Vietnam’s wind energy sector has experienced significant growth, positioning the country as a leader in Southeast Asia’s renewable energy landscape. With a coastline exceeding 3,000 kilometers and favorable wind conditions, Vietnam offers substantial opportunities for wind energy development. This article examines the current state of Vietnam’s wind energy market, key projects, major players, prevailing trends, and the opportunities and challenges facing foreign investors.

ベトナムの風力エネルギー市場規模

Vietnam’s commitment to renewable energy has been significantly reinforced through its active participation in the 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) and the approval of the Power Development Plan VIII (PDP VIII) in 2023. These initiatives highlight the country’s resolute dedication to shifting from coal-based electricity to more sustainable energy sources, contributing to the net zero emission goal by 2050. Among these, the wind energy sector has emerged as a leading and highly promising avenue for growth and investment.

In 10 years from 2013-2023, Vietnam’s installed wind power capacity has growth a significant value from 53 megawatts (MW) to 5,888 MW (accounts for 6% total electricity production in 2023).

Total wind energy capacity in Vietnam, 2013-2023 ^[1]

単位: MW

資料: Statista [1]

According to the Power Development Plan VIII (PDP VIII), the Vietnamese government has set ambitious targets to reduce reliance on thermoelectricity and transition to renewable energy sources, with a particular emphasis on wind and solar energy. Specifically, the plan outlines a goal of achieving 27,990 MW of wind energy capacity by 2030 (an increase of 5 times compared with 2023) and an even more ambitious 130,050 MW by 2050 (an increase of 22 times compared with 2023). These targets highlight Vietnam’s commitment to leveraging its abundant natural wind resources, particularly in offshore regions, where wind speeds and capacity factors are significantly higher.

PDP VIII 方向 設置容量、ソース別 (2030-2050) (%)

出典: PDP VIII

風力発電所の主要プロジェクト

風力発電の野心的な目標に対応して、ベトナムではいくつかの注目すべき風力エネルギープロジェクトが開発または進行中です。2023年までに、全国で106のプロジェクトがあり、50%以上が稼働しています。

Not only Vietnamese investor, foreigner investor (including Japan) are also paying attention to the wind energy sector. In June 2024, Doosan Vina Company (Dung Quat Economic Zone, Quang Ngai) signed a memorandum of understanding “Cooperation in developing offshore wind power in Vietnam” with Marubeni Group (Japan), planning to manufacture foundations of wind turbines and other components for offshore wind farms at its 100-hectare industrial complex in Dung Quat Economic Zone.

風力エネルギーにおける外国人投資家のチャンス

Vietnam’s wind energy sector offers a range of lucrative opportunities for foreign investors:

• – Unparalleled Offshore Wind Potential
  ベトナムは、推定 311 GW と世界でも有数の洋上風力発電の潜在能力を誇ります。ビントゥアン省やニントゥアン省などの南部および中部沿岸部では、一貫して 7 ～ 9 m/s の高風速が続きます。こうした好条件により、土地利用の衝突を最小限に抑えながら大容量のエネルギーを生成できる大規模な洋上風力発電プロジェクトに大きなチャンスが生まれます。
  高度な洋上風力発電技術とプロジェクト管理の専門知識を持つ外国投資家は、これらの未開発地域で競争上の優位性を獲得する立場にあります。

• – Favorable Government Policies
  ベトナム政府は、PDP VIIIを通じて再生可能エネルギーへの強力な支援を示してきました。政策には、固定価格買い取り制度（FiT）や再生可能エネルギー投資家に対する長期税制優遇などのインセンティブが含まれています。新規プロジェクトに対するFiTはオークションベースのシステムに移行していますが、長期的なビジョンを持つ投資家にとって、支援環境は依然として魅力的です。
  投資家はまた、風力発電設備の輸入関税が引き下げられ、プロジェクトの初期コストが下がるという恩恵も受けている。さらに、政府はエネルギー部門に外国資本を誘致するために行政手続きの合理化に取り組んでいる。

• – Growing Energy Demand
  ベトナムのエネルギー消費量は、現在から2030年まで毎年10～12兆3千億トン増加すると予測されている。 ^[2] 工業化と都市化により、電力需要は2030年までに2020年比で2倍以上に増加すると予想されています。政府が2050年までのカーボンニュートラル目標の下、新規の石炭火力発電プロジェクトを制限しているため、特に洋上風力エネルギーは、この高まる需要に対応するのに適した立場にあります。
  この需要により、外国人投資家は力強い市場成長と高い投資収益を保証されます。

