최근 일본 기업들은 베트남을 저비용 생산 기지일 뿐만 아니라 성장 시장이자 아시아 비즈니스 네트워크의 전략적 연결 고리로 점차 인식하고 있습니다. 이러한 추세와 더불어 양국 간 협력은 반도체, 인공지능, 디지털 전환과 같은 첨단 기술 분야로 확대되고 있습니다. 이러한 맥락에서 베트남은 반도체 가치 사슬에서 어떤 위치에 있으며, 일본 기업들은 어떤 단계에서 효과적으로 참여할 수 있을까요?[1]

2026년 베트남 반도체 산업: 현황 및 가치 사슬의 격차

2026년 첫 5개월 동안의 주요 개발 사항은 다음과 같습니다.

– 2026년 5월, 베트남과 일본은 3D IC, 신소재 반도체, 센서, RISC-V 기반 AI SoC, 전력 전자 분야에서 5개의 공동 연구 프로젝트를 시작했습니다.[2]

– 2026년 3월까지 베트남에는 50개 이상의 반도체 설계 회사와 약 7,000명의 엔지니어, 그리고 조립, 패키징 및 테스트 분야를 중심으로 142억 달러 이상의 가치를 지닌 241개의 외국인 직접 투자(FDI) 프로젝트가 있을 것으로 예상됩니다.[3]

– 삼성은 2026년 1분기에 타이응우옌에 삼성베트남반도체를 설립하고 약 15억 달러 규모의 반도체 테스트 공장 건설 프로젝트를 시작했으며, 이 공장은 2027년 11월에 가동을 시작할 예정입니다.[4] [5]

– 2026년 1월 말, FPT는 베트남 기업 최초로 첨단 칩 테스트 및 패키징 공장을 설립한다고 발표했으며, 2026년에서 2027년 사이에 6개의 테스트 라인을 구축할 계획입니다.[6]

– 비엣텔은 2026년 1월 16일, 베트남 최초의 반도체 제조 공장 건설을 화락의 27헥타르 부지에서 시작했으며, 이는 국내 반도체 생산 능력 구축을 목표로 한다.[7].

– 2026년 1월 7일, 과학기술부는 설계 도구, IP 라이브러리, 그리고 생산 사슬의 각 단계 간의 연결을 제공하는 국가 칩 프로토타이핑 지원 센터를 설립했습니다.[8]

Semiconductor Value Chain in Vietnam

B&Company의 합성

베트남은 IC 설계, 특히 패키징 및 테스트 분야에서 비교적 탄탄한 기반을 구축했지만, 웨이퍼 제조는 여전히 초기 단계에 머물러 있습니다. 따라서 베트남이 가치 사슬에서 더 높은 단계로 도약할 수 있을지는 현재의 강점을 얼마나 잘 활용하고 남아있는 병목 현상을 어떻게 해결하느냐에 달려 있습니다.

베트남의 강점으로는 STEM 분야에 대한 배경 지식을 갖춘 젊은 인력, 대규모 전자제품 제조 기반, 그리고 아시아 주요 반도체 허브와의 근접성을 들 수 있습니다. 또한 개방적인 경제, 광범위한 자유무역협정(FTA) 네트워크, 그리고 강력한 정부 정책 의지는 베트남을 글로벌 공급망 다변화에 적합한 국가로 만들어 줍니다.[9]

하지만 업계는 여전히 칩 설계, 시제품 제작 및 제조를 위한 경험 많은 엔지니어, 연구 개발 전문가 및 인프라가 부족합니다. 재료, 장비 및 전문 물류 공급망은 여전히 취약하며, 많은 첨단 부품이 여전히 수입에 의존하고 있어 국내 부가가치 창출과 연구 결과의 상용화를 제한하고 있습니다.[10]

베트남 반도체 생태계에서 일본 기업의 영향력

인텔과 암코르 같은 미국 기업들이 주로 대규모 조립, 패키징, 테스트에 집중하는 반면, 일본 기업들은 베트남에서 칩 설계, 소재, 부품, 제조 장비, 기술 지원과 같은 전문 분야에 더욱 집중하고 있습니다. 아래 표는 베트남 반도체 생태계에서 주요 일본 기업과 협력 프로그램을 요약한 것입니다.

