ベトナムの電気自動車（EV）市場は、2024年から2025年にかけて東南アジア地域で高い成長率を伴い、急成長が見込まれる。この目覚ましい成長は、政府のグリーン車促進戦略と、VinFastなどの有力国内企業の取り組みが相まって実現したものである。この記事では、市場規模、主要トレンド、市場リーダー、ならびにベトナムの電気自動車分野における外国投資家にとっての機会と課題の概要を示す。.

急成長を遂げる市場規模と背景

ベトナムは、急増する需要と強力な支援政策を背景に、有望な電気自動車市場として台頭している。Mordor Intelligenceによると、ベトナムの電気自動車市場規模は2025年に31.2億米ドル、2030年に74億米ドルに達すると推計されており、CAGRは18.9%と高い。[1].

2025年の最初の8か月間における東南アジア5大市場の自動車販売

単位：千台

出典: Vnexpress

2025年の最初の8か月を終えた時点で、バッテリー式電気自動車（BEV）について見ると、ベトナムは現在、タイに次いで東南アジア第2位に位置している。普及率では、ベトナムがグループ内で最も高く（約26.3%）、タイ（約23.2%）、インドネシア（約10.2%）、マレーシア（約4.5%）、フィリピン（約1.1%）を上回っている。これは、ベトナムにおいてBEVが地域内の他国と比べ、自動車小売構造の中でますます大きな位置を占めつつあることを示している。.

In addition, the Government’s support has contributed significantly to promoting the market. According to Decree No. 10/2022/ND-CP of the Government, from March 2022, battery-powered electric cars will be completely exempt from registration fees for the first 3 years, then only 50% compared to gasoline cars until 2027. The special consumption tax for electric cars has also been sharply reduced to 3% (applied until February 28, 2027) compared to the previous level of 15%[2]. 。初期費用を抑えることで購入者にとって最大の障壁が取り除かれ、人々のグリーン車への移行を促す大きな後押しとなっている。さらに、政府は野心的な目標を掲げている。2030年までに、少なくとも15万基の公共充電ステーションを整備する計画である。これらは、インフラと持続可能な電気自動車市場の発展に向けた政府の強い意志を示す前向きなシグナルである。.

市場動向

– 急増する需要とグリーン転換: ベトナムでは、環境に配慮した車両への関心が高まる中、消費行動に大きな変化が起きている。個人顧客だけでなく、タクシー会社や輸送会社も電気自動車の潮流に加わっている。特にGreen SMは、全国で電気タクシーを導入した先駆者として、ベトナムにおける公共交通サービスの電動化の基盤を築いてきた。[3]. 。これに加え、Vingroupの子会社であるVinBusは、ベトナム初の電気バス網を立ち上げ、現在はハノイ、ホーチミン市、フーコックなどの主要都市で運行している。[4]. 。政府はDecision 876を発出し、2050年までに道路を走る自動車を100%電動車またはクリーンエネルギー車へ転換するよう求めている[5].

– 国内企業が主導: VinFastは、ベトナムの電気自動車ブームを牽引する「機関車」として台頭している。同社は、全国で15万基超の充電ポート網から、Green SMの電気タクシーサービスに至るまで、包括的なエコシステムを構築し、利用拡大を促進している。[6]. 。柔軟な価格戦略と、普及価格帯から高級車までを網羅する多様な製品ラインアップにより、VinFastは2024年までに国内電気自動車市場シェアを自動車市場全体の17.6%へと急拡大させた。これは、完全電動化への移行からわずか3年で達成した飛躍だ。.

– 外資系自動車メーカーの参入ラッシュ: 市場の潜在力を踏まえ、多くの外資系自動車メーカーが大規模な投資計画とともにベトナムに参入している。世界最大のEVメーカーであるBYDは、2024年7月から電気自動車モデルの販売を開始し、フート省での組立工場建設を調査している。低価格帯の中国ブランドも相次いで登場しており、MG（SAIC）、Chery、TMTとの合弁によるWulingなどがある。[7]. 。中国の手頃な価格帯の電気自動車群は、VinFastや他ブランドに対して大きな価格競争圧力を生み出している。高級セグメントでは、Mercedes-Benz、BMW、Audi、Porscheなどのドイツブランドや、米国企業Teslaも2022年から2023年にかけてベトナムで電気自動車を投入している。.