• – Strategic Partnerships and Regional Collaborations
  ベトナムは、欧州連合、日本、韓国とのパートナーシップを含む、クリーンエネルギー開発のための国際協力に積極的に参加しています。たとえば、2020年にビントゥアン省で予定されている1兆4千億2200万ドルのタンロン洋上風力発電所プロジェクトは、英国に拠点を置くEnterprize Energy社が支援しています。これらのパートナーシップは、外国投資家が資金、専門知識、地元の知識にアクセスするために地元および世界の企業と協力する可能性を示しています。

課題

魅力的な機会があるにもかかわらず、ベトナムの風力エネルギー部門への外国投資家はいくつかの課題を乗り越えなければなりません。

• – Regulatory Uncertainties
  ベトナムは再生可能エネルギーを支援する政策の確立で大きな前進を遂げているが、実施における矛盾や遅れは依然として懸念事項である。例えば、新しい風力発電プロジェクトにおける固定価格買い取り制度からオークションベースの価格設定への移行により、将来の収益性に不確実性が生じている。外国人投資家は、複雑な土地取得手続きの乗り越え、許可の取得、コンプライアンス要件の遵守といった課題に直面する可能性がある。
  より予測可能なビジネス環境を育むためには、より明確な規制枠組みと政府機関間のより良い調整が必要です。

• – Grid Infrastructure Limitations
  ベトナムの既存の電力網インフラは、風力発電プロジェクト、特に洋上風力発電から予想される大規模なエネルギー流入に対応できる体制が整っていません。特に風力資源が豊富なベトナム中部と南部では、送電のボトルネックが大きな課題となっています。
  例えば、近年、ニントゥアン省とビントゥアン省のいくつかの風力発電所は送電網の混雑問題に直面し、その結果、出力抑制が行われました。外国投資家は送電網のアップグレードの潜在的な遅延を考慮し、地方当局と協力して送電網の統合を計画する必要があります。

• – High Initial Costs for Offshore Projects
  Offshore wind projects are capital-intensive, requiring substantial investments in advanced turbine technology, foundation structures, and transmission systems. Vietnam’s limited domestic manufacturing capacity for wind power equipment often necessitates the import of components, further driving up costs.
  リスクを軽減するために、外国投資家は現地の専門知識を活用し、経費を最小限に抑えるために現地企業と合弁事業を設立する必要があるかもしれません。しかし、そのようなパートナーシップは管理と利益分配に複雑さをもたらす可能性があります。

• – Environmental and Social Impact Concerns
  洋上風力発電プロジェクトは、海洋生態系や沿岸地域に重大な影響を及ぼす可能性があります。地元の漁業や環境保護団体からは、生息地の破壊や航行妨害に関する懸念がよく聞かれます。たとえば、チャヴィンのドンハイ 1 風力発電所では、潜在的な社会経済的影響に対処するために、地元コミュニティとの広範な協議が必要でした。
  投資家は、コミュニティの支持を構築し、プロジェクトの承認を確実にするために、包括的な環境影響評価や利害関係者の関与を含む持続可能な開発の実践を優先する必要があります。

• – Competition from Solar Energy
  風力エネルギーは独自の利点がある一方で、ベトナムの急成長中の太陽光発電部門との競争に直面しています。太陽光発電プロジェクトは一般的に、設置コストが低く、実施スケジュールが速く、サイト固有の課題が少ないため、開発者や投資家にとって魅力的です。風力エネルギーへの外国投資家は、コストを最適化し、信頼性と容量の点で太陽光エネルギーよりも風力エネルギーの長期的な利点を実証することに重点を置く必要があります。

結論

Vietnam’s wind energy sector presents a dynamic and promising landscape for foreign investors. With substantial natural resources, supportive government policies, and a growing demand for clean energy, the country is poised to become a significant player in the global renewable energy market. However, navigating regulatory complexities, infrastructure needs, and environmental considerations will be crucial for investors aiming to capitalize on Vietnam’s wind energy potential.

[1] https://www.statista.com/outlook/io/energy/renewable-energy/wind-energy/vietnam

[2] https://www.trade.gov/country-commercial-guides/vietnam-power-generation-transmission-and-distribution

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