베트남 반도체 생태계에서 주목할 만한 일본 기업 및 협력 프로그램

B&Company의 합성

일본 기업들의 베트남 시장에서의 강점은 IC 설계 및 검증, 반도체 소재, 세라믹 패키지, 제조 장비용 로봇, 테스트 시스템 등 고도로 전문화된 분야에 분명히 있습니다. 르네사스의 오랜 사업 활동과 도쿠야마 및 로르제(RORZE)의 넥서스(NEXUS) 프로젝트 하에서의 제조 사업 및 연구 협력은 일본 기업들이 기술, 제조, 인력 양성을 결합하여 베트남 생태계에 더욱 깊이 참여할 수 있음을 보여줍니다.

그러나 현재 진행 중인 프로젝트들은 파편화되어 있으며, 일본 기업들이 주도하는 베트남 내 통합 공급망을 구축하지 못하고 있습니다. 조사 대상 기업 중 웨이퍼 제조 공장이나 대규모 패키징 및 테스트 시설을 운영하는 일본 기업은 없습니다. RORZE를 제외한 대부분의 장비 기업들은 주로 판매, 유지보수 및 기술 지원을 통해 사업에 참여하고 있으며, 자재 투자 또한 몇몇 특정 제품에 집중되어 있습니다.

많은 일본 기업들이 숙련된 인력 부족, 외국 전문가를 위한 여건, 그리고 법 환경의 예측 가능성에 대한 우려 때문에 여전히 시장을 주시하고 있습니다. 이는 현지 장비 제조, 첨단 포장, 시험, 공급업체 개발 및 응용 연구 개발 분야에서 상당한 확장 가능성이 있음을 시사합니다.[11]

베트남의 정책은 시장에 어떤 영향을 미치고 있는가?

베트남은 반도체 산업 생태계의 부족한 부분을 보완하기 위해 2030년까지의 반도체 산업 발전 전략과 2050년까지의 비전을 발표했습니다. 2030년 목표에는 최소 100개의 설계 회사, 1개의 소규모 제조 공장, 10개의 패키징 및 테스트 공장 설립이 포함되며, 하류 활동에서 설계, 제조 및 특수 칩으로 점진적으로 확장해 나갈 계획입니다.[12]

인적 자원은 이 전략의 핵심 요소입니다. 정부는 새로운 교육, 재교육, 정부-대학-기업 간 협력, 국제 교류 및 전문가 유치 프로그램을 통해 2030년까지 대학 졸업 이상의 학력을 가진 인력을 최소 5만 명 양성하는 것을 목표로 하고 있습니다.[13]

동시에 베트남은 국가 및 대학 차원의 공동 연구실을 포함한 연구 및 시제품 제작 인프라에 투자하고 있습니다. 2026년 초에 설립되어 2026년 6월에 공식 출범한 국가 칩 시제품 제작 지원 센터는 설계 도구, 소프트웨어 라이브러리, 기술 지원을 제공하고 국내 설계자와 제조, 패키징 및 테스트 시설 간의 연결을 지원합니다.[14]

투자 환경은 디지털 기술 산업법, 투자 지원 기금, 그리고 첨단 기술, 연구 개발, 교육 및 반도체 제조 프로젝트에 대한 인센티브 메커니즘을 통해 뒷받침됩니다. 인센티브는 투자자의 국적이 아닌 분야, 규모 및 프로젝트 조건에 따라 결정됩니다.[15]

따라서 일본은 베트남의 반도체 연구 및 인력 개발에 있어 중요한 파트너로 여겨집니다. 양국은 넥서스 프로그램, 장학금 및 전문가 연수, 대학 협력, 신소재, AI SoC, 전력 전자 등의 분야에서 공동 연구 프로젝트를 추진하고 있습니다.

베트남 반도체 산업에서 일본 기업들을 위한 기회

베트남의 반도체 정책은 대규모 첨단 웨이퍼 생산에 즉각적으로 집중하기보다는 설계, 선별적 제조, 패키징/테스트에 단기적으로 초점을 맞춰 점진적인 생태계 구축을 지향합니다. 따라서 일본과의 협력 기회는 베트남의 정책 우선순위, 일본의 강점, 그리고 베트남의 공급망 격차가 겹치는 부분에서 가장 적합하며, 이러한 격차는 다음과 같습니다.

– 설계 및 응용 연구 개발: 일본 기업들은 자동차 전자 장치, 산업 장비, 에너지 시스템, 커넥티드 기기, 인공지능(AI) 등과 같은 분야의 특수 칩에 대한 IC 설계, 검증 및 연구 개발을 확대할 수 있습니다. 이는 특수 반도체 제품에 중점을 두는 베트남의 정책 방향과 부합하며, 베트남에 이미 진출해 있는 일본 설계 기업들의 입지를 강화하는 데 도움이 될 것입니다.

