지난 10년 동안 베트남의 소매 부문은 급속한 도시화, 소득 증가, 소비자 선호 변화에 힘입어 괄목할 만한 변화를 겪었습니다. 가장 주목할 만한 추세 중 하나는 베트남 전역에서 일본계 슈퍼마켓과 매장의 입지가 확대되고 있다는 점입니다. 일본 소매업체들은 베트남의 경쟁적인 시장에 성공적으로 진출하여 식음료부터 생활용품, 화장품, 의류에 이르기까지 폭넓은 제품을 제공하고 있습니다.

현재 시장 현황: 베트남 내 일본계 슈퍼마켓의 성장

베트남의 소매 부문은 동남아시아에서 가장 역동적인 시장 중 하나이며, 일본 소매업체들은 그 잠재력을 빠르게 활용해 왔습니다. 2024년 베트남 소매 시장 규모는 2760억 달러로 추정되며, 2029년에는 4990억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 2024년부터 2029년까지 연평균 성장률(CAGR) 12%에 해당합니다. ^[1]. 지난 10년간 일본의 대형 소매업체들은 하노이, 호찌민시, 다낭과 같은 베트남 주요 도시에서 입지를 확대해 왔습니다. 예를 들어 Aeon은 2014년 호찌민시에 첫 쇼핑몰을 개장했습니다. 2018년에는 Sumitomo Group이 BRG Group과 협력하여 하노이에 일본계 슈퍼마켓 체인 Fujimart를 설립했습니다.

이러한 확장은 일본 소매업체의 핵심 강점인 고품질 제품에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 베트남 통계청(GSO)에 따르면 베트남의 1인당 소득은 2010년 이후 거의 3~4배 증가했으며, 특히 중앙정부 직할 5개 도시인 하노이, 호찌민시, 하이퐁, 다낭, 껀터에서 두드러졌습니다. 소득 수준이 높아짐에 따라 소비자들은 더 건강하고 프리미엄이며 편리한 제품에 지출하려는 경향을 보이고 있습니다. 또한 일본 제품의 핵심 수요층인 중산층도 특히 도시 지역을 중심으로 확대되고 있습니다. 2023년 중산층은 약 1,300만 명(인구의 13%)이었으며, 2026년에는 전체 인구의 26%까지 증가할 것으로 예상됩니다. ^[2] 이러한 수요 변화는 신뢰성, 안전성, 높은 품질 기준으로 잘 알려진 일본 제품의 강점과 직접적으로 맞닿아 있습니다.

Average monthly income per capita by central cities

단위: 백만 VND

출처: GSO 통계연감 2023

또한 일본과 베트남 간의 강력한 외교 및 경제 관계는 일본 소매업체의 원활한 시장 진입을 뒷받침했습니다. 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP)(2019년 체결)과 일본-베트남 경제동반자협정(JVEPA)(2008년 체결)과 같은 무역협정은 일본 제품 수입에 유리한 환경을 조성하여 베트남 소비자들이 해당 제품을 보다 쉽게 접할 수 있도록 했습니다.

시장의 주요 참여자

여러 주요 업체가 베트남 슈퍼마켓 시장에 성공적으로 진출했으며, 각 업체는 차별화된 전략과 다양한 제품군을 선보이고 있습니다. 대표적인 업체로는 AEON, Fujimart, Sakuko 등을 들 수 있습니다.

AEON

출처: AEON MALL VIETNAM

Fujimart

출처: Fujimart Vietnam

Sakuko

출처: Sakuko Vietnam

베트남 내 일본 제품의 기회

베트남에서 일본계 슈퍼마켓과 편의점이 증가하면서 일본 제품에 다양한 기회가 창출되고 있습니다. 소비자 선호부터 전자상거래에 이르기까지 여러 요인이 이러한 제품이 성장하기에 유리한 환경을 조성하고 있습니다.

