ベトナムの電動二輪車市場：現状と成長の可能性

ベトナム電動二輪車市場：現状と成長ポテンシャル

2025年1月8日

B&Company

B&Companyは、2008年からベトナムにおいて市場調査および投資コンサルティングを専門とする日本の初の企業です。.

この「ベトナム速報」セクションでは、B&Companyの若手研究者たちが、ベトナムの産業動向、消費動向、社会運動に関する最新情報をお届けします。.

この記事は英語で書かれ、他の言語バージョンには自動翻訳が使用されています。正確なコンテンツのために、英語版をご参照ください。原情報の正確性を確保するよう努めていますが、各情報については別途確認してください。解釈や将来の展望は各研究者の個人的な意見です。.

ベトナムの電動二輪車（E2W）市場は、持続可能で環境に優しい交通への国家的な転換に牽引され、活気に満ちた成長市場として台頭している。政府の環境目標への取り組みに支えられ、E2W分野は今後、目覚ましい発展を遂げる見込みだ。.

ベトナムの二輪車市場の状況

ベトナムの二輪車市場は世界有数の規模であり、二輪車が人口の大多数にとって主要な移動手段となっている[1]. 交通運輸省（MoT）によると、2023年末時点の登録二輪車台数は7,500万台だった[2], これによりベトナムは二輪車利用率でASEAN首位の国となっている[3]. この優位性は、手頃な価格、都市環境での使いやすさ、そして多くの地域で包括的な公共交通網が整備されていないことに起因している[4]. しかし、近年の販売低迷は市場の飽和を浮き彫りにしており、国内需要の変化も示している。.

こうした課題にもかかわらず、電動バイクは、従来の内燃機関（ICE）車両に代わる環境配慮型の選択肢として、この10年で着実な成長を遂げてきた。E2Wは、ICEバイクと比べて、運用・保守コストがわずか10分の1で、CO2排出量も3分の1にとどまる[5]. E2Wは主に中核都市に集中している[6]. 価格帯は現在2,200万〜7,000万VNDで、ICEスクーターと同程度となっている。Yadeaのように、1,600万VNDという低価格モデルで若年層を狙うメーカーもある[7]. インフラ整備が進み、手頃なモデルが登場すれば、電動バイクの普及は今後さらに進むとみられる。.

E2Wの国内登録台数は、2016年から2023年にかけて50万台から230万台超へ増加した[8], corresponding with a CAGR of 24%. Such an increase in local consumption has propelled Vietnam to become the largest E2W market in the ASEAN region and the second global market after China[9]. ベトナムのE2W市場は今後も成長基調を維持するとみられ、2036年には電気自動車の国内需要が250万台に達し、そのうち200万台が電動バイクになると予測されている[10].

Number of total registered E2W in Vietnam from 2016 to 2023[11] （単位：百万台）

出典： ギズ

E2Wエコシステムは、技術面とインフラ面の双方で急速に発展している。.

技術面では、, 各メーカーが高度な機能を電動バイクに組み込んでいる。たとえばVinFastは、VinFast E-Scooterアプリや一部上位モデルのPhone-as-a-Key機能といったIoT技術を活用している[12]. バッテリー技術の改善は、消費者の懸念に対応するうえで引き続き優先課題だ。代表例としては、防水機能を備えたVinFastのLFPバッテリー[13] や、SelexによるSamsung SDIとの高品質バッテリーセルの提携がある[14].

インフラ面では, E2Wの普及拡大を支えるため、充電設備の整備に多額の投資が行われている。V-Greenは、Vingroup会長が設立した企業で、全国63の省・市すべてに15万基の充電ステーションを設置することを約束している[15], 一方でSelexは主要都市にバッテリー交換ステーションを設置した[16].

ベトナムのE2W市場におけるプレーヤー動向

The domestic motorbike market is dominated by foreign brands in Vietnam such as Honda, Yamaha, SYM, Suzuki, and Piaggio. These companies account for over 95% of the domestic two-wheeler vehicle market share[17], with Honda Vietnam contributing over 80% of the proportion[18]. 一方、E2W市場ではVinFastやPegaといったベトナム企業が強い存在感を示している。.

