베트남 자동차 시장 업데이트 - 2025년 4분기

064월2026

B&Company

B&Company는 2008년부터 베트남에서 시장 조사 및 투자 컨설팅을 전문으로 하는 최초의 일본 기업입니다.

이 "베트남 브리핑" 섹션에서는 B&Company의 젊은 연구원들이 베트남의 산업 동향, 소비자 동향 및 사회 운동에 대한 시의적절한 정보를 제공합니다.

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추상적인

2025년 4분기 베트남 자동차 시장은 시장 성과, 투자 활동 및 정책 변화에 초점을 맞춰 견조한 성장세를 보였습니다. 자동차와 오토바이 수요 증가가 시장을 뒷받침하는 가운데, 전기차(EV) 및 충전소 인프라도 빠르게 확장되고 있습니다. 또한, 주요 투자 동향과 정부 정책을 분석하여 베트남 자동차 시장 진출 또는 확장을 고려하는 해외 투자자들에게 유용한 정보와 권고사항을 제시합니다.

시장 개요

전반적인 시장 성과

베트남 자동차 시장은 2025년에도 꾸준한 성장세를 유지했으며, 특히 마지막 분기에 더욱 강한 성장 모멘텀을 보였습니다. 베트남자동차제조협회(VAMA)에 따르면, 2025년 전체 자동차 판매량(VAMA 회원사, 현대자동차, 빈패스트 포함)은 약 60만 대를 넘어설 것으로 예상되며, 이는 2024년 대비 약 1억 5천130만 달러 증가한 수치입니다.[1]특히 2025년 4분기에는 연말 프로모션과 신모델 출시 덕분에 시장이 뚜렷한 반등세를 보였습니다. 예를 들어, 2025년 12월 한 달 동안에만 전체 시장 판매량이 5만 대를 돌파했으며, 이는 연간 총 자동차 판매량의 82억 1천만 달러를 차지했습니다.

한편, 베트남 자동차 시장에서 오토바이 시장은 여전히 지배적인 위치를 차지하고 있다. 총 오토바이 판매량은 약 100만 대에 달했다. 2025년 340만 대대략 14–15% 전년 대비혼다는 801,000톤 이상의 시장 점유율로 선두를 유지하고 있습니다. 이러한 사실은 베트남이 젊은 인구와 소득 수준 상승에 힘입어 동남아시아에서 가장 빠르게 성장하는 자동차 시장 중 하나임을 입증합니다.

출처: VAMA

전기차 시장(자동차 및 오토바이)

전기차 시장은 가장 빠르게 성장하는 분야 중 하나입니다. 빈패스트는 베트남의 선도적인 전기차 제조업체로, VF e34, VF 5, VF 8 등의 모델을 제공합니다.

최근 몇 년간 정부의 강력한 인센티브에 힘입어 전기차 보급이 급속도로 증가했습니다. 가장 중요한 정책 중 하나는 배터리 전기차에 대한 0% 등록세 인하 정책으로, 2027년 2월까지 연장되었습니다.[2]이는 차량 소유에 드는 초기 비용을 크게 줄여줍니다. 또한, 전기차는 휘발유 차량의 35~150%에 비해 훨씬 낮은 약 3%의 특별소비세(SCT)를 적용받아 가격 경쟁력이 훨씬 뛰어납니다.[3]이러한 인센티브는 전기차 보급을 촉진하는 데 핵심적인 역할을 했으며, 월별 전기차 등록 대수는 2022년 약 400대에서 2024년 6,600대 이상으로 증가했습니다.

전기 오토바이 또한 급속한 성장을 경험하며 베트남 자동차 시장의 핵심 부문으로 자리 잡고 있습니다. 이러한 성장은 연료비 상승, 환경 문제, 그리고 친환경 이동성을 장려하는 정부 정책으로 인해 전기 이륜차 수요가 증가하고 있기 때문이며, 연평균 30~351톤이 증가하고 있습니다.[4]그 결과 베트남은 2025년 상반기에 약 20만 9천 대의 전기 오토바이가 판매되어 중국과 인도에 이어 세계 3위의 전기 오토바이 시장으로 자리매김했습니다.[5].

Vietnam is one of the world’s fastest-growing electric motorbike markets

원천: 바오 투오이 트레

투자 현황 업데이트 (2025년 4분기)

1. [2025년 10월] VinFast, 전기차 판매량 급증 기록

VinFast는 2025년 베트남에서 175,099대의 전기차를 인도할 것으로 예상하며, 이는 전년 대비 약 801,000대 증가한 수치입니다. 특히 12월 한 달 동안에는 27,649대의 차량이 인도되어 역대 최고치를 기록했습니다.[6], the highest monthly sales figure ever recorded in Vietnam’s automotive market.

