2026年第3四半期のベトナム自動車市場：力強い成長と加速する電動化

2026年第3四半期のベトナム自動車市場：力強い成長と電動化の加速

2026年10月23日

B&Company

B&Companyは、2008年以来ベトナムにおいて市場調査および投資コンサルティングを専門とする初の日本企業です。.

このセクション「Vietnam Briefing」では、B&Companyの若手研究者がベトナムの産業動向、消費者動向、社会運動に関するタイムリーな情報を提供します。.

本記事はもともと英語で執筆されたものである。より幅広い読者が当社の知見にアクセスできるよう、AI翻訳技術を用いた翻訳版を提供している。最新の更新情報やより詳細な情報については、原文の英語版も参照されたい。原情報の正確性確保に努めているが、各情報については別途確認されたい。解釈および将来展望は、各研究者個人の見解である。.

ベトナムの自動車市場は、電気自動車の普及拡大と消費者嗜好の変化を背景に、2026年第3四半期も成長を続けた。既存自動車メーカーは、新興ブランドからの圧力、積極的な価格戦略、自動車輸入の増加に直面し、競争は激化している。今後は、政府による支援政策、EV充電インフラの拡充、国内自動車製造の強化に向けた取り組みが市場の発展を左右し、メーカー、サプライヤー、サービスプロバイダーに新たな事業機会をもたらすと見込まれる。.

2026年第3四半期のベトナム自動車市場の実績

ベトナムの自動車市場は、2026年第3四半期も力強い成長を記録した。月次販売台数には変動が見られたものの、需要は底堅く推移した。Vietnam Automobile Manufacturers’ Association（VAMA。大半の外資系ブランドおよび合弁ブランドをカバーするが、一般的に中国ブランドは含まない）、VinFast、Hyundai Thanh Congの販売データを集計すると、2026年第3四半期の販売台数は約17万台となり、2025年第3四半期の約13万6,000台から25%増加した。.

Vietnam's Automobile Market Performance in Q3-2026

出所：B&CompanyによるVAMA[1], 、Vinfast[2] およびHuyndai Thanh Cong（TC Group）のデータをもとに作成[3]

2026年第3四半期は、VinFastが市場成長への主な寄与企業となり、前年同期比で約81%増加した。これは、VAMA報告ベースの販売台数の7%増を大きく上回る。一方、Hyundai Thanh Congは11%減少した。.

月次販売台数も大きく変動し、8月には約18%減少した後、9月には29%回復した。8月の減速は旧暦7月と重なったが、主にVAMA販売に集中しており、VAMAは25%減、VinFastは7%減、Hyundai Thanh Congは17%減となった。9月には、VAMAが38%増、VinFastが17%増、Hyundai Thanh Congが32%増となった。このより大幅な減少とその後の回復は、VAMA報告対象セグメントでは旧暦7月に購入が先送りされた可能性を示唆する。一方、VinFastへの影響は小さく、Hyundai Thanh Congの変動はより穏やかだった。.

Vietnam Automobile Sales Volume, 9M/2025 vs. 9M/2026

出所：B&CompanyによるVAMA[4], 、Vinfast[5] およびHuyndai Thanh Cong（TC Group）のデータをもとに作成[6]

市場全体を見ると、VAMA、VinFast、Hyundai Thanh Congが報告した自動車販売台数の合計は、2026年1～9月に約49万5,000台に達し、前年同期比で27%増加した。VinFastが引き続き成長の主な牽引役となり、販売台数は71%増加した。一方、VAMAの販売台数は12%増加し、Hyundai Thanh Congは1%減少した。.

