越南汽车业正处于转折点

156 月2021

B&Company

概述

越南汽车产业面临国内生产挑战

越南汽车市场规模一度被认为相对较小，也被许多日本制造商所忽视。当时普遍认为，东盟国家之间的贸易自由化将使越南不再需要汽车产业。然而，近年来越南的汽车需求持续上升。这是否可能成为推动制造业基地发展的潜在因素？

到访越南的日本游客仍会对摩托车大军印象深刻。2018年，越南汽车保有率为每100人拥有2.3辆，远低于泰国的20.4辆，也低于日本、美国和欧洲的水平（超过50辆）。其中一个障碍是税收，乘用车销量一直停滞不前，年销量不足10万辆。然而，近年来随着收入增长，贸易自由化和税率下调推动市场迅速扩张，2020年销量达到20万辆，约为泰国乘用车销量的一半（泰国超过40万辆；若计入商用车，则越南约为20万辆，而泰国约为80万辆）。目前，两座最大城市（河内和胡志明市）引领市场，占乘用车保有量的45%，但汽车保有量很可能将在全国范围内进一步普及。2020年，即新冠疫情暴发之年，泰国和印度尼西亚的销量分别下降约20%和50%，而越南销量则基本保持稳定，约为8%。具体而言，2021年4月市场强劲复苏，销量较上年同期增长2.5倍。.

越南乘用车销量（万辆）

来源：越南汽车制造商协会（VAMA）、越南海关、Trade Map

越南也已成为东盟的制造业枢纽。越南最大企业集团Vingroup旗下的汽车制造商Vinfast自2019年起开始生产汽车，并推出12款车型，其中包括计划于2021年底上市的e34电动汽车。其生产进展顺利。然而，零部件国内采购率仅为10-20%，导致成本高于邻国。因此，该公司制定了提高国内采购率的计划，并计划到2025年将年产量从目前的25万辆提升至50万辆。Thaco和Thanh Cong Group等其他本土企业也可能采取类似行动；而占据较大市场份额的日本和韩国制造商（Toyota、Hyundai等）也可能加强在越南的采购，作为东盟劳动力转移的一环。.

另一方面，越南政府和行业协会正计划将国内采购率提高至40%，并出口整车。政府制定了相关目标：年产量达到100万辆、年销量达到90万辆、汽车保有率达到每100人拥有5辆、零部件供应商超过1,000家，以及建设5,000公里高速公路；同时，政府正抓住新冠疫情后制造业基地从中国转移的机遇，推动汽车社会的形成。.

2018年，汽车产业占GDP的3%，与德国的4%、中国的5%和泰国的12%相比，这一比例出人意料地高。例如，按年产量50万辆、平均售价4亿越南盾计算，该产业的市场规模已约达209万亿越南盾，属于规模较大的产业。提高国内采购率，并将增加值留在国内市场，是当前最优先的任务。作为基础产业，电子产业已取得长足发展，零部件和材料产业也在不断成长。.

仅仅三年前，当Vingroup提出在一年内合作建立汽车产业时，许多日本制造商拒绝了这一提议。他们认为，Vingroup虽然在零售和房地产领域取得了成功，但不可能在汽车领域成功。因此，日本企业错失了合作机会。如今，许多越南企业家的理念是：“只要采取正确的步骤并坚持不懈，我们就能追赶发达国家，因为我们与发达国家之间存在巨大的差距。”.

参考资料: