베트남 전기차(EV) 시장은 동남아시아 지역의 높은 성장률에 힘입어 2024~2025년 동안 크게 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 괄목할 만한 성장은 정부의 친환경 차량 보급 전략과 VinFast를 비롯한 주요 국내 기업들의 노력이 결합된 결과입니다. 본 아티클에서는 베트남 전기차 시장의 규모와 주요 동향, 시장 선도 기업은 물론 베트남 전기차 부문에서 외국인 투자자가 직면하는 기회와 과제를 종합적으로 살펴봅니다.

시장 개요

베트남은 급증하는 수요와 강력한 지원 정책에 힘입어 유망한 전기차 시장으로 부상하고 있습니다. Mordor Intelligence에 따르면 베트남 전기차 시장 규모는 2025년 31억 2,000만 달러, 2030년 74억 달러에 이를 것으로 추정되며, 연평균 성장률(CAGR)은 18.9%로 높게 나타날 전망입니다.[1].

2025년 첫 8개월간 동남아시아 5대 시장의 자동차 판매량

단위 : 천대

출처: 브이넥스프레스

2025년 첫 8개월 기준 배터리 전기차(BEV) 판매량에서 베트남은 현재 태국에 이어 동남아시아 2위를 기록하고 있습니다. 보급률 기준으로는 베트남이 약 26.3%로 가장 높으며, 태국(약 23.2%), 인도네시아(약 10.2%), 말레이시아(약 4.5%), 필리핀(약 1.1%)을 앞서고 있습니다. 이는 역내 다른 국가들과 비교해 베트남의 자동차 소매 시장 구조에서 BEV의 비중이 점점 확대되고 있음을 보여줍니다.

또한 정부의 지원은 시장 활성화에 크게 기여했습니다. 정부의 시행령 제10/2022/ND-CP호에 따라 2022년 3월부터 배터리 전기차는 최초 3년간 등록 수수료가 전액 면제되며, 이후 2027년까지는 휘발유 차량 대비 50%만 부과됩니다. 전기차에 대한 특별소비세도 기존 15%에서 3%로 대폭 인하되었습니다(2027년 2월 28일까지 적용).[2]. 초기 비용을 절감함으로써 구매자의 가장 큰 장벽이 해소되고, 친환경 차량으로의 전환을 촉진하는 강력한 동력이 마련되었습니다. 이와 더불어 정부는 2030년까지 공공 충전소를 최소 15만 곳 구축한다는 야심 찬 목표를 세웠습니다. 이는 인프라와 지속 가능한 전기차 시장을 개발하려는 정부의 의지를 보여주는 긍정적인 신호입니다.

시장 동향

– 폭발적인 수요와 친환경 전환: 베트남에서는 친환경 차량에 대한 관심이 높아지면서 소비자 행동에 큰 변화가 나타나고 있습니다. 개인 고객뿐만 아니라 택시 및 운송 기업들도 전기차 전환에 동참하고 있습니다. 특히 Green SM은 전국적으로 전기택시를 도입한 선구자로서, 베트남 대중교통 서비스의 전동화 기반을 마련했습니다.[3]. 이와 함께 Vingroup의 자회사인 VinBus는 베트남 최초의 전기버스 네트워크를 출범시켰으며, 현재 하노이, 호찌민시, 푸꾸옥 등 주요 도시에서 운영하고 있습니다.[4]. 정부는 2050년까지 도로 운행 자동차의 100%를 전기 또는 청정에너지 차량으로 전환하도록 규정한 결정 876호를 발표했습니다.[5].

– 국내 기업의 시장 선도: VinFast는 베트남 전기차 열풍을 이끄는 “기관차’로 부상했습니다. VinFast는 전국 15만 개 이상의 충전 포트 네트워크부터 Green SM 전기택시 서비스에 이르기까지 종합적인 생태계를 구축하며 전기차 이용 확대를 추진하고 있습니다.[6]. 대중형부터 고급형까지 다양한 제품군과 유연한 가격 전략을 바탕으로 VinFast는 국내 전기차 시장 점유율을 빠르게 확대했으며, 2024년 전체 자동차 시장의 17.6%를 차지했습니다. 이는 전기차로 완전히 전환한 지 불과 3년 만에 이룬 도약입니다.

– 외국계 자동차 기업의 시장 진출 확대: 시장 잠재력을 바탕으로 다수의 외국계 자동차 기업이 대규모 투자 계획과 함께 베트남에 진출하고 있습니다. 세계 최대 EV 제조업체인 BYD는 2024년 7월부터 전기차 모델 판매를 시작했으며, 푸토에 조립 공장 건설을 검토하고 있습니다. 중국의 저가 브랜드도 잇따라 등장하고 있습니다. 여기에는 MG(SAIC), Chery, TMT와 합작한 Wuling 등이 포함됩니다.[7]. 중국산 보급형 전기차 그룹은 VinFast와 기타 브랜드에 상당한 가격 경쟁 압력을 가하고 있습니다. 고급 시장에서는 Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche와 같은 독일 브랜드와 미국 기업 Tesla도 2022~2023년부터 베트남에 전기차를 선보였습니다.

