베트남 풍력 에너지: 시장 개요, 주요 특징 및 외국 투자자에 대한 영향

베트남 풍력 에너지: 시장 개요, 주요 특징 및 외국 투자자에 대한 의미

0511월2025

B&Company

B&Company는 2008년부터 베트남에서 시장 조사 및 투자 컨설팅을 전문으로 하는 최초의 일본 기업입니다.

“베트남 브리핑” 섹션에서 B&Company의 젊은 연구자들이 베트남의 산업 동향, 소비자 동향 및 사회 운동에 대한 시의적절한 정보를 제공합니다.

이 기사는 영어로 작성되었으며, 다른 언어 버전은 자동 번역이 사용되었습니다. 정확한 내용을 위해 영어 버전을 참조하시기 바랍니다. 원본 정보의 정확성을 보장하기 위해 노력하지만, 각 정보는 별도로 확인해 주시기 바랍니다. 해석 및 향후 전망은 각 연구자의 개인적인 의견입니다.

베트남의 풍력 발전 시장은 육상 및 해상에 풍부한 잠재력을 보유하고 있으며 에너지 전환을 가속화함에 따라 강력한 성장 국면에 진입하고 있습니다. 전력 수요의 급증과 배출량 감축 목표는 풍력 발전을 재생에너지 공급망에서 전략적 투자 분야로 부상시키고 있습니다.

시장 개요

현재 베트남의 전력 수요는 급격히 증가하고 있으며, 2025년 전력 소비량은 2024년 대비 약 10.5% –13% 증가할 것으로 예상됩니다[1]. 또한 배출량 감축과 환경 보호에 대한 국가적 약속은 재생에너지에 대한 투자를 더욱 촉진하고 있습니다. 베트남은 COP26 회의에서 2050년까지 넷제로 배출을 달성하겠다고 약속했습니다[2]. 이러한 지속가능성 약속을 이행하고 순배출량을 줄이기 위해 베트남은 풍력 발전과 같은 신규 재생에너지원에 적극적으로 투자해 왔습니다. 특히 베트남의 풍력 발전 설비용량은 괄목할 만한 성장을 이루었습니다. 약 10년(2013~2023년) 동안 설비용량이 약 53MW에서 약 5,888MW로 증가했으며[3], 이는 2023년 전체 발전 설비용량의 약 6%를 차지합니다[4]. 2023년 발전 설비용량 구성에서 재생에너지원(풍력 발전 및 태양광 발전 포함)은 화력 발전과 수력 발전에 이어 세 번째로 높은 비중을 차지했습니다.[5].

베트남의 기술적 풍력 잠재력은 최대 513,360MW로 추정될 만큼 매우 큽니다[6], 여기에는 육상, 연안·해상 및 대륙붕 풍력이 포함됩니다. 2023년 풍력 발전 설비용량은 5,888MW로, 이는 베트남이 총 추정 잠재 설비용량 513,360MW의 약 1%만을 개발했음을 의미합니다. 추정 잠재 설비용량의 일부로서 해상 배타적경제수역(EEZ)의 잠재 설비용량은 100,000[7]MW를 초과하는 것으로 평가됩니다.

Number of offshore wind farms operating worldwide as of April 2025, by country

출처: 스타티스타

2025년 4월 기준, 베트남에는 약 43개의 해상 풍력 발전 프로젝트가 운영 중이거나 적극적으로 개발되고 있으며, 해상 풍력 프로젝트 수 기준으로 세계 3위 를 기록하고 있습니다. 이는 중국(138개 프로젝트)과 영국(51개 프로젝트)에 이은 순위입니다. 대부분의 프로젝트가 여전히 조사 또는 투자 전 단계에 머물러 있음에도 불구하고, 이는 베트남이 해상 풍력 부문에 점점 더 큰 관심을 보이고 있으며 강력한 개발 잠재력을 보유하고 있음을 나타냅니다. 독일, 네덜란드, 덴마크와 같이 해상 풍력 산업이 정착된 유럽 국가들과 비교할 때, 베트남은 짧은 기간 내에 비교적 많은 프로젝트를 확보했다는 점에서 두드러지며, 재생에너지 개발을 향한 명확한 전략적 방향성을 보여줍니다.

