베트남 자동차 시장 업데이트 - 2025년 4분기

064월2026

B&Company

B&Company는 2008년부터 베트남에서 시장 조사 및 투자 컨설팅을 전문으로 하는 첫 일본 회사입니다.

이 섹션 “베트남 브리핑”에서는 B&Company의 젊은 연구원들이 베트남의 산업 동향, 소비자 동향 및 사회 운동에 대한 시의 적절한 정보를 제공할 것입니다.

이 기사는 영어로 작성되었으며, 다른 언어 버전은 자동 번역이 사용됩니다. 정확한 내용을 위해 영어 버전을 참고하시기 바랍니다. 우리는 원본 정보의 정확성을 보장하기 위해 노력하지만, 각 정보에 대해 별도로 확인하시기 바랍니다. 해석 및 향후 전망은 각 연구원의 개인적인 의견입니다.

추상적인

2025년 4분기 베트남 자동차 및 차량 시장은 시장 성과, 투자 활동 및 정책 변화를 중심으로 강한 성장세를 보였습니다. 자동차와 오토바이에 대한 수요 증가가 시장을 지속적으로 뒷받침하는 가운데, 전기차(EV)와 충전소 인프라도 빠르게 확대되고 있습니다. 또한 해당 기간의 주요 투자 동향과 정부 정책을 조명하여 베트남 자동차 부문에 진출하거나 사업을 확대하려는 외국인 투자자들에게 인사이트와 권고 사항을 제공합니다.

시장 개요

전체 시장 성과

베트남의 자동차 및 차량 시장은 2025년에도 안정적인 성장세를 유지했으며, 마지막 분기에 더욱 강한 성장 모멘텀이 나타났습니다. 베트남자동차제조업협회(VAMA)에 따르면, 2025년 전체 자동차 판매량(VAMA 회원사, Hyundai TC 및 VinFast 포함)은 약 60만 대를 넘어섰으며, 이는 2024년 대비 전년 동기보다 약 15% 증가한 수준입니다[1]. 특히 2025년 4분기에는 연말 프로모션과 신차 출시가 견인하면서 시장이 뚜렷한 반등세를 기록했습니다. 예를 들어 2025년 12월 한 달에만 전체 시장 판매량이 5만 대를 넘어섰으며, 이는 연간 전체 자동차 판매량의 8.2%를 차지했습니다

한편, 오토바이 시장은 베트남 차량 시장에서 계속해서 지배적인 위치를 유지했습니다. 전체 오토바이 판매량은 약 2025년 340만 대, 로, 약 14–15%의 전년 대비 증가율, 을 기록했으며, Honda는 80% 이상의 선도적인 시장점유율을 유지했습니다. 이러한 사실은 젊은 인구와 소득 수준 상승에 힘입어 베트남이 동남아시아에서 가장 빠르게 성장하는 자동차 시장 중 하나로 남아 있음을 보여줍니다.

출처: VAMA

EV 시장(자동차 및 오토바이)

EV 시장은 가장 빠르게 성장하는 부문 중 하나입니다. VinFast는 베트남의 선도적인 전기차 제조업체로, VF e34, VF 5 및 VF 8 등의 모델을 제공합니다.

강력한 정부 인센티브에 힘입어 최근 몇 년간 EV 도입이 빠르게 증가했습니다. 가장 중요한 정책 중 하나는 배터리 전기차에 대한 0% 등록 수수료 정책으로, 2027년 2월까지 연장되었습니다[2], . 이는 차량 구매 초기 비용을 크게 낮춥니다. 또한 EV에는 약 3%의 매우 낮은 특별소비세(SCT)가 적용되며, 이는 내연기관 차량의 35–150%와 비교해 크게 낮은 수준으로 EV의 가격 경쟁력을 크게 높이고 있습니다[3]. 이러한 인센티브는 도입 확대에 핵심적인 역할을 했으며, 월간 EV 등록 대수는 2022년 약 400대에서 2024년 6,600대 이상으로 증가했습니다.

전기 오토바이도 빠른 성장세를 보이며 베트남 차량 시장의 핵심 부문으로 부상하고 있습니다. 이는 전기 이륜차에 대한 수요 증가에 따른 것으로, 연료비 상승, 환경 문제 및 친환경 모빌리티를 촉진하는 정부 정책의 영향으로 연평균 30–35%씩 증가하고 있습니다[4]. 이에 따라 베트남은 2025년 상반기에 약 20만 9,000대의 전기 오토바이 판매량을 기록했으며, 중국과 인도에 이어 세계 3위의 전기 오토바이 시장으로 자리매김했습니다[5].

