베트남 폐기물 에너지 시장: 성장 동인과 투자자에게 미치는 영향

1311월2025

B&Company

B&Company는 2008년부터 베트남에서 시장 조사 및 투자 컨설팅을 전문으로 하는 최초의 일본 기업입니다.

이 "베트남 브리핑" 섹션에서는 B&Company의 젊은 연구원들이 베트남의 산업 동향, 소비자 동향 및 사회 운동에 대한 시의적절한 정보를 제공합니다.

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베트남의 폐기물 에너지화(WtE) 시장은 베트남의 폐기물 및 에너지 문제에 대한 핵심 해결책으로 부상하고 있습니다. 매립 용량이 한계에 다다르고 전력 수요가 급증함에 따라, WtE 기술은 도시 고형 폐기물을 전기로 전환하는 지속 가능한 수단으로 주목을 받고 있습니다. 본 기사에서는 시장 상황, 성장 동력, 주요 WtE 업체 또는 프로젝트, 그리고 베트남 폐기물 에너지화 부문에 진출하려는 외국인 투자자들이 직면한 기회와 위험에 대한 개요를 제공합니다.

시장 개요

베트남은 동남아시아에서 가장 시급한 폐기물 관리 과제 중 하나에 직면해 있습니다. 천연자원환경부에 따르면 매일 엄청난 양의 도시 고형 폐기물(MSW)이 발생하고 있으며, 도시 지역에서만 이 중 60% 이상이 발생합니다.[1]하노이, 호치민시, 하이퐁, 다낭 등 대도시에서는 1인당 하루 배출되는 폐기물이 0.8kg이 넘어 매일 엄청난 양의 폐기물이 발생하고 있습니다.

Waste generation in Vietnamese cities in 2023

단위: kg/인/일

원천: VMOST 사회과학 및 인문학 저널

폐기물 처리 측면에서 발생되는 폐기물의 약 63%가 매립지로 보내지며, 이 중 많은 폐기물이 불결하고 환경을 오염시킵니다.[2]따라서 매립지로 보내지는 폐기물의 양을 줄이고, 귀중한 자원을 회수하며, 폐기물에서 전기나 열을 생산할 수 있는 폐기물 에너지화(WtE)와 같은 대체 MSW 관리 옵션을 모색할 필요가 있습니다.

폐기물 처리 베트남의 방법(2023)

단위 : %, 100% ~ 고형폐기물 2500만톤

원천: 건설 저널

The Waste-to-energy (WtE) market in Vietnam is relatively small but has significant growth potential. According to the International Finance Corporation, Vietnam has an estimated potential of about 1,400 MW for energy recovery from solid waste, which could significantly contribute to the country’s electricity supply. However, only a small portion of this potential has been harnessed so far, with the current waste-to-energy capacity in Vietnam being around 300 MW[3]이는 폐기물을 에너지로 전환하는 부문에서 이용 가능한 자원과 실제 활용 사이에 상당한 격차가 있음을 보여줍니다.

베트남 폐기물 에너지 시장의 성장 동력

환경적 압력

베트남의 급속한 경제 성장과 도시화는 엄청난 양의 폐기물을 발생시키고 있습니다. 하노이와 호치민시와 같은 도심 지역은 매일 수천 톤의 폐기물을 배출하고, 산업 단지는 에너지 회수에 적합한 재활용 불가능한 플라스틱, 섬유, 바이오매스 잔여물을 추가로 배출합니다. 그러나 기존 매립지는 포화 상태에 가까워지고 있습니다. 많은 매립지가 설계 용량을 초과하여 운영되고 위생 기준을 충족하지 못하여 대기, 토양, 지하수 오염을 유발합니다. 이러한 문제는 지역사회의 반대와 더 깨끗하고 지속 가능한 폐기물 처리 방안을 도입하라는 정부의 압력을 불러일으켰습니다.