• 건강을 중시하는 소비자 트렌드
  베트남에서 건강과 웰니스에 대한 인식이 높아지면서 일본 제품에 상당한 잠재력이 열리고 있습니다. 베트남의 일본계 슈퍼마켓은 유기농 제품, 저칼로리 스낵, 기능성 음료 등 건강 지향적인 식품을 선보이기에 유리한 위치에 있습니다. 또한 효능과 품질 높은 원료로 잘 알려진 일본의 뷰티 및 퍼스널케어 제품도 베트남 소비자들 사이에서 수요가 점점 증가하고 있습니다.
• 전자상거래 확장
  오프라인 매장이 여전히 중요하지만, 베트남에서는 온라인 쇼핑으로 전환하는 추세가 확대되고 있습니다. 특히 코로나19 팬데믹 기간 동안 전자상거래 플랫폼의 인기가 급증했습니다. 이러한 변화는 일본 소매업체가 더 광범위한 소비자층에 도달할 수 있는 새로운 기회를 제공합니다. AEON과 같은 주요 업체들은 이미 온라인 쇼핑 옵션을 도입하여 베트남 소비자들이 집에서 편안하게 일본 제품을 구매할 수 있도록 하고 있습니다. 온라인 유통 채널을 확대하면 특히 아직 오프라인 매장이 진출하지 않은 지역에서 일본 제품의 판매를 더욱 촉진할 수 있습니다.
• 현지화 전략
  또 다른 기회는 베트남 시장에 맞춘 일본 제품의 현지화에 있습니다. 많은 소매업체가 브랜드의 일본 정체성을 유지하면서 현지의 취향과 선호도에 맞게 제품 구성을 조정하고 있습니다. 예를 들어, AEON은 일본의 조리 기법과 식재료를 활용해 베트남식 요리를 제공하는 방식으로 식품을 현지화했습니다. 이러한 융합 전략은 일본 소매업체가 일본 품질에 대한 신뢰를 유지하면서도 더 광범위한 소비자층의 관심을 끄는 데 도움이 됩니다.

베트남 내 일본 제품의 과제

• 높은 경쟁: 베트남의 소매 시장은 경쟁이 매우 치열하며, 중국과 태국 등 외국의 수많은 현지 및 국제 업체들이 다양한 유사 제품을 제공하고 있습니다. 일본 슈퍼마켓은 기존 현지 매장뿐만 아니라 더 낮은 가격에 유사한 상품을 제공할 수 있는 다른 해외 브랜드와도 경쟁해야 합니다. 이로 인해 일본 매장이 차별화하고 상당한 시장점유율을 확보하기가 어려워지고 있습니다.
• 가격 민감도: 베트남 소비자는 가격에 민감한 경향이 있으며, 프리미엄 제품보다 합리적인 가격의 제품을 선호하는 경우가 많습니다. 일본 제품은 높은 품질과 신뢰성으로 잘 알려져 있지만, 일반적으로 현지 생산 제품이나 다른 해외 대체 제품보다 가격이 높습니다. 이러한 가격 차이는 일본 슈퍼마켓의 고객층을 제한할 수 있으며, 특히 많은 소비자가 브랜드 평판보다 비용을 우선시하는 시장에서는 더욱 그렇습니다.
• 공급망 문제: 일본 슈퍼마켓은 수입 상품을 안정적이고 효율적으로 공급하는 데 상당한 물류상의 어려움을 겪고 있습니다. 베트남의 수입 규정은 복잡할 수 있어 통관이 지연될 가능성이 있습니다. 또한 일본에서 베트남까지의 높은 운송 비용과 긴 배송 기간은 제품 원가를 더욱 높이고 재고 관리를 복잡하게 만듭니다. 이러한 공급망의 어려움은 소비자 가격 상승으로 이어지고 매장 진열대에서 상품의 가용성에도 영향을 미칠 수 있습니다.

결론

베트남 내 일본 슈퍼마켓의 성장은 베트남 소비자 사이에서 고품질의 신뢰할 수 있는 제품에 대한 수요가 강하다는 점을 보여줍니다. 일본 제품 매장이 꾸준히 확장되고 있는 만큼 일본 제품의 기회는 매우 큽니다. 일본 소매업체는 지속적으로 진출을 확대하고 현지 시장 상황에 적응하며 무역 협정을 활용함으로써 베트남 소매 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 수 있습니다. 베트남 소비자가 더욱 까다로워지고 건강을 중시하게 됨에 따라 안전성과 품질로 잘 알려진 일본 제품은 성장하는 이 시장에서 높은 성과를 거둘 것으로 전망됩니다.

[1] https://vietnam.incorp.asia/retail-industry-in-vietnam/

[2] https://www.vietnam-briefing.com/news/understanding-vietnams-middle-class-size-spending-patterns-and-opportunities-for-businesses.html/

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