主要市場動向：電動化と消費者嗜好の変化

全体的な販売成長に加え、2026年第3四半期のベトナム自動車市場では、燃料費の上昇、政府のインセンティブ、車種の選択肢の拡大を背景に、消費者嗜好にも変化が見られた。

– 手頃な価格の電気自動車に対する需要の拡大： 電気自動車は、燃料価格の上昇[7], 、税制上の優遇措置、より手頃な価格の車種の増加を背景に、個人消費者や商用輸送事業者の間で人気が高まっている。バッテリー式電気自動車は初回登録料が0%優遇される[8], 一方、VinFastが2026年7月に発売したVF 2は、価格がわずか1億8,800万VNDに設定され、低価格EVの選択肢をさらに広げた[9]. 。VinFastのVF 3、VF 5、Limo Greenなどの手頃な価格のモデルは好調な販売を記録しており、2026年1～9月のVinFast総販売台数の約63%を占めた。これは、都市部の移動や配車サービスに適した、実用的で費用効率の高い車両への需要が高まっていることを示している。.[10]

– ハイブリッド車の人気上昇： VAMA加盟企業のハイブリッド車販売台数は、2026年1～9月に前年同期比で64%増加した[11]. 。この成長は、燃料費の上昇と有利な税制に支えられている。対象となるハイブリッド車は、2026年1月以降、同等のガソリン車に適用される税率の70%に相当する特別消費税率の適用を受けている[12]. 。ハイブリッド車は、外部充電インフラに依存せず燃費効率を求める消費者にとっても、実用的な選択肢となっている。.

– SUV、クロスオーバー、MPVへの嗜好のシフト： ベトナムの消費者は、従来型セダンよりも、広い室内空間と多用途性を備えた車両をますます好むようになっている。2026年の最初の9か月におけるVAMA加盟企業のSUVおよびMPV販売台数は合計約96,700台で、報告された乗用車販売台数の約66%を占めた。これらの車両の人気は、家族の移動、日常の通勤、商用サービスに適した実用的な車両への需要の高まりを反映している。.[13] [14]

The VinFast VF 3 was the best-selling car in Q3/2026, with 18,491 units sold

The VinFast VF 3 was the best-selling car in Q3/2026, with 18,491 units sold

出典: Vnexpress

競争環境と車両供給構造

ベトナムの自動車市場は競争が激化しており、既存メーカーは国内の電気自動車メーカーや新たに参入する国際企業からの圧力の高まりに直面している。.

電気自動車、ハイブリッド車、ガソリン車間の競争

電気自動車の人気が高まる中、Toyotaなどの既存自動車メーカーは、VinFastや台頭する中国系EVブランドに対抗するため、ハイブリッド車のラインアップを強化している。Toyotaは2026年1～9月に11,180台超のハイブリッド車を販売し、前年同期から約2倍に増加した[15]. 外部充電インフラを必要とせずに燃費を改善できるハイブリッド車は、従来型自動車メーカーがEV競争の激化に対応しながら、完全な電気自動車への移行をまだ決断していない顧客を維持することを可能にする。.

一方、従来型のガソリン車、特にBセグメントセダンは、競争圧力の高まりに直面している。このセグメントの販売台数は2026年1～9月に前年同期比で20%減少し、Toyota Viosの販売台数も約18%減少した[16], それにもかかわらず、メーカーは9月にViosに対して最大5,400万VND相当の登録料を支援するなど、大幅なインセンティブを提供した。.[17] これは、従来型自動車メーカーが、変化する需要を取り込むためにハイブリッド車の販売を拡大する一方、ガソリン車の販売を維持するために価格インセンティブに依存するという二重の課題に直面していることを示唆しており、利益率に圧力がかかる可能性がある。新車の積極的な値引きは中古車の再販価値にも下押し圧力をかけており、中古車市場における消費者の購入判断に影響を及ぼしている。.[18]

輸入車と国内組立車の競争

車両供給については、2026年の最初の9か月における完全完成車（CBU）の輸入車販売台数が前年同期比22%増加したのに対し、VAMAの報告対象に含まれる国内組立車（CKD）の伸びはわずか2%だった。CBU販売の伸びは、ASEAN諸国、特に手頃な価格帯の大衆モデルを数多く供給するタイとインドネシアからの適格車両に対する0%の輸入関税によって、部分的に支えられた。.[19]

現在の0%のASEAN優遇輸入関税制度は2027年末まで有効であり、2027年以降の政策枠組みは、Toyota（Yaris Cross、Innova Cross）やMitsubishi（Xpander、Xforce）など、ASEANからの輸入に依存するブランドにとって特に重要となる[20]. 優遇関税条件に変更があれば、輸入コストや価格戦略に影響を及ぼし、国内組立車との競争にも影響を与える可能性がある。.

