Vietnam’s wind energy sector has experienced significant growth, positioning the country as a leader in Southeast Asia’s renewable energy landscape. With a coastline exceeding 3,000 kilometers and favorable wind conditions, Vietnam offers substantial opportunities for wind energy development. This article examines the current state of Vietnam’s wind energy market, key projects, major players, prevailing trends, and the opportunities and challenges facing foreign investors.

베트남의 풍력 에너지 시장 규모

Vietnam’s commitment to renewable energy has been significantly reinforced through its active participation in the 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) and the approval of the Power Development Plan VIII (PDP VIII) in 2023. These initiatives highlight the country’s resolute dedication to shifting from coal-based electricity to more sustainable energy sources, contributing to the net zero emission goal by 2050. Among these, the wind energy sector has emerged as a leading and highly promising avenue for growth and investment.

In 10 years from 2013-2023, Vietnam’s installed wind power capacity has growth a significant value from 53 megawatts (MW) to 5,888 MW (accounts for 6% total electricity production in 2023).

Total wind energy capacity in Vietnam, 2013-2023 ^[1]

단위: MW

출처: Statista

According to the Power Development Plan VIII (PDP VIII), the Vietnamese government has set ambitious targets to reduce reliance on thermoelectricity and transition to renewable energy sources, with a particular emphasis on wind and solar energy. Specifically, the plan outlines a goal of achieving 27,990 MW of wind energy capacity by 2030 (an increase of 5 times compared with 2023) and an even more ambitious 130,050 MW by 2050 (an increase of 22 times compared with 2023). These targets highlight Vietnam’s commitment to leveraging its abundant natural wind resources, particularly in offshore regions, where wind speeds and capacity factors are significantly higher.

PDP VIII 방향 설치 용량, 출처별(2030-2050) (%)

출처: PDP VIII

풍력발전소의 주요 프로젝트

풍력 발전에 대한 야심찬 목표에 따라, 베트남에서는 여러 가지 주목할 만한 풍력 에너지 프로젝트가 개발되었거나 진행 중입니다. 2023년까지 전국적으로 106개의 프로젝트가 있으며, 50% 이상이 운영 중입니다.

Not only Vietnamese investor, foreigner investor (including Japan) are also paying attention to the wind energy sector. In June 2024, Doosan Vina Company (Dung Quat Economic Zone, Quang Ngai) signed a memorandum of understanding “Cooperation in developing offshore wind power in Vietnam” with Marubeni Group (Japan), planning to manufacture foundations of wind turbines and other components for offshore wind farms at its 100-hectare industrial complex in Dung Quat Economic Zone.

풍력 에너지에 대한 외국 투자자를 위한 기회

Vietnam’s wind energy sector offers a range of lucrative opportunities for foreign investors:

• – Unparalleled Offshore Wind Potential
  베트남은 세계에서 가장 높은 해상 풍력 잠재력을 보유하고 있으며, 추정 용량은 311GW입니다. 빈투안과 닌투안 지방을 포함한 남부 및 중부 해안은 지속적으로 7~9m/s의 높은 풍속을 제공합니다. 이러한 유리한 조건은 대규모 해상 풍력 프로젝트에 상당한 기회를 제공하며, 토지 사용 갈등을 최소화하면서 대용량 에너지를 생성할 수 있습니다.
  첨단 해상 풍력 기술과 프로젝트 관리 전문성을 갖춘 외국 투자자는 이러한 미개척 지역에서 경쟁 우위를 얻을 수 있는 입장에 있습니다.

• – Favorable Government Policies
  베트남 정부는 PDP VIII을 통해 재생 에너지에 대한 강력한 지원을 입증했습니다. 정책에는 피드인 관세(FiT)와 재생 에너지 투자자를 위한 장기 세금 감면과 같은 인센티브가 포함됩니다. 신규 프로젝트에 대한 FiT가 경매 기반 시스템으로 전환되고 있지만, 장기적 비전을 가진 투자자에게는 지원 환경이 여전히 매력적입니다.
  투자자들은 또한 풍력 발전 장비에 대한 수입 관세가 낮아져 초기 프로젝트 비용이 낮아지는 혜택을 받습니다. 게다가 정부는 외국 자본을 에너지 부문으로 유치하기 위해 행정 절차를 간소화하기로 약속했습니다.

• – Growing Energy Demand
  베트남의 에너지 소비량은 지금부터 2030년까지 연간 10~12 % 증가할 것으로 예상됩니다. ^[2] 산업화와 도시화로 인해. 2030년까지 전기 수요는 2020년 수준에 비해 두 배 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 풍력 에너지, 특히 해상 풍력 에너지는 정부가 2050년 탄소 중립 목표에 따라 새로운 석탄 화력 발전 프로젝트를 제한함에 따라 이러한 증가하는 수요를 해결할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
  이러한 수요는 외국인 투자자에게 강력한 시장 성장과 높은 투자 수익에 대한 보장을 제공합니다.

