베트남 유기농 식품 시장은 소비자들이 건강하고 친환경적인 소비를 점점 더 중시함에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 베트남의 유기농 식품 사용은 최근 소득 증가, 생활 수준 향상, COVID-19 팬데믹 이후 건강 우려, 그리고 환경 인식 제고로 인해 늘어났습니다. 주요 수출 시장의 엄격한 유기농 기준도 현지 선호도에 영향을 미치고 있습니다. 본 기사에서 B&Company는 유기농 식품 시장의 역학과 비즈니스에 유용한 인사이트를 분석합니다.

유기농 식품 시장 개요 및 베트남의 트렌드

베트남의 유기농 식품 시장은 최근 몇 년간 크게 성장했습니다. Euromonitor 보고서에 따르면 베트남의 유기농 식품 시장은 2023년 1억 달러에 도달했으며, 이는 2020년 대비 20% 증가한 수치입니다[1]. Co.opmart, WinMart, Lotte Mart, MM Mega Market 등 주요 슈퍼마켓에서 유기농 제품이 확산되고 있는 점도 이러한 성장을 뒷받침합니다.

이러한 상황에서 베트남 소비자들은 전례 없는 속도로 유기농 식품을 받아들이고 있습니다. 채소, 과일, 곡물, 쌀, 우유 및 유제품은 가장 인기 있는 유기농 식품 카테고리 중 하나입니다. Rakuten Insight가 2023년 9월 4,649명의 응답자를 대상으로 실시한 설문조사에 따르면[2] 베트남 응답자의 80%가 유기농 채소와 과일을 구매했으며, 그다음으로 곡물, 쌀, 우유 및 유제품 순이었습니다. 이러한 소비자 행동의 변화는 더 건강한 라이프스타일을 추구하고 유해한 화학물질, 농약, 합성 첨가물이 없는 식품을 소비하려는 욕구가 커지고 있음을 보여줍니다.

Most purchased organic food categories among consumers in Vietnam in 2023

단위 : %

출처: 스타티스타

주목할 점은 베트남 소비자들이 유기농 제품에 프리미엄을 지불할 의향이 있다는 것입니다. 2023년 Rakuten 설문조사에서는[3] that 45% would spend up to 25% more on organic versus conventional foods, while 6% had no spending limit. To illustrate, according to Central Retail Vietnam in 2024, organic vegetables from Churu ethnic minority women consistently sell out despite costing 25-35% more than regular produce in their stores[4]. 유기농 제품에 더 많은 비용을 지불하려는 이러한 의향은 베트남 소비자들이 자신의 건강과 웰빙을 얼마나 중시하는지, 그리고 지속 가능한 농업 관행과 농촌 공동체를 얼마나 지지하는지를 보여줍니다.

유기농 식품 공급 및 생산

베트남에서는 유기농 식품의 국내 생산이 크게 확대되었습니다. 농업농촌개발부에 따르면 유기농 경작 면적은 2016년 53,350헥타르에서 2020년 약 24만 헥타르로 4배 증가했으며, 46개 성에 걸쳐 100개 이상의 기업과 17,000명의 농민이 참여하고 있습니다[5]. 또한 Vinamilk와 TH True Milk 같은 주요 기업들도 유기농 생산에 대규모 투자를 진행했습니다. 초기 진입 기업인 Vinamilk는 2016년 미국 자회사와 California Natural Products의 협력을 통해 “Organic” 브랜드를 출시했습니다. 2017년에는 베트남 및 동남아시아 최초의 유럽 기준 유기농 농장으로 평가받는 달랏의 자체 유기농 낙농장에서 원료를 조달하는 방식으로 전환했습니다. 또한 TH True Milk는 2013년 유기농 농장을 처음 선보였고 2017년 TH True Milk Organic 브랜드를 출시했습니다.  또한 Vinamit Organic 브랜드도 있으며, 유기농 건조 채소, 과일, 영양 씨앗은 물론 Xuân An 브랜드의 오트밀과 곡물 등으로 잘 알려져 있습니다.

