베트남 전기 2륜차 시장: 현재 상황 및 성장 잠재력

베트남 전기 이륜차 시장: 현황과 성장 잠재력

081월2025

B&Company

B&Company는 2008년부터 베트남에서 시장 조사 및 투자 컨설팅을 전문으로 하는 첫 일본 회사입니다.

이 "베트남 브리핑" 섹션에서는 B&Company의 젊은 연구원들이 베트남의 산업 동향, 소비자 동향 및 사회 운동에 대한 시의적절한 정보를 제공합니다.

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베트남의 전기 이륜차(E2W) 시장은 지속가능하고 친환경적인 교통수단으로의 국가적 전환에 힘입어 역동적이고 급성장하는 시장으로 부상했습니다. 정부가 환경 목표 달성을 약속함에 따라, E2W 부문은 향후 괄목할 만한 발전을 이룰 것으로 전망됩니다.

베트남 이륜차 시장 현황

베트남의 이륜차 시장은 세계 최대 규모 중 하나로, 오토바이가 대다수 인구의 주요 교통수단입니다[1]. 베트남 교통부(MoT)에 따르면 2023년 말 기준 도로를 운행 중인 오토바이 총대수는 7,500만 대였습니다[2], 이는 베트남을 오토바이 사용률 측면에서 ASEAN 1위 국가로 만들었습니다[3]. 이러한 우위는 오토바이의 경제성, 도시 환경에서의 높은 사용 편의성, 그리고 많은 지역에서 포괄적인 대중교통 시스템이 부족하다는 점에서 비롯됩니다[4]. 그러나 최근 판매 부진은 시장 포화와 더불어 국내 수요의 변화를 시사합니다.

이러한 과제에도 불구하고, 전기 오토바이는 전통적인 내연기관(ICE) 차량의 친환경 대안으로 지난 10년간 꾸준한 성장을 보여 왔습니다. E2W는 ICE 오토바이에 비해 운영 및 유지비가 10분의 1 수준에 불과한 반면, 배출되는 CO2는 3분의 1 수준입니다[5]. E2W는 주로 대도시에 집중되어 있습니다[6]. 현재 가격은 2,200만~7,000만 VND 수준으로 ICE 스쿠터와 비슷하며, Yadea와 같은 일부 제조사는 1,600만 VND 수준의 모델로 젊은 소비자를 겨냥하고 있습니다[7]. 인프라가 개선되고 합리적인 가격대의 모델이 출시되면 전기 오토바이 보급은 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

E2W의 국내 등록 대수는 2016년 50만 대에서 2023년 230만 대 이상으로 증가했습니다[8], corresponding with a CAGR of 24%. Such an increase in local consumption has propelled Vietnam to become the largest E2W market in the ASEAN region and the second global market after China[9]. 베트남 E2W 시장은 2036년 전기차 국내 수요가 250만 대, 이 중 전기 오토바이가 200만 대에 이를 것으로 예상되면서 성장 모멘텀을 지속할 전망입니다[10].

Number of total registered E2W in Vietnam from 2016 to 2023[11] (단위: 백만개)

출처: 기즈

E2W 생태계는 기술과 인프라 측면에서 빠르게 발전해 왔습니다.

기술 측면에서, 제조사들은 전기 오토바이에 첨단 기능을 통합하고 있습니다. 예를 들어 VinFast는 프리미엄 모델에 VinFast E-Scooter 앱, Phone-as-a-Key 기능과 같은 IoT 기술을 활용하고 있습니다[12]. 배터리 기술 개선은 소비자 우려 해소를 위한 핵심 과제로 남아 있습니다. 대표적인 사례로는 방수 기능을 갖춘 VinFast의 LFP 배터리[13] 와 고품질 배터리 셀을 위한 Selex와 Samsung SDI의 파트너십이 있습니다[14].

인프라 측면에서, 증가하는 E2W 보급을 지원하기 위해 충전 시설 확충에 상당한 투자가 이뤄지고 있습니다. Vingroup 회장이 설립한 V-Green은 전국 63개 모든 성 및 시에 15만 개의 충전소를 구축하겠다고 약속했습니다[15], 한편 Selex는 주요 도시에 배터리 교환소를 설립했습니다[16].

베트남 E2W 시장의 플레이어 역학

The domestic motorbike market is dominated by foreign brands in Vietnam such as Honda, Yamaha, SYM, Suzuki, and Piaggio. These companies account for over 95% of the domestic two-wheeler vehicle market share[17], with Honda Vietnam contributing over 80% of the proportion[18]. 반면 E2W 시장에서는 VinFast와 Pega 같은 베트남 제조사들의 강한 우위가 나타나고 있습니다.