베트남 풍력 발전 시장의 주요 특징

최근 몇 년간 풍력 발전 프로젝트가 급증하면서 시장의 구조가 재편되었습니다. 이러한 변화는 베트남 풍력 발전 부문에 새로운 특징을 형성했습니다

– 높은 잠재력에도 불구하고 낮은 개발 수준: 베트남은 약 3,000km의 해안선과 강한 풍속을 보유하고 있으며, 특히 중부 및 남부 지역의 풍황이 양호해 해상 풍력 발전의 잠재력이 매우 큽니다. 그러나 불완전한 법·제도 체계, 취약한 항만 및 전력망 인프라, 제한적인 지원 산업, 숙련 인력 부족으로 인해 최적의 개발은 여전히 제약을 받고 있습니다[8]. 잠재력이 높은 연안 지역의 항만 인프라, 도로 및 저장 시설은 대규모 해상 풍력 발전단지의 설치·운영·유지보수에 필요한 엄격한 기술 요건을 충족하지 못하고 있습니다. 또한 계통 연계를 위한 기술 인프라도 제한적입니다. 현재의 송전망은 대규모 원거리 해상 풍력 발전원을 연계하는 수요를 충족하도록 계획되지 않았습니다. 해상 풍력 발전을 위한 공급망 및 물류 서비스도 여전히 제한적이며, 고급 인력을 양성하기 위해 연구·교육 및 기술 이전 센터를 설립할 필요가 있습니다.

– 빠른 성장에도 불구하고 전체 발전량에서 차지하는 비중은 낮음: 2021년 이전 정부는 육상 풍력에 8.5미국 센트/kWh, 해상 풍력에 9.8미국 센트/kWh를 지급하는 FIT 제도를 시행했으며, 이는 대규모 투자를 유치했습니다[9]. 그러나 2021년 FIT가 종료된 이후 새로운 가격 체계가 부재하면서 많은 프로젝트가 중단되었고, 2023년 풍력 발전의 전체 발전량 비중은 약 4%에 불과했습니다[10]. 2025년 정부는 지역별로 구분된 육상 및 연안 풍력 발전의 신규 가격 체계를 포함해, 풍력 발전을 위한 다른 가격 결정 메커니즘을 도입했습니다.[11]. 특히 해상 풍력 발전 가격도 새롭게 책정되었으며, 북부 지역의 가격이 3,975.1VND/kWh로 가장 높습니다.[12].

– 정책과 투자가 결정적 요인: 풍력 발전 시장은 증가하는 전력 수요와 국내외 사업자 모두의 대규모 투자 필요성에 의해 성장하고 있습니다[13]. 따라서 정부는 PDP VIII에 따른 재생에너지 목표와 함께 가격 책정 메커니즘, 계통 연결, 프로젝트 규모, 법적 절차 및 재정적 인센티브에 관한 정책을 더욱 명확히 해야 합니다.

– 육상풍력에서 해상풍력으로의 전환: Vietnam은 해상풍력을 전략적 개발 방향으로 공식 지정했습니다. 개정된 전력개발계획 VIII(2025년 4월)는 2030~2035년까지 해상풍력 발전 용량을 6~17GW로 추정하며, 2050년까지 113~139GW에 도달하는 개발 방향을 제시하고 있습니다[14]. 해상풍력의 이용률은 약 50%로, 육상풍력의 약 35%보다 높습니다. 간단히 말해, 풍력 터빈이 항상 최대 출력으로 가동될 수 있다고 가정하면 해상풍력 터빈은 평균적으로 그 절반 정도의 전력을 생산하는 반면, 육상풍력 터빈은 약 3분의 1만 생산합니다. 이는 해상풍력이 육상보다 더 강하고 일정한 바람을 활용할 수 있기 때문에 시간이 지남에 따라 더 많은 전력을 생산할 수 있음을 보여줍니다.[15].