– 시제품 제작 및 상용화 지원: 일본 기업, 대학 및 연구 기관은 IP/설계 도구, 검증, MPW(다기능 설계) 조정, 테스트 노하우 및 공동 응용 연구를 지원할 수 있습니다. 이는 설계부터 시제품 제작, 패키징, 테스트 및 상용화에 이르는 전 과정을 지원하는 베트남 국가 칩 시제품 지원 센터와 연계됩니다.

– 장비, 자동화 및 기술 서비스: 일본은 시험 시스템, 포장 장비, 자동화 솔루션, 공정 엔지니어링, 설치, 유지보수 및 품질 관리 지원을 제공할 수 있습니다. 베트남은 2030년까지 10개의 포장 및 시험 공장을 설립하는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 베트남에 실질적인 사업 기회를 제공합니다.

– 선정된 재료 및 구성 요소: 일본 기업들은 세라믹 포장재/기판, 포장 관련 재료, 후공정 부품 등 이미 강점을 갖고 있는 분야의 자재 및 부품을 공급하거나 점진적으로 현지화할 수 있습니다. 이는 베트남이 현재 겪고 있는 전문 공급업체 부족 현상에 대한 대응책으로 활용될 수 있습니다.

결론

베트남은 젊은 인력, 탄탄한 전자 제조 기반, 명확한 정책 방향을 갖추고 있지만, 첨단 기술, 특수 소재 및 장비, 심층적인 제조 전문 지식이 부족합니다. 이러한 격차는 반도체 소재, 장비, 부품 및 연구 분야에서 강점을 보이는 일본과 잘 맞아떨어지며, 양국 간 장기적인 협력의 견고한 토대를 마련합니다. 단기 및 중기적으로 가장 실질적인 협력 기회는 칩 설계, 소재 및 장비, 패키징 및 테스트, 인력 개발, 그리고 공동 연구 분야에 있습니다.

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[1] https://english.vov.vn/en/economy/japanese-firms-bet-on-vietnam-as-a-strategic-growth-hub-post1294695.vov

[2] https://beta-en.mic.gov.vn/ministry-of-science-and-technology-of-viet-nam-launches-five-viet-nam-japan-semiconductor-research-projects-197260503002539217.htm

[3] https://baochinhphu.vn/di-dung-huong-va-buoc-dau-hinh-thanh-nen-tang-phat-trien-cong-nghiep-ban-dan-10226031018055547.htm

[4] https://nhadautu.vn/samsung-viet-nam-tiep-tuc-la-cu-diem-loi-nhuan-cua-tap-doan-han-quoc-d105262.html

[5] https://www.reuters.com/world/asia-pacific/samsung-plans-15-billion-chip-testing-plant-vietnam-document-shows-2026-05-27/

[6] https://fpt.com/vi/tin-tuc/tin-fpt/fpt-cong-bo-thanh-lap-nha-may-kiem-thu-va-dong-goi-tien-tien-chip-ban-dan

[7] https://baochinhphu.vn/thu-tuong-nha-may-che-tao-chip-ban-dan-cong-nghe-cao-la-mat-xich-then-chot-ma-viet-nam-con-thieu-102260116112848429.htm

[8] https://baochinhphu.vn/thanh-lap-trung-tam-quoc-gia-ho-tro-san-xuat-thu-chip-ban-dan-102260107153643401.htm

[9] https://baochinhphu.vn/thanh-lap-trung-tam-quoc-gia-ho-tro-san-xuat-thu-chip-ban-dan-102260107153643401.htm

[10] https://beta-en.mic.gov.vn/viet-nam-seeks-to-build-semiconductor-ecosystem-197260128112652201.htm

[11] https://english.vov.vn/en/economy/japanese-firms-bet-on-vietnam-as-a-strategic-growth-hub-post1294695.vov

[12] https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2024/9/1018-ttg.signed.pdf

[13] https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2024/9/1017-ttg.signed.pdf

[14] https://baochinhphu.vn/thanh-lap-trung-tam-quoc-gia-ho-tro-san-xuat-thu-chip-ban-dan-102260107153643401.htm

[15] https://baochinhphu.vn/danh-nhung-co-che-ho-tro-uu-dai-dac-biet-cho-cong-nghiep-ban-dan-102251217212936394.htm