베트남의 재생에너지 시장은 빠른 경제 성장과 정부의 강력한 정책 의지에 힘입어 동남아시아에서 가장 역동적인 시장 중 하나입니다. 재생에너지는 이미 베트남의 발전 설비 용량 중 약 27%를 차지하고 있습니다. 제8차 전력개발계획(PDP8)에 따른 최근 정책은 이를 더욱 확대하여 2030년까지 재생에너지 발전량 비중을 28-36%로 높이는 것을 목표로 합니다. 이는 베트남 재생에너지 시장에 진출하려는 외국인 투자자들에게 상당한 기회가 있음을 보여줍니다.

베트남 재생에너지 시장 개요

베트남은 지난 10년간 재생에너지 붐을 경험하며 시장의 작은 참여자에서 역내 선도국으로 변모했습니다. 2023년 말 기준 베트남은 동남아시아에서 가장 큰 태양광 발전 용량(18.6GW)을 보유했습니다[1]. Renewables (mainly solar and wind) now make up roughly 27% of the country’s installed power capacity[2], a remarkable increase fueled by supportive policies and Vietnam’s favorable geography (abundant sun and a 3,000 km coastline with strong winds).

베트남의 발전 설비 용량

출처: B&Company 편집

The government’s orientation is firmly pro-renewables, motivated by energy security and climate commitments. Under the newly approved PDP8 (2023), Vietnam targets renewable sources to supply 28-36% of electricity by 2030, rising to 74-75% by 2050[3] – a drastic shift from its past reliance on coal and hydropower. Accordingly, Vietnam aims to maximize electricity generation from renewable sources, particularly solar and wind.

– 이는 과거 석탄과 수력발전에 의존하던 구조에서 크게 전환하는 것입니다. 이에 따라 베트남은 특히 태양광과 풍력 등 재생에너지원의 발전량을 극대화하고자 합니다.

기타 발전원

출처: Decision 768/QĐ-TTg.

베트남은 처음에 태양광과 풍력 발전을 활성화하기 위해 2019년부터 2021년까지 관대한 발전차액지원제도(FiT)를 적용했습니다. 풍력 발전 용량은 2013년 53MW에서 2023년 약 5,888MW로 증가했습니다. 이후 전력망 병목 현상으로 인해 2022년 약 13억kWh의 태양광 발전량이 출력 제한되었습니다. 현재 정책은 전력망 고도화, 대규모 수요처에 전력을 판매할 수 있도록 한 2024년 직접 전력구매계약, 그리고 저장 시스템·전력망 디지털화·옥상 태양광 보급을 통한 지속 가능한 성장으로 전환하고 있으며, 2030년까지 건물의 50%를 대상으로 하는 것을 목표로 합니다. 제도는 고정형 FiT에서 경쟁입찰 방식으로 이동하고 있으며, 외국 자본과 전문성을 유치하기 위해 세금 면제 및 수입관세 면제와 같은 인센티브도 유지되고 있습니다.

베트남 재생에너지 시장의 주요 기업.

출처: B&Company 취합

또 다른 중요한 시사점은 태양광 PV(대규모 발전소 및 지붕형 발전 모두), 육상 풍력, 그리고 해상 풍력이라는 새로운 영역까지 시장의 범위가 매우 넓다는 점입니다. 사업자마다 전문 분야가 다릅니다. 예를 들어 일부 기업(B.Grimm 또는 ACEN 등)은 태양광 및 육상 풍력 발전소에 집중하는 반면, Orsted와 CIP(덴마크)는 해상 풍력 기회를 목표로 합니다. 주요 전력 유틸리티인 EVN은 전체 부문의 기반을 이루고 있습니다. 모든 프로젝트가 궁극적으로 EVN의 전력망에 연결되고 장기 PPA에 따라 EVN에 전력을 판매하기 때문입니다. 모든 투자자는 EVN 단일 구매자 모델과 지속적으로 변화하는 관련 규정에 맞춰 사업을 추진해야 합니다.

베트남 재생에너지 시장의 기회와 과제

베트남 재생에너지 시장 진출은 상당한 성장 가능성을 제공하지만, 해결해야 할 위험 요인도 수반합니다. 외국인 투자자는 시장에 접근하기 위해 다음과 같은 기회와 과제를 면밀히 검토해야 합니다:

주요 기회

주요 과제

베트남 재생에너지 시장 진입에 대한 시사점

베트남의 재생에너지 시장은 아시아에서 가장 빠르게 진행되는 에너지 전환 중 하나에 외국인 투자자가 참여할 수 있는 매력적인 기회를 제공합니다. 성공 여부는 현지 시장의 세부 특성을 이해하는 데 달려 있습니다. 즉, 정부 계획에 부합하고, 현지 이해관계자와 협력하며, 인프라 및 규제 리스크를 완화해야 합니다.

– 우선 분야: 풍력발전, 태양광발전, 상업·산업용 지붕형 태양광, 배터리 에너지 저장, 전력망 디지털화를 포함합니다. 풍력 및 태양광 분야의 주요 지역 기회는 Binh Thuan, Ninh Thuan, Ba Ria–Vung Tau를 포함하는 중남부 회랑 지역에 있으며, 근해 및 해상풍력 분야에서는 Soc Trang, Tra Vinh, Ben Tre, Bac Lieu 등 메콩델타 연안이 유망합니다. 대규모 태양광과 에너지저장을 결합하는 분야에서는 Tay Ninh, Binh Phuoc, Long An, An Giang으로 이어지는 동남부 태양광 벨트가, 확장 가능한 지붕형 태양광 포트폴리오에서는 Bac Ninh, Bac Giang, Hai Phong, Hai Duong, Thai Nguyen, Quang Ninh 등 북부 산업 클러스터가 강력한 기회를 제공합니다.

– 신뢰할 수 있는 현지 기업과의 파트너십: 현지에서 확립된 베트남 기업과 합작투자 또는 파트너십을 구축하면 규제 절차, 토지 취득 및 지역사회 관계를 원활하게 관리할 수 있으며, 현지 참여에 대한 정부의 기대에도 부응할 수 있습니다. 성공적으로 시장에 진입한 기업들은 외국 자본 및 기술과 국내 이해관계자 참여를 결합하는 이러한 “현지화” 접근법을 채택하는 경우가 많습니다.

– 전력망 친화적 솔루션에 집중: 전력망 제약을 고려할 때, 에너지저장, 전력망 보강 또는 태양광·풍력·에너지저장을 결합한 하이브리드 프로젝트와 같은 솔루션을 도입하는 투자자는 프로젝트 승인 및 운영 성과 측면에서 우위를 확보할 수 있습니다. EVN 및 관계 당국과 전력망 연계 계획을 협의하거나 프로젝트 전용 송전망에 투자하면 출력 제한 위험을 완화할 수 있습니다. 베트남은 배터리를 포함하거나 소비 중심지 인근에 위치한 프로젝트를 장려하고 있습니다[7], 따라서 이에 맞춰 제안서를 설계하면 성공 가능성을 높일 수 있습니다.

– 장기적 commitment와 유연성: 규제기관(예: Ministry of Industry and Trade, ERAV)과 관계를 구축하고 정책 변화에 유연하게 대응하는 것이 중요합니다. 요금 조정이나 장기간의 승인 대기 행렬과 같은 정책 전환기에는 인내심이 필요할 수 있습니다.

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