Since its market entry in 2017, VinFast has led the E2W market, with 72,469 units sold by the end of 2023, a 21% increase from 2022, accounting for 3% of total two-wheeler sales[19]. Pega, as the first domestic electric vehicle manufacturer, maintains its position with 16% of the market share.

E2W 시장 점유율 브랜드별 2020년

출처: ICCT

International companies have also invested in local E2W manufacturing to tap into the growing demand. Yadea, a Chinese FDI company, established Vietnam’s first foreign-invested E2W plant in 2019 and plans a $100 million investment in Bac Giang to boost its production capacity to 2 million units annually[20]. Yadea는 강한 성장세를 보이며 2024년 기준 시장 점유율 3위 제조사로 올라섰습니다[21]. 전통적으로 ICE 차량에 주력해 온 업계 선도기업 Honda Vietnam 역시 2025년 초 전기 모델 2종을 출시해 시장 수요를 시험할 계획입니다[22].

E2W 차량에 대한 정부 정책

베트남 정부는 환경 정책을 통해 전기차 보급 확대를 적극 추진하고 있습니다. 2040년까지 가솔린 차량을 단계적으로 퇴출하는 방향의 결정 제876/QD-TTg는 2050년까지 탄소 순배출량 제로를 달성하겠다는 베트남의 목표와도 부합합니다[23]. 하노이와 같은 주요 도시는 대도시권 내 저배출구역(LEZ) 지정, 이르면 2030년부터 화석연료 차량 금지를 검토하고 있습니다[24].

결정에 따른 베트남 E2W 시장 지원을 위한 전략적 목표 No. 876/QD-TTg

아니요.	기간	전략적 목표
1	2022년부터 2030년까지	– 전기 구동 도로교통차량의 생산, 조립, 수입 및 개조를 촉진한다; – 대중과 기업의 수요를 충족할 수 있도록 충전 인프라를 구축한다.
2	2040년까지	– 국내 사용을 위한 화석연료 차량, 오토바이, 이륜차의 생산, 조립, 수입을 점진적으로 제한하고 궁극적으로 중단하는 것을 목표로 한다
3	2050년까지	– 교통에 참여하는 도로교통차량 및 건설용 오토바이의 100%가 전기 및 청정에너지로 전환된다. – 화석연료를 사용하는 모든 하역 기계 및 장비는 전기 및 청정에너지로 전환된다. – 전국적인 충전 인프라와 청정에너지 공급 체계를 완성하여 대중과 기업의 수요를 충족한다

출처: TVPL

정부는 E2W 보급을 지원하기 위해 구체적인 인센티브 정책도 도입했습니다[25]. 호찌민시는 저소득 가구가 E2W 차량으로 전환할 때 소요되는 자금의 80%~100%를 지원하는 재정 지원 방안을 제안했습니다. 다른 가구는 전기 오토바이를 할부로 구매할 경우 등록비, 번호판 발급 비용의 100% 지원과 우대 대출 금리를 받게 됩니다. 2026년부터 2027년까지 정부는 모든 가구의 전기 오토바이 전환을 장려하고 지원할 예정입니다.

베트남 E2W 발전의 기회와 과제

국내 E2W 시장은 국내외 기업 모두에게 상당한 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. E2W 생태계는 전기차 보급을 장려하는 정부 정책의 지원을 받고 있습니다. VinFast는 택시 및 차량호출 서비스에 E2W 모델을 도입하여 고객 인식 제고에 기여했습니다[26]. 베트남의 전기차 수요는 특히 구매력이 높은 젊은 세대(25~44세)를 중심으로 소비자의 환경 의식이 높아지면서 증가하고 있습니다[27]. 연료비와 유지보수 비용이 낮아 장기적인 비용 절감 효과가 있는 전기 오토바이는 예산을 중시하는 소비자에게 매력적인 선택지입니다[28].

Xanh SM launches the Xanh SM Bike Platform

출처: 잔 SM

그러나 이 분야의 성장을 저해할 수 있는 몇 가지 과제도 존재합니다. 일부 인센티브가 전기 자동차 부문에만 한정되어 있으며, 재정 지원 프로그램도 전국적으로 널리 확산되지 못한 점이 지적되고 있습니다[29]. 전기 오토바이는 장기적으로 경제적이지만, 초기 구매 비용은 일반 차량보다 높은 경우가 많습니다[30]. 이는 가격에 민감한 소비자들의 전환을 주저하게 만듭니다. 또한, 이용 가능한 충전 시설의 부족과 전기 오토바이 성능에 대한 우려는 소비자의 구매 결정에 부정적인 영향을 미칩니다.[31].

