2026년 3분기 베트남 자동차 시장: 강력한 성장과 가속화되는 전동화

2026년 3분기 베트남 자동차 시장: 견조한 성장과 전동화 가속

2310월2026

B&Company

B&Company는 2008년부터 베트남에서 시장 조사 및 투자 컨설팅을 전문으로 하는 최초의 일본 기업입니다.

“베트남 브리핑” 섹션에서 B&Company의 젊은 연구자들이 베트남의 산업 동향, 소비자 동향 및 사회 운동에 대한 시의적절한 정보를 제공합니다.

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베트남 자동차 시장은 전기차 보급 확대와 소비자 선호 변화에 힘입어 2026년 3분기에도 성장세를 이어갔다. 기존 완성차 업체들이 신흥 브랜드의 부상, 공격적인 가격 전략, 차량 수입 증가로 압박을 받으면서 경쟁은 더욱 치열해지고 있다. 향후에는 정부의 지원 정책, 전기차 충전 인프라 확대, 국내 자동차 제조 역량 강화 노력이 시장의 발전 방향을 형성하고 제조업체, 부품·소재 공급업체 및 서비스 제공업체에 새로운 사업 기회를 창출할 것으로 예상된다.

2026년 3분기 베트남 자동차 시장 실적

베트남 자동차 시장은 월별 판매량 변동에도 불구하고 지속적인 수요를 바탕으로 2026년 3분기에도 견조한 성장세를 기록했다. 베트남자동차제조업협회(VAMA, 대부분의 외국계 및 합작 브랜드를 포함하지만 일반적으로 중국 브랜드는 제외), VinFast, Hyundai Thanh Cong의 판매 데이터를 종합한 결과, 2026년 3분기에는 약 17만 대가 판매되어 2025년 3분기의 약 13만 6천 대 대비 25% 증가했다.

Vietnam's Automobile Market Performance in Q3-2026

출처: VAMA 자료에 기반한 B&Company의 종합 분석[1], Vinfast[2] 및 Huyndai Thanh Cong(TC Group)[3]

2026년 3분기에는 VinFast가 시장 성장에 가장 크게 기여했다. VinFast의 판매량은 전년 대비 약 81% 증가해 VAMA 집계 판매량의 7% 증가를 크게 웃돌았으며, Hyundai Thanh Cong은 11% 감소했다.

월별 판매량도 큰 폭으로 변동해 8월에는 약 18% 감소한 후 9월에는 29% 반등했다. 8월의 둔화는 음력 7월과 시기가 겹쳤으나, 주로 VAMA 판매에 집중되어 VAMA 판매량은 25% 감소한 반면 VinFast는 7%, Hyundai Thanh Cong은 17% 감소했다. 9월에는 VAMA 판매량이 38% 반등했고, VinFast는 17%, Hyundai Thanh Cong은 32% 증가했다. 이처럼 VAMA 집계 부문에서 더 큰 폭의 감소 이후 회복이 나타난 것은 음력 7월 동안 해당 부문의 구매가 연기되었을 가능성을 시사한다. 반면 VinFast는 상대적으로 영향을 덜 받았고 Hyundai Thanh Cong은 보다 완만한 변동을 보였다.

Vietnam Automobile Sales Volume, 9M/2025 vs. 9M/2026

출처: VAMA 자료에 기반한 B&Company의 종합 분석[4], Vinfast[5] 및 Huyndai Thanh Cong(TC Group)[6]

시장 전체를 살펴보면, VAMA, VinFast, Hyundai Thanh Cong이 집계한 자동차 판매량은 2026년 첫 9개월 동안 약 49만 5천 대에 달해 전년 동기 대비 27% 증가했다. VinFast는 판매량이 71% 증가하며 주요 성장 동력으로 자리했으며, VAMA 판매량은 12% 증가한 반면 Hyundai Thanh Cong은 1% 감소했다.

주요 시장 동향: 전동화와 변화하는 소비자 선호

전체 판매량 증가를 넘어, 2026년 3분기 베트남 자동차 시장에서는 연료비 상승, 정부 인센티브, 차량 선택지 확대에 힘입어 소비자 선호에도 변화가 나타났다.