• – Strategic Partnerships and Regional Collaborations
  베트남은 유럽 연합, 일본, 한국과의 파트너십을 포함하여 청정 에너지 개발을 위한 국제 협력에 적극적으로 참여합니다. 예를 들어, 2020년 빈투안의 $22억 Thang Long 해상 풍력 발전소 프로젝트는 영국 기업인 Enterprize Energy의 지원을 받고 있습니다. 이러한 파트너십은 외국 투자자가 자금, 전문 지식 및 지역 지식에 접근하기 위해 현지 및 글로벌 기업과 협력할 수 있는 잠재력을 보여줍니다.

도전 과제

매력적인 기회에도 불구하고 베트남 풍력 에너지 부문의 외국 투자자들은 다음과 같은 몇 가지 과제를 헤쳐 나가야 합니다.

• – Regulatory Uncertainties
  베트남은 재생에너지를 지원하기 위한 정책 수립에 진전을 이루었지만, 실행의 불일치와 지연은 여전히 우려 사항입니다. 예를 들어, FiT에서 새로운 풍력 프로젝트에 대한 경매 기반 가격으로의 전환은 미래 수익성에 대한 불확실성을 야기했습니다. 외국인 투자자는 복잡한 토지 취득 절차를 탐색하고, 허가를 받고, 규정 준수 요구 사항을 충족하는 데 어려움을 겪을 수도 있습니다.
  보다 예측 가능한 기업 환경을 조성하려면 더 명확한 규제 프레임워크와 정부 기관 간의 더 나은 협력이 필요합니다.

• – Grid Infrastructure Limitations
  베트남의 기존 전력망 인프라는 풍력 발전 프로젝트, 특히 해상 풍력에서 예상되는 대규모 에너지 유입을 처리할 준비가 되어 있지 않습니다. 송전 병목 현상, 특히 풍력 자원이 풍부한 베트남 중부와 남부 지역에서는 상당한 어려움이 발생합니다.
  예를 들어, 닌투언과 빈투언 지방의 여러 풍력 발전소는 최근 몇 년 동안 그리드 혼잡 문제에 직면하여 감축이 이루어졌습니다. 외국 투자자는 그리드 업그레이드의 잠재적 지연을 고려하고 그리드 통합을 계획하기 위해 지방 당국과 협력해야 합니다.

• – High Initial Costs for Offshore Projects
  Offshore wind projects are capital-intensive, requiring substantial investments in advanced turbine technology, foundation structures, and transmission systems. Vietnam’s limited domestic manufacturing capacity for wind power equipment often necessitates the import of components, further driving up costs.
  위험을 완화하기 위해 외국 투자자는 현지 전문 지식을 활용하고 비용을 최소화하기 위해 현지 기업과 합작 투자를 해야 할 수도 있습니다. 그러나 이러한 파트너십은 경영과 이익 분배에 복잡성을 초래할 수 있습니다.

• – Environmental and Social Impact Concerns
  해상 풍력 프로젝트는 해양 생태계와 해안 지역 사회에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 지역 어업 산업과 환경 단체는 서식지 파괴와 항해 간섭에 대한 우려를 표명하는 것이 일반적입니다. 예를 들어, 짜빈의 동하이-1 풍력 발전소는 잠재적인 사회경제적 영향을 해결하기 위해 지역 사회와 광범위한 협의를 거쳐야 했습니다.
  투자자들은 포괄적인 환경 영향 평가와 이해 관계자 참여를 포함한 지속 가능한 개발 관행을 우선시하여 지역 사회의 지원을 얻고 프로젝트 승인을 보장해야 합니다.

• – Competition from Solar Energy
  풍력 에너지는 고유한 이점을 제공하지만, 베트남의 급성장하는 태양광 부문과 경쟁해야 합니다. 태양광 프로젝트는 일반적으로 설치 비용이 낮고, 구현 일정이 빠르며, 사이트별 과제가 적어 개발자와 투자자에게 매력적입니다. 풍력 에너지에 대한 외국 투자자는 비용을 최적화하고 신뢰성과 용량 측면에서 태양광 에너지에 비해 풍력의 장기적 이점을 입증하는 데 집중해야 합니다.

결론

Vietnam’s wind energy sector presents a dynamic and promising landscape for foreign investors. With substantial natural resources, supportive government policies, and a growing demand for clean energy, the country is poised to become a significant player in the global renewable energy market. However, navigating regulatory complexities, infrastructure needs, and environmental considerations will be crucial for investors aiming to capitalize on Vietnam’s wind energy potential.

[1] https://www.statista.com/outlook/io/energy/renewable-energy/wind-energy/vietnam

[2] https://www.trade.gov/country-commercial-guides/vietnam-power-generation-transmission-and-distribution

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