Tóm tắt

– Thị trường bán dẫn của Việt Nam dự kiến đạt 24,46 tỷ USD vào năm 2025, tăng lên 46,54 tỷ USD vào năm 2030 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 15,71 nghìn tỷ USD (2024–2030).

– Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu Đông Nam Á trong lĩnh vực sản xuất bán dẫn theo mô hình “Trung Quốc+1”, hưởng lợi từ sự đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu và sự tái cấu trúc địa chính trị.

– Quốc gia này vẫn giữ vững thế mạnh trong lĩnh vực Lắp ráp, Đóng gói và Kiểm thử (OSAT), đồng thời tích cực phát triển năng lực thiết kế chip ở khâu thượng nguồn.

– Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn vào năm 2030, tạo ra một trong những nguồn nhân lực bán dẫn lớn nhất khu vực.

– Đối với các công ty Nhật Bản, Việt Nam mang đến cơ hội trong các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, thiết kế mạch tích hợp, cung cấp vật liệu và thiết bị bán dẫn, hợp tác OSAT (gia công, lắp ráp và thử nghiệm bán dẫn), và chuỗi giá trị bán dẫn ô tô.

Tổng quan thị trường bán dẫn Việt Nam và lập bản đồ chuỗi giá trị.

Thị trường bán dẫn của Việt Nam được dự báo sẽ mở rộng từ 19,23 tỷ USD năm 2024 lên 46,54 tỷ USD năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 15,71 nghìn tỷ USD. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi xuất khẩu điện tử, dòng vốn FDI ngày càng tăng và vai trò chiến lược của Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Nguồn: Statista

Mảng mạch tích hợp (IC) là xương sống cấu trúc, đóng góp 15,53 tỷ USD, tương đương khoảng 811 nghìn tỷ USD vào tổng doanh thu năm 2024, dự kiến sẽ đạt 35,54 tỷ USD vào năm 2030. Điều này liên quan trực tiếp đến việc mở rộng sản lượng OSAT: nhà máy Bắc Ninh của Amkor đang mở rộng quy mô lên 3,6 tỷ đơn vị mỗi năm vào quý 4 năm 2025, tăng gấp chín lần so với công suất vận hành năm 2021.[1].

Chip AI là phân khúc có triển vọng tăng trưởng cao nhất, từ 0,28 tỷ USD năm 2024 lên 1,74 tỷ USD vào năm 2030, tương đương tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 351 nghìn tỷ USD. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi dự án Nhà máy AI trị giá 200 triệu USD của Nvidia hợp tác với FPT.[2], Trung tâm nghiên cứu và phát triển AI của Qualcomm tại Thành phố Hồ Chí Minh (lớn thứ ba của công ty trên toàn cầu)[3], và sự ưu tiên rõ ràng của chính phủ theo Quyết định 1018/QD-TTg[4]. Đối với các công ty Nhật Bản, nhu cầu về vật liệu và thiết bị thử nghiệm của phân khúc này представля một cơ hội doanh thu có thể tiếp cận ngay lập tức.

Ngành cảm biến và thiết bị truyền động (từ 0,58 tỷ USD năm 2024 lên 1,88 tỷ USD năm 2030) sẽ nhận được động lực tăng trưởng mạnh mẽ từ sự phát triển ngành điện tử ô tô của Việt Nam. Việc đẩy mạnh sản xuất xe điện của VinFast và các chính sách loại bỏ xe máy của chính phủ cũng góp phần thúc đẩy ngành này.[5] Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (bắt đầu từ năm 2025–2026), nhu cầu sẽ dần chuyển dịch sang các chất bán dẫn công suất, cảm biến ADAS và MCU; đây chính là những phân khúc sản phẩm mà các công ty Nhật Bản đang nắm giữ lợi thế cạnh tranh toàn cầu.