– 합리적인 가격의 전기차 수요 증가: 연료 가격 상승[7], 세제 혜택 및 점점 더 합리적인 가격의 모델 출시로 개인 소비자와 상업용 운송 사업자 사이에서 전기차의 인기가 높아지고 있다. 배터리 전기차는 0%의 최초 등록 수수료 혜택을 받는다[8], . 또한 VinFast가 2026년 7월 단 1억 8,800만 VND의 가격으로 VF 2를 출시하면서 저가 전기차 선택지가 더욱 확대되었다[9]. VinFast VF 3, VF 5, Limo Green과 같은 합리적인 가격대 모델의 판매 호조는 실용적이고 비용 효율적이며 도심 이동 및 차량 호출 서비스에 적합한 차량에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여준다. 이들 모델은 2026년 첫 9개월 동안 VinFast 전체 판매량의 약 63%를 차지했다.[10]

– 하이브리드 차량의 인기 상승: VAMA 회원사의 하이브리드 차량 판매량은 2026년 첫 9개월 동안 전년 동기 대비 64% 증가했다[11]. 이러한 성장은 연료비 상승과 우호적인 세제 정책에 힘입은 것으로, 2026년 1월부터 요건을 충족하는 하이브리드 차량에는 동급 가솔린 차량에 적용되는 세율의 70%에 해당하는 특별소비세율이 적용되고 있다[12]. 또한 하이브리드 차량은 외부 충전 인프라에 의존하지 않으면서 연비 효율을 추구하는 소비자에게 실용적인 대안을 제공한다.

– SUV, 크로스오버 및 MPV로의 선호 이동: 베트남 소비자들은 전통적인 세단보다 공간이 넓고 다목적으로 활용할 수 있는 차량을 점점 더 선호하고 있습니다. 2026년 첫 9개월 동안 VAMA 회원사의 SUV 및 MPV 판매량은 약 96,700대로, 보고된 승용차 판매량의 약 66%를 차지했습니다. 이러한 인기는 가족 이동, 일상적인 통근 및 상업적 서비스에 적합한 실용적인 차량에 대한 수요 증가를 반영합니다.[13] [14]

The VinFast VF 3 was the best-selling car in Q3/2026, with 18,491 units sold

The VinFast VF 3 was the best-selling car in Q3/2026, with 18,491 units sold

출처: 브이넥스프레스

경쟁 환경 및 차량 공급 구조

베트남 자동차 시장의 경쟁이 점점 심화되면서, 기존 제조업체들은 국내 전기차 제조업체와 신규 글로벌 진입업체로부터 점점 더 큰 압박을 받고 있습니다.

전기차, 하이브리드차 및 가솔린 차량 간 경쟁

전기차의 인기가 높아짐에 따라 Toyota와 같은 기존 완성차 업체들은 VinFast 및 부상하는 중국 전기차 브랜드와 경쟁하기 위해 하이브리드 라인업을 점점 강화하고 있습니다. Toyota는 2026년 첫 9개월 동안 11,180대 이상의 하이브리드 차량을 판매했으며, 이는 전년 동기 대비 약 두 배에 해당합니다[15]. 하이브리드 차량은 외부 충전 인프라 없이도 연비를 개선할 수 있어, 기존 완성차 업체들이 전기차 경쟁 심화에 대응하는 동시에 아직 완전 전기차로 전환할 준비가 되지 않은 고객을 유지할 수 있도록 합니다.

한편, 기존 가솔린 차량, 특히 B세그먼트 세단은 경쟁 압박이 점점 커지고 있습니다. 이 세그먼트의 판매량은 2026년 첫 9개월 동안 전년 대비 20% 감소했으며, Toyota Vios 판매량도 약 18% 줄었습니다[16], 이는 제조업체들이 9월 Vios에 최대 5,400만 VND 상당의 등록비 지원을 포함한 상당한 인센티브를 제공했음에도 나타난 결과입니다.[17] 이는 기존 완성차 업체들이 변화하는 수요를 포착하기 위해 하이브리드 판매를 확대하는 동시에 가솔린 차량 판매를 유지하기 위해 가격 인센티브에 의존해야 하는 이중 과제에 직면해 있음을 시사하며, 잠재적으로 수익성에 압박을 가할 수 있습니다. 신차에 대한 공격적인 할인 판매는 중고차의 재판매 가치에도 하락 압력을 가해 중고차 시장에서 소비자의 구매 결정에 영향을 미치고 있습니다.[18]

수입 차량과 국내 조립 차량 간 경쟁

차량 공급 측면에서 완성차 수입(CBU) 차량 판매량은 2026년 첫 9개월 동안 전년 대비 22% 증가한 반면, VAMA 보고 범위 내 국내 조립(CKD) 차량은 2% 증가에 그쳤습니다. CBU 판매 증가에는 ASEAN 국가, 특히 저렴한 대중형 모델을 다수 공급하는 태국과 인도네시아에서 수입되는 적격 차량에 적용되는 0% 수입 관세가 일부 기여했습니다.[19]

현재의 0% ASEAN 특혜 수입 관세 일정은 2027년 말까지 유효하므로, 2027년 이후의 정책 체계는 ASEAN 수입에 의존하는 Toyota(Yaris Cross, Innova Cross), Mitsubishi(Xpander, Xforce)와 같은 브랜드에 특히 중요한 의미를 갖습니다[20]. 특혜 관세 조건의 변경은 수입 비용과 가격 전략에 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 국내 조립 차량과의 경쟁 구도에도 영향을 줄 가능성이 있습니다.