동시에, 베트남의 순환 경제 전환과 2050년까지 탄소 순배출량 제로 목표 달성은 폐기물에서 에너지와 재료를 회수하는 것의 중요성을 강조합니다. WtE 기술은 매립지 메탄 배출량을 줄이고, 화석 연료 기반 발전을 대체하며, 재활용 불가능한 폐기물을 재생 에너지로 전환함으로써 이러한 목표를 지원합니다. 순환 경제에서 WtE만으로는 폐기물 관리 문제를 완전히 해결할 수 없다는 점도 중요합니다. 폐기물 발생을 원천적으로 줄이고, 재사용 및 재활용하는 것이 중요한 역할을 하며, WtE 기술과 함께 수행되어야 합니다.[4]. 정부의 환경 보호에 관한 국가 전략(2030년까지, 비전 2050)은 지속 가능성과 탈탄소화를 달성하기 위한 핵심 경로로 WtE 및 자원 회수를 포함한 현대적 폐기물 처리를 명시적으로 우선시하며, 특히 2050년까지 탄소 중립을 달성하는 목표를 명시하고 있습니다. [5].

기술 발전

급속한 기술 발전과 국제 협력 확대로 베트남의 WtE(폐기물 처리) 솔루션 도입이 가속화되고 있습니다. 최신 고효율 소각 시스템, 폐기물 연료(RDF) 기술, 그리고 배기가스 처리 혁신을 통해 환경 성능이 크게 향상되고 운영 비용이 절감되었습니다.[6]이러한 발전으로 인해 WtE는 투자자들에게 더욱 매력적으로 다가왔습니다.

외국인 투자자와 기술 제공업체는 이러한 전환 과정에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 예를 들어, 핀란드의 발멧(Valmet Oyj)은 박닌(Bac Ninh)의 탕롱 에너지 환경(Thang Long Energy Environment) 프로젝트에 첨단 보일러 시스템을 공급했습니다.[7]한국과 벨기에 기업들 역시 산업 폐기물 공동 처리 솔루션을 통해 시장에 진출하고 있습니다. 이러한 협력은 자본과 기술 전문성을 제공할 뿐만 아니라, 장기적인 프로젝트 성공에 필수적인 운영 지식과 환경 규정 준수 기준의 이전을 촉진합니다.

Vietnam’s largest WtE Plant – Soc Son WtE Plant in Hanoi

원천: VNExpress

정책 및 정부 지원

베트남의 정책 환경은 폐기물 에너지화(WtE) 개발을 점점 더 지지하고 있습니다. 정부는 폐기물 발생원에서의 분류를 장려하고, 폐기물 처리 환경 기준을 개선하며, 재생에너지 발전에 대한 인센티브를 제공하는 규정을 도입했습니다. 여러 국가 및 지방 차원의 정책은 매립지 의존도를 줄이고 WtE 기술을 지방 폐기물 관리 시스템에 통합하는 것을 목표로 합니다. 또한, 폐기물에서 생산된 전기는 이제 베트남의 재생에너지 및 청정에너지 포트폴리오에 포함되었으며, 당국은 WtE 프로젝트의 재정적 매력을 높이는 요금 체계와 투자 프레임워크를 구축하기 위해 노력하고 있습니다.[8].

지역 수준에서 주요 도시 센터는 야심찬 폐기물 관리 목표를 채택했습니다. 호치민 시는 2025년까지 도시 폐기물의 최소 80%를 재활용 또는 WtE 기술로 처리하는 것을 목표로 합니다.[9]하노이와 여러 지방에서도 유사한 계획을 추진하고 있습니다. 국가 개발 계획 또한 재생 에너지 확대와 온실가스 감축을 강조하고 있으며, WtE는 전략적 청정 에너지 부문으로 분류됩니다. 이러한 규제 조치, 경제적 인센티브, 그리고 행정 지침은 베트남 전역의 WtE 구축을 가속화하는 강력한 기반을 형성합니다.

베트남 WtE 시장의 주요 프로젝트

지속 가능한 폐기물 관리와 재생 에너지에 대한 관심이 높아짐에 따라 베트남 전역에서 여러 폐기물 에너지화 프로젝트가 시작되었습니다. 이러한 발전은 국내외 이해관계자들의 지속적인 노력을 반영합니다.

