전환점에 있는 베트남 자동차 산업

156월2021

B&Company

개요

베트남 자동차 산업, 국내 생산이라는 과제에 도전

베트남 자동차 시장 규모는 한때 상대적으로 작다고 여겨졌으며, 많은 일본 제조업체가 이를 간과했다. ASEAN 국가 간 무역 자유화로 인해 베트남에서 자동차 산업이 불필요해질 것이라는 견해도 강했다. 그러나 최근 베트남의 자동차 수요가 증가하고 있다. 이러한 수요가 제조 기반 성장을 견인할 잠재적 요인이 될 수 있을까?

베트남을 방문한 일본인들은 여전히 수많은 오토바이에 깊은 인상을 받는다. 2018년 자동차 보유율은 인구 100명당 2.3대로, 태국(20.4대)이나 일본, 미국 및 유럽(50대 이상)보다 훨씬 낮았다. 장벽 중 하나는 세금이었으며, 승용차 판매량은 연간 100,000대 미만으로 정체되어 있었다. 그러나 최근에는 소득 증가와 함께 무역 자유화 및 세율 인하가 시장의 급속한 확대를 이끌었으며, 2020년 시장 규모는 200,000대에 도달했다. 이는 태국 승용차 판매량(400,000대 이상)의 약 절반에 해당한다(상용차를 포함할 경우 태국은 약 800,000대). 현재는 두 대도시(하노이와 호찌민시)가 시장을 주도하며 승용차 보유량의 45%를 차지하고 있지만, 향후 전국적으로 더욱 확산될 가능성이 높다. 코로나19 팬데믹이 발생한 2020년에는 태국과 인도네시아의 판매량이 각각 약 20% 및 50% 감소한 반면, 베트남의 판매량은 약 8% 수준을 유지했다. 특히 2021년 4월에는 전년 동기 대비 2.5배 증가하며 강한 회복세를 보였다.

베트남 승용차 판매량(만 대)

출처: Vietnam Automobile Association (VAMA), Vietnam Custom, Trade Map

베트남은 ASEAN의 제조 허브로도 부상하고 있다. 베트남 최대 기업집단 Vingroup 산하 자동차 제조업체인 Vinfast는 2019년부터 자동차 생산을 시작했으며, 2021년 말 시장 출시 예정인 e34 EV를 포함해 12개 모델을 선보였다. 생산은 순조롭게 진행되고 있다. 그러나 부품의 국내 조달 비율은 10-20%에 불과해 인접 국가보다 비용이 높다. 이에 따라 Vinfast는 국내 조달 비율을 높이고, 연간 생산량을 현재 250,000대에서 2025년까지 500,000대로 늘리는 계획을 수립했다. Thaco와 Thanh Cong Group 등 다른 현지 기업들도 이를 따를 가능성이 높으며, 높은 시장점유율을 보유한 일본 및 한국 제조업체(Toyota, Hyundai 등)도 노동력의 ASEAN 내 전환의 일환으로 베트남 내 조달을 확대할 가능성이 높다.

한편 정부와 산업협회는 국내 조달 비율을 40%까지 높이고 완성차를 수출할 계획을 수립하고 있다. 정부는 연간 차량 생산 100만 대, 연간 차량 판매 900,000대, 인구 100명당 차량 보유 대수 연간 5대, 부품 공급업체 1,000개 이상, 고속도로 5,000km라는 목표를 설정했다. 또한 코로나19 위기 이후 중국에서 제조 기반이 이전되는 기회를 활용해 자동차 사회를 구축하고 있다.

2018년 자동차 산업은 GDP의 3%를 차지했으며, 이는 독일의 4%, 중국의 5%, 태국의 12%와 비교해도 놀라울 정도로 높은 수준이었다. 예를 들어 연간 500,000대의 생산량과 평균 판매가격 400백만 VND를 가정하면, 시장 규모가 약 209조 VND에 이르는 이미 대규모 산업이다. 국내 조달 비율을 높이고 국내 시장에 부가가치를 창출하는 것이 최우선 과제다. 기반 산업 측면에서는 전자산업이 크게 도약했으며, 부품 및 소재 산업도 성장하고 있다.

불과 약 3년 전, Vingroup이 1년 내 자동차 산업을 설립하기 위한 협력을 요청했을 때 많은 일본 제조업체가 제안을 거절했다. 이들은 Vingroup이 소매업과 부동산 분야에서는 성공했지만 자동차 분야에서는 성공하지 못할 것이라고 생각했다. 그 결과 일본 기업들은 협력 기회를 놓쳤다. 오늘날 많은 베트남 기업가들의 사고방식은 다음과 같다. “올바른 단계를 밟고 포기하지 않는다면 선진국을 따라잡을 수 있다. 우리와 선진국 사이에는 큰 격차가 있기 때문이다.”.

참고 자료:

[1] Vietnam Automobile Association (VAMA)의 데이터에는 비회원사의 데이터가 포함되지 않음

[2] 국산 자동차 대수는 전체 판매 대수에서 수입 자동차 대수를 뺀 값입니다.

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2008년부터 베트남에서 시장 조사 전문 기업으로 활동해 온 최초의 일본 기업입니다. 산업 보고서, 업계 관계자 인터뷰, 소비자 설문 조사, 비즈니스 매칭 등 폭넓은 서비스를 제공합니다. 또한, 최근에는 베트남 기업 90만 개 이상의 데이터베이스를 구축하여 파트너 발굴 및 시장 분석에 활용하고 있습니다.

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