자동차 브랜드 간 경쟁

Top 10 Automobile Brands in Vietnam by Sales Volume in 9M2026

단위 : 천대

출처: 다음 데이터를 기반으로 B&Company가 시각화 thanhnien.vn, VAMA, VinFast 및 Hyundai Thanh Cong 자료를 종합.

VinFast는 2026년 첫 9개월 동안 상당한 선두를 유지했으며, 판매량은 2위 브랜드인 Toyota의 세 배를 넘었습니다. 이러한 강력한 실적은 VF 3, VF 5, Limo Green과 같은 인기 전기차 모델이 뒷받침했습니다. 외국계 완성차 업체 중에서는 Toyota가 Yaris Cross와 Innova Cross 등의 모델을 앞세워 시장 선두를 유지했으며, Mitsubishi의 Xforce, Hyundai의 Tucson, Ford의 Territory, Mazda의 CX-5, THACO 트럭 및 Honda CR-V도 각각 해당 브랜드의 판매에 크게 기여한 주요 모델로 나타났습니다.[21]

2026년 9월 기준 출신 국가별 베트남 자동차 브랜드

Automobile Brands in Vietnam by Country of Origin, As of September 2026

출처: 브이넥스프레스

중국 완성차 업체의 시장 진출도 확대되고 있습니다. 2026년 9월 기준 중국 제조업체는 베트남의 31개 주요 자동차 브랜드 중 14개를 차지했으며, 이는 일본 브랜드 수의 거의 두 배입니다. 그러나 이들의 합산 시장점유율은 2026년 상반기에도 3%를 밑돌았습니다.[22] 2026년 첫 9개월 동안 중국 브랜드는 약 15,522대의 차량을 판매했으며, BYD(4,029대), MG(3,133대), Geely(2,835대)가 판매를 주도했습니다.[23]

중국 자동차 제조업체들의 존재감이 커지고 있음에도 불구하고, 아직 주요 기존 브랜드와 comparable한 판매량을 달성하지 못하고 있습니다. 2025년 베트남은 중국에서 약 50,000대의 차량을 수입한 반면, 중국 브랜드의 판매량은 약 20,000대로 보고되었습니다. 이러한 큰 격차는 상당한 미판매 재고가 존재함을 시사하며, 중국 브랜드 차량은 아직 베트남 소비자 사이에서 폭넓은 인기를 얻지 못하고 있습니다.

시장 전망 및 사업 기회

베트남 자동차 시장은 첫 9개월 동안의 견조한 판매 실적에 힘입어 2026년 말까지 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다. 누적 판매량은 약 500,000대에 달했으며, 월평균 판매량은 55,000대였습니다. 이러한 추세가 지속될 경우 연간 판매량은 660,000대를 넘어 2025년 기록인 604,134대를 상회할 수 있습니다.[24] 그러나 가격 경쟁 심화로 인해 이러한 성장세의 지속 가능성에 대한 불확실성이 커지고 있습니다.

정부의 인센티브는 전기차 및 하이브리드 차량의 도입을 지속적으로 지원하고 있습니다. 배터리 전기차(BEV)는 0%의 최초 등록 수수료와 2030년까지 적용되는 우대 3% 특별소비세 혜택을 받고 있습니다.[25] [26] 자격 요건을 충족하는 하이브리드 차량 역시 동급 가솔린 차량의 70%에 해당하는 특별소비세율을 적용받습니다.[27] 그러나 연료 가격 하락은 EV의 비용 우위를 약화시킬 수 있으며, 2027년 이후 ASEAN 관세 체계는 수입 차량과 국내 조립 차량 간 경쟁에 영향을 미칠 수 있습니다.

EV의 빠른 보급은 충전 인프라 및 관련 서비스에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 2026년 3월, V-Green은 전국에 99개의 대규모 충전소를 개발하기 위해 10조 VND를 투자하는 계획을 발표했으며, 주요 자동차 유통업체인 Tasco의 계열사로 Toyota 및 Mitsubishi 등의 브랜드를 취급하는 VETC와 EBOOST는 멀티브랜드 충전 네트워크를 확대하고 있습니다[28] [29]. 그러나 VinFast의 충전 생태계에서 V-Green이 강력한 입지를 보유하고 있어 독립 운영업체의 기회가 제한될 수 있으며, 이에 따라 장비 공급, 파트너십 및 EV 유지보수 서비스가 보다 접근성 높은 사업 기회가 될 수 있습니다.

