베트남의 전기차 붐

베트남의 전기차(EV) 시장은 2025년까지 31억 2,000만 달러 규모에 도달하고, 2030년에는 74억 1,000만 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, 연평균 성장률(CAGR)은 약 19%에 이를 것으로 예상됩니다 [1]. 이러한 놀라운 성장은 주로 현지 브랜드 VinFast가 견인하고 있습니다. 2023년 7월 기준 베트남에서 운행 중인 전기차는 20,000대를 조금 넘는 수준이었습니다 [2]. 그러나 그 수는 크게 증가했습니다. VinFast만 해도 2024년에 전기차 87,000대를 판매했으며(150% 증가), 2025년 1분기에는 차량 35,100대를 추가로 인도했습니다 [3,4].

2025년 상반기까지 배송된 VinFast 차량 수

출처: B&Company 편집

전기 오토바이 부문에서도 성장세는 마찬가지로 두드러집니다. 학생과 젊은 이용자를 주요 대상으로 하는 배기량 50cc 미만 카테고리는 2025년 초 몇 개월 동안 판매량이 112.6% 급증했습니다 [5]. 베트남은 현재 세계 최대 규모의 이륜차 시장 중 하나로, 등록 오토바이는 약 7,500만 대에 달하며 연간 생산량은 2019년부터 2023년까지 300만~470만 대 수준이었습니다. 이러한 상황에서 전기 오토바이는 점진적으로 시장점유율을 확대하고 있으며, 등록 대수는 2016년 50만 대에서 2023년 230만 대로 증가해 24.3%의 CAGR을 기록했습니다. 주요 시장 선도 브랜드로는 VinFast, Yadea, Pega, Yamaha가 있습니다 [6].

Number of total registered E2W in Vietnam from 2016 to 2023[11] (단위: 백만개)

출처: 기즈

전기차 배터리 수명

전기차 배터리의 평균 수명이 8~10년인 점을 고려하면, 2023년부터 2025년 사이에 판매된 차량은 2031년부터 2035년 사이에 수명이 다해 대량의 배터리 폐기물을 발생시키기 시작할 것으로 예상됩니다. VAMA에 따르면 전기차 운행 대수는 2028년 약 100만 대에서 2040년 350만 대로 증가할 전망입니다 [7]. 이러한 추세를 바탕으로 베트남 대부분의 도로 차량 부문에서 전기차 보급률 100% 달성 목표를 뒷받침하기 위해 배터리 수요는 2040년 약 500만 개, 2050년 1,000만 개에 이를 것으로 전망됩니다. 배터리 용량 기준으로는 수요가 2030년 약 100GWh, 2040년 360GWh, 2050년 1,170GWh에 이를 것으로 예상되며, 이는 향후 막대한 수요와 이에 따른 배터리 재활용 시장의 성장을 시사합니다 [8].

전 세계적으로 배터리 재활용 시장은 향후 10년 내 수백억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 베트남에서 이 부문의 수익은 두 가지 주요 원천에서 발생합니다. 첫째는 글로벌 시장 가격에 따라 결정되는 리튬, 니켈, 코발트, 구리 등 회수 금속의 판매 수익이며, 둘째는 제조업체가 법정 8% 재활용 의무를 준수하기 위해 지불하는 EPR(생산자책임재활용) 서비스 수수료입니다. EPR 수익원은 안정적인 수입을 제공하며 금속 시장의 가격 변동성에 대비한 재정적 안전망 역할을 합니다.

정책 체계

2020년 환경보호법과 이를 시행하기 위한 시행령 제08/2022/NĐ-CP호는 베트남 재활용 산업을 위한 견고한 법적 기반을 마련했습니다 [9, 10].

– 배터리 및 축전지 생산업체와 수입업체에 대한 재활용 의무는 2024년 1월 1일 공식적으로 발효되었습니다. 이는 향후 도입될 제안이 아니라 법적으로 집행되는 요건입니다.

– 최초 3년 동안 생산업체는 시장에 출시한 전체 배터리 물량의 최소 8%를 재활용해야 합니다. 예를 들어 2024년에 배터리 10,000톤을 판매한 기업은 법적으로 800톤을 재활용해야 합니다.

– 재활용 공정은 처리된 전체 폐기물 물량의 최소 40%에 해당하는 물질 회수율을 달성해야 합니다. 이는 모든 재활용 시설이 충족해야 하는 기본적인 기술 기준입니다.

전기차 배터리 재활용의 초기 단계

VinES & Li-Cycle – 폐쇄형 공급망을 향한 선도적 행보

2022년 말, VinES(Vingroup의 자회사)는 북미에 기반을 둔 선도적인 배터리 재활용 기업 Li-Cycle과 글로벌 전략적 파트너십을 체결했습니다 [11]. 이 파트너십은 리튬, 니켈, 코발트와 같은 유가 물질을 회수해 VinES 공장에서 신규 배터리 생산에 재사용하는 폐쇄형 배터리 공급망 구축을 목표로 합니다.

이번 협력을 통해 VinES는 Li-Cycle의 특허 기술인 “Spoke & Hub” 모델을 기반으로 한 세계적 수준의 습식제련 기술에 접근할 수 있게 되었습니다. 이 기술은 최대 95%의 물질 회수를 가능하게 합니다. 이에 따라 VinES의 연구개발 기간이 크게 단축되고 국제 표준 기술을 베트남에 신속하게 현지화할 수 있게 됩니다.

양측은 현재 Ha Tinh에 위치한 VinES 생산 단지 인근에 “Spoke” 재활용 시설을 건설하는 방안을 검토하고 있습니다. 최종 투자 결정은 2025년에 내려질 것으로 예상됩니다.