Since its market entry in 2017, VinFast has led the E2W market, with 72,469 units sold by the end of 2023, a 21% increase from 2022, accounting for 3% of total two-wheeler sales[19]. Pega, as the first domestic electric vehicle manufacturer, maintains its position with 16% of the market share.

E2W市場シェア ブランド別 2020年

出典： ICCT

International companies have also invested in local E2W manufacturing to tap into the growing demand. Yadea, a Chinese FDI company, established Vietnam’s first foreign-invested E2W plant in 2019 and plans a $100 million investment in Bac Giang to boost its production capacity to 2 million units annually[20]. Yadeaは力強い成長を遂げ、2024年には市場シェアで第3位のメーカーとなった[21]. 業界首位のHonda Vietnamも、これまでICE車両を主力としてきたが、市場需要を検証するため、2025年初めに電動モデル2車種を投入する計画だ[22].

E2W車両に関する政府政策

ベトナム政府は、環境政策を通じて電気自動車の普及を促進することに取り組んでいます。2040年までにガソリン車を段階的に廃止することを推進する首相決定第876/QD-TTg号は、2050年までのネットゼロ炭素排出達成を目指すベトナムのコミットメントと整合しています[23]. 。ハノイなどの主要都市では、大都市圏に低排出ゾーン（LEZ）の設置を検討しており、早ければ2030年にも化石燃料車の進入を禁止する可能性があります[24].

首相決定 第876/QD-TTg号に基づく、ベトナムのE2W市場を支援するための戦略目標

番号.	期間	戦略目標
1	2022年から2030年まで	– 電動道路輸送車両の生産、組立、輸入、改造を促進する；; – 公共および企業の需要を満たすため、充電インフラを整備する。.
2	2040年までに	– 国内使用向けの化石燃料駆動の自動車、オートバイ、二輪車の生産、組立、輸入を段階的に制限し、最終的には停止する
3	2050年までに	– 交通に参加する道路輸送車両および建設用二輪車の100%が、電気およびグリーンエネルギーへ移行する。. – 化石燃料を使用するすべての積み込み・積み下ろし機械および設備を、電気およびグリーンエネルギーへ転換する。. – 全国の充電インフラとグリーンエネルギー供給を整備し、公共および企業の需要を満たす

出典： テレビPL

政府は、E2Wの導入を支援するための具体的なインセンティブ政策も導入しています[25]. 。ホーチミン市は、E2W車両への移行時に低所得世帯に対して資金の80%から100%を支援する財政支援制度を提案しています。その他の世帯は、電動バイクを分割払いで購入する際、登録費、ナンバープレート発行費、および優遇ローン金利について100%の補助を受けられます。2026年から2027年にかけて、政府はすべての世帯が電動バイクへ移行するよう奨励し、支援します。.

ベトナムにおけるE2W開発の機会と課題

国内のE2W市場は、国内外の企業にとって大きな成長潜在力を有しています。E2Wのエコシステムは、電気自動車の普及を促進する政策により政府に支えられています。VinFastはタクシーおよびライドシェアサービスにE2Wモデルを導入し、顧客認知の向上に寄与しています[26]. 。ベトナムでは、特に購買力の高い若年層（25～44歳）を中心に、消費者の環境意識の高まりを背景として電気自動車需要が増加しています[27]. 。電動バイクは燃料費や維持費が低いなど、長期的なコスト削減効果があるため、価格を重視する消費者にとって魅力的な選択肢となっています[28].

Xanh SM launches the Xanh SM Bike Platform

出典： ザン SM

しかし、業界の成長を妨げる課題もあることに留意すべきです。一部のインセンティブは電動自動車分野に限定されており、財政支援プログラムは全国的に普及していないことが指摘されています[29]. 。電動バイクは長期的には経済的である一方、初期費用は従来型車両より高いことが多いです[30]. 。このため、価格に敏感な消費者の乗り換えを妨げています。さらに、利用しやすい充電設備の不足や電動バイクの性能に対する懸念も、消費者の購買判断に悪影響を及ぼしています。.[31].