베트남은 또한 국내 자동차 제조 역량을 강화하고 수입 부품에 대한 의존도를 낮추기 위해 노력하고 있습니다. 2026~2035년 지원산업 개발 프로그램에 따라 정부는 2030년까지 자동차 산업의 현지화율을 22~30%로 높이는 것을 목표로 하고 있습니다[30]. 이는 국내외 자동차 제조업체의 품질 요건을 충족할 수 있는 정밀 기계 부품, 전자 부품 및 기타 자동차 부품 제조업체에 잠재적인 기회를 창출합니다.

B&Company가 베트남에서의 성공을 지원하는 방법

B&Company는 시장조사 및 투자 컨설팅 분야에서 15년 이상의 경험을 바탕으로 일본 및 해외 기업이 변화하는 베트남 자동차 시장에 대응할 수 있도록 지원합니다.

– 시장조사 및 기회 분석: 시장 수요, 동향, 규제, 경쟁 환경 및 새롭게 부상하는 사업 기회를 평가합니다.

– 현지 전문가 인터뷰 및 고객 인사이트: 고객, 딜러, 제조업체 및 업계 전문가와의 인터뷰를 통해 소비자 선호도와 산업 관행을 파악합니다.

– 파트너 발굴 및 비즈니스 매칭: 100만 개 이상의 베트남 기업 데이터베이스를 활용하여 잠재적인 유통업체, 공급업체 및 사업 파트너를 발굴합니다.

– 시장 진입 및 투자 지원: 시장 진입 전략, 투자 절차 및 사업 확장 계획 수립을 지원합니다.

B&Company는 단순한 컨설턴트를 넘어 전략적 가교 역할을 수행하며, 해외 기업이 신뢰, 규정 준수 및 지속 가능한 성장을 바탕으로 베트남 자동차 시장에 진출하고 사업을 확장할 수 있도록 지원합니다.

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2008년부터 베트남에서 시장 조사를 전문으로 하는 최초의 일본 기업입니다. 산업 보고서, 산업 인터뷰, 소비자 조사, 비즈니스 매칭 등 다양한 서비스를 제공합니다. 또한 최근에는 파트너 검색 및 시장 분석에 사용할 수 있는 1,000,000개 이상의 베트남 기업 데이터베이스를 개발했습니다.

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[1] http://vama.org.vn/vn/bao-cao-ban-hang.html

[2] https://www.vingroup.net/tin-tuc-su-kien/bai-viet/8036/vinfast-ban-giao-21781-xe-o-to-dien-tai-viet-nam-trong-thang-72026, https://vingroup.net/vi/tin-tuc-su-kien/bai-viet/9061/vinfast-ban-20161-xe-o-to-dien-tai-viet-nam-trong-thang-82026, https://vingroup.net/vi/tin-tuc-su-kien/bai-viet/9096/vinfast-ban-giao-23624-o-to-dien-tai-viet-nam-trong-thang-9

[3] https://hyundai.thanhcong.vn/mua-xe/thong-tin-khuyen-mai/tc-group-thong-bao-doanh-so-ban-hang-xe-hyundai-thang-8-2026, https://thanhcong.vn/tin-tuc/tc-group-thong-bao-ket-qua-ban-hang-hyundai-thang-9-2025.html

[4] http://vama.org.vn/vn/bao-cao-ban-hang.html

[5] https://vingroup.net/vi/tin-tuc-su-kien/bai-viet/9096/vinfast-ban-giao-23624-o-to-dien-tai-viet-nam-trong-thang-9, https://www.vingroup.net/tin-tuc-su-kien/bai-viet/3652/vinfast-lap-ky-luc-viet-nam-can-moc-100000-o-to-ban-ra-trong-3-quy-dau-nam

[6] https://hyundai.thanhcong.vn/mua-xe/thong-tin-khuyen-mai/tc-group-thong-bao-doanh-so-ban-hang-xe-hyundai-thang-9-2026, https://thanhcong.vn/tin-tuc/tc-group-thong-bao-ket-qua-ban-hang-hyundai-thang-9-2025.html

[7] https://www.nso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2026/10/thong-cao-bao-chi-ve-tinh-hinh-gia-thang-chin-quy-iii-va-9-thang-nam-2026/

[8] https://baochinhphu.vn/o-to-dien-duoc-ap-dung-le-phi-truoc-ba-lan-dau-0-den-het-nam-2030-102260608202712542.htm

[9] https://vinfastauto.com/vn_vi/vinfast-ra-mat-vf-2-xe-do-thi-co-nho-gia-188-trieu-dong

[10] https://vingroup.net/vi/tin-tuc-su-kien/bai-viet/9096/vinfast-ban-giao-23624-o-to-dien-tai-viet-nam-trong-thang-9