호찌민시의 제안 – 공공 부문의 선제적 이니셔티브

호찌민시는 호찌민시 개발연구원(HIDS)을 통해 전문 배터리 재활용 센터 개발을 제안했습니다 [12]. 이는 주로 배달 및 차량 호출 서비스 운전자들이 사용하는 휘발유 오토바이 40만 대를 전기 모델로 전환하기 위한 보다 광범위한 계획의 일환입니다.

제안된 시설은 연간 3,000톤의 처리 능력을 갖추고, 사용 후 배터리에서 90–95%의 유가 금속을 회수하는 것을 목표로 합니다 [12]. 이러한 전략적 움직임은 도시의 전기화 추진으로 발생할 배터리 폐기물의 급증에 선제적으로 대응하는 것입니다.

프로젝트를 지원하기 위해 호찌민시는 환경보호기금 또는 적격 투자자를 위한 우대 대출 제도를 통해 자금을 제공할 계획이며, 이는 베트남 배터리 재활용 생태계 조성을 촉진하는 공공 부문의 적극적인 역할을 보여줍니다.

VinES가 선도하고 있지만 시장은 여전히 충분히 열려 있다

베트남은 배터리 재활용을 위한 법적 기반을 마련했으며, 환경보호법과 정부령 08/2022/NĐ-CP가 2024년 공식 발효되었습니다. 이러한 규정은 생산자책임재활용제도(EPR)를 통해 의무 시장을 형성합니다. 동시에 Vingroup의 자회사인 VinES는 업계의 선구자로 부상하여 폐쇄형 공급망 전략을 추진하고 자체 재활용 시설 건설을 계획하고 있습니다.

현재 시장 구도는 “양면적 양상’으로 설명할 수 있습니다. 한편으로는 높은 진입장벽을 형성하지만, 다른 한편으로는 명확한 기회를 열어주고 있습니다. VinES의 행보는 수직 통합형 대기업을 탄생시켰습니다. 이 생태계는 베트남 내 대부분의 전기차를 제조할 뿐 아니라 배터리도 생산하므로, Vingroup은 재활용 가치사슬 내 최대 공급자이자 최대 고객입니다. 폐쇄형 순환 체계를 구축하려는 이들의 전략상 원료 공급을 확보하기 위해 자체 배터리 재활용을 우선시할 가능성이 높습니다. 그 결과 VinFast의 사용 후 배터리에 접근하려는 신규 사업자에게 사실상 넘기 어려운 장벽이 형성됩니다.

그러나 더 넓은 시장에는 Yadea, Pega, Hyundai, BYD와 같은 다른 브랜드도 포함됩니다. 이들 기업 역시 EPR 규정의 적용을 받지만 자체 재활용 시설을 구축할 규모가 부족할 수 있습니다. 이는 명확한 시장 공백을 의미합니다. 호찌민시가 공공·민간 협력 재활용 센터를 제안한 것은 이러한 공백을 인식하고 있음을 보여줍니다. 신규 민간 기업은 “비(非)VinFast” 부문을 대상으로 하는 전문 재활용 사업자로 포지셔닝할 수 있으며, 수직 통합형 소재 기업이 아니라 순수 B2B 서비스 제공업체로 운영할 수 있습니다.

신규 진입자를 위한 권고사항

VinES와 같은 대형 통합 사업자와 직접 경쟁하기보다는, 투자자와 기업가는 생태계의 핵심 공백을 해소하는 데 집중해야 합니다. 구체적으로는 다음과 같습니다.

– 첫째, EOL(사용 수명 종료) 배터리를 위한 전국 단위 수거 및 물류 네트워크를 구축해야 합니다.;

– 둘째, 블랙 매스를 생산하는 “Spoke” 시설을 운영해야 합니다. 이는 자본 효율적인 시장 진입 방식입니다.;

– 셋째, 사용 배터리를 테스트·선별하고 에너지저장시스템(ESS)용으로 용도를 전환하는 등 배터리의 세컨드 라이프 활용 분야에 특화해야 합니다.

한편 자동차 브랜드와 물류 기업과 같은 산업 사업자는 제휴를 형성하여 공동 재활용 솔루션을 개발하는 방안을 고려해야 합니다. 이는 EPR 준수를 보장할 뿐 아니라 비용 효율성을 확보하는 데 필요한 규모도 구축할 수 있습니다. 특히 아직 시장이 형성 초기 단계에 있는 상황에서 더욱 중요합니다.

[1] Mordor Intelligence, 베트남 전기차 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망(2025~2030년) <접근>

[2] The Investor, 베트남의 전기차: 7년간의 발전과 두 자릿수 성장 전망  <접근>

[3] Enternews, 전기차가 베트남 시장을 지배할 것인가? <접근>

[4] Vietnam Plus, Vinfast, 3월에 전기차 12,100대 인도하며 베트남 시장 선도 <접근>

[5] Vietnam.vn, 베트남 오토바이 시장 – 전기차의 인상적인 성장 <접근>

[6] GIZ, 베트남의 전기 이륜차 <접근>

[7] Finance news, 녹색 전환의 핵심인 베트남 전기차 충전 인프라 <접근>

[8] Vietdata Research, 전기차의 폭발적 성장: 베트남 배터리 시장의 기회인가, 도전인가 <접근>

[9] 2020년 환경보호법 <접근>

[10] 정부령 제08/2022/NĐ-CP호: 환경보호법 일부 조항의 시행 세부사항 <접근>

[11] Vietnam News, VinES와 Li-Cycle, 전략적 장기 배터리 재활용 협약 발표 <접근>

[12] VnEconomy, 호찌민시, 95% 금속 회수율을 목표로 전기차 배터리 재활용 공장 계획 <접근>

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