결론

베트남 전기 오토바이 시장은 우호적인 정부 정책, 높아지는 환경 인식, EV 기술의 발전에 힘입어 큰 성장이 기대됩니다. 과제는 남아 있지만, 기회가 장애물보다 훨씬 큽니다. 이 시장의 잠재력을 온전히 실현하기 위해서는 제조업체, 정책 입안자, 소비자를 포함한 이해관계자들이 협력해 견고한 EV 생태계를 구축해야 합니다. 지속적인 노력과 전략적 투자를 통해 베트남은 지역 전기 모빌리티 선도국으로 자리매김하며, 더 깨끗하고 지속 가능한 미래로 나아갈 수 있습니다.

[1] ICCT. 베트남 전기 이륜차 시장 성장: 개요 <평가하다>

[2] VnBusiness. 전통적인 오토바이 소비 ‘둔화’: 전기차 부상을 위한 디딤돌인가? <평가하다>

[3] Dan Tri. 베트남은 동남아시아에서 오토바이 사용률이 가장 높다 <평가하다>

[4] Dan Tri. 베트남은 동남아시아에서 오토바이 사용률이 가장 높다 <평가하다>

[5] Vietnamnews. 베트남, 전기 오토바이 개발에 큰 잠재력 보여 <평가하다>

[6] Thanh nien. 베트남 소비자의 78%가 전기차 사용을 원한다 <평가하다>

[7] Thanh nien. 전기 오토바이는 가솔린 오토바이와 비교해 얼마나 경제적인가? <평가하다>

[8] GIZ. 베트남의 전기 이륜차 <평가하다>

[9] VOIT. 베트남 EV 시장의 기회와 과제 <평가하다>

[10] HSBC. 아시아 자동차 산업의 새로운 기회 견인 <평가하다>

[11] 독일국제협력공사(GIZ)는 코로나19로 인한 복잡한 상황으로 인해 2020년과 2021년에 등록된 E2W에 대한 공식 데이터가 없다고 언급했다 <평가하다>

[12] Dan tri. VinFast 전기 오토바이에 적용된 선도 기술 <평가하다>

[13] Dan tri. VinFast 전기 오토바이에 적용된 선도 기술 <평가하다>

[14] Selex. Selex Motors, 베트남 및 동남아시아에 전기차 배터리 공급을 위해 Samsung SDI와 전략적 파트너십 체결 <평가하다>

[15] Tuoi tre. VinFast, 글로벌 충전소 개발 기업 설립 <평가하다>

[16] Tuoi tre. 배터리 교환 스테이션, 전력 부족 우려 해소 <평가하다>

[17] VnBusiness. 오토바이 소비, 침체기를 거친 후 ‘변화’ 양상 보여 <평가하다>

[18] Honda. Honda Vietnam, 2024 회계연도 사업 실적 발표 <평가하다>

[19] Cafef. 오토바이 시장 급격히 위축되지만 전기차는 호조 – VinFast, TikTok 돌풍 일으키고 중국 대기업은 공장에 $100백만 투자 <평가하다>

[20] Yadea. Yadea, 베트남 제2공장 착공식 개최 <평가하다>

[21] McD. 베트남 2024. 오토바이 시장, 1.9%의 미미한 성장률 기록 <평가하다>

[22] VnExpress. Honda, 베트남 E2W 시장 진출 예정 <평가하다>

[23] TVPL. 교통 부문의 친환경 에너지 전환 및 이산화탄소·메탄 배출 저감을 위한 실행 프로그램 승인에 관한 결정 제876/QD-TTg호 <평가하다>

[24] Resource and Environment News. 저배출구역 지정 – 수도의 오염 저감 기회 <평가하다>

[25] Vietnamnet. 전기 오토바이 개발을 장려하는 정책 부족 <평가하다>

[26] Xanh SM. Xanh SM, VinFast 전기 오토바이 운전자를 위한 Xanh SM Bike 플랫폼 출시 <평가하다>

[27] KPMG. 전압이 이끄는 변화: EV 환경 탐색 <평가하다>

[28] GIZ. 베트남의 전기 이륜차 <평가하다>

[29] Vietnamnet. 전기 오토바이 개발을 장려하는 정책 부족 <평가하다>

[30] Cafef. 국내 전기 오토바이, “큰 손실을 입다” <평가하다>

[31] KPMG. 전압이 이끄는 변화: EV 환경 탐색 <평가하다>

B&Company

2008년부터 베트남에서 시장 조사 전문 기업으로 활동해 온 최초의 일본 기업입니다. 산업 보고서, 업계 관계자 인터뷰, 소비자 설문 조사, 비즈니스 매칭 등 폭넓은 서비스를 제공합니다. 또한, 최근에는 베트남 기업 90만 개 이상의 데이터베이스를 구축하여 파트너 발굴 및 시장 분석에 활용하고 있습니다.

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