베트남은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 전기 오토바이 시장 중 하나입니다

출처: 바오 투오이 트레

투자 동향 업데이트(2025년 4분기)

1. [2025년 10월] VinFast, 전기차 인도량 크게 증가

VinFast는 2025년 베트남에서 175,099대의 EV를 인도했으며, 이는 전년 대비 약 80% 증가한 수치입니다. 12월 한 달에만 27,649대가 인도되며 역대 최고치를 기록했습니다[6], 이는 베트남 자동차 시장에서 기록된 월간 판매량 중 가장 높은 수치입니다.

이러한 성과는 EV가 틈새시장 지위를 넘어 주류 시장으로 진입하고 있음을 보여줍니다. VinFast의 강력한 실적은 약 36%의 시장점유율을 확보하는 데 기여했습니다[7], 이는 회사의 지배적 지위를 더욱 공고히 했습니다. 보다 광범위하게 보면, 이러한 결과는 내연기관 차량에서 벗어나는 구조적 전환을 의미하며, 전통적인 자동차 제조업체들이 제품 및 가격 전략을 재검토하도록 압박하고 있습니다.

Vietnam Automative Market Shares (2025)

출처: Theinvestor.vn, Vinfast

2. [2025년 11월] 충전 인프라 시장, 12억 달러 규모에 도달

베트남의 EV 충전 인프라 시장은 현재 약 12억 달러 규모로 평가됩니다[8], 이는 충전소 및 관련 기술에 유입되고 있는 투자 규모를 보여줍니다. 이 시장에는 AC 충전기, DC 급속 충전기 및 무선 충전과 같은 신흥 솔루션이 포함됩니다.

2025년 말 기준 베트남은 전국적으로 약 15만 개를 넘는 충전 포트를 구축했으며, 이는 주로 VinFast와 생태계 파트너들이 주도했습니다[9]. 이 대규모 인프라는 VinFast에 독점적인 경쟁 우위를 지속적으로 제공하고 있습니다. 현재 V-Green이 관리하는 네트워크가 여전히 자체 차량에 대부분 독점적으로 제공되고 있어, 국제 경쟁업체를 상대로 상당한 “진입장벽”을 형성하고 있기 때문입니다.

이는 충전 인프라가 여전히 제한적이고 분산되어 주요 도시에 수천 개의 공공 충전 지점만 집중되어 있던 2022~2023년과 비교해 크게 확대된 수준입니다. VinFast가 빠르게 규모를 확대하는 동안 BYD, Hyundai, Mercedes-Benz 등 시장에 진입한 다른 EV 브랜드들은 아직 독자적인 전국 충전 네트워크 개발을 우선시하지 않고 있습니다. 대신 이들 제조업체는 현재 서비스센터와 Eboost, EVOne, Charge+와 같은 제3자 충전소에서 ‘허브 기반’ 충전에 의존하고 있습니다. 이들 업체 역시 가정용 충전을 장려하고 있지만, 이는 베트남 시장에서 여전히 과제로 남아 있습니다. 많은 주거용 건물과 아파트 단지는 아직 개인용 충전 설비를 설치하는 데 필요한 엄격한 기술 또는 안전 기준을 충족하지 못하고 있습니다[10].

특히 2025년 4분기에는 신규 투자 이니셔티브를 통해 인프라 개발이 더욱 가속화되었습니다. 예를 들어 V-Green은 전국적으로 충전 인프라를 확대하고 성 간 고속 충전 회랑을 개발할 계획을 발표했으며, 이는 EV 보급의 주요 장애 요인 중 하나인 장거리 이동 수요에 대응하기 위한 것입니다.

이러한 빠른 성장에도 불구하고 인프라 구축은 여전히 고르지 않습니다. 대부분의 충전소는 여전히 도시 지역, 주거 단지 및 상업 중심지에 집중되어 있으며, 2선 도시와 농촌 지역에서는 이용 가능성이 크게 떨어집니다. 동시에 베트남은 장기적으로 EV 보급을 뒷받침하기 위해 10만~35만 개의 충전소가 필요할 것으로 전망되며, 이는 현재 인프라가 향후 수요에 여전히 미치지 못하고 있음을 보여줍니다[11].

