surge-as-vietnam-prepares-for-gas-bike-phase-out-2428875.html

[6] https://plo.vn/ky-nguyen-so/synopsys-tang-toc-dao-tao-nhan-luc-vi-mach-viet-nam-post870088.html

[7] https://investor.marvell.com/news-events/press-releases/detail/994/vietnam-becomes-third-largest-marvell-global-rd-hub-as-engineering-workforce-surpasses-500-employees

[8] https://www.renesas.com/en/about/newsroom/renesas-electronics-semiconductor-design-subsidiary-vietnam-receives-excellence-award-ministry?srsltid=AfmBOoqUjIXio1sj3Te_zuBY240rDjbJDtMoWpuwKdLrY6Nt-xQKXUcK

[9] https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2024/9/1018-ttg.signed.pdf

[10] https://en.vietnamplus.vn/intel-eyes-investment-in-vietnam-chip-manufacturing-plant-post260884.vnp

[11] https://www.sourceready.com/blog/vietnam-electronics-high-tech-hub

[12] https://www.reuters.com/world/asia-pacific/samsung-plans-15-billion-chip-testing-plant-vietnam-document-shows-2026-05-27/

[13] https://nguoiquansat.vn/intel-amkor-hana-micron-du-kien-dau-tu-hang-ty-usd-vao-viet-nam-cho-linh-vuc-kiem-thu-va-dong-goi-chip-176997.html

[14] https://www.renesas.com/en/about/newsroom/renesas-reports-financial-results-year-ended-december-31-2025

[15] https://stockanalysis.com/quote/tyo/6971/revenue/

[16] https://www.salaryexpert.com/salary/job/semiconductor-engineer/vietnam/hanoi

[17] https://www.salaryexpert.com/salary/job/semiconductor-engineer/japan

[18] https://www.renesas.com/en/about/newsroom/vinfast-and-renesas-sign-strategic-partnership-advance-automobile-technology