Tổng hợp của B&Company

Thượng nguồn: Thiết kế mạch tích hợp & Nghiên cứu và phát triển chất bán dẫn

Việt Nam đang nhanh chóng xây dựng năng lực thiết kế bán dẫn, đặc biệt là trong các ứng dụng liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Hoạt động thiết kế tạo ra giá trị gia tăng cao hơn đáng kể so với hoạt động lắp ráp và là bước đầu tiên hướng tới việc nâng cao chuỗi giá trị bán dẫn. Phân khúc chip AI của Việt Nam được dự báo sẽ mở rộng từ 280 triệu USD năm 2024 lên 1,74 tỷ USD vào năm 2030, trở thành phân khúc bán dẫn tăng trưởng nhanh nhất.

Sự tăng trưởng được hỗ trợ bởi sự gia tăng đầu tư từ các nhà lãnh đạo thiết kế toàn cầu, bao gồm Marvell, Synopsys, Qualcomm và các đối tác trong hệ sinh thái AI của Nvidia. Ví dụ, Synopsys đã mở rộng nguồn nhân lực tại Việt Nam (khoảng 500 kỹ sư tại TP.HCM và Đà Nẵng) bằng cách đào tạo các nhà thiết kế vi mạch.[6], Marvell đã tuyển dụng hơn 500 kỹ sư (trung tâm nghiên cứu và phát triển lớn thứ 3 của Việt Nam), biến Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng trở thành các trung tâm thiết kế chính.[7]. Các công ty Nhật Bản đã có chỗ đứng đáng kể khi Renesas Electronics Việt Nam vận hành trung tâm thiết kế R&D lớn nhất ngoài Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung vào các giải pháp bán dẫn cho ô tô, công nghiệp và IoT.[8].

Giai đoạn giữa: Chế tạo tấm bán dẫn

Hiện chưa có nhà máy sản xuất wafer nào trong nước đi vào hoạt động, mặc dù Viettel đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất bán dẫn nội địa đầu tiên của Việt Nam vào tháng 1 năm 2026, với mục tiêu sản xuất thử nghiệm vào cuối năm 2027 và tối ưu hóa quy trình đến năm 2030. Lộ trình chính sách của Việt Nam thừa nhận rằng việc xây dựng các nhà máy sản xuất wafer là mục tiêu dài hạn chứ không phải là cơ hội đầu tư trước mắt. Chiến lược hiện tại dự kiến sẽ có một nhà máy thí điểm nhỏ vào năm 2030, nhưng mục tiêu ngành công nghiệp bán dẫn trị giá 100 tỷ USD vào năm 2050 là một tham vọng lớn.[9]. Trên thực tế, việc thiếu năng lực sản xuất trong nước đồng nghĩa với việc Việt Nam vẫn phụ thuộc vào wafer nhập khẩu; hầu hết các nhà máy sản xuất chip đều tập trung vào dịch vụ thuê ngoài (OSAT). Khoảng trống này cho thấy những lĩnh vực mà các công ty Việt Nam và Nhật Bản có thể hợp tác (ví dụ: nghiên cứu và phát triển chung về wafer phức hợp hoặc ươm tạo các nhà máy sản xuất chip quy mô nhỏ).

Hạ lưu: OSAT

Mức lương hàng năm của kỹ sư bán dẫn theo quốc gia (

Nguồn: Viện Nghiên cứu Kinh tế

Phân khúc này là thế mạnh và chiếm thị phần lớn nhất của Việt Nam. Các nhà cung cấp dịch vụ OSAT lớn (Intel, Amkor, Samsung, Hana Micron) đã vận hành các cơ sở quy mô lớn tại đây. Ví dụ, Intel đã xây dựng trung tâm lớn nhất thế giới của mình – một nhà máy đóng gói và kiểm thử chip trị giá 1,5 tỷ USD tại Thành phố Hồ Chí Minh.[10], Amkor đang mở rộng khu mỏ Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư 1,6 tỷ USD.[11] và cơ sở thử nghiệm chất bán dẫn trị giá 1,5 tỷ USD mới được Samsung công bố ở phía bắc Hà Nội.[12]. Nguồn nhân lực cạnh tranh về chi phí và hệ sinh thái sản xuất điện tử đã được thiết lập của đất nước tiếp tục thu hút các hoạt động đóng gói và kiểm thử tiên tiến, củng cố vị thế của Việt Nam như một trung tâm chế tạo bán dẫn hậu kỳ đang phát triển.