This performance signals that EVs have moved beyond niche status and are entering the mainstream. VinFast’s strong showing secured the company an estimated 36% market share[7]이는 자사의 지배적 지위를 더욱 강화하는 결과입니다. 더 나아가, 이번 결과는 휘발유 차량에서 벗어나려는 구조적 변화를 시사하며, 이는 이미 기존 자동차 제조업체들이 제품 및 가격 전략을 재고하도록 압력을 가하고 있습니다.

출처: Theinvestor.vn, Vinfast

2. [2025년 11월] 충전 인프라 시장 규모 12억 달러 달성

Vietnam’s EV charging infrastructure market is now valued at approximately USD 1.2 billion[8]이는 충전소 및 관련 기술에 쏟아지는 투자 규모를 반영합니다. 이 시장은 AC 충전기, DC 고속 충전기, 그리고 무선 충전과 같은 새로운 솔루션을 포괄합니다.

2025년 말까지 베트남은 VinFast와 그 생태계 파트너들의 주도 하에 전국적으로 약 15만 개 이상의 충전 포트를 구축할 계획입니다.[9]. This massive infrastructure continues to serve as a proprietary competitive advantage for VinFast, as its network, now managed by V-Green, remains largely exclusive to its own fleet, creating a significant “barrier” against international rivals.

This marks a significant expansion compared to 2022–2023, when charging infrastructure was still limited and fragmented, with only a few thousand public charging points concentrated in major cities. While VinFast scaled rapidly, other EV brands entering the market, such as BYD, Hyundai, and Mercedes-Benz, have yet to prioritize the development of proprietary nationwide charging networks. Instead, these manufacturers currently rely on ‘hub-based’ charging at service centers and third-party stations like Eboost, EVOne, or Charge+. While they also promote home-charging, this remains a challenge in the Vietnamese market. Many residential buildings and apartment complexes do not yet meet the stringent technical or safety standards necessary to support private charging units[10].

특히 2025년 4분기에는 새로운 투자 계획을 통해 인프라 개발이 더욱 가속화되었습니다. 예를 들어, V-Green은 전국적인 충전망 확대와 도간 고속 충전 회랑 개발 계획을 발표했는데, 이는 전기차 보급의 주요 장벽 중 하나인 장거리 이동 문제를 해결하기 위한 것입니다.

이러한 빠른 성장에도 불구하고 인프라 구축은 여전히 불균등합니다. 대부분의 충전소는 여전히 도시 지역, 주거 단지 및 상업 중심지에 집중되어 있으며, 중소 도시와 농촌 지역에서는 이용 가능성이 크게 떨어집니다. 동시에 베트남은 장기적으로 전기차 보급을 지원하기 위해 10만~35만 개의 충전소가 필요할 것으로 예상되는데, 이는 현재의 인프라가 미래 수요에 여전히 미치지 못함을 보여줍니다.[11].

3. [2025년 11월] 현대자동차, 국내 생산 강화

2025년 11월, 현대자동차는 빈쑤옌 산업단지에 새로운 생산 자회사인 현대 HT 글로벌을 설립하여 베트남 내 현지 생산 능력을 강화할 계획을 발표했습니다. 이 시설은 2025년 말 완공 예정이며, 2026년부터 양산에 들어갈 예정입니다. 이는 베트남에서 현대자동차의 장기적인 현지화 전략에 있어 중요한 발걸음입니다. 이번 조치는 탄꽁 그룹과의 합작 투자를 통해 연간 최대 17만 대의 생산 능력을 갖춘 기존 베트남 생산 생태계를 더욱 강화할 것입니다. [12]

전략적 관점에서 이번 확장은 공급망 안정성을 개선하고 물류 비용을 절감하며 베트남 자동차 시장의 가격 경쟁력을 강화하는 것을 목표로 합니다.
현대자동차는 현지 생산을 늘림으로써 증가하는 국내 수요에 더욱 효과적으로 대응하는 동시에 동남아시아 수출 시장의 잠재적 기회에도 대비할 수 있습니다. 이는 또한 현지 제조업 육성 및 수입차 의존도 감소를 목표로 하는 베트남의 정책 방향과도 부합합니다.