풍력발전소의 주요 프로젝트

시장에서는 다음 두 분야 모두에서 풍부한 기회가 나타나고 있습니다 육상 및 근해 풍력 발전, 한편 여러 원해 해상풍력 프로젝트 가 현재 계획되고 있습니다. 2023년 기준 Vietnam에는 약 106개의 풍력 발전 프로젝트, 가 있었으며, 약 50%가 이미 가동 중입니다.

표: 주요 대규모 육상 및 근해 풍력 발전 프로젝트

아니요	유형	이름	위치	운영년도	소유자	용량(MW)	터빈의 수	터빈 용량(MW)
1	근해	Tan Phu Dong 1	Tien Giang	2023	Gia Lai Electricity JSC	100	24	4.2
2		Dong Hai 1	트라빈	2022	중남 그룹	100	25	4
3		Bac Lieu 1&2	박리우	2013년(1단계) 2016년(2단계)	Cong Ly Construction	99.2	62	1.6
4		TWPC / Korea–Tra Vinh	트라빈	2021	Tra Vinh Wind Power No.1 JSC (TWPC)	48	12	4
5	육상	Ea Nam Dak Lak	닥락	2021	중남 그룹	400	84	48×4.2 및 36×5.5
6		에아남 윈드 컴플렉스	닌투안	2021	중남 그룹	400	100	4
7		Tra Vinh Wind Comples	트라빈	2022	리	300	75	4
8		B&T Quang Binh	광빈	2021	AMI AC Renewables	252	60	4.2

출처 : B&Company의 종합

이러한 프로젝트 대부분은 중부 및 남부 지역에 집중되어 있으며, 이 지역에서는 일반적으로 육상 프로젝트의 용량이 근해 프로젝트보다 훨씬 큽니다. 또한 수천 메가와트에 달하는 것으로 추정되는 대규모 원해 해상풍력 프로젝트 여러 건이 제안 및 개발되고 있습니다. 구체적으로 Copenhagen Infrastructure Partners (CIP)가 소유하고 Binh Thuan성 연안에 위치한 La Gàn Offshore Wind Project는 총 3,500MW의 용량을 갖추고 약 700만 가구에 전력을 공급할 수 있을 것으로 예상됩니다[16]

Offshore wind turbines of the La Gan wind power project

출처: Laganoffshorewind

외국인 투자자에 대한 의미

기회

Vietnam의 풍력 발전 부문은 강력한 자연풍 잠재력, 특히 중부 및 남부 연안 지역의 높은 풍력 자원과 전력개발계획 VIII(PDP8)에 따른 정부의 장기적인 재생에너지 추진 의지에 힘입어 외국인 투자자에게 상당한 기회를 제공합니다. Vietnam은 2030년까지 전체 발전 용량의 27%를 재생에너지로 충당하는 것을 목표로 하며, 해상풍력 발전 용량은 최대 6GW에 이를 전망입니다. 증가하는 전력 수요, 강화되는 탄소 감축 공약, 에너지원 다변화의 필요성은 동남아시아의 전략적 재생에너지 시장으로서 Vietnam의 매력을 더욱 높이고 있습니다.

도전 과제

이러한 잠재력에도 불구하고 외국인 투자자는 해상풍력 프로젝트에 대한 불명확한 법적 체계, 인허가 및 부지 조사 지연, FIT 이후 프로젝트에 적용할 최종 전력구매계약(PPA) 모델의 부재 등 상당한 과제에 직면해 있습니다. 연안 지역의 계통 인프라는 여전히 충분히 개발되지 않았으며, 송전 제약으로 인해 신규 풍력 발전단지의 계통 연계가 제한될 수 있습니다. 또한 해상 조사에 대한 외국인 참여 및 소유 구조 승인 절차는 복잡하고 시간이 많이 소요될 수 있습니다.