Bối cảnh cạnh tranh

Hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam được cấu thành bởi ba nhóm doanh nghiệp riêng biệt. Các công ty Mỹ và Hàn Quốc thống trị phân khúc sản xuất linh kiện lắp ráp và lắp ráp (OSAT) và sản xuất bộ nhớ đòi hỏi vốn đầu tư lớn. Các công ty Nhật Bản nắm giữ một vị trí hẹp nhưng có tầm quan trọng chiến lược trong thiết kế mạch tích hợp (IC) và vật liệu tiên tiến. Các doanh nghiệp trong nước là những nhà đầu tư tiên phong được nhà nước hậu thuẫn, đang xây dựng năng lực sản xuất trong nước của Việt Nam. Đối với các nhà đầu tư Nhật Bản, việc xác định vị trí của mỗi nhóm và những khoảng trống thị trường còn lại là câu hỏi chiến lược cốt lõi.

Nhóm A – Các công ty Mỹ và Hàn Quốc: Các công ty hàng đầu về OSAT và sản xuất (Thống trị ở khâu hạ nguồn; đầu tư vốn lớn)

Nhóm B – Các công ty Nhật Bản: Thiết kế mạch tích hợp & Vật liệu tiên tiến (Việt Nam là “sân nhà” của các nhà đầu tư Nhật Bản, vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển)

Nhóm C – Các doanh nghiệp trong nước: Các nhà thiết kế chip hàng đầu được nhà nước hậu thuẫn (Giai đoạn đầu; được chính phủ ưu tiên; mục tiêu hợp tác tiềm năng cho các công ty Nhật Bản)

Tổng hợp của B&Company

Khung pháp lý và các ưu đãi "Làn đường xanh"

Việt Nam đã xây dựng một trong những môi trường pháp lý thân thiện với nhà đầu tư nhất Đông Nam Á cho các dự án bán dẫn và công nghệ cao. Cấu trúc này được tổ chức xung quanh hai trụ cột chức năng: thủ tục FDI nhanh chóng và cơ chế phát triển nhân tài dài hạn, được bổ sung bởi một cảnh báo rủi ro mà các tập đoàn đa quốc gia có doanh thu lớn phải tính đến trong kế hoạch thuế của họ.

Làn đường xanh – Thủ tục đầu tư trực tiếp nước ngoài và ưu đãi thuế

Chiến lược nguồn nhân lực – Xây dựng lộ trình phát triển nhân tài

Tổng hợp của B&Company

Cảnh báo rủi ro: Chuyển đổi sang mức thuế tối thiểu toàn cầu

Việt Nam đã áp dụng Thuế suất tối thiểu toàn cầu của OECD (mức sàn 15%) theo Nghị quyết 107/2023/QH15, có hiệu lực từ năm 2024. Điều này làm giảm một phần các ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp truyền thống dành cho các tập đoàn đa quốc gia có doanh thu toàn cầu vượt quá 750 triệu EUR. Để đối phó, Nghị định 182/2024/ND-CP (tháng 12 năm 2024) đã thành lập Quỹ Hỗ trợ Đầu tư để bồi thường cho các nhà đầu tư đủ điều kiện về các khoản thuế phải nộp thêm thông qua các khoản trợ cấp tài chính trực tiếp. Tuy nhiên, các tiền lệ hoạt động của Quỹ vẫn đang được thiết lập, tạo ra sự không chắc chắn về mặt hành chính trong ngắn hạn. Các công ty mẹ Nhật Bản có doanh thu toàn cầu lớn phải xem xét cả hai kịch bản: có và không có sự bồi thường từ Quỹ trước khi hoàn thiện cấu trúc đầu tư tại Việt Nam.