3. [2025년 11월] Hyundai, 현지 생산 강화

2025년 11월, Hyundai는 Binh Xuyen Industrial Park에 위치한 신규 제조 자회사 Hyundai HT Global 설립을 통해 베트남 내 현지 생산 역량을 강화할 계획을 발표했습니다. 해당 시설은 2025년 말까지 완공될 예정이며, 2026년부터 양산을 시작할 계획으로, 이는 베트남에서 Hyundai의 장기적인 현지화 전략에 있어 중요한 진전을 의미합니다. 이번 조치는 Thanh Cong Group과의 합작법인이 이미 연간 최대 17만 대의 생산 능력을 갖춘 공장을 운영하고 있는 베트남 내 기존 생산 생태계를 보완합니다. [12]

전략적 관점에서 이번 확장은 공급망 안정성을 개선하고 물류 비용을 절감하며 베트남 자동차 시장에서 가격 경쟁력을 강화하는 것을 목표로 합니다.
현지 생산을 확대함으로써 Hyundai는 증가하는 내수 수요에 더욱 효과적으로 대응하는 동시에 동남아시아 내 잠재적인 수출 기회에도 대비할 수 있습니다. 이는 현지 제조업을 촉진하고 수입 차량에 대한 의존도를 낮추려는 베트남의 보다 광범위한 정책 방향과도 부합합니다.

시장 영향 측면에서 Hyundai의 투자는 베트남이 ASEAN의 핵심 자동차 생산 허브라는 점에 대한 지속적인 신뢰를 보여줍니다. 또한 중형 승용차 부문을 중심으로 Toyota 및 VinFast와 같은 주요 업체 간 경쟁을 심화시킬 것으로 보입니다.
해외 투자자들에게 이번 동향은 베트남 자동차 및 차량 시장에 진입할 때 현지화와 공급망 통합이 핵심 성공 요인이라는 점을 부각합니다

4. [Q4 2025] 가솔린 오토바이 금지 제안으로 시장 불확실성 확대

2025년 4분기, 2026년부터 하노이 중심 구역에서 가솔린 오토바이를 금지하려는 계획이 업계에 상당한 우려를 불러일으켰습니다. 이 정책은 업계 관계자들 사이에서 큰 우려를 제기했습니다. Honda Vietnam은 해당 금지 조치로 연간 판매량이 약 20만 대 감소할 수 있다고 추정했으며, 이는 연간 총판매량 약 220만~230만 대의 거의 9%에 해당합니다.[13]
직접적인 판매 영향 외에도 이 정책은 훨씬 광범위한 생태계에 영향을 미칠 수 있습니다. 현재 베트남에는 등록 오토바이가 7,000만 대 이상 있으며, 그중 가솔린 차량이 압도적인 비중을 차지하고 있습니다. 또한 관련 산업은 전국적으로 수천 개의 대리점, 공급업체 및 서비스 제공업체를 뒷받침하고 있습니다. Honda를 비롯한 일본 측 관계자들은 이러한 전환이 공급망 전반에서 상당한 일자리 손실로 이어질 수 있다고 경고했습니다. 특히 가솔린 차량에 대한 의존도가 높은 정비 서비스와 부품 유통 부문이 큰 영향을 받을 수 있습니다.[14]

5. [2025년 12월] 자동차 금융 서비스 확대

2025년 12월, 베트남의 은행과 금융회사는 증가하는 자동차 수요를 지원하기 위해 자동차 대출 상품을 지속적으로 확대했으며, 경제 전체의 총 대출 잔액은 약 18.4천조 VND(6,990억 USD)에 도달해 2024년 대비 17.87% 증가했습니다[15]

금융기관들은 더욱 유연한 자동차 대출 상품을 출시했으며, 일반적으로 차량 가치의 75–85%까지 대출하고 최대 72개월의 상환 기간을 제공했습니다. 일부 상품은 더 높은 대출 비율과 간소화된 절차를 제공하기도 했습니다. 동시에 2025년 대출 금리는 약 0.5–0.9%포인트 하락해 개인 고객의 차입 부담이 완화되었습니다[16]

이러한 확대는 은행 간 경쟁 심화와 소비자 금융 중심으로의 전환을 반영하며, 특히 자동차와 같은 고가 자산에 대한 금융 수요가 두드러졌습니다. 이는 차량 소유에 대한 재정적 장벽을 크게 낮춰 자동차 시장의 성장을 지원하고 승용차와 상용차 부문 전반의 수요를 촉진합니다.

