越南电动汽车：2025 年的关键更新和投资活动

越南电动汽车：2025 年关键更新和投资活动

2710 月2025

B&Company

B&Company 是第一家自 2008 年起在越南专门从事市场研究和投资咨询的日本公司。.

在本“越南简报”栏目中，B&Company 的青年研究人员将及时提供有关越南工业趋势、消费趋势和社会运动的信息。.

本文以英文撰写，其他语言版本为自动翻译版本。请以英文版本为准。尽管我们力求确保原始信息的准确性，但请您自行核实每条信息。文中的解读和未来展望均为各研究者的个人观点。.

越南电动汽车 (EV) 市场预计将在 2024-2025 年蓬勃发展，东南亚地区也将呈现强劲增长势头。这一令人瞩目的增长得益于政府的绿色汽车推广战略，以及 VinFast 等国内领先企业的努力。本文概述了越南电动汽车市场的规模、主要趋势、市场领导者以及外国投资者在越南电动汽车领域面临的机遇和挑战。

市场概况

得益于激增的需求和强有力的扶持政策，越南正成为一个极具潜力的电动汽车市场。Mordor Intelligence 预测，越南电动汽车市场规模将在 2025 年达到 31.2 亿美元，2030 年达到 74 亿美元，年复合增长率高达 18.91%。[1].

2025年前8个月东南亚五大市场汽车销量

单位：千辆

来源：越南快运

2025年前8个月，越南在纯电动汽车（BEV）方面目前在东南亚排名第二，仅次于泰国。就渗透率而言，越南是东南亚地区最高的国家（约26.3%），超过泰国（约23.2%）、印度尼西亚（约10.2%）、马来西亚（约4.5%）和菲律宾（约1.1%）。这表明，与该地区其他国家相比，纯电动汽车在越南汽车零售结构中占据着越来越重要的地位。

此外，政府的支持也极大地促进了市场发展。根据政府第10/2022/ND-CP号法令，自2022年3月起，纯电动汽车在前三年免征注册费，之后至2027年，注册费仅为汽油车的50%。电动汽车的特别消费税也大幅下调至3%（有效期至2027年2月28日），而此前为15%。[2]通过降低初始成本，购车者面临的最大障碍被消除，从而极大地推动了人们转向绿色汽车。此外，政府还设定了一个雄心勃勃的目标：到2030年，建成至少15万个公共充电站。这些都是积极的信号，表明了政府发展基础设施和可持续电动汽车市场的决心。

市场趋势

——爆炸式增长的需求和绿色转型： 随着人们对环保汽车的兴趣日益浓厚，越南的消费者习惯正在发生重大变化。不仅个人消费者，出租车和运输公司也纷纷加入电动汽车的潮流。尤其是Green SM，它率先在全国范围内推出电动出租车，为越南公共交通服务的电动化奠定了基础。[3]。此外，Vingroup 的子公司 VinBus 推出了越南首个电动巴士网络，目前在河内、胡志明市和富国岛等主要城市运营[4]政府已发布第876号决定，要求到2050年，100%道路机动车改用电动或清洁能源[5].

国内企业领先： VinFast已成为越南电动汽车浪潮的“火车头”。该公司构建了完善的生态系统，从覆盖全国的超过15万个充电桩网络，到Green SM电动出租车服务，旨在推动电动汽车的使用。[6]凭借灵活的定价策略和从大众到高端的多样化产品线，VinFast 在2024年迅速将其国内电动汽车市场份额扩大到整体汽车市场的17.6%——在全面转向电动汽车仅3年后就实现了飞跃。

——大量外国汽车公司涌入市场： 鉴于市场潜力，许多外国汽车公司纷纷进军越南，并制定了大规模投资计划。全球最大的电动汽车制造商比亚迪将于2024年7月开始销售电动汽车，并正在考察在富寿省建设组装厂。低成本中国品牌也纷纷涌现：名爵（上汽）、奇瑞、五菱与TMT合资[7]来自中国的平价电动汽车群体正在给VinFast和其他品牌带来巨大的价格竞争压力。在高端市场，梅赛德斯-奔驰、宝马、奥迪、保时捷等德国品牌以及美国特斯拉也已于2022年至2023年在越南推出电动汽车。

充电基础设施和政策持续改进： 河内、岘港和胡志明市等主要城市的政府部门正在通过免费土地租赁和充电桩规划等方式支持企业建设充电站。政府还要求尽快在全国范围内发布电池和充电站的通用技术标准，以确保统一性。[8].

SM 绿色出租车队以其独特的青色车身颜色，将于 2023 年 4 月 30 日起为胡志明市居民提供服务

来源：丛安仁丹

VinFast charging station system is present in all provinces and cities of Vietnam

