물류 산업은 빠르게 확장하고 있습니다. 연평균 약 14-16%의 성장률로 약 520억 달러 규모에 이르렀으며, GDP의 약 10%를 차지합니다. 해외 무역에 유리한 입지(넓은 해안선, 강, 국경)와 무역협정(EVFTA, CPTPP, RCEP 등)은 글로벌 공급망과의 통합을 촉진하며, 가공무역 모델을 가능하게 하는 핵심 요소입니다. 높은 물류비는 과제였지만, 운송 인프라 개선과 경쟁 심화로 효율성이 제고되었습니다. 2023년 기준 세계은행 물류성과지수에서 베트남의 순위는 139개국 중 43위로 상승했습니다. 

 기본 통계 

출처: General Statistics Office 

규제 

물류 부문의 외국인 소유 제한은 34%에서 100%까지 다양합니다. 항공 화물 운송은 외국인 지분이 34%로 제한되며, 해상·철도·내륙 수로 운송은 49%, 도로 화물 운송은 51%로 제한됩니다. 반면 창고업, 특송 배송(소포 및 택배), 화물 운송 주선업은 외국인의 완전 소유를 허용합니다. 면허 취득과 산업 규정 준수는 여전히 필요하지만, WTO 가입 및 다양한 FTA에 수반된 제도 개혁으로 특히 창고업과 운송 주선업에서 외국인 투자자의 진입 절차와 지분 제한이 점진적으로 완화되었습니다. 또한 정부는 주권과 안보를 보호하기 위해 항공, 해운, 철도와 같은 핵심 운송 서비스에 대해서는 외국인 소유 한도를 유지하는 한편, FDI 및 PPP 제도를 통해 공항, 항만, 고속도로와 같은 인프라 부문에 외국 및 민간 자본의 참여를 적극적으로 촉진하고 있습니다. 

2023년 Government Decision 163/NQ-CP 2022는 디지털화와 효율성을 강조하는 국가 물류 전략을 수립했다. 향후에는 새로운 4PL(제4자 물류)의 성장이 예상된다 수출업체와 대형 소매업체를 대상으로 엔드투엔드 공급망 관리를 제공하고자 하는 서비스 제공업체 및 디지털 화물 플랫폼. 해외 투자자는 항만 터미널, 냉장·냉동 창고 및 내륙 물류 허브와 같은 인프라뿐 아니라 효율성과 가시성을 향상시키는 소프트웨어 플랫폼에도 투자할 기회를 갖는다. 

시장 개요 

총 화물 물동량은 2017년 13억 8천만 톤에서 2024년 25억 8천만 톤으로 연평균 9%의 속도로 증가했습니다. 

도로 운송은 전체 화물 물동량의 80%를 차지한다. 내륙수로 운송이 16%로 그 뒤를 잇고 있으며, Mekong Delta와 Red River Delta와 같이 하천이 밀집한 지역에 집중되어 있다. 한편 항만은 5%를 차지하지만 Lach Huyen 및 Cai Mep과 같은 신규 심해항의 활용에 힘입어 견조한 성장세를 보이고 있다.

주요 부문: 

– 포워딩 및 운송: 국제 및 국내 화물을 대상으로 해상, 항공, 철도 및 도로를 결합하는 복합운송의 활용이 확대되고 있다. 

– 창고 및 유통: 산업단지와 소매 네트워크의 확장에 따라 현대식 창고가 증가하고 있다. 냉장 보관이 필요한 농산물(과일, 수산물) 및 의약품용 창고 수요가 확대되고 있다. 국내외 투자자들이 도시와 항만 인근에 물류단지를 건설하고 있다. 

– 라스트마일 배송: 전자상거래 물류 인프라가 구축되고 있다. 전자상거래 시장은 2024년 220억 달러, 2030년 630억 달러 규모에 이를 것으로 전망된다. 가정 배송 서비스, 소규모 도심 물류센터, 모바일 플랫폼, 실시간 추적 및 경로 최적화 분야에서 발전이 예상된다. 

– 콜드체인: 냉동 및 냉장 물류는 수출 및 내수 시장에서 수산물, 과일, 채소 및 의약품에 대한 강한 수요에 힘입어 성장하고 있다. 산업은 대부분 소규모 업체로 구성되어 있으나, 주요 업체로는 Lineage Logistics(사업을 확장 중인 외국계 기업), Transimex(남부 지역의 국내 기업) 및 ABACooltrans가 있다. 시장 규모는 2023년 기준 1억 6,300만~2억 1,100만 달러이다106 그리고 2029년까지 두 배 이상 성장할 것으로 전망된다. 그러나 장비와 기술은 국제 기준에 아직 미치지 못하고 있다(다음 섹션 참조). 