自動車ブランド間の競争

Top 10 Automobile Brands in Vietnam by Sales Volume in 9M2026

単位：千台

出所：以下のデータに基づくB&Companyの可視化 thanhnien.vn, 、VAMA、VinFast、Hyundai Thanh Congのデータを集計。.

VinFastは2026年の最初の9か月に大きくリードし、2位のブランドであるToyotaの3倍超の販売台数を記録した。好調な実績は、VF 3、VF 5、Limo Greenなどの人気電気自動車モデルに支えられた。海外自動車メーカーでは、Yaris CrossやInnova Crossなどのモデルに牽引され、Toyotaが引き続き市場をリードした。一方、MitsubishiのXforce、HyundaiのTucson、FordのTerritory、MazdaのCX-5、THACOのトラック、Honda CR-Vも、それぞれのブランドの販売に大きく貢献した。.[21]

2026年9月時点の原産国別ベトナム自動車ブランド

Automobile Brands in Vietnam by Country of Origin, As of September 2026

出典: Vnexpress

市場では中国系自動車メーカーの存在感も高まっている。2026年9月時点で、中国メーカーはベトナムの主要自動車ブランド31社のうち14社を占め、日本ブランドの約2倍に達した。ただし、2026年上半期における合計市場シェアは3%未満にとどまった。.[22] 2026年1～9月に中国ブランドは約15,522台を販売し、BYD（4,029台）、MG（3,133台）、Geely（2,835台）が牽引した。.[23]

存在感が高まっているものの、中国自動車メーカーは依然として、既存の主要ブランドに匹敵する販売台数を達成していない。2025年、ベトナムは中国から約5万台の車両を輸入した一方、中国ブランドの報告販売台数は約2万台にとどまった。この大きな差は、相当量の売れ残り在庫が存在することを示している。また、中国ブランド車はベトナムの消費者の間でまだ広く普及していない。.

市場の見通しとビジネス機会

ベトナムの自動車市場は、年初から9か月間の堅調な販売に支えられ、2026年末にかけても成長の勢いを維持すると見込まれる。累計販売台数は約50万台に達し、月平均は5万5,000台となった。このペースが続けば、年間販売台数は66万台を超え、2025年の過去最高記録である604,134台を上回る可能性がある。.[24] しかし、価格競争の激化により、この成長の持続可能性には不確実性が高まっている。.

政府の優遇策は、電気自動車およびハイブリッド車の普及を引き続き支援している。バッテリー式電気自動車（BEV）は、初回登録料が0%であり、2030年まで優遇税率3%の特別消費税が適用される。.[25] [26] 適格なハイブリッド車についても、同等のガソリン車の70%に相当する特別消費税率が適用される。.[27] しかし、燃料価格の低下はEVのコスト優位性を弱める可能性がある。また、2027年以降のASEAN関税枠組みは、輸入車と国内組立車の競争に影響を及ぼす可能性がある。.

EVの急速な普及により、充電インフラおよび関連サービスへの需要が生まれている。2026年3月、V-Greenは全国で99か所の大規模充電ステーションを整備するため、10兆ベトナムドンの投資計画を発表した。一方、VETC（トヨタや三菱などのブランドを扱う大手自動車販売会社Tasco傘下）とEBOOSTは、マルチブランド対応の充電ネットワークを拡大している[28] [29]. しかし、VinFastの充電エコシステムにおけるV-Greenの強固なポジションは独立系事業者の機会を制限する可能性があり、機器供給、提携、EVメンテナンスサービスの方が参入しやすいビジネス機会となる。.

ベトナムはまた、国内の自動車製造を強化し、輸入部品への依存を低減しようとしている。2026～2035年裾野産業発展プログラムに基づき、政府は2030年までに自動車の現地調達率を22～30%に引き上げる目標を掲げている[30]. これにより、国内外の自動車メーカーが求める品質要件を満たせる精密機械部品、電子部品、その他自動車部品のメーカーに潜在的なビジネス機会が生まれる。.