TH True Milk Organic 브랜드 및 Xuan An의 곡물 제품

출처: 수아초베유 그리고 이온몰

수입 유기농 식품 역시 베트남에서 경쟁력을 유지하고 있으며, 유제품, 곡물, 스낵, 조미료, 이유식 등 다양한 카테고리의 제품을 제공합니다. 특히 일본 브랜드는 베트남 유기농 시장에서 강한 존재감을 보이고 있습니다. 예를 들어, AEON TopValu Company가 소유한 제품인 탑밸루 Organic은 유기농 기준에 따라 생산 및 가공되어 유독성 화학물질, 화학 비료 또는 원치 않는 첨가물이 사용되지 않도록 보장합니다. 이 브랜드의 제품에는 꿀, 과일 잼, 녹차, 와인, 면류, 주스 등이 있으며, 매우 세련된 일본식 패키징이 특징입니다. 차 외에도 유기농 미소, 두부, 말차와 같은 기본 식재료부터 스낵과 조미료에 이르기까지 다양한 일본 유기농 식품이 있습니다. 이러한 수입 제품은 소비자에게 더 폭넓은 유기농 선택지를 제공하고, 국내 생산이 아직 발전 단계에 있는 분야의 수요를 충족하는 데 기여합니다.

TopValu Organic products

출처: 이온몰

유기농 식품 유통 채널

프리미엄 포지셔닝을 고려할 때, 유기농 식품은 주로 중·고소득 소비자를 겨냥한 현대적 도시 소매 채널을 통해 판매됩니다. 예를 들어, 슈퍼마켓과 유기농 전문점은 폭넓은 유기농 제품군을 제공하며, Saigon Coopmart와 WinMart 같은 일부 소매업체는 자체 유기농 브랜드를 개발하고 있습니다. 또한 COVID-19로 인한 사회적 거리두기와 재택근무는 고가의 유기농 제품을 포함한 전 카테고리에서 온라인 쇼핑을 더욱 가속화했습니다. 베트남의 거의 모든 주요 소매 체인은 Vinmart, Aeon, Lotte, Big C, Bach Hoa Xanh, BRG Mart를 포함해 유기농 F&B 제품을 게재한 자체 온라인 플랫폼을 구축했습니다.

아울러 유기농 제품은 Shopee, Lazada, Tiki와 같은 이커머스 플랫폼을 통해서도 유통됩니다. 예를 들어 Shopee에서는 소비자들이 Organica, Dalat GAP, Vinamit 같은 인기 브랜드의 유기농 제품은 물론 소규모 틈새 생산업체의 제품도 쉽게 찾을 수 있습니다. Lazada는 유기농 상품군을 확대하기 위해 Bách hóa Xanh, VinEco와 같은 현지 유기농 소매업체와 제휴했으며, Tiki는 유기농 쌀과 꿀부터 천연 퍼스널 케어 제품까지 다양한 상품을 선보이는 전용 “Organic & Healthy” 카테고리를 출시했습니다. 이로써 유기농 제품은 소규모 도시와 농촌 지역처럼 오프라인 유기농 전문점에 쉽게 접근하기 어려운 소비자까지 포함해 더 넓은 소비자층이 이용할 수 있게 되었습니다.

Online Channels of Organicfood.vn

출처: 오가닉푸드.vn

성장 동력 과 과제 유기농 식품 시장의

베트남의 유기농 식품 이용 추세는 최근 몇 년간 여러 요인에 의해 가속화되었습니다. 가처분소득의 증가는 더 많은 소비자들이 프리미엄 유기농 제품을 구매할 수 있게 했고, 높아진 생활 수준과 건강에 대한 우려 증대, 특히 COVID-19 팬데믹 이후의 변화는 안전하고 고품질인 식품에 대한 수요를 촉진했습니다. 또한 환경 의식의 확산은 친환경 소비와 지속가능한 에코 프렌들리 제품에 대한 관심을 높였습니다. EU, 미국, 일본 등 주요 수출 시장의 엄격한 유기농 기준 또한 베트남 소비자들이 이러한 엄격한 기준을 충족하는 제품을 찾게 만드는 요인으로 작용했습니다.

