전환기의 시장: 내연기관차와 전기차 보유 현황

2025년 기준 베트남에는 500만 대가 넘는 자동차와 약 700만 대의 오토바이가 운행 중이며, 여전히 대부분이 가솔린 또는 디젤 엔진을 사용하고 있습니다 [1]. 그러나 전기차의 확산은 전례 없는 속도로 진행되고 있습니다. 2024년 전기차는 신차 판매의 17.6%를 차지하며, 2023년의 8.6%에서 거의 두 배로 증가했습니다 [2]. 이러한 성장을 주도하는 기업은 베트남의 토종 전기차 제조업체인 VinFast로, 2024년에 87,000대가 넘는 전기차를 판매하며 전년 대비 150% 증가를 기록했습니다. 2025년 상반기 말까지 VinFast는 이미 35,100대를 인도했습니다 [3].

2025년 상반기까지 배송된 VinFast 차량 수

출처: B&Company 편집

베트남자동차제조업협회(VAMA)의 전망에 따르면 2028년까지 100만 대의 전기차가 운행될 것으로 예상되며, 2040년에는 그 수가 350만 대에 이를 것으로 전망됩니다. 전기차 도입은 사륜차에만 국한되지 않습니다 [4]. 특히 50cc 미만(L1 카테고리)의 전기 이륜차 시장도 학생과 도시 통근자의 수요에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다.

VinFast는 소형 모델인 VF 3와 VF 5부터 고급 SUV인 VF 8과 VF 9까지 폭넓은 제품 라인업을 갖추고 베트남 전기차 시장을 주도하고 있습니다. BYD(Atto 3, Dolphin), Wuling(Mini EV, Bingo), Aion(Y Plus)과 같은 강력한 중국 브랜드의 진입으로 시장은 더욱 다변화되고 있습니다. Hyundai와 같은 기존 완성차 업체도 Ioniq 5와 같은 모델을 현지 조립하며 경쟁에 합류했으며, 프리미엄 유럽 브랜드인 BMW와 Mercedes-Benz도 고급 전기차를 선보이고 있습니다.

자동차 정비업체 현황

베트남에서 전기차(EV)가 빠르게 보급되면서 고객 수요와 국내 정비 인프라의 준비 수준 사이에 상당한 격차가 드러나고 있습니다. 전국에 10,000곳이 넘는 자동차 정비소가 있지만, 대부분은 여전히 내연기관(ICE) 차량에 초점을 맞추고 있으며 전기차 기술에 대응할 수 있도록 전환하지 못한 상태입니다 [5].

현재 전기차 관련 서비스를 제공하기 시작한 정비소는 극히 일부에 불과하며, 주로 Hanoi와 Ho Chi Minh City 같은 대도시에 위치해 있습니다. 한편 OEM 서비스 네트워크, 특히 VinFast가 전기차 애프터서비스 시장을 주도하고 있습니다. 현재 VinFast는 전국에 200곳이 넘는 서비스 센터를 운영하며 초기 전기차 정비 시장에 대한 지배력을 강화하고 있습니다 [6]. 그러나 VinFast의 서비스 센터는 다른 브랜드의 전기차를 정비하지 않으므로, VinFast가 아닌 전기차 소유자는 인증된 서비스 제공업체나 전문 민간 정비소를 찾아야 합니다. 전기차를 정비하는 일부 정비소는 다음과 같습니다 Auto’s Only 그리고 CarOn 는 전기차를 대상으로 하며, Thao Nguyen Hybrid 는 하이브리드 차량 정비를 전문으로 합니다.

정부 정책도 전기차 보급을 더욱 가속화했습니다. 2025년 2월까지 유효한 등록 수수료 전액 면제와 2027년 2월까지 적용되는 3%의 인하된 특별소비세 등의 정책으로 전기차의 매력도가 높아졌으며, 특히 Hanoi, Ho Chi Minh City, Da Nang과 같이 인구 밀도가 높은 도시에서 그 효과가 두드러지고 있습니다 [7].

그러나 이러한 보급 확대에도 불구하고 독립 정비소는 변화 속도를 따라가는 데 어려움을 겪고 있습니다. 그 결과 명확한 서비스 공백이 발생했으며, 많은 전기차 소유자는 공식 서비스 센터에 의존할 수밖에 없는 상황입니다. 이는 독립 정비소가 기술적·재무적 장벽을 극복할 수 있다면 시장의 제약 요인이자 성장 기회가 될 수 있음을 보여줍니다.

