베트남의 컴퓨터 및 전자 제조: 회사 개요 및 외국인 투자 동향

263월2025

B&Company

B&Company는 2008년부터 베트남에서 시장 조사 및 투자 컨설팅을 전문으로 하는 최초의 일본 기업입니다.

이 "베트남 브리핑" 섹션에서는 B&Company의 젊은 연구원들이 베트남의 산업 동향, 소비자 동향 및 사회 운동에 대한 시의적절한 정보를 제공합니다.

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베트남은 컴퓨터 및 전자 제조의 글로벌 허브로 빠르게 부상했습니다. 정부 인센티브와 증가하는 외국인 직접 투자(FDI)의 조합으로 인해 이 나라는 글로벌 공급망의 핵심 플레이어로 자리매김했습니다.

베트남 컴퓨터 및 전자 제조 개요

베트남의 제조 부문은 주목할 만한 진전을 이루었고 상당한 성과를 거두었으며, 첨단 산업이 성장을 주도했습니다. 2024년 전자 하위 부문은 전체 산업 부문의 약 18%를 차지했으며, 주로 전자 제품, 컴퓨터 및 광학 장치 생산에 중점을 두었습니다.[1]. 특히 컴퓨터 및 전자 제품 제조가 경제 확장의 주요 원동력으로 부상했습니다. 2011년부터 2024년까지 이 부문의 수출은 연간 약 25%의 비율로 성장하여 2022년 이후 베트남의 최고 수출 품목인 전화기와 부품을 앞지르게 되었습니다.[2]2024년까지 베트남은 국가 총 수출 가치의 약 20%에 기여하여 베트남의 글로벌 무역에서 그 역할을 확고히 했습니다.

Export value of computers and electronics and telephones and parts from 2014 to 2024

(단위: 10억 달러)

원천: 지오(GSO), B&Company 합성

B&Company Vietnam의 Enterprise Database에 따르면, 베트남의 전자 산업은 2023년에 약 2,800개의 회사를 보유하여 $1340억의 순수익을 창출했습니다. 이 부문은 결정 No. 27/2018/QD-TTg에 따라 4개의 핵심 산업으로 분류됩니다.[3]:

(1) 전자부품 및 기판 제조(VSIC코드 2610) 인텔, 푸닝 정밀 컴포넌트(폭스콘)와 같은 유명 브랜드의 다양한 전자 기기의 기반이 되는 마이크로칩과 회로 기판을 포함한 전자 부품과 반도체의 생산을 다룹니다. 이 산업은 2020년 이후 10%의 CAGR로 2023년에 총 순수익 300억 달러를 기록했습니다.

(2) 컴퓨터 및 주변장치 제조업(VSIC코드 2620)) 소비자와 기업을 모두 지원하는 노트북, 데스크톱, 스토리지 장치와 같은 컴퓨터 및 주변 장비의 제조와 관련이 있습니다. 2023년에 이 산업은 72억 달러의 순수익을 기록했습니다.

(3) 통신장비 제조(VSIC코드 2630) 모바일 폰, 네트워킹 장치, 무선 전송 시스템을 포함한 통신 장비 생산에 중점을 둡니다. 이 산업은 2023년에 삼성과 LG와 같은 유명 브랜드로 780억 달러의 순수익을 기록하며 가장 높은 순수익을 올렸습니다.

(4) 가전제품 제조(VSIC 코드 2640) 가전제품 제조를 포괄하며, 텔레비전, 오디오 장치, 홈 엔터테인먼트 시스템과 같은 제품을 포함합니다. 2023년 경제적 어려움에도 불구하고, 이 산업은 하위 부문에서 순수익 8%에서 190억 달러로 가장 높은 성장률을 기록했습니다.

Net revenue of computer and electronics manufacturing sub-sector, 2020 to 2023

단위: 10억 달러

출처: B&Company Vietnam의 Enterprise Database

컴퓨터 및 전자 제품 제조는 북부 지역에 크게 집중되어 있으며, 홍강 삼각주는 2023년 하위 부문 총 순수익 및 회사 수의 약 60%를 차지합니다. 지방 규모에서 박닌은 420억 달러로 총 순수익의 3분의 1을 창출했고, 타이응우옌(250억 달러 - 19%)과 하이퐁(160억 달러 - 12%)이 그 뒤를 이었습니다.

Net revenue and company number of Vietnam computers and electronics manufacturing industry by region in 2023

단위 : %

출처: B&Company Vietnam의 Enterprise Database

정부의 강력한 인센티브와 업계의 고유한 기술 장벽으로 인해 이 부문은 주로 유명한 국제 기업이 차지하고 있습니다. 한국의 거대 기업인 삼성은 2023년에 여러 지사가 최고 매출 회사를 이끌면서 업계를 지배했습니다. 베트남 공장은 또한 삼성 스마트폰 생산량의 50% 이상을 차지하여 글로벌 공급망에서 베트남의 중요성을 강조했습니다.[4].