시장 영향 측면에서 볼 때, 현대자동차의 이번 투자는 베트남이 아세안의 주요 자동차 생산 허브로서 지속적인 신뢰를 받고 있음을 보여줍니다. 또한, 특히 중형 승용차 부문에서 도요타, 빈패스트 등 주요 업체들과의 경쟁을 더욱 심화시킬 것으로 예상됩니다.
외국 투자자들에게 있어 이러한 발전은 베트남 자동차 시장 진출 시 현지화와 공급망 통합이 성공의 핵심 요소임을 강조합니다.

4. [2025년 4분기] 휘발유 오토바이 금지안, 시장 불확실성 야기

2025년 4분기, 하노이 시가 2026년부터 도심 지역에서 휘발유 오토바이 운행을 금지하려는 계획을 발표하면서 업계에 상당한 우려가 제기되었습니다. 혼다 베트남은 이 정책으로 인해 연간 판매량이 약 20만 대 감소할 것으로 추산했는데, 이는 연간 총 판매량 220만~230만 대 중 약 9천 1백만 대에 해당하는 규모입니다.[13]
직접적인 판매 영향 외에도, 이 정책은 훨씬 더 광범위한 생태계에 영향을 미칠 수 있습니다. 베트남에는 현재 7천만 대 이상의 오토바이가 등록되어 있으며, 그중 대다수가 휘발유 차량입니다. 이 산업은 전국적으로 수천 개의 대리점, 부품 공급업체 및 서비스 제공업체를 지원하고 있습니다. 혼다를 포함한 일본 이해관계자들은 이러한 전환으로 인해 공급망 전반, 특히 휘발유 차량에 크게 의존하는 정비 서비스 및 부품 유통 분야에서 상당한 일자리 손실이 발생할 수 있다고 경고했습니다.[14]

5. [2025년 12월] 자동차 금융 서비스 확대

2025년 12월, 베트남의 은행 및 금융 회사들은 자동차 수요 증가에 발맞춰 자동차 대출 상품을 지속적으로 확대했으며, 경제 전체의 총 대출 잔액은 약 18.4경 VND(6,990억 달러)에 달해 2024년 대비 17조 8,710억 VND 증가했습니다.[15]

금융기관들은 보다 유연한 자동차 대출 상품을 도입하여, 일반적으로 차량 가격의 75~851톤까지 대출을 제공하고 상환 기간을 최대 72개월로 설정했으며, 일부 프로그램은 더 높은 대출 비율과 간소화된 절차를 제공하기도 했습니다. 동시에 대출 금리는 2025년까지 약 0.5~0.9%포인트 하락하여 개인 고객의 대출 부담을 줄였습니다.[16]

이러한 확장은 은행 간의 치열한 경쟁과 소비자 금융, 특히 자동차와 같은 고가 자산에 대한 금융 수요 증가를 반영합니다. 이는 차량 소유에 대한 재정적 장벽을 크게 낮춰 자동차 시장의 성장을 뒷받침하고 승용차 및 상용차 부문 모두에서 수요를 촉진합니다.

정책 업데이트

베트남은 세제 혜택, 수입 관세 면제, 토지 지원 정책 등을 통해 전기차 관련 산업 투자를 적극적으로 장려하고 있습니다. 이러한 정책들은 배터리 생산, 충전소, 지원 산업을 포함한 완전한 전기차 생태계를 구축하는 것을 목표로 합니다. 정부는 소비자 인센티브 외에도 법인 소득세 우대율과 대규모 프로젝트 투자 인센티브를 제공합니다. 이는 특히 첨단 제조업 및 자동차 부품 공급망 분야에서 외국인 투자자에게 유리한 환경을 조성합니다.

1. [2025년 4분기] 베트남, 전기차 및 하이브리드 차량에 유리한 주요 특별소비세(SCT) 개혁 도입

2026년 1월부터 시행되는 베트남의 개정 특별소비세법은 친환경 차량에 상당한 인센티브를 제공합니다. 새로운 법에 따라 배터리 전기차는 2027년까지 9인승 이하 차량에 대해 3%의 세율이 적용되는 반면, 휘발유 차량은 35~150%의 세율이 적용되어 가격 경쟁력이 크게 향상됩니다.[17]동시에 하이브리드 차량은 기존 차량에 적용되는 세율보다 70% 낮은 세율을 적용받는 혜택을 누릴 수 있습니다. 단, 하이브리드 차량은 최소 30% 낮은 연비 요건을 충족해야 합니다.
이러한 변화는 차량 가격을 7천만~1억 5천만 VND까지 낮춰 구매력을 크게 향상시킬 수 있습니다.[18]