이러한 전환을 지속적으로 저해하는 주요 과제는 다음과 같습니다:

– OEM이 보유하고 있어 접근이 제한된 기술 문서 및 진단 소프트웨어.

– 특히 최신 또는 보급이 적은 전기차 모델에 필요한 인증 부품 조달의 어려움.

– 고전압 시스템 작업에 따른 위험 인식, 숙련 기술자의 부족, 전문 공구 및 장비 확보에 필요한 상당한 비용으로 인해 투자가 제한적인 상황.

독립 정비소가 이러한 역량 격차를 해소하는 것은 전동화 시대에 경쟁력을 유지하기 위해서뿐만 아니라, 빠르게 성장하고 있으나 충분히 서비스되지 않는 자동차 정비 시장의 한 부문을 개척하기 위해서도 필수적입니다

전기차 정비 시장의 수급 불균형

현재 베트남의 대부분의 전기차 소유자는 사실상 차량 제조업체의 공식 서비스 네트워크에 묶여 있습니다. 가장 큰 장벽은 수년간 지속되는 장기 보증 정책에 있습니다. 이러한 정책으로 인해 사용자는 독립 정비소에서 정비를 받을 경우 보증 권리가 무효화될 수 있다고 우려하며 해당 정비소 이용을 꺼리는 경우가 많습니다.

그러나 시장이 성숙해지면서 이러한 격차를 메울 독립 서비스 제공업체를 위한 틈새시장이 형성되기 시작하고 있습니다. 다음과 같은 선도 기업들이 EVBattery, Brolab 호찌민시에서 이륜차를 위한 실행 가능한 대안으로 부상했습니다. 이들은 OEM과 정면으로 경쟁하기보다는 기존 정비소가 제공할 수 없는 다음과 같은 첨단 서비스에 집중합니다:

– 배터리 셀 교체 및 고전압 배터리 팩 관련 문제 수리,

– 배터리 관리 시스템(BMS) 수리,

– 고전압 전기 시스템의 복잡한 결함 진단,

– EV 전문성을 바탕으로 한 일반 수리(타이어, 브레이크, 차체 수리).

이러한 서비스는 보증 기간이 만료된 차량이나 OEM 서비스센터에서 고가의 부품 전체를 교체하는 것보다 더욱 유연하고 비용 효율적인 수리 솔루션을 원하는 사용자에게 특히 중요합니다.

교육 및 인력: 핵심 병목 요인

시장 수요가 급증하고 있음에도 불구하고 베트남은 역설적인 과제에 직면해 있습니다. 숙련된 전기차(EV) 수리 기술자가 심각하게 부족한 상황입니다. VATC, Hanoi High-Tech Vocational College, Bach Khoa Vocational School과 같은 공신력 있는 교육기관들이 전문 EV 교육 프로그램을 도입했지만, 등록 학생 수는 여전히 많지 않습니다 [8].

이러한 상황에는 세 가지 주요 장벽이 있습니다. 첫째는 높은 교육 비용입니다. 종합 과정의 비용은 1,200만~3,000만 VND에 달할 수 있어 많은 정비사에게 상당한 투자 부담이 됩니다 [9,10] 둘째, EV 수리에는 완전히 다른 역량이 요구됩니다. 기술자는 기계 관련 지식뿐만 아니라 소프트웨어 진단, 배터리 시스템, 고전압 부품 작업 시 엄격한 안전 절차에도 능숙해야 합니다. 이는 대부분의 기존 내연기관(ICE) 정비사가 경험이 부족한 분야입니다.

마지막으로 심리적·문화적 장벽이 존재합니다. 경험이 풍부한 많은 내연기관(ICE) 정비사는 특히 경력 중반이나 후반에 접어든 경우 완전히 새로운 기술을 배우며 “처음부터 다시 시작하는 것”을 주저합니다. 매년 수백 명의 학생이 자동차 정비기술자 과정에 등록하지만, EV 전문화를 선택하는 비율은 극히 일부에 불과합니다. 이로 인해 자격을 갖춘 인력은 매우 부족하고 수요는 높은 상황이 지속되며, 베트남 EV 애프터서비스 산업의 지속 가능한 발전에 심각한 병목 요인이 되고 있습니다.