Ý nghĩa và kế hoạch hành động

Cơ hội ngành bán dẫn của Việt Nam dành cho các công ty Nhật Bản nằm ở việc đáp ứng chính xác ba khoảng trống mà làn sóng FDI hiện tại để lại: tận dụng nhân tài thiết kế mạch tích hợp, cung cấp vật liệu tiên tiến và tích hợp chip ô tô. Mỗi yếu tố này đều phù hợp với thế mạnh đã được khẳng định của Nhật Bản và đòi hỏi vốn đầu tư ít hơn đáng kể so với việc xây dựng các dự án bán dẫn trọn gói (OSAT) từ đầu.

Mở rộng các trung tâm nghiên cứu và phát triển cũng như thiết kế mạch tích hợp.

Các công ty bán dẫn Nhật Bản nên xây dựng hoặc mở rộng các trung tâm thiết kế tại Việt Nam vì kỹ sư Việt Nam dồi dào và có chi phí hợp lý. Cụ thể, một kỹ sư bán dẫn mới ra trường tại Việt Nam kiếm được khoảng 16.255 USD.[16], so với khoảng 43.231 USD tại Nhật Bản[17], Điều này cho thấy chi phí nhân công ở Việt Nam thấp hơn khoảng 60-651 nghìn tỷ yên so với Nhật Bản, trong khi lại có nhiều cử nhân ngành STEM. Renesas đã chứng minh được sự thành công ở đây; các trung tâm thiết kế của hãng tại Việt Nam (TP.HCM + Đà Nẵng) hiện có tổng cộng khoảng 500 kỹ sư. Các nhóm địa phương này phát triển SoC cho các sản phẩm toàn cầu. Bằng cách làm theo mô hình của Renesas (ví dụ: các vườn ươm R&D công tư, hợp tác với các trường đại học), các công ty Nhật Bản có thể khai thác lực lượng lao động “công nghệ trẻ” của Việt Nam. Việc thành lập các phòng thí nghiệm R&D tại Việt Nam mang lại lợi ích kép: chi phí phát triển thấp hơn và gần gũi hơn với thị trường địa phương.

Cung cấp vật tư và thiết bị cho các cụm vệ tinh OSAT.

Các công ty Nhật Bản sở hữu linh kiện hoặc thiết bị bán dẫn có cơ hội rất lớn. Việt Nam sẽ cần nhập khẩu nguyên vật liệu, thiết bị và linh kiện chuyên dụng cho các nhà máy sản xuất/gia công bán dẫn (FAT/OSAT) do thiếu nguồn cung linh kiện bán dẫn chất lượng cao trong nước. Ví dụ, động thái của Kyocera cho thấy nhu cầu này; công ty đang đẩy mạnh đầu tư trên toàn cầu và có kế hoạch mở rộng thị trường Việt Nam trong lĩnh vực đóng gói chip gốm. Tương tự, các nhà sản xuất máy khắc quang, hóa chất chuyên dụng, thiết bị kiểm tra, v.v. cũng có thể mở rộng doanh số bán hàng sang Việt Nam. Các nhà cung cấp Nhật Bản nên định vị mình là đối tác xây dựng các cơ sở sản xuất chip của Việt Nam, chẳng hạn như chất nền gốm, tấm silicon hoặc máy kiểm tra tự động của Nhật Bản, để đáp ứng nhu cầu hiện có.