표 1: 2023년 순수익 기준 베트남 컴퓨터 및 전자 산업의 상위 10개 회사

아니요.	회사 이름	VSIC 코드	시/도	투자 국가
1	삼성전자베트남타이응우옌유한공사	26300	타이 응우옌	싱가포르
2	삼성디스플레이 베트남 주식회사	26300	박닌	대한민국
3	삼성전자베트남유한공사	26300	박닌	대한민국
4	LG디스플레이 베트남 하이퐁(주)	26300	하이퐁	대한민국
5	삼성전자 호치민 CE단지 주식회사	26400	호치민시	싱가포르
6	LG이노텍 베트남 하이퐁(주)	26300	하이퐁	대한민국
7	컴팔(베트남) 유한회사	26100	빈푹	중국
8	LG전자 베트남 하이퐁(Hai Phong Co., Ltd.)	26400	하이퐁	대한민국
9	Luxshare – ICT (Vietnam) Limited	26300	박장	중국
10	인텔 프로덕트 베트남 주식회사	26100	호치민시	네덜란드

출처: B&Company의 Enterprise Database

베트남의 외국인 투자 동향

베트남의 제조업 부문은 2024년 총 FDI의 67%를 차지하며 외국인 투자자들에게 여전히 최고의 선택으로 남아 있으며, 투자액은 약 $260억입니다.[5]. 이 산업은 기술 집약적 부문, 특히 컴퓨터와 전자 분야로 이동하고 있으며, 이는 글로벌 기술 리더들의 상당한 확장과 진입을 목격했습니다.

표 2: 2024년 주목할 만한 외국인 투자 프로젝트

아니요.	회사	출처 국가	투자가치 (단위: 백만달러)	위치	설명
1	삼성디스플레이 베트남	대한민국	1,800	박닌	자동차 및 기술 장치용 OLED 디스플레이를 제조하는 신규 공장 설립
2	앰코테크놀로지 주식회사	미국	1,070	박닌	박닌에 5억3천만 달러 규모의 반도체 패키징 및 테스트 공장 확장
3	Luxcase Precision Technology(베트남)	싱가포르	299	응에안	전자기기용 정밀기계부품 생산규모 연간 2,300만개로 확대
4	Meiko Electronics 베트남	일본	200	호아빈	주변기기, 컴퓨터, 전자제품 등의 전자회로를 중심으로 베트남에 5번째 공장을 건설 중입니다.

출처: B&Company 베트남 종합

Samsung Display Vietnam’s 1.8 billion USD factory in Bac Ninh

원천: Vn경제

증가하는 글로벌 반도체 수요와 정부 지원 전략에 힘입어 반도체 제조 산업은 최근 몇 년 동안 상당한 성장을 기록했습니다. 2024년 12월 현재 이 산업은 61억 6천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.[6]총 116억 달러의 총 투자 자본을 갖춘 총 174개의 FDI 프로젝트를 유치했습니다.[7]. 2024년에 서명된 결정 번호 1018/QD-TTg는 또한 2050년까지의 비전과 함께 2030년까지의 반도체 산업 개발 공식을 제시합니다.[8]. “C = SET + 1” 공식은 전문 칩, 전자 및 지원 산업의 개발을 통해 반도체 산업을 개발하고 베트남 노동력을 준비하여 베트남을 매력적인 “+1” 옵션으로 자리매김하고 글로벌 반도체 산업에 보안을 제공하는 것을 목표로 합니다.

표 3: 2024년에 서명된 결정 No. 1018/QD-TTg에 따른 2050년 비전을 포함한 2030년까지의 베트남 반도체 산업 목표 및 로드맵

단계	기간	목표
1단계	2024 – 2030	– Establishing 100 design firms, 1 small-scale chip factory, and 10 packaging & testing plants, developing specialized semiconductor products for key industries; – Semiconductor industry revenue to exceed 25 billion USD/year, Electronics industry revenue to exceed 225 billion USD/year, with 10-15% value-added in Vietnam; – 50,000 skilled engineers trained to meet industry demand.
2단계	2030 – 2040	– Strengthening domestic capacity alongside FDI, expanding to 200 design firms, 2 chip factories, and 15 packaging & testing plants; – Semiconductor industry revenue to exceed 50 billion USD/year, Electronics industry revenue to exceed 485 billion USD/year, with 15-20% value-added in Vietnam; – Workforce to grow to 100,000 engineers.
3단계	2040 – 2050	– Expanding to 300 design firms, 3 chip factories, and 20 packaging & testing plants, achieving R&D mastery; – Semiconductor industry revenue to exceed 100 billion USD/year, Electronics industry revenue to exceed 1,045 billion USD/year, with 20-25% value-added in Vietnam; – Establishing a self-sufficient semiconductor ecosystem, positioning Vietnam as a key global player.

