越南电动汽车：2025 年的关键更新和投资活动

越南电动汽车：2025 年关键更新和投资活动

2710 月2025

B&Company

B&Company是自2008年以来第一家专注于越南市场研究和投资咨询的日本公司。.

在本节 “越南快讯 ”中，B&Company 的年轻研究人员将提供越南工业趋势、消费趋势和社会运动的及时信息。.

本文使用英语撰写，其它语言版本使用自动翻译。请参考英文版以获得准确内容。尽管我们努力确保原始信息的准确性，但请分别检查每条信息。对信息的解释与未来展望是每位研究者的个人观点。.

越南电动汽车（EV）市场预计将在2024—2025年期间迎来蓬勃发展，在东南亚地区实现强劲增长。这一显著增长得益于政府推动绿色汽车发展的战略，以及VinFast等国内领先企业的积极努力。本文将概述越南电动汽车市场的规模、主要趋势、市场领先者，以及外国投资者在越南电动汽车领域面临的机遇与挑战。.

市场概况

凭借不断增长的需求和有力的支持政策，越南正逐渐成为具有潜力的电动汽车市场。据Mordor Intelligence预测，越南电动汽车市场规模预计将在2025年达到31.2亿美元，并在2030年达到74亿美元，复合年增长率（CAGR）高达18.9%[1].

2025年前8个月东南亚五大市场的汽车销量

单位：千辆
Car sales in the 5 largest markets in Southeast Asia

来源：越南快运

2025年前8个月，按纯电动汽车（BEV）销量计算，越南目前位居东南亚第二，仅次于泰国。从渗透率来看，越南在该组国家中最高（约26.3%），超过泰国（约23.2%）、印度尼西亚（约10.2%）、马来西亚（约4.5%）和菲律宾（约1.1%）。这表明，与该地区其他国家相比，BEV在越南汽车零售结构中的占比正不断提升。.

此外，政府的支持也为推动市场发展作出了重要贡献。根据政府第10/2022/ND-CP号法令，自2022年3月起，电池驱动的电动汽车首次注册可完全免缴登记费，之后至2027年仅需缴纳燃油汽车登记费的50%。电动汽车的特别消费税也大幅降至3%（适用至2027年2月28日），低于此前的15%[2]. 通过降低初始购车成本，购车者面临的最大障碍得以消除，从而有力推动消费者转向绿色汽车。此外，政府还设定了雄心勃勃的目标：到2030年，建设至少15万个公共充电站。这些积极信号表明，越南正致力于发展基础设施和可持续的电动汽车市场。.

市场趋势

– 需求激增与绿色转型： 随着消费者日益关注环保型汽车，越南的消费习惯正在发生重大变化。不仅个人消费者，出租车和运输企业也纷纷加入电动汽车发展浪潮。特别是，Green SM率先在全国范围内推出电动出租车，为越南公共交通服务的电动化奠定了基础[3]. 。与此同时，Vingroup旗下子公司VinBus推出了越南首个电动公交网络，目前已在河内、胡志明市和富国岛等主要城市运营[4]. 。政府发布第876号决定，要求到2050年，100%的道路机动车转向使用电力或清洁能源[5].

– 国内企业引领市场： VinFast已成为越南电动汽车浪潮的“火车头”。该公司已构建起完整的生态系统，包括遍布全国的超过15万个充电端口网络，以及Green SM电动出租车服务，以推动电动汽车的使用[6]. 。凭借灵活的定价策略，以及覆盖大众至高端市场的多元化产品线，VinFast迅速将其在越南国内电动汽车市场的份额提升至2024年整体汽车市场的17.6%——在全面转向电动汽车仅3年后便实现了这一跨越式增长。.

– 外资汽车企业进入市场的浪潮： 鉴于市场潜力，众多外国汽车企业正携大规模投资计划进入越南。全球最大的电动汽车制造商BYD将于2024年7月开始销售电动汽车车型，并正在考察在富寿省建设组装厂。低价中国品牌也大量涌现，包括MG（SAIC）、奇瑞，以及与TMT成立合资企业的五菱[7]. 。来自中国的经济型电动汽车正在对VinFast及其他品牌形成显著的价格竞争压力。在高端市场，Mercedes-Benz、BMW、Audi、Porsche等德国品牌，以及美国企业Tesla也已于2022—2023年在越南推出电动汽车。.

– 充电基础设施和政策持续改善： 河内、岘港和胡志明市等主要城市的主管部门通过免费土地租赁和充电站规划，支持企业建设充电站。政府还要求尽早在全国范围内出台电池和充电站的统一技术标准，以确保标准一致性[8].

拥有独特青色车身的 Green SM 出租车车队已于2023年4月30日起准备为胡志明市居民提供服务

来源： CongAnNhanDan

VinFast charging station system is present in all provinces and cities of Vietnam