기회

베트남의 진화하는 EV 시장은 신규 서비스 제공업체가 제로베이스에서 시작해 전문화를 바탕으로 시장을 선도할 수 있는 드문 기회를 제공합니다. 기존 정비소의 적응 속도가 느린 가운데, 신규 진입 기업은 배터리 진단, BMS 수리, ADAS 캘리브레이션과 같은 고부가가치 서비스에 집중함으로써 낡은 비즈니스 모델을 뛰어넘을 수 있습니다. 이러한 분야는 수요가 증가하고 있지만 공급은 제한적입니다.

서비스 네트워크가 제한적인 중국 EV 브랜드가 베트남에 진출하면서 분명한 기회가 열리고 있습니다. 이러한 모델 지원을 전문으로 하는 제공업체는 빠르게 필수 파트너로 자리 잡을 수 있습니다. 또한 모바일 수리 유닛이나 원격 진단처럼 기술, 모빌리티, 데이터를 활용하는 스타트업은 OEM조차 해결하기 어려운 서비스 공백을 해소할 수 있습니다.

기술 역량을 넘어 충전 네트워크, EV 차량 플릿 또는 교육기관과 생태계를 구축하는 기업은 장기적인 가치와 고객 충성도를 확보할 수 있습니다. 분절되어 있고 서비스가 충분히 제공되지 않는 시장에서 올바른 방향성을 갖춘 선도 기업은 단순히 경쟁하는 데 그치지 않고 베트남 EV 애프터서비스의 미래를 정의할 기회를 갖게 됩니다.

결론

베트남의 전기차 붐은 더 이상 미래의 트렌드가 아니라 자동차 서비스 산업을 적극적으로 재편하고 있습니다. 주요 도시에서 EV는 강력한 정책과 변화하는 소비자 습관에 힘입어 주류로 자리 잡고 있습니다. 그러나 자격을 갖춘 EV 정비소의 부족은 여전히 큰 격차로 남아 있습니다. VinFast와 같은 OEM이 초기 단계의 정비 서비스를 주도하고 있지만, 특히 보증 기간이 만료된 EV나 수입 EV를 대상으로 독립 정비소가 성장할 여지는 여전히 큽니다. 앞으로 나아갈 방향은 분명합니다. 적응하지 않으면 뒤처지게 됩니다. 정비소는 경쟁력을 유지하기 위해 기술, 장비, 새로운 비즈니스 모델에 투자해야 합니다. 지금 행동하는 기업이 EV 시대를 선도할 가장 유리한 위치를 차지하게 될 것입니다.

[1] VnExpress, 하노이의 가솔린 오토바이 전환 과정에서의 과제 <접근>

[2] CafeF, VinFast, 역대 최고 판매량 달성하며 베트남 EV 시장 점유율 급등 — 태국과 인도네시아를 추월하고 미국과 인도를 앞질러 <접근>

[3] DNSE, VinFast, 2025년 1분기에 전기차 35,100대 인도하며 국내 시장 1위 지위 유지 <접근>

[4] VnEconomy, 베트남 시장을 공략할 미니 EV의 기회 <접근>

[5] Thanh Nien, 베트남 자동차 보유 급증, 많은 정비소가 경영에 어려움 <접근>

[6] Bao Moi, VinFast, 베트남에서 가장 큰 서비스 네트워크를 보유한 자동차 제조업체로 공식 등극  <접근>

[7] 정부 시행령 제10/2022/ND-CP호: 등록 수수료 규정 <접근>

[8] Thoi Nay, 전기차 수리 시설 부족 <접근>

[9] VATC – 베트남 자동차 기술 교육 센터 <접근>

[10] Automotive Training Center EAC <접근>

B&Company

2008년부터 베트남에서 시장 조사에 전문화된 최초의 일본 회사입니다. 우리는 산업 보고서, 산업 인터뷰, 소비자 조사, 비즈니스 매칭 등 다양한 서비스를 제공합니다. 또한 최근에는 베트남에 있는 90만 개 이상의 회사가 포함된 데이터베이스를 개발하여 파트너를 검색하고 시장을 분석하는 데 사용할 수 있습니다.

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