来源：文法斯特

越南电动汽车市场的主要参与者

不	汽车品牌	国家	市场份额和销售量	简短描述	网站
1	文法斯特	越南	TP3T市场份额约为701%（2025年第一季度） 87,000辆（2024年）	国内市场绝对领先完善的生态系统：多样化的产品细分 150,000多个充电点。	https://vinfastauto.com/vn_en
2	比亚迪	中国	~5%市场份额（粗略估计）	全球最大的电动汽车公司 2024年起进军越南市场，推出Atto 3、Dolphin、Seal 计划在越南（富寿省）建厂，进行长期投资。	https://www.byd.com/vn
3	五菱 (TMT)	中国	~1.5%市场份额 1,358辆（2024年）	组装市场上最便宜的微型电动汽车车型（2.5-3亿越南盾）服务个人客户和廉价出租车预计将于 2025 年推出新车型（Bingo、宏光电动车……）。.	https://wuling-ev.vn/
4	名爵（上汽）	中国	~1%市场份额（粗略估计）	从2023年起推出中档电动汽车车型（ZS EV、MG4……）熟悉的品牌优势（MG英国，上汽集团旗下）专注于小型城市汽车领域，价格与 VinFast VF e34 具有竞争力。	https://mgmotor.vn/home/
5	奇瑞（Omoda）	中国	~0.5%市场份额（粗略估计）	2023年底重返越南市场预计将于 2024 年推出 Omoda 和 Jaecoo 品牌的电动汽车车型强调现代设计和实惠的价格，以重建越南的品牌认知度。	https://jaecoovn.com/
6	特斯拉	美国	<0.5%市场份额数十辆	特斯拉汽车没有官方经销商，通过私人进口进入越南主要为Model 3、Model Y车型服务于科技爱好者和高收入者象征性的存在，市场份额非常小。	https://www.tesla.com/
7	现代（TC Motor）	韩国	<1%市场份额（粗略估计）	Ioniq 5原型车将于2023年在国内进行测试促进越南电动汽车供应链预计将推出更多电动汽车（Kona EV、Ioniq 6…），以实现绿色产品组合的多样化。.	https://hyundai.thanhcong.vn/
8	梅赛德斯-奔驰	德国	<0.5%市场份额数十辆	自 2022 年起在越南销售 EQS、EQB、EQE 汽车系列强调技术和品牌档次客户群仅限于奢侈品领域。	https://www.mercedes-benz.com.vn/
9	宝马	德国	<0.5%市场份额数十辆	2023 年底推出 BMW iX3、i4、i7 车型专注于热爱新体验的高端客户销量低，主要是为了定位电动汽车品牌。	https://www.bmw.vn/vi
10	奥迪	德国	<0.5%市场份额数十辆	通过授权经销商分销奥迪 e-tron GT、e-tron SUV…… 在越南打造豪华电动汽车品牌销量不大，直接与奔驰EQ、宝马i系列竞争。	https://www.audi.vn/en/

资料来源：B&Company 的综合报告

VinFast 目前在越南电动汽车市场占据主导地位——得益于其主场优势，它在基础设施、分销和消费者信任方面处于领先地位——而外国品牌仍然规模较小；即使是最大的外来品牌五菱，到 2024 年也只占有约 1.5% 的份额。
尽管如此，市场格局可能发生变化：比亚迪计划本地化生产，并推行技术领先、极具竞争力的定价策略；其他中国品牌（名爵、奇瑞、五菱）则计划在2025年推出更多车型，从而提振小型电动汽车市场。现代汽车则利用其现有的组装基地来增加电动汽车产能；而特斯拉、奔驰、宝马和奥迪则在高端汽车需求面前保持领先地位。
总体而言，竞争将会加剧，这将使消费者受益（更多选择、更优惠的价格），并推动国内品牌不断进行质量创新。

对外国投资者的影响

机会： 越南积极吸引外国电动汽车投资，并制定了完善的法律框架和激励措施：企业所得税减免（优惠税率和假期）、设备/零部件进口关税豁免，以及根据项目规模/地点降低土地租金。政府还免除电动汽车注册费（有效期至2027年2月），并征收3%的特别消费税（汽油车的税率为35-50%），从而降低价格并刺激需求。越南拥有近1亿人口，并计划在2040年逐步淘汰化石燃料汽车，是一个快速增长的市场，为电动汽车制造商、零部件供应商、充电基础设施和相关服务提供了充足的发展空间。[9].

挑战： 来自国内企业的激烈竞争——VinFast，在Vingroup的支持下，凭借其深厚的本地洞察力，目前占据市场主导地位，迫使竞争对手投入巨资并保持耐心以赢得市场份额。基础设施碎片化：电动汽车充电网络相对于需求而言仍然稀疏，加剧了用户对续航里程的担忧。供应链和成本壁垒：从中国和韩国进口的电动汽车零部件不享受东盟原产零部件享有的0%优惠关税，导致本地组装成本缺乏竞争力。[10] .

战略意义：

– 与当地企业建立合资企业或合作伙伴关系： 利用市场知识和现有网络，降低市场进入风险。

投资于零部件、电池和充电站： 仍然供应不足且受到政府鼓励的地区——获得税收优惠，同时为电动汽车建立长期支持生态系统。

– 正确摆放产品： 越南市场涵盖大众市场到高端市场；请选择符合您比较优势的细分市场。

– 主动发展基础设施和服务： 包括支持公共充电设施的推广、提供电池租赁/更换以及提供技术解决方案（例如充电管理和支付）以创造客户附加值。

* 如需引用本文中的任何信息，请注明出处并附上原文链接，以尊重版权。.

B&公司

自2008年以来，我们是首家专注于越南市场调研的日本公司。我们提供广泛的服务，包括行业报告、行业访谈、消费者调查和商业配对。此外，我们近期还建立了一个包含超过90万家越南企业的数据库，可用于寻找合作伙伴和分析市场。.

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[1] https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/vietnam-electric-vehicle-market

[2] https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205090