– 充電インフラと政策は引き続き改善: ハノイ、ダナン、ホーチミン市などの主要都市の当局は、無償の土地賃貸や充電ポイントの計画を通じて、充電ステーションの開発に取り組む企業を支援している。政府はまた、全国でバッテリーおよび充電ステーションに関する共通の技術標準を早期に公布し、統一性を確保するよう求めている[8].

独自のシアンカラーのGreen SMタクシー車両は、2023年4月30日からホーチミン市民へのサービス提供を開始できる状態だった

出典: CongAnNhanDan

VinFast charging station system is present in all provinces and cities of Vietnam

出典: ヴィンファスト

ベトナムEV市場の主要プレーヤー

出典：B&Company

VinFastは現在、ベトナムのEV市場を支配している。ホームマーケットでの優位性を背景に、インフラ、販売網、消費者の信頼で先行しており、一方で海外ブランドは依然として小規模である。外資勢の中で首位のWulingでさえ、2024年のシェアは約1.5%にとどまった。.
とはいえ、状況は変化する可能性がある。BYDは現地生産を計画し、技術主導の積極的な価格戦略を打ち出している。さらに、他の中国ブランド（MG、Chery、Wuling）も2025年により多くのモデル投入を目指しており、小型EVセグメントを押し上げる見通しだ。Hyundaiは既存の組立拠点を活用してEVを追加し、Tesla、Mercedes、BMW、Audiはプレミアム需要を見据えて足場を維持している。.
総じて、競争は一段と激化し、消費者には選択肢の拡大と価格改善という恩恵をもたらし、国内ブランドには品質面での継続的なイノベーションを促すだろう。.

外国人投資家への影響

機会: ベトナムは、支援的な法制度とインセンティブを通じて外国EV投資を積極的に誘致している。法人所得税の優遇（優遇税率と免税期間）、設備・部品の輸入関税免除、プロジェクトの規模・立地に応じた地代の減免がある。政府はまた、2027年2月までEVの登録手数料を免除し、特別消費税率を3%に設定している（ガソリン車の35～50%と比較）。これにより価格が下がり、需要が押し上げられている。約1億人の人口と2040年までに化石燃料車を段階的に廃止する目標を背景に、ベトナムは成長が速い市場であり、EVメーカー、部品サプライヤー、充電インフラ、関連サービスに十分な余地がある[9].

課題: 国内勢との激しい競争――Vingroupに支えられ、深いローカル知見を持つVinFastが現在市場を支配しており、競合は市場シェアを獲得するために多額の投資と忍耐を迫られている。インフラの分断：EV充電ネットワークは需要に比べて依然として不足しており、航続距離への懸念を高めている。サプライチェーンとコストの障壁：中国と韓国から輸入するEV部品は、ASEAN原産部品に適用される0%の優遇関税の恩恵を受けられず、現地組立コストの競争力が低い[10] .

戦略的示唆:

– 現地企業との合弁会社や提携を組む: 市場知見と既存ネットワークを活用し、市場参入リスクを低減するためだ。.

– 部品、バッテリー、充電ステーションに投資する: これらは依然として供給不足であり、政府も後押ししている分野である。税制優遇を確保しつつ、EV向けの長期的な支援エコシステムを構築できる。.

– 製品ポジショニングを適切に行う: ベトナム市場は量販からプレミアムまで幅広い。自社の比較優位に合ったセグメントを選定することが重要だ。.

– インフラとサービスを積極的に開発する: 公共充電の展開支援、バッテリーリース／交換の提供、充電管理や決済などの技術ソリューション提供を含め、顧客に付加価値を生み出す。.

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[1] https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/vietnam-electric-vehicle-market

[2] https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205090

[3] https://vingroup.net/en/news/detail/2771/gsm-officially-launches-vietnams-first-pure-electric-taxi-firm

[4] https://vinbus.vn/en/vinbus-initiates-zero-emission-public-transport-in-vietnam

[5] https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/quyet-dinh-876-qd-ttg-226589-d1.html

[6] giaothuong.congthuong.vn

[7] https://vneconomy.vn/automotive/buc-tranh-thi-truong-xe-dien-viet-nam-2025.htm

[8] en.vietnamplus.vn

[9] tilleke.com

[10] vneconomy.vn