– 충전 인프라와 정책의 지속적인 개선: 하노이, 다낭, 호찌민시와 같은 주요 도시의 당국은 무상 토지 임대와 충전소 입지 계획 수립을 통해 기업의 충전소 개발을 지원하고 있습니다. 또한 정부는 전국적인 통일성을 확보하기 위해 배터리 및 충전소에 대한 공통 기술 표준을 조기에 마련할 것을 요구하고 있습니다[8].

독특한 시안 색상의 Green SM 택시 차량은 2023년 4월 30일부터 호찌민시 시민을 맞이할 준비를 마쳤습니다

출처: CongAnNhanDan

VinFast charging station system is present in all provinces and cities of Vietnam

출처: 빈패스트

베트남 전기차 시장의 주요 업체

출처 : B&Company의 종합

VinFast는 현재 베트남 EV 시장을 지배하고 있습니다. 자국 시장이라는 이점을 바탕으로 인프라, 유통, 소비자 신뢰도에서 앞서고 있는 반면, 외국 브랜드의 규모는 여전히 작습니다. 외국 브랜드 중 선두인 Wuling조차 2024년 시장점유율이 약 1.5%에 불과했습니다.
다만 시장 구도는 변화할 수 있습니다. BYD는 현지 생산을 계획하고 있으며 기술 중심의 공격적인 가격 전략을 추진하고 있습니다. 또한 중국의 다른 브랜드(MG, Chery, Wuling)도 2025년에 더 많은 모델을 출시할 계획이어서 소형 EV 세그먼트의 성장을 촉진할 전망입니다. Hyundai는 기존 조립 생산 기반을 활용해 EV 라인업을 확대하고 있으며, Tesla, Mercedes, BMW, Audi는 프리미엄 수요에 대비해 시장 내 입지를 유지하고 있습니다.
전반적으로 경쟁은 더욱 치열해질 전망이며, 이는 소비자에게 더 많은 선택지와 합리적인 가격을 제공하는 한편, 국내 브랜드가 품질 혁신을 지속하도록 압박할 것입니다.

외국인 투자자에 대한 의미

기회: 베트남은 우호적인 법적 체계와 인센티브를 바탕으로 외국 EV 투자를 적극적으로 유치하고 있습니다. 여기에는 법인세 감면(우대 세율 및 면세 기간), 장비·부품에 대한 수입관세 면제, 프로젝트 규모 및 입지에 따른 토지 임대료 감면이 포함됩니다. 또한 정부는 2027년 2월까지 EV의 등록 수수료를 면제하고, 특별소비세율을 3%로 적용하고 있습니다(가솔린 차량은 35–50%). 이는 가격을 낮추고 수요를 확대하는 효과가 있습니다. 약 1억 명에 달하는 인구와 2040년까지 화석연료 차량을 단계적으로 폐지한다는 목표를 고려할 때, 베트남은 EV 제조업체, 부품 공급업체, 충전 인프라 및 관련 서비스 기업에 충분한 기회가 있는 고성장 시장입니다.[9].

과제: 국내 기업과의 치열한 경쟁: Vingroup의 지원과 깊은 현지 시장 이해도를 보유한 VinFast가 현재 시장을 지배하고 있어, 경쟁 업체는 시장점유율 확보를 위해 대규모 투자를 단행하고 장기적인 인내심을 유지해야 합니다. 인프라의 파편화: EV 충전 네트워크는 수요에 비해 여전히 부족해 주행 가능 거리에 대한 이용자 우려를 키우고 있습니다. 공급망 및 비용 장벽: 중국과 한국에서 수입하는 EV 부품은 ASEAN산 부품에 적용되는 0%의 우대 관세 혜택을 받지 못해 현지 조립 비용의 경쟁력이 낮아지고 있습니다.[10] .

전략적 시사점:

– 현지 기업과의 합작투자 또는 파트너십 체결: 시장 지식과 기존 네트워크를 활용해 시장 진입 위험을 줄일 수 있습니다.

– 부품, 배터리 및 충전소에 투자: 아직 공급이 부족하고 정부가 지원하는 분야에 진출해 세제 인센티브를 확보하는 동시에 EV를 위한 장기적인 지원 생태계를 구축할 수 있습니다.

– 제품을 적절히 포지셔닝: 베트남 시장은 대중형부터 프리미엄까지 폭넓게 형성되어 있으므로, 자사의 비교우위에 부합하는 세그먼트를 선택해야 합니다.

– 인프라 및 서비스의 선제적 개발: 공공 충전 인프라 확대 지원, 배터리 리스·교체 서비스 제공, 충전 관리 및 결제와 같은 기술 솔루션 제공 등을 통해 고객을 위한 부가가치를 창출할 수 있습니다.

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[1] https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/vietnam-electric-vehicle-market

[2] https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205090

[3] https://vingroup.net/en/news/detail/2771/gsm-officially-launches-vietnams-first-pure-electric-taxi-firm

[4] https://vinbus.vn/en/vinbus-initiates-zero-emission-public-transport-in-vietnam

[5] https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/quyet-dinh-876-qd-ttg-226589-d1.html

[6] giaothuong.congthuong.vn

[7] https://vneconomy.vn/automotive/buc-tranh-thi-truong-xe-dien-viet-nam-2025.htm

[8] en.vietnamplus.vn

[9] tilleke.com

[10] vneconomy.vn