B&Companyがベトナムでの成功を支援できること

B&Companyは、市場調査および投資コンサルティングで15年以上の経験を有し、日本企業および国際企業が変化するベトナム自動車市場を攻略することを支援している。.

市場需要、トレンド、規制、競争環境、新たなビジネス機会を評価する。.

– 現地専門家インタビューと顧客インサイト: 顧客、販売会社、メーカー、業界専門家へのインタビューを通じて、消費者の嗜好と業界慣行を把握する。.

100万社を超えるベトナム企業のデータベースを活用し、潜在的な販売代理店、サプライヤー、ビジネスパートナーを特定する。.

– 市場参入および投資支援: 市場参入戦略、投資手続き、事業拡大計画の策定を支援する。.

B&Company は、単なるコンサルタントにとどまらず、戦略的な架け橋として、海外企業が自信を持ち、法令を遵守しながら持続的に成長し、ベトナムの automotive 市場へ参入・拡大できるよう支援している。.

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2008年以来ベトナムにおける市場調査を専門とする初の日本企業です。業界レポート、業界インタビュー、消費者調査、ビジネスマッチングなど幅広いサービスを提供しています。また、最近では、1,000,000社以上のベトナム企業のデータベースを開発しており、これを利用してパートナーを検索したり、市場を分析したりすることができます。.

ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。.

info@b-company.jp + (84) 24 3978 5165

[1] http://vama.org.vn/vn/bao-cao-ban-hang.html

[2] https://www.vingroup.net/tin-tuc-su-kien/bai-viet/8036/vinfast-ban-giao-21781-xe-o-to-dien-tai-viet-nam-trong-thang-72026, https://vingroup.net/vi/tin-tuc-su-kien/bai-viet/9061/vinfast-ban-20161-xe-o-to-dien-tai-viet-nam-trong-thang-82026, https://vingroup.net/vi/tin-tuc-su-kien/bai-viet/9096/vinfast-ban-giao-23624-o-to-dien-tai-viet-nam-trong-thang-9

[3] https://hyundai.thanhcong.vn/mua-xe/thong-tin-khuyen-mai/tc-group-thong-bao-doanh-so-ban-hang-xe-hyundai-thang-8-2026, https://thanhcong.vn/tin-tuc/tc-group-thong-bao-ket-qua-ban-hang-hyundai-thang-9-2025.html

[4] http://vama.org.vn/vn/bao-cao-ban-hang.html

[5] https://vingroup.net/vi/tin-tuc-su-kien/bai-viet/9096/vinfast-ban-giao-23624-o-to-dien-tai-viet-nam-trong-thang-9, https://www.vingroup.net/tin-tuc-su-kien/bai-viet/3652/vinfast-lap-ky-luc-viet-nam-can-moc-100000-o-to-ban-ra-trong-3-quy-dau-nam

[6] https://hyundai.thanhcong.vn/mua-xe/thong-tin-khuyen-mai/tc-group-thong-bao-doanh-so-ban-hang-xe-hyundai-thang-9-2026, https://thanhcong.vn/tin-tuc/tc-group-thong-bao-ket-qua-ban-hang-hyundai-thang-9-2025.html

[7] https://www.nso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2026/10/thong-cao-bao-chi-ve-tinh-hinh-gia-thang-chin-quy-iii-va-9-thang-nam-2026/

[8] https://baochinhphu.vn/o-to-dien-duoc-ap-dung-le-phi-truoc-ba-lan-dau-0-den-het-nam-2030-102260608202712542.htm

[9] https://vinfastauto.com/vn_vi/vinfast-ra-mat-vf-2-xe-do-thi-co-nho-gia-188-trieu-dong

[10] https://vingroup.net/vi/tin-tuc-su-kien/bai-viet/9096/vinfast-ban-giao-23624-o-to-dien-tai-viet-nam-trong-thang-9