投資先ではなく「事業パートナー」として見る

ベトナムの電動バイク市場は、支援的な政府政策、環境意識の高まり、EV技術の進歩が相まって、大幅な成長が見込まれています。課題は残るものの、機会は障害をはるかに上回っています。この市場の潜在力を最大限に引き出すには、メーカー、政策立案者、消費者を含む関係者が協働して、強固なEVエコシステムを構築する必要があります。継続的な取り組みと戦略的投資により、ベトナムは電動モビリティにおける地域リーダーとしての地位を確立し、よりクリーンで持続可能な未来への道を切り開くことができます。.

[1] ICCT. ベトナムにおける電動二輪車市場の成長：概観 <評価>

[2] VnBusiness. 従来型バイクの消費は『冷え込んでいる』：電気自動車台頭への足がかりとなるか <評価>

[3] Dan Tri. ベトナムは東南アジアで最もバイク利用率が高い <評価>

[4] Dan Tri. ベトナムは東南アジアで最もバイク利用率が高い <評価>

[5] Vietnamnews. ベトナムは電動バイク開発に大きな潜在力を見込む <評価>

[6] Thanh nien. 78% of Vietnamese consumers want to use electric vehicles <評価>

[7] Thanh nien. ガソリンバイクと比べて電動バイクはどのように経済的なのか？ <評価>

[8] GIZ. ベトナムにおける電動二輪車 <評価>

[9] VOIT. ベトナムのEV市場の機会と課題 <評価>

[10] HSBC. アジアの自動車分野における新たな機会を切り開く <評価>

[11] ドイツ国際協力機構（GIZ）GmbHは、Covid-19の影響により2020年と2021年の登録E2Wに関する公式データがないと指摘した <評価>

[12] Dan tri. VinFastの電動バイクにおける先進技術 <評価>

[13] Dan tri. VinFastの電動バイクにおける先進技術 <評価>

[14] Selex. Selex Motorsは、ベトナムおよび東南アジア向けの電気自動車用バッテリー供給に関してSamsung SDIと戦略的提携を結んだ <評価>

[15] Tuoi tre. VinFastは、世界向け充電ステーションを開発するための会社を設立した <評価>

[16] Tuoi tre. バッテリー交換ステーションは、電池切れへの懸念を解消する <評価>

[17] VnBusiness. バイク消費は停滞期を経て「変化」を見せている <評価>

[18] Honda. Honda Vietnam、2024会計年度の業績を発表 <評価>

[19] Cafef. バイク市場は急激に落ち込む一方、電気自動車は好調 – VinFastはTikTokで話題に、中国の巨大企業が工場に$100百万を投資 <評価>

[20] Yadea. Yadeaがベトナム第2工場の起工式を実施 <評価>

[21] McD. Vietnam 2024. Motorcycles Market Is Gaining a Mere 1.9% <評価>

[22] VnExpress. HondaがベトナムのE2W市場に参入へ <評価>

[23] TVPL. 交通分野におけるグリーンエネルギーへの移行および二酸化炭素・メタン排出削減のための行動計画を承認する決定第876/QD-TTg号 <評価>

[24] Resource and Environment News. 低排出ゾーンの特定 – 首都における汚染削減の機会 <評価>

[25] Vietnamnet. 電動バイクの発展を促進する政策の不足 <評価>

[26] Xanh SM. Xanh SMがVinFastの電動バイク利用者向けにXanh SM Bike Platformを開始 <評価>

[27] KPMG. Driven by Voltage: EV市場を読み解く <評価>

[28] GIZ. ベトナムにおける電動二輪車 <評価>

[29] Vietnamnet. 電動バイクの発展を促進する政策の不足 <評価>

[30] Cafef. 国産電動バイクが「大きな損失」を被る <評価>

[31] KPMG. Driven by Voltage: EV市場を読み解く <評価>

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