来源：文法斯特

越南电动汽车市场的主要参与者

不	汽车品牌	国家	市场份额及销量	简短描述	网站
1	文法斯特	Vietnam	约占市场份额的70%（2025年第一季度） 87,000辆（2024年）	国内市场的绝对领导者完善的生态系统：多元化的产品细分超过150,000个充电点。.	https://vinfastauto.com/vn_en
2	BYD	中国	约占市场份额的5%（粗略估计）	全球最大的电动汽车企业自2024年起凭借Atto 3、Dolphin和Seal进入越南市场计划在越南富寿省建设工厂，进行长期投资。.	https://www.byd.com/vn
3	Wuling（TMT）	中国	约占市场份额的1.5% 1,358辆（2024年）	组装市场上最便宜的微型电动汽车车型（2.5亿至3亿越南盾）同时服务个人客户和低成本出租车市场预计将在2025年推出新车型（Bingo、Hongguang EV……）。.	https://wuling-ev.vn/
4	MG（SAIC）	中国	约占市场份额的1%（粗略估计）	自2023年起推出中端电动车型（ZS EV、MG4……）具备知名品牌优势（MG UK，隶属于SAIC）专注于小型城市汽车细分市场，价格与VinFast VF e34相比更具竞争力。.	https://mgmotor.vn/home/
5	奇瑞（Omoda）	中国	约占市场份额的0.5%（粗略估计）	于2023年末重新进入越南市场预计将在2024年以Omoda和Jaecoo品牌推出电动车型强调现代化设计和亲民价格，以重建其在越南的品牌认知度。.	https://jaecoovn.com/
6	Tesla	美国	<0.5% market share 数十辆	没有官方经销商，Tesla汽车通过私人进口进入越南主要为Model 3、Model Y车型，服务于科技爱好者和高收入人群象征性存在，市场份额极小。.	https://www.tesla.com/
7	现代（TC Motor）	韩国	<1% market share (rough estimate)	Ioniq 5原型车将于2023年起在国内进行测试推动在越南建立电动汽车供应链预计将推出更多电动车型（Kona EV、Ioniq 6……），以丰富绿色产品组合。.	https://hyundai.thanhcong.vn/
8	Mercedes-Benz	德国	<0.5% market share 数十辆	自2022年起在越南销售EQS、EQB和EQE车型强调技术实力和品牌档次客户群体仅限于豪华车细分市场。.	https://www.mercedes-benz.com.vn/
9	BMW	德国	<0.5% market share 数十辆	自2023年末起推出BMW iX3、i4和i7车型专注于热衷新体验的高端客户销量较低，主要用于提升电动汽车品牌的市场定位。.	https://www.bmw.vn/vi
10	Audi	德国	<0.5% market share 数十辆	通过授权经销商销售Audi e-tron GT、e-tron SUV…… 在越南打造豪华电动汽车品牌销量微不足道，直接与Mercedes EQ和BMW i系列竞争。.	https://www.audi.vn/en/

资料来源：B&Company 的综合报告

VinFast目前主导越南电动汽车市场——凭借本土优势，其在基础设施、分销和消费者信任方面处于领先地位，而外国品牌的市场规模仍然较小；即使是表现最好的外来品牌Wuling，2024年的市场份额也仅约为1.5%。.
不过，市场格局可能发生变化：BYD计划在当地生产，并推行技术驱动和激进定价策略；其他中国品牌（MG、Chery、Wuling）也计划在2025年推出更多车型，从而推动小型电动汽车细分市场增长。Hyundai依托现有的整车组装基地增加电动车型，而Tesla、Mercedes、BMW和Audi则在高端需求增长前保持市场立足点。.
总体而言，竞争预计将加剧，使消费者受益（选择更多、价格更优），并促使本土品牌持续提升产品质量和创新能力。.

对外国投资者的影响

机遇： 越南正通过完善的法律框架和激励措施积极吸引外国电动汽车投资，包括企业所得税优惠（优惠税率和免税期）、设备及零部件进口关税豁免，以及根据项目规模和所在地提供土地租金减免。政府还将电动汽车注册费豁免政策延长至2027年2月，并适用3%的特别消费税（汽油车为35–50%），从而降低价格并提振需求。越南人口近1亿，并制定了到2040年逐步淘汰化石燃料汽车的目标，因此这是一个快速增长且发展空间充足的市场，可为电动汽车制造商、零部件供应商、充电基础设施企业及相关服务商提供广阔机会[9].

挑战： 来自本土企业的激烈竞争——由Vingroup支持并深谙本地市场的VinFast目前占据市场主导地位，迫使竞争对手进行大量投资并保持长期耐心以争取市场份额。基础设施分散：相较于需求，电动汽车充电网络仍然稀疏，加剧了用户对续航里程的担忧。供应链和成本障碍：从中国和韩国进口的电动汽车零部件无法享受给予东盟原产零部件的0%优惠关税，使本地组装成本缺乏竞争力[10] .

战略影响：

– 与本地企业组建合资公司或建立合作关系： 借助其市场经验和现有网络，降低市场进入风险。.

– 投资零部件、电池和充电站： 这些领域目前供应不足且受到政府鼓励，可在获得税收优惠的同时，构建支持电动汽车发展的长期生态系统。.

– 合理定位产品： 越南市场覆盖大众到高端多个层级；应选择与自身比较优势相匹配的细分市场。.

– 积极发展基础设施和服务： 包括支持公共充电网络建设、提供电池租赁或换电服务，以及提供技术解决方案（如充电管理和支付），为客户创造增值服务。.

*如果您希望引用本文中的任何信息，请善意地引用来源，并附上原文链接，以尊重版权。.

B&Company

自2008年以来，我们是首家专注于越南市场调研的日本公司。我们提供广泛的服务，包括行业报告、行业访谈、消费者调查和商业配对。此外，我们近期还建立了一个包含超过90万家越南企业的数据库，可用于寻找合作伙伴和分析市场。.

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[1] https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/vietnam-electric-vehicle-market

[2] https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205090