그러나 유기농 생산과 인증에 수반되는 높은 비용은 소규모 베트남 생산자들에게 과제로 작용합니다. 이는 확대되는 시장 수요를 충족하는 데 도움이 될 수 있는 수입 유기농 제품에 기회를 제공합니다. EU-베트남 자유무역협정(EVFTA) 또한 유럽 유기농 제품을 베트남 소비자들에게 더 합리적인 가격과 높은 접근성으로 제공하는 데 기여했습니다. 유기농 식품 시장이 성장함에 따라 정부와 산업 이해관계자들은 소규모 농가와 생산자들이 이러한 과제를 극복하도록 지원하고, 유기농 농업의 혜택이 가치사슬 전반에 걸쳐 공유되도록 하는 것이 중요합니다.

미래 전망

정부, 기업, 소비자들이 안전하고 지속가능한 제품을 우선시함에 따라 베트남은 유기농 식품 붐의 문턱에 서 있습니다. 더욱이 베트남이 친환경 소비와 지속가능한 발전을 수용하면서 유기농 식품의 미래는 밝아 보입니다. 소득 증가, 건강 인식 제고, 환경 의식 확산과 함께 베트남 소비자들은 생태적 영향을 최소화하면서 웰빙을 증진하는 유기농 제품에 대한 수요를 계속 이끌어 갈 것입니다. 국내 생산이 확대되고 국제 파트너십이 심화되면, 베트남은 동남아시아 유기농 식품 산업의 역동적 허브로 자리매김할 수 있습니다. 유기농 농업에 투자하고 지속가능한 소비를 촉진함으로써 베트남은 자국민의 증가하는 수요를 충족할 뿐만 아니라, 고품질 유기농 제품의 지역 및 그 너머로의 선도적 수출국으로 부상할 수 있습니다.

이 가운데 일본산 유기농 식품은 베트남 시장에서 유망한 잠재력을 보이고 있습니다. 소비자들이 프리미엄, 건강 지향적이며 국제적으로 인정받는 식품을 점점 더 찾고 있기 때문입니다. 유기농 말차, 미소, 낫토, 이유식과 같은 제품은 특히 성장 가능성이 높아, 건강을 중시하는 소비자와 독특하고 고품질의 맛을 찾는 소비자에게 매력적입니다. 하노이, 호치민시, 다낭과 같은 주요 도시의 고급 슈퍼마켓, 전문 매장, 전자상거래 플랫폼은 이러한 제품의 가장 유망한 판매 채널일 가능성이 높습니다. 이들 채널은 국제 유기농 브랜드에 더 익숙하고 수용적인 도시의 중상류층 소비자를 대상으로 하기 때문입니다. 베트남에서 유기농 식품의 효용에 대한 인식이 계속 높아짐에 따라, 품질, 안전성, 맛에 대한 평판을 바탕으로 일본산 유기농 제품은 시장 점유율을 더 크게 확대할 준비를 하고 있습니다.

결론

베트남의 유기농 식품 트렌드는 지속 가능한 발전, 친환경 소비, 그리고 국민의 건강과 웰빙에 대한 이 나라의 의지를 보여주는 증거입니다. 유기농 재배 방식을 도입하고, 소규모 생산자를 지원하며, 국제적 파트너십을 강화함으로써 베트남은 소비자, 농민, 환경 모두에 이익이 되는 번성하는 유기농 식품 산업을 구축할 수 있습니다.

[1] https://vnexpress.net/hang-hoa-sach-huu-co-dat-khach-4780120.html

[2] https://www.statista.com/statistics/1008415/vietnam-most-important-organic-food-categories-among-consumers/; N= 4,649 respondents; Original question: “다음 식품 유형 중 어떤 것이 유기농으로 구매하는 데 중요합니까?”

[3] https://www.statista.com/statistics/1008424/vietnam-consumers-willingness-to-pay-for-organic-food/

[4] https://vnexpress.net/hang-hoa-sach-huu-co-dat-khach-4780120.html

[5]https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Vietnam%20Organic%20Market_Ho%20Chi%20Minh%20City_Vietnam_08-03-2021.pdf

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