아니요.	이름	위치	소유자	파트너	상태 ((2025년 11월까지 업데이트됨)	하루당 전력 용량
1	Soc Son 폐기물 에너지화 플랜트	하노이	티엔 이 하노이 환경 에너지 JSC	Waterleau 그룹(벨기에)	운영 중	90MW
2	첨단기술 도시형 WtE 플랜트	박닌	탕롱 에너지 환경 주식회사	Valmet Oyj(핀란드), Siemens Energy(인도)	운영 중	11.6MW
3	칸토 고형 폐기물 처리 공장	칸토	EB 환경 에너지 주식회사	에버브라이트 환경(중국)	운영 중	7.5MW
4	응오이 사오 잔 WtE 플랜트	박닌	Ngoi Sao Xanh 환경 회사	조선내화엔지니어링(주) (한국)	운영 중	6.1MW
5	비와세 WtE 공장	빈즈엉	빈즈엉 수자원환경 주식회사(BIWASE)	없음	운영 중	5MW
6	푸손 WtE 공장	Thua Thien – Hue	EB 환경 에너지 주식회사	에버브라이트 환경(중국)	시범 운영	12MW
7	BIWASE 12MW WtE 플랜트	빈즈엉	빈즈엉 수자원환경 주식회사(BIWASE)	크닌 마틴(독일)	공사중	12MW(계획)
8	Vietstar 폐기물 에너지화 플랜트	호치민시	Vietstar Environmental JSC	없음	공사중	없음

B&Company의 합성

외국인 투자자에 대한 의미

베트남의 폐기물 에너지 시장은 신흥 정책 기반 청정 에너지 부문에 진출하려는 외국 투자자들에게 상당한 잠재력을 제공합니다. 베트남의 도시 및 산업 폐기물 발생량 증가, 에너지 수요 증가, 그리고 순환 경제 모델로의 전환은 폐기물 에너지(WtE) 프로젝트에 대한 대규모 장기 시장을 창출합니다. 지속적인 정부 지원, 기술 발전, 그리고 고효율 소각 및 환경 관리 분야의 국제적 전문성에 대한 수요를 바탕으로, 외국 파트너들은 베트남의 인프라 및 역량 격차를 해소하는 동시에 지속 가능한 수익을 달성하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다.

베트남의 폐기물 에너지 시장은 유망한 전망에도 불구하고 투자자들이 신중하게 해결해야 할 몇 가지 과제를 안고 있습니다. 규제 환경은 여전히 복잡하며, 여러 단계의 승인 절차와 긴 인허가 절차로 인해 프로젝트 실행이 지연될 수 있습니다. 원료의 품질과 공급의 일관성 또한 위험 요소입니다. 폐기물 발생지에서의 선별이 아직 전국적으로 완전히 시행되지 않았기 때문에 투자자들은 신뢰할 수 있는 수거 및 전처리 시스템을 구축해야 합니다. 또한, 요금 체계와 폐기물 처리 수수료는 여전히 변화하고 있어 장기적인 재무 수익에 대한 불확실성을 안고 있습니다. 특히 배출 제어 및 폐기물 처리에 대한 환경 기준이 더욱 엄격해지고 있어 고품질 기술과 탄탄한 운영 관리가 요구됩니다.

투자자를 위한 권장 사항은 다음과 같습니다.

– Partner with reliable local entities: 베트남 폐기물 관리 회사, 지방 자치 단체 또는 산업 단지 운영자와 협력하면 현지 규정을 준수하고, 지역 사회의 수용도를 높이고, 폐기물 공급을 확보하는 데 도움이 됩니다.

– Adopt flexible technology configurations: 도시 고형 폐기물을 산업 또는 RDF 원료와 결합하면 발열량을 안정화하고 시설 효율성을 개선하는 동시에 다양한 지역 조건에 적응할 수 있습니다.