2. [2025년 4분기] 베트남, 전기차 배터리 및 자동차 제조 분야 외국인직접투자 유치 가속화

베트남 정부는 자동차 부품 수입 관세를 2027년까지 면제하고 전기차에 대한 소비세율을 1~3%로 인하하는 등 상당한 인센티브 정책을 시행했습니다. 이러한 정책은 BYD와 김롱자동차가 연간 최대 6GWh 생산 능력을 목표로 추진하는 1억 3천만 달러 규모의 전기차 배터리 공장 프로젝트를 비롯하여 자동차 및 전기차 공급망에 대한 외국인 투자를 지속적으로 유치하려는 노력의 일환입니다.[19]이는 김롱자동차가 국내 시장(트럭, 버스, 미니버스, 미니밴 등)에서 자체 전기차에 사용하는 배터리 생산 능력을 증대하고, 점진적으로 지역 규모의 전기차 및 배터리 생산 허브를 구축하여 수출 시장을 공략하는 것을 목표로 합니다.[20].

The Ceremony to kick off the construction of a BYD battery manufacturing plant in Hue

원천: 베트남뉴스

이러한 정책과 투자는 베트남이 수입 중심 시장에서 생산 중심 시장으로 전환하는 것을 촉진하는 동시에 해외 OEM 및 공급업체들이 운영 체제를 현지화하도록 장려하고 있습니다. 총 외국인 직접 투자(FDI) 유입액은 384억 달러에 달했으며, 제조업 부문이 전체 투자액의 약 601조 3천억 달러를 차지하여 2025년에도 자동차와 같은 산업 분야에 대한 높은 관심을 보여주고 있습니다.[21]그 결과, 베트남은 특히 전기차, 배터리 및 관련 산업 분야에서 자동차 분야 외국인 직접투자(FDI)의 매력적인 투자처로 점점 더 부상하고 있습니다.

결론 및 권고사항

베트남은 특히 전기차, 하이브리드차 및 관련 산업 분야에서 외국인 투자자들에게 매력적인 투자 기회를 제공합니다. 그러나 시장은 여전히 휘발유 차량과 오토바이가 주도하는 이중 구조를 보이고 있습니다. 외국인 직접투자(FDI) 기업은 단기 및 장기적인 기회를 균형 있게 확보하기 위해 하이브리드 기술, 부품 공급, 그리고 현지 업체와의 파트너십 구축에 우선순위를 두어야 합니다. 충전 인프라 및 배터리 공급망에 대한 투자 또한 유망합니다. 동시에 기업들은 규제 변화를 면밀히 주시하고 경쟁력 유지를 위해 현지화 전략을 적극적으로 추진해야 합니다.

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2008년부터 베트남에서 시장 조사 전문 기업으로 활동해 온 최초의 일본 기업입니다. 산업 보고서, 업계 관계자 인터뷰, 소비자 설문 조사, 비즈니스 매칭 등 폭넓은 서비스를 제공합니다. 또한, 최근에는 베트남 기업 90만 개 이상의 데이터베이스를 구축하여 파트너 발굴 및 시장 분석에 활용하고 있습니다.

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[1] https://vietnamnet.vn/en/vietnam-s-2025-car-sales-race-these-9-models-led-their-brands-2483168.html

[2] https://en.vietnamplus.vn/ev-buyers-enjoy-zero-percent-registration-fee-till-2027-post311130.vnp

[3] https://b-company.jp/vietnam-ev-cars-key-update-and-investment-activities-in-2025/

[4] https://english.thesaigontimes.vn/motorbikes-take-a-sharp-turn/

[5] https://news.tuoitre.vn/vietnam-ranks-third-globally-in-electric-motorbike-consumption-103250814151101589.htm

[6] https://en.vietnamplus.vn/vinfast-sets-record-with-nearly-176000-ev-deliveries-in-vietnam-in-2025-post335909.vnp

[7] https://theinvestor.vn/vinfast-sees-ev-demand-tailwinds-from-fuel-prices-ramps-up-charging-network-d18634.html

[8] https://www.kenresearch.com/vietnam-ev-charging-infrastructure-market

[9] https://vinfastauto.us/investor-relations/news/vinfast-sets-record-with-175099-electric-vehicles-delivered-in-vietnam-in

[10] https://tuoitre.vn/truoc-khi-mua-xe-dien-nhap-khau-gia-re-hay-tu-hoi-toi-sac-o-dau-20260330180913083.htm