전환점에 있는 베트남 자동차 산업

156월2021

B&Company

개요

베트남 자동차 산업, 국내 생산이라는 도전에 나서다

베트남 자동차 시장의 규모는 한때 비교적 작은 것으로 여겨졌고 많은 일본 제조업체가 간과했습니다. ASEAN 국가 간의 무역 자유화로 인해 베트남에서 자동차 산업이 불필요해질 것이라는 강력한 의견이 있었습니다. 그러나 최근 베트남의 자동차 수요가 증가하고 있습니다. 이것이 제조 기반 성장의 잠재적 원동력이 될 수 있을까요?

베트남을 방문하는 일본인 관광객은 여전히 오토바이의 무리에 깊은 인상을 받습니다. 2018년 자동차 소유율은 100명당 2.3대로 태국(20.4대)이나 일본, 미국, 유럽(50대 이상)보다 훨씬 낮았습니다. 장벽 중 하나는 세금이었고 승용차 판매는 연간 10만 대 미만으로 정체되어 있었습니다. 그러나 최근 몇 년 동안 소득 증가, 무역 자유화, 세율 인하와 함께 시장이 빠르게 확대되어 2020년에는 20만 대에 도달하여 태국 승용차 판매량의 약 절반에 도달했습니다(40만 대 이상, 상용차를 추가하면 태국의 약 80만 대). 현재 두 개의 가장 큰 도시(하노이와 호치민시)가 선두를 달리고 있으며 승용차 소유의 45%를 차지하고 있지만 전국적으로 더 널리 퍼질 가능성이 있습니다. 2020년, 코로나19 팬데믹이 발생한 해에 태국과 인도네시아의 매출은 각각 약 20%와 50% 감소한 반면, 베트남의 매출은 약 8%로 안정적으로 유지되었습니다. 구체적으로, 2021년 4월은 전년 동기 대비 2.5배 증가하며 강력한 회복세를 보였습니다.

베트남 승용차 판매량 (만대)

출처: 베트남 자동차 협회(VAMA), 베트남 세관, 무역 지도

베트남은 아세안 지역의 제조 허브로 자리매김하고 있으며, 베트남 최대 대기업인 빈그룹(Vingroup) 산하 자동차 제조업체 빈패스트(Vinfast)는 2019년부터 자동차 생산을 시작하여 2021년 말 출시 예정인 e34 전기차를 포함한 12개 모델을 선보였습니다. 생산은 순조롭게 진행되고 있지만, 국내 부품 조달률은 10~20%에 불과하여 주변 국가들에 비해 비용이 높은 상황입니다. 이에 빈패스트는 국내 부품 조달률을 높이고 연간 생산량을 현재 25만 대에서 2025년까지 50만 대로 늘릴 계획을 세웠습니다. 타코(Thaco)와 탄콩 그룹(Thanh Cong Group) 등 다른 베트남 기업들도 이와 같은 움직임을 보일 것으로 예상되며, 아세안 지역의 노동력 이동의 일환으로 시장 점유율이 높은 일본 및 한국 자동차 제조업체(도요타, 현대 등)들도 베트남산 부품 조달을 확대할 가능성이 높습니다.

반면 정부와 산업협회는 국내 조달률을 40%로 높이고 완성차 수출을 계획하고 있다. 정부는 연간 100만 대 생산, 연간 90만 대 판매, 연간 100명당 5대 차량 보유, 1,000개 이상의 부품 공급업체, 5,000km의 고속도로를 목표로 설정했으며, 코로나19 사태 이후 중국에서 생산기지를 이전하는 것을 기회로 자동차 사회를 만들고 있다.

2018년 자동차 산업은 GDP의 3%를 차지했는데, 이는 독일 4%, 중국 5%, 태국 12%에 비해 놀라울 정도로 높은 수치입니다. 예를 들어, 연간 생산량이 50만 대이고 평균 판매 가격이 4억 VND인 자동차 산업은 이미 시장 규모가 약 209조 VND인 대규모 산업입니다. 국내 조달률을 높이고 국내 시장으로의 부가가치를 낮추는 것이 최우선 과제입니다. 기반 산업의 경우 전자 산업이 큰 도약을 이루었고 부품 및 소재 산업도 성장하고 있습니다.

불과 3년 전, 빈그룹이 1년 안에 자동차 산업을 설립하기 위한 협력을 제안했을 때, 많은 일본 제조업체들이 이를 거절했습니다. 그들은 빈그룹이 소매업과 부동산에서는 성공했지만 자동차 사업에서는 성공하지 못할 것이라고 생각했습니다. 결과적으로 일본 기업들은 협력 기회를 놓쳤습니다. 오늘날 많은 베트남 기업가들은 "우리가 올바른 방향으로 나아가고 포기하지 않는다면 선진국들을 따라잡을 수 있다. 우리와 그들 사이에는 큰 격차가 있다"는 생각을 갖고 있습니다.

참고 자료:

[1] 베트남 자동차 협회(VAMA)의 데이터에는 비회원 회사의 데이터가 포함되지 않습니다.

[2] 국산차 대수는 전체 자동차 판매량에서 수입차 대수를 뺀 값이다.

B&Company

B&Company, Inc.

2008년부터 베트남에서 시장 조사 전문 기업으로 활동해 온 최초의 일본 기업입니다. 산업 보고서, 업계 관계자 인터뷰, 소비자 설문 조사, 비즈니스 매칭 등 폭넓은 서비스를 제공합니다. 또한, 최근에는 베트남 기업 90만 개 이상의 데이터베이스를 구축하여 파트너 발굴 및 시장 분석에 활용하고 있습니다.

문의 사항이 있으시면 언제든지 저희에게 문의해 주세요.

info@b-company.jp + (84) 28 3910 3913