정책 업데이트

베트남은 세제 혜택, 수입관세 면제, 토지 지원 정책을 결합해 전기차 관련 산업에 대한 투자를 적극적으로 촉진하고 있습니다. 이러한 정책은 배터리 생산, 충전소 및 관련 산업을 포함한 완전한 전기차 생태계 구축을 목표로 합니다. 소비자 인센티브와 더불어 정부는 대규모 프로젝트를 대상으로 우대 법인세율과 투자 인센티브도 제공합니다. 이는 특히 첨단 제조업과 자동차 공급망 분야의 외국인 투자자에게 유리한 환경을 조성합니다.

1. [Q4 2025] 베트남, 전기차 및 하이브리드 차량에 유리한 주요 특별소비세(SCT) 개편 도입

2026년 1월부터 시행되는 베트남의 개정 특별소비세법은 친환경 차량에 상당한 인센티브를 도입합니다. 새로운 체계에 따라 배터리 전기차는 2027년까지 3%의 세율만 적용됩니다(9인승 이하). 이는 휘발유 차량에 적용되는 35–150%와 비교해 상당한 가격 경쟁력을 제공합니다[17]. 동시에 하이브리드 차량은 연료 효율 요건인 기존 차량 대비 최소 30% 낮은 연료 소비량을 충족할 경우, 일반 차량에 적용되는 세율의 70%로 인하된 세율을 적용받게 됩니다.
이러한 변화로 차량 가격이 7,000만–1억 5,000만 VND까지 낮아져 구매 부담이 크게 완화될 수 있습니다[18]

2. [Q4 2025] 베트남, 전기차 배터리 및 자동차 제조 분야의 FDI 유치 가속화

베트남 정부 정책은 2027년까지 자동차 부품 수입관세 면제와 전기차 대상 1 – 3%의 인하된 특별소비세율을 포함한 상당한 인센티브를 제공했습니다. 이러한 정책은 자동차 및 전기차 공급망에 대한 강력한 외국인 투자 유치를 지속적으로 확대하려는 발전 방향과 일치하며, BYD와 Kim Long Motor가 추진하는 1억 3,000만 USD 규모의 전기차 배터리 공장 프로젝트가 대표적입니다. 이 프로젝트의 계획 생산능력은 연간 최대 6GWh입니다[19]. 이 프로젝트는 국내 시장용 Kim Long Motor 자체 전기차(트럭, 버스, 미니버스, 미니밴 등)의 배터리 생산능력을 확대하고, 수출 시장을 목표로 지역 규모의 전기차 및 배터리 생산 허브를 점진적으로 구축하는 것을 목표로 합니다[20].

The Ceremony to kick off the construction of a BYD battery manufacturing plant in Hue

출처: 베트남뉴스

이러한 정책과 투자는 베트남의 시장을 수입 중심에서 생산 허브로 전환하는 동시에, 외국계 OEM 및 공급업체가 운영 체계를 현지화하도록 유도하고 있습니다. 총 FDI 유입액은 384억 USD에 달했으며, 제조업이 전체 투자의 약 60%를 차지해 2025년 자동차와 같은 산업 부문에 대한 높은 관심을 보여주었습니다[21]. 이에 따라 베트남은 특히 전기차, 배터리 및 관련 산업 분야에서 자동차 FDI의 매력적인 투자처로 부상하고 있습니다.

결론 및 권고사항

베트남은 특히 전기차, 하이브리드 차량 및 관련 산업 분야에서 외국인 투자자에게 상당한 기회를 제공합니다. 그러나 시장은 여전히 이중 구조를 보이며, 판매량 기준으로는 휘발유 차량과 오토바이가 우위를 유지하고 있습니다. FDI 기업은 단기 및 장기 기회의 균형을 맞추기 위해 하이브리드 기술, 부품 공급 및 현지 기업과의 파트너십을 우선적으로 고려해야 합니다. 충전 인프라와 배터리 공급망에 대한 투자 역시 유망합니다. 동시에 기업은 규제 변화를 면밀히 모니터링하고 경쟁력을 유지하기 위해 현지화 전략을 도입해야 합니다.