베트남의 편의점 시장은 도시화, 소비자 라이프스타일의 변화, 편의 상품에 대한 수요 증가에 힘입어 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 2024년 기준 베트 convenience store를 포함한 베트남 소매 부문은 크게 성장하여 2,763억 7,000만 달러에 이를 것으로 예상되며[1] 향후 몇 년간 빠른 확장을 지속할 전망입니다. 베트남의 편의점은 일상 필수품부터 간편식까지 폭넓은 소비자 수요를 충족하며, 도시 생활의 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다.

또한 베트남은 편리한 쇼핑 채널을 발전시키기에 유리한 조건을 다수 갖추고 있으며, 2024년 도시화율은 30%, 젊은 인구 비중은 57%에 달합니다. 특히 베트남의 중산층은 2030년까지 현재보다 약 3배 증가할 것으로 예상되며, 이는 편의점 모델 발전의 주요 동력이 될 것입니다.

시장 규모 및 동향

베트남의 편의점 시장은 2023년부터 2028년까지 13% 이상의 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 2,264억 달러 성장할 것으로 전망됩니다. 도시화, 가처분소득 증가, 젊고 기술에 능숙한 소비자들의 편의성 수요 확대가 주요 성장 동력입니다. 2024년

Number of convenience stores in Vietnam (7/2024)

출처: Cafef.vn[2]

현지 기업들이 WinMart+, Bach Hoa Xanh 또는 Co.op Smile과 같은 미니 슈퍼마켓 개발에 주력하는 가운데, 국제 기업(미국, 일본, 한국 등)이 베트남 편의점 시장을 주도하고 있습니다.

편의점 시장을 견인하는 주요 동향으로는 모바일 결제 플랫폼과 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등 디지털 기술의 통합을 들 수 있습니다. 또한 COVID-19 팬데믹은 쇼핑 행동을 재편하여 소비자들이 집에서 더 가까운 소규모 지역 밀착형 매장을 선택하도록 이끌었습니다. 높은 스마트폰 보급률에 힘입은 모바일 커머스의 부상 역시 편의점 운영에 영향을 미쳤으며, 편의점들은 온라인 주문 및 가정 배송 서비스를 제공하는 방향으로 변화하고 있습니다.

베트남의 일본계 편의점 체인

일본계 편의점 체인은 이 시장에서 중요한 역할을 해왔습니다. 주요 진출 기업으로는 7-Eleven, FamilyMart, Ministop이 있으며, 이들은 공격적으로 사업을 확장하면서 현대적인 소매 개념, 프리미엄 서비스, 다양한 상품군을 베트남에 선보였습니다. 이러한 일본계 기업들은 우수한 매장 디자인, 다양한 상품 구성, 향상된 고객 경험을 통해 현지 경쟁사와 성공적으로 차별화했습니다.

현재 일본계 편의점은 주로 하노이와 호찌민시와 같은 주요 도시에 집중되어 있습니다. 그러나 교외 지역으로 사업을 확대하려는 움직임도 증가하고 있는데, 이는 해당 지역이 새로운 개발 및 시장 성장 기회를 제공하기 때문입니다.

일본계 편의점의 성공에 기여한 요인:

– 품질 및 안전성: 일본 제품은 높은 품질과 안전성을 갖춘 것으로 인식되는 경우가 많아 베트남 소비자들의 관심을 끌고 있습니다.

– 고객 서비스: 일본계 편의점은 친절하고 도움을 주며 효율적인 직원들을 바탕으로 우수한 고객 서비스를 제공하는 것으로 잘 알려져 있습니다.

– 청결성 및 정돈 상태: 일본계 매장은 일반적으로 청결하고 잘 정돈되어 있어 고객에게 쾌적한 쇼핑 경험을 제공합니다.

– 상품 다양성: 일본계 체인은 신선식품, 음료, 스낵, 생활용품을 포함한 다양한 상품을 제공하여 베트남 소비자들의 다채로운 수요를 충족합니다.

세븐일레븐

출처: 7 Eleven Vietnam

패밀리마트

출처: 패밀리마트

미니스톱

출처: 미니스톱 베트남

기회

최근 몇 년간 슈퍼마켓과 편의점 같은 현대적 소매 채널이 특히 도시 지역을 중심으로 급성장했습니다. 많은 소비자들은 편의성, 상품 다양성, 향상된 쇼핑 경험을 이유로 이제 전통시장보다 이러한 매장을 선호하고 있습니다.

