전환점에 있는 베트남 자동차 산업

156월2021

B&Company

개요

Vietnam’s automotive industry takes on the challenge of domestic production

베트남 자동차 시장의 규모는 한때 비교적 작은 것으로 여겨졌고 많은 일본 제조업체가 간과했습니다. ASEAN 국가 간의 무역 자유화로 인해 베트남에서 자동차 산업이 불필요해질 것이라는 강력한 의견이 있었습니다. 그러나 최근 베트남의 자동차 수요가 증가하고 있습니다. 이것이 제조 기반 성장의 잠재적 원동력이 될 수 있을까요?

베트남을 방문하는 일본인 관광객은 여전히 오토바이의 무리에 깊은 인상을 받습니다. 2018년 자동차 소유율은 100명당 2.3대로 태국(20.4대)이나 일본, 미국, 유럽(50대 이상)보다 훨씬 낮았습니다. 장벽 중 하나는 세금이었고 승용차 판매는 연간 10만 대 미만으로 정체되어 있었습니다. 그러나 최근 몇 년 동안 소득 증가, 무역 자유화, 세율 인하와 함께 시장이 빠르게 확대되어 2020년에는 20만 대에 도달하여 태국 승용차 판매량의 약 절반에 도달했습니다(40만 대 이상, 상용차를 추가하면 태국의 약 80만 대). 현재 두 개의 가장 큰 도시(하노이와 호치민시)가 선두를 달리고 있으며 승용차 소유의 45%를 차지하고 있지만 전국적으로 더 널리 퍼질 가능성이 있습니다. 2020년, 코로나19 팬데믹이 발생한 해에 태국과 인도네시아의 매출은 각각 약 20%와 50% 감소한 반면, 베트남의 매출은 약 8%로 안정적으로 유지되었습니다. 구체적으로, 2021년 4월은 전년 동기 대비 2.5배 증가하며 강력한 회복세를 보였습니다.

베트남 승용차 판매량 (만대)

출처: 베트남 자동차 협회(VAMA), 베트남 세관, 무역 지도

Vietnam has also become a manufacturing hub in ASEAN, with Vinfast (a car manufacturer under Vietnam’s largest conglomerate Vingroup) starting its car production since 2019, launching 12 models, including the e34 EV due for market by the end of 2021. The production has been on track. However, the rate of domestic procurement of parts is only 10-20%, which results in higher cost than that of neighboring countries. The company has therefore set out a plan to increase its domestic procurement rate and increase its annual production from the current 250,000 units to 500,000 units by 2025. Other domestic players, such as Thaco and Thanh Cong Group, are also likely to follow suit, while Japanese and Korean manufacturers with large market share (Toyota, Hyundai, etc.) are likely to enhance their procurement in Vietnam as part of the ASEAN transition of labor.

반면 정부와 산업협회는 국내 조달률을 40%로 높이고 완성차 수출을 계획하고 있다. 정부는 연간 100만 대 생산, 연간 90만 대 판매, 연간 100명당 5대 차량 보유, 1,000개 이상의 부품 공급업체, 5,000km의 고속도로를 목표로 설정했으며, 코로나19 사태 이후 중국에서 생산기지를 이전하는 것을 기회로 자동차 사회를 만들고 있다.

2018년 자동차 산업은 GDP의 3%를 차지했는데, 이는 독일 4%, 중국 5%, 태국 12%에 비해 놀라울 정도로 높은 수치입니다. 예를 들어, 연간 생산량이 50만 대이고 평균 판매 가격이 4억 VND인 자동차 산업은 이미 시장 규모가 약 209조 VND인 대규모 산업입니다. 국내 조달률을 높이고 국내 시장으로의 부가가치를 낮추는 것이 최우선 과제입니다. 기반 산업의 경우 전자 산업이 큰 도약을 이루었고 부품 및 소재 산업도 성장하고 있습니다.

Only about three years ago, when Vingroup asked for cooperation to set up a car industry within a year, many Japanese manufacturers turned the offer down. They thought that Vingroup had been successful in retail and real estate, but would not in cars. As a result, Japanese companies have lost the opportunity to collaborate. The mindset of many Vietnamese entrepreneurs today is that “we can catch up with the developed countries if we take the right steps and don’t give up, because there is a big gap between us and them”.

참고 자료:

[1] 베트남 자동차 협회(VAMA)의 데이터에는 비회원 회사의 데이터가 포함되지 않습니다.

[2] 국산차 대수는 전체 자동차 판매량에서 수입차 대수를 뺀 값이다.

B&Company

B&Company, Inc.

2008년부터 베트남에서 시장 조사 전문 기업으로 활동해 온 최초의 일본 기업입니다. 산업 보고서, 업계 관계자 인터뷰, 소비자 설문 조사, 비즈니스 매칭 등 폭넓은 서비스를 제공합니다. 또한, 최근에는 베트남 기업 90만 개 이상의 데이터베이스를 구축하여 파트너 발굴 및 시장 분석에 활용하고 있습니다.

궁금한 사항이 있으시면 언제든지 문의해 주세요.

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