주요 업체 

산업은 화물 운송, 창고, 제3자 물류, 콜드체인 및 전자상거래 배송과 같은 전문 서비스로 세분화되어 있다. 대부분의 허브는 Hanoi와 Ho Chi Minh City에 위치해 있지만, 항만·도로·철도 인프라 개발에 따라 네트워크가 지역으로 확대되고 있다. 수백 개의 중견 현지 기업이 주요 국내외 업체와 치열하게 경쟁하고 있다. 중소기업은 유연성과 현지 지식을 활용하는 반면, 대기업은 IT 기반의 종합 솔루션을 제공한다. 

주요 업체로는 Vietnam Post, Viettel Post, VIMC, Transimex, Bee Logistics, Indo Trans, Vinafreight 등 국내 기업과 DHL, Kuehne+Nagel, DB Schenker, Expeditors 등 글로벌 대기업이 있다. 

출처: B&Company 분석 

물류 부문의 M&A 활동은 2023년부터 2024년까지 견조한 흐름을 유지했으며, 투자 규모도 확대되었습니다(2024년 첫 9개월 동안 5,630만 USD). 투자 대상에는 창고, 산업 물류(제3자 물류, 유통, 콜드체인), 항만 및 내륙컨테이너기지. 

물류 부문 투자 사례 

출처: 다양한 언론 보도를 종합한 B&Company 분석 

시장 개발 

국가 물류 인프라 개발은 다양한 운송 수단 전반에 걸쳐 진전되고 있습니다. 디지털화와 민관 협력이 우선시되고 있으며, 연결성과 효율성이 크게 향상될 것으로 전망됩니다. 락후옹 심해항(하이퐁)은 선석을 12개로 확장하고 있으며, 연간 최대 처리능력은 600만 TEU에 달할 예정입니다. 롱탄 국제공항에는 136헥타르 규모의 물류 및 보세구역이 개발되고 있으며, 동나이와 빈즈엉에 인접한 항공화물 허브로 자리매김하고 있습니다. 벤륵-롱탄 및 하이퐁-꽝닌 노선과 같은 최근 고속도로 건설은 산업단지와 심해항 간 운송 시간을 단축하여 공급망 병목현상 완화에 기여하고 있습니다. 

롱탄 공항은 2026년 6월 운영 개시를 위한 최종 준비를 진행 중입니다 

출처: 베트남 민간항공국 

환경에 대한 우려가 친환경 물류를 촉진하고 있습니다. 하노이와 호찌민시는 도심 지역에서 휘발유 차량 운행을 제한하는 시범 조치를 도입하고 바이오연료 및 전기차로의 전환을 추진하고 있습니다. 물류 및 EC 기업들은 전기 배송 오토바이와 트럭을 시범 운영하고 있으며, 창고에서는 태양광 패널과 LED 조명의 도입이 확대되고 있습니다. 이러한 조치는 저배출·에너지 효율적 운송을 추진하는 국가 녹색성장 전략과 부합합니다. 항만에서도 관련 이니셔티브가 진전되고 있으며, 깟라이항은 디젤 구동 화물 취급 장비를 전기 장비로 교체하여 연간 150만~200만 USD의 연료비를 절감하고 있습니다. 

FTA(예: AEC, EVFTA, CPTPP 및 RCEP)는 국경 간 물류 효율성 개선을 촉진하고 있습니다. 이러한 협정은 다양한 품목에 대한 관세를 철폐하거나 인하하고, 통관 절차를 간소화하며, 전자 통관과 원산지 규정의 통일을 촉진하고, 국경 간 거래의 리드타임과 비용을 지속적으로 절감해 왔습니다. 또한 물류 서비스 시장의 점진적 개방과 표준 및 사양의 조화는 역내 네트워크 개발과 허브 입지 재편을 가속화하고 있습니다. 이와 함께 3PL 및 4PL과 같은 고도화된 물류 서비스에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 

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외국인 투자자를 위한 베트남 물류 부문의 도전 과제와 기회

베트남 냉동 물류 시장: 일본 기업의 투자 및 확장 기회

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