– Integrate financial and policy engagement early: 성공적인 WtE 프로젝트는 종종 관세, 환경 허가 및 인프라 연결을 조정하기 위해 지방 당국, 자금 조달자 및 송전망 운영자와의 조기 협력에 달려 있습니다.

– Invest in community and stakeholder relations: 배출가스 및 악취에 대한 대중의 우려는 프로젝트 진행을 지연시킬 수 있습니다. 투명한 소통, 환경 모니터링, 그리고 지역 이익 공유 이니셔티브는 운영에 대한 사회적 허가를 강화합니다.

전반적으로 베트남의 폐기물 에너지화 부문은 결정적인 성장 단계에 접어들고 있으며, 초기부터 잘 준비된 투자자들이 산업의 방향을 설정하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 기술적 전문성과 장기적인 헌신, 지역 파트너십, 그리고 환경적 책임을 결합하는 기업들은 베트남이 더욱 깨끗하고 순환적인 경제로 전환하는 과정에서 성공할 수 있는 최적의 위치에 있습니다.

B&Company

2008년부터 베트남에서 시장 조사 전문 기업으로 활동해 온 최초의 일본 기업입니다. 산업 보고서, 업계 관계자 인터뷰, 소비자 설문 조사, 비즈니스 매칭 등 폭넓은 서비스를 제공합니다. 또한, 최근에는 베트남 기업 90만 개 이상의 데이터베이스를 구축하여 파트너 발굴 및 시장 분석에 활용하고 있습니다.

궁금한 사항이 있으시면 언제든지 문의해 주세요.

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[1] 베트남 뉴스, 베트남, 매립지 용량 한계에 도달하면서 폐기물 에너지 전환에 나서다

(https://vietnamnews.vn/society/1689692/viet-nam-turns-to-waste-to-energy-as-landfills-reach-capacity.html)

[2] 건설 저널, 베트남의 폐기물 에너지화: 소각 기술의 잠재력과 과제(https://tapchixaydung.vn/dien-rac-tai-viet-nam-tiem-nang-va-thach-thuc-cua-cong-nghe-thieu-dot-20201224000032946.html)

[3] UNDP, 당신이 태운 것은 파괴될 수 없습니다(https://www.undp.org/vietnam/blog/things-you-burned-cannot-be-destroyed)

[4] 유엔 환경 계획 및 IGES, CCET 중간 도시 고형 폐기물 처리 기술에 대한 지침 시리즈: 폐기물 에너지 소각(https://www.iges.or.jp/en/publication_documents/pub/policysubmission/en/10877/WtEI_guideline_web_200615.pdf)

[5] 베트남 순환 경제, 총리 결정 제450/QD-TTg: 2030년까지 국가 환경 보호 전략 승인, 2050년까지의 비전 포함(https://vietnamcirculareconomy.vn/quyet-dinh-so-450-qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-phe-duyet-chien-luoc-bao-ve-moi-truong-quoc-gia-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050/)

[6] Vietnam Net, 투자자들은 폐기물 에너지화 프로젝트에 주목하고 있습니다(https://vietnamnet.vn/en/investors-eye-waste-to-energy-projects-2285524.html)

[7] Valmet, 베트남 Thang Long Energy Environment Joint Stock Company에 폐기물 에너지 보일러 공급 (https://www.valmet.com/media/news/press-releases/2022/valmet-to-supply-a-waste-to-energy-boiler-to-thang-long-energy-environment-joint-stock-company-in-vietnam/)

[8] 베트남 법률 및 법률 포럼, 환경 오염 문제를 해결하기 위해 폐기물 에너지화 프로젝트를 가속화해야 합니다(https://vietnamlawmagazine.vn/waste-to-energy-projects-need-to-be-accelerated-to-address-environmental-pollution-72113.html)

[9] 베트남 인민군신문, 폐기물 재활용에서 순환 경제를 장려 (https://en.qdnd.vn/economy/special-reports/vietnam-promotes-circular-economy-in-waste-recycling-569249#)

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