원천: 베트남 정부 포털

컴퓨터 및 전자 제조 부문을 지원하는 정부 정책

The recent growth underscores Vietnam’s computer and electronic manufacturing sector’s resilience and attractiveness amidst global competition, and the sector is poised to see further growth benefiting from the government’s attractive policies and capital from international sources. High-tech enterprises can benefit from a preferential CIT rate of 10% for up to 15 years, compared to the standard rate of 20%[9]. 2021년에 서명된 특별 투자 인센티브를 규정하는 결정 제29/2021/QD-TTg는 또한 첨단 외국 기업에 대한 더 큰 세율 인하를 도입하고 베트남 기업이 공급망에 참여하도록 장려합니다.

표 4: 2021년에 서명된 결정 번호 29/2021/QD-TTg에 따른 하이테크 투자 프로젝트에 대한 우대 세율

아니요.	우대세율	기준
1	30년 만에 9%	투자 프로젝트는 투자법 제20조 2항 b목에 명시된 규정에 해당합니다. – Investment projects in specially incentivized industries; – Total capital scale of at least 30 trillion VND; – Minimum disbursement of 10 trillion VND within 3 years from the date of issuance of IRC or approval of the investment policy.
2	33년 동안 7%	*기준 (1):* – Investment projects for establishing new innovation centers or research and development (R&D) centers (including the expansion of such newly established projects); – Total capital scale of at least 3,000 billion VND; – Minimum disbursement of 1,000 trillion VND within 3 years from the date of issuance of IRC or approval of the investment policy. *기준(2):* 투자법 제20조 제2항 b목에 명시된 투자 프로젝트로서 다음 기준 중 하나를 충족하는 경우: – A level-1 high technology project; – Having Vietnamese enterprises join the value chain at level 1; – Value added accounting for over 30% to under 40% of the prime costs of total finished products; – Meeting level-2 technology transfer criteria.
3	37년 동안 5%	*기준 (1):* 총리의 결정에 따라 국가 혁신 센터가 설립되었습니다. *기준(2):* 투자법 제20조 제2항 b목에 명시된 투자 프로젝트로서 다음 기준 중 하나를 충족하는 경우: – A level-2 high technology project; – Having Vietnamese enterprises join the value chain at level 2; – Value added accounting for more than 40% of the prime costs of total finished products; – Meeting level-2 technology transfer criteria.

원천: 베트남 정부 포털

결론

베트남의 전자 제조 부문은 글로벌 시장에서 주요 업체로 변모했습니다. 삼성, 인텔, 폭스콘과 같은 산업 거인의 존재는 제조 허브로서의 베트남의 매력을 강조합니다. 외국인 투자가 계속 쏟아지면서 베트남의 전자 제조 산업은 지속적인 성장을 향해 나아가고 있으며 글로벌 공급망에서의 역할은 더욱 강화될 것입니다.

[1] GSO. 전자, 컴퓨터 및 부품 수입 및 수출 – 2024년 성장 동인 및 기대평가하다>

[2] GSO. 전자, 컴퓨터 및 부품 수입 및 수출 – 2024년 성장 동인 및 기대평가하다>

[3] 베트남 정부 포털. 총리의 결정 No. 27/2018/QĐ-TTg: 베트남 표준 산업 분류 시스템 수립평가하다>

[4] VnEconomy. 삼성, 박닌에서 새로운 $1.8억 프로젝트 시작평가하다>

[5] MPI. 2024년 외국인 투자 유치 상황평가하다>

[6] MoIT. Developing Supporting Industries: Boosting Vietnam’s Semiconductor Industry <평가하다>

[7] 정부 뉴스. 많은 선도적 기술 기업들이 공급망을 베트남으로 옮길 계획평가하다>

[8] Vietnam Government Portal. Decision No. 1018/QD-TTg on the strategy for the development of Vietnam’s Semiconductor industry to 2030 and vision to 2050 <평가하다>

[9] 베트남 정부 포털. 법인소득세법 개정에 관한 법률 제32/2013/QH13호평가하다>

B&Company

2008년부터 베트남에서 시장 조사 전문 기업으로 활동해 온 최초의 일본 기업입니다. 산업 보고서, 업계 관계자 인터뷰, 소비자 설문 조사, 비즈니스 매칭 등 폭넓은 서비스를 제공합니다. 또한, 최근에는 베트남 기업 90만 개 이상의 데이터베이스를 구축하여 파트너 발굴 및 시장 분석에 활용하고 있습니다.

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