– 도시화 및 라이프스타일 변화: 베트남 소비자의 급속한 도시화와 빠른 생활 방식은 특히 하노이와 호찌민과 같은 도시에서 식품, 음료, 생활용품에 대한 신속하고 편리한 접근 수요를 창출하고 있습니다.

– 디지털 통합: 소비자들이 더욱 기술에 능숙해짐에 따라 모바일 결제 및 배송 서비스를 위한 디지털 플랫폼 통합은 상당한 성장 기회를 의미합니다. 많은 소매업체가 고객 경험을 향상하고 운영을 간소화하기 위해 기술에 대규모로 투자하고 있습니다.

– 제품 다각화: 건강한 생활에 대한 소비자 인식이 높아지면서 건강 및 웰니스 제품에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 유기농, 저당 및 식물성 제품을 복합적으로 제공하는 편의점은 더 큰 시장 점유율을 확보할 수 있습니다.

도전 과제

성장 잠재력에도 불구하고 베트남 편의점 시장은 다음과 같은 여러 과제에 직면해 있습니다:

– 높은 경쟁 강도: 시장 경쟁이 매우 치열하며, Circle K, FamilyMart, Ministop과 같은 브랜드뿐 아니라 WinMart, Bach Hoa Xanh 등 현지 기업이 운영하는 슈퍼마켓 및 미니마켓도 경쟁에 참여하고 있습니다.

– 공급망의 복잡성: 베트남의 물류 및 공급망 인프라는 여전히 발전 과정에서 여러 난관에 직면해 있어 상품의 효율적인 유통을 어렵게 만들고 있습니다. 여러 매장 위치를 관리하고 신선하고 다양한 제품을 안정적으로 공급하는 일은 특히 해외 브랜드에 여전히 과제로 남아 있습니다.

– 규제 환경: 소매업체는 외국인 투자 제한과 신규 매장 운영 허가와 관련된 문제를 비롯해 변화하는 베트남의 규제 환경에 대응해야 합니다. 또한 정부는 현지 기업을 보호하기 위해 경쟁 상황을 면밀히 모니터링하고 있어 7-Eleven 및 FamilyMart와 같은 해외 기업의 시장 진입에 어려움을 초래할 수 있습니다.

결론

베트남의 편의점 시장은 도시화, 디지털 혁신 및 변화하는 소비자 행동에 힘입어 지속적인 성장이 예상됩니다. 동남아시아에서 가장 빠르게 성장하는 중산층을 보유한 베트남은 소매 부문에서 눈부신 성장을 이어왔습니다. 이러한 추세는 젊은 인구 구조와 강력한 소비 지출을 바탕으로 앞으로도 지속될 전망입니다. 7-Eleven, FamilyMart, Ministop과 같은 일본계 체인점은 이러한 성장의 수혜를 누릴 수 있는 유리한 위치에 있지만, 경쟁 심화, 공급망 문제 및 규제 과제를 효과적으로 관리해야 합니다. 전략적 계획을 수립한다면 해외 및 국내 편의점 체인 모두 빠르게 변화하는 이 시장에서 성장할 수 있습니다.

[1] https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/retail-industry-in-vietnam

[2] https://cafef.vn/the-tran-shop-tien-loi-tai-viet-nam-doanh-thu-hon-1000-ty-nam-nhung-gs-25-family-mart-7-eleven-ngap-trong-thua-lo-duy-nhat-1-dn-viet-mac-han-lai-lien-tiep-3-nam-188240801184305643.chn#img-lightbox-1

https://www.nguoiduatin.vn/ly-do-bung-no-cua-hang-tien-loi-o-viet-nam-va-bai-toan-thi-phan-204663906.htm

https://www.technavio.com/report/retail-market-industry-in-vietnam-analysis

https://www.vietdata.vn/vi/post/th%E1%BB%8B-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-b%C3%A1n-l%E1%BA%BB-ti%E1%BB%87n-l%E1%BB%A3i-vi%E1%BB%87t-nam-sau-covid-19-doanh-nghi%E1%BB%87p-d%E1%BB%93n-s%E1%BB%A9c-ch%E1%BA%A1y-%C4%91ua-th%E1%BB%8B-ph%E1%BA%A7n

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