Nắm bắt chuỗi cung ứng chip ô tô

Ngành công nghiệp xe điện của Việt Nam (dẫn đầu bởi VinFast) là một thị trường chip mới nổi do sự phát triển của lĩnh vực xe điện/ô tô và nhu cầu về hàng ngàn chip (bộ điều khiển động cơ, pin và hệ thống thông tin giải trí) cho lĩnh vực này. Sự hợp tác giữa Renesas và VinFast minh họa cho cơ hội này.[18]. Năm 2022, Renesas đã đồng ý cung cấp cho VinFast các SoC, vi điều khiển và chất bán dẫn công suất để hỗ trợ phát triển xe điện. Điều này cho thấy một hướng đi: các nhà sản xuất chip Nhật Bản có thể hợp tác với các nhà sản xuất ô tô trong nước về điện tử xe thông minh. Khi Việt Nam thúc đẩy việc sử dụng xe điện, nhu cầu về chất bán dẫn dành cho ô tô sẽ tăng lên. Các công ty Nhật Bản nên điều chỉnh chuỗi cung ứng của họ (ví dụ: MCU ô tô, cảm biến) phù hợp với nhu cầu của các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, có thể thông qua hợp tác phát triển hoặc các trung tâm thử nghiệm nội địa.

Đọc thêm

Cập nhật thị trường AI và bán dẫn Việt Nam – Quý 1/2026

Ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam và những động thái đầu tư gần đây

* Nếu bạn muốn trích dẫn bất kỳ thông tin nào từ bài viết này, vui lòng ghi rõ nguồn và cung cấp liên kết đến bài viết gốc để tôn trọng bản quyền.

[1] https://en.vneconomy.vn/amkor-technology-proposes-to-double-capacity-of-its-semiconductor-plant-in-bac-ninh.htm

[2] https://fptsoftware.com/newsroom/news-and-press-releases/press-release/fpt-to-shape-the-future-of-ai-and-cloud-on-a-global-scale-in-collaboration-with-nvidia

[3] https://www.vietnam.vn/en/qualcomm-ra-mat-trung-tam-nghien-cuu-va-phat-trien-ai-dau-tien-tai-viet-nam

[4] https://b-company.jp/vietnam-semiconductor-market-key-updates-investment-activities-in-h1-2025/

[5] https://vietnamnet.vn/en/electric-motorbikes-surge-as-vietnam-prepares-for-gas-bike-phase-out-2428875.html

[6] https://plo.vn/ky-nguyen-so/synopsys-tang-toc-dao-tao-nhan-luc-vi-mach-viet-nam-post870088.html

[7] https://investor.marvell.com/news-events/press-releases/detail/994/vietnam-becomes-third-largest-marvell-global-rd-hub-as-engineering-workforce-surpasses-500-employees

[8] https://www.renesas.com/en/about/newsroom/renesas-electronics-semiconductor-design-subsidiary-vietnam-receives-excellence-award-ministry?srsltid=AfmBOoqUjIXio1sj3Te_zuBY240rDjbJDtMoWpuwKdLrY6Nt-xQKXUcK

[9] https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2024/9/1018-ttg.signed.pdf

[10] https://en.vietnamplus.vn/intel-eyes-investment-in-vietnam-chip-manufacturing-plant-post260884.vnp

[11] https://www.sourceready.com/blog/vietnam-electronics-high-tech-hub

[12] https://www.reuters.com/world/asia-pacific/samsung-plans-15-billion-chip-testing-plant-vietnam-document-shows-2026-05-27/

[13] https://nguoiquansat.vn/intel-amkor-hana-micron-du-kien-dau-tu-hang-ty-usd-vao-viet-nam-cho-linh-vuc-kiem-thu-va-dong-goi-chip-176997.html

[14] https://www.renesas.com/en/about/newsroom/renesas-reports-financial-results-year-ended-december-31-2025

[15] https://stockanalysis.com/quote/tyo/6971/revenue/

[16] https://www.salaryexpert.com/salary/job/semiconductor-engineer/vietnam/hanoi

[17] https://www.salaryexpert.com/salary/job/semiconductor-engineer/japan

[18] https://www.renesas.com/en/about/newsroom/vinfast-and-renesas-sign-strategic-partnership-advance-automobile-technology