베트남의 물류 산업은 무역 촉진, 산업 생산 지원 및 경제 성장 견인에 있어 중요한 역할을 합니다. 전략적 입지와 지속적으로 확장되는 인프라를 바탕으로 이 부문은 최근 몇 년간 강력한 성장 동력을 확보했습니다. 그러나 높은 물류 비용, 인프라 과부하, 제한적인 디지털 전환과 같은 과제는 여전히 효율성을 제약하고 있습니다. 그럼에도 이러한 문제는 적절한 전략과 현지 파트너십을 바탕으로 외국인 투자자가 시장에 진입할 수 있는 상당한 기회를 창출하며, 특히 복합운송, 스마트 창고 및 콜드체인 물류 분야에서 그러합니다.

베트남 물류 시장의 잠재력

베트남의 물류 시장은 빠르게 확대되고 있습니다. 지난 수년간 물류 서비스 산업이 두 자릿수 성장률을 기록하고 2024년 베트남 GDP의 약 5.17%를 기여하면서, 물류는 경제에서 가장 역동적인 서비스 산업 중 하나로 부상하고 있습니다[1].

동시에 베트남의 물류성과지수(LPI)는 2023년 139개국 중 43위를 기록해 2016년보다 21계단 상승했으며, 이에 따라 베트남은 신흥 물류 시장을 선도하는 국가 중 하나로 자리매김했습니다[2].

표: 2023년 베트남 및 일부 ASEAN 국가의 물류성과지수(LPI)

출처: 세계은행

위 표에 따르면 Tracking & tracing(3.4) 및 적시성(3.3)과 같은 구성 지표는 상대적으로 높은 수준으로, 화물 추적 및 배송 시간 준수 역량의 개선을 반영합니다. 그러나 통관(3.1) 및 인프라(3.2)와 같은 항목은 여전히 역내 선도 국가보다 낮아, 전반적인 물류 효율성을 개선하기 위해 베트남이 인프라와 통관 절차를 지속적으로 고도화할 여지가 크다는 점을 보여줍니다.

Expert Market Research의 Vietnam Logistics Market Size & Share Report 2025–2034에 따르면, 시장은 2025~2034년 동안 연평균성장률(CAGR) 6.4%로 성장하여 2025년 약 858억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

Vietnam Logistics Market Forecast (2025–2034)

단위: 10억 달러

출처: 베트남 물류 시장 규모 및 점유율 보고서 2025-2034, 전문가 시장 조사

전자상거래의 급성장은 베트남의 물류 수요를 견인하는 핵심 요인이 되었습니다. 지난 수년간 전자상거래 부문은 연간 16~30%의 성장률을 꾸준히 유지하며 강력한 두 자릿수 성장세를 이어 왔습니다[3]. 특히 Vietnam E-commerce Market Forecast 2025–2030에 따르면, 베트남의 전자상거래 시장은 2025년 277억 3천만 달러에 이르고 연평균성장률(CAGR) 21.65%로 성장할 것으로 전망되며, 2030년에는 625억 1천만 달러까지 추가로 확대될 수 있습니다.

전자상거래의 급속한 발전은 특히 운송 및 창고 분야에서 물류 서비스에 대한 강력한 수요를 창출했습니다.

운송 및 창고 인프라: 베트남은 국가 물류 역량 강화를 위해 인프라에 대규모 투자를 진행하고 있습니다. 롱타인 국제공항, 까이멥–티바이 항만 확장, 남북고속도로와 같은 주요 프로젝트는 주요 경제 중심지와 항만 간의 연결성을 개선하고 있습니다[4]. 동시에 빠르게 증가하는 화물 수요에 대응하기 위해 호찌민시와 인근 산업 지역에서 다수의 물류센터와 보세창고가 개발되고 있습니다.

정책 및 인센티브: 정부는 지역 물류 허브 구축, 복합운송 촉진, 물류 부문에 대한 민간 및 외국인 투자 장려에 중점을 둔 Logistics Development Strategy 2025–2035 (Vision 2050)를 발표했습니다[5]. 세제 혜택, 간소화된 행정 절차 및 확대된 토지 접근성은 신흥 물류 투자 목적지로서 베트남의 매력을 더욱 높이고 있습니다[6].

현재의 제약 요인과 투자 기회

높은 물류 비용: 물류 비용은 베트남 GDP의 16.8~17%를 차지하며, 세계 평균인 10~11%보다 크게 높습니다[7]. 이러한 높은 비용 구조는 운송비, 연료비 및 통행료가 소비자에게 전가되면서 수출 경쟁력을 약화시키고 국내 제품 가격을 상승시킵니다. 또한 공급망 의존도가 높은 산업에서 외국인 투자자의 투자를 저해하고 소규모 기업의 사업 확장 역량을 제한합니다. 도로 운송에 대한 부문의 높은 의존도와 결합되면서 이러한 비용은 혼잡 증가, 배출량 확대 및 베트남 물류 네트워크의 전반적인 효율성 저하로 이어집니다.

불균형한 운송 구조: 이 부문은 여전히 도로 운송에 크게 의존하고 있습니다. 2024년 첫 9개월 동안 전체 화물 운송량에서 도로 운송이 약 74.2%를 차지한 반면, 내륙수로 운송은 20.4%, 해상 운송은 5%, 철도 및 항공 운송은 각각 0.2%와 0.01%에 불과했습니다[8].

Vietnam freight transport structure in the first 9 months of 2024

단위: % ; 100% = 운송된 화물 19억 톤

출처: VALOMA (2024)

도로 운송에 대한 이러한 과도한 의존은 특히 주요 항만과 도시 관문 주변의 혼잡을 심화시켰으며, 높은 연료비와 통행료, 제한적인 고속도로 수용능력은 비용 효율성을 더욱 저해하고 있습니다. 그 결과 인프라 확충 노력에도 불구하고 물류 비용은 역내 경쟁국에 비해 여전히 높은 수준을 유지하고 있어, 보다 효율적인 복합운송 연계와 인프라 다변화의 필요성이 부각되고 있습니다.

제한적인 인적자원 역량: 물류 인력 중 5–7%만이 공급망 관리, IT 또는 외국어에 대한 정규 교육을 이수하여 현지 기업이 국제 기준을 충족하기 어려운 상황입니다[9].

과부하된 인프라: 베트남의 물류 네트워크는 항만, 관문 및 주요 운송 노선에서 혼잡에 직면해 있습니다. 항만 진입도로와 성·도 간 고속도로는 과도하게 혼잡한 경우가 많아 배송 시간이 길어지고 물류 비용이 상승하고 있으며, 이는 복합운송 연계와 스마트 인프라에 대한 투자의 필요성을 강조합니다.

과부하된 인프라는 베트남 물류 산업의 주요 과제로 부상했습니다

출처: 하노이모이

기존의 제약 요인과 더불어 베트남은 공급망 현대화 단계에 진입하고 있으며, 이는 국제 기업이 물류 부문에 참여할 수 있는 상당한 기회를 창출하고 있습니다. 전자상거래, 수출입 활동 및 인프라 투자의 견조한 성장은 외국인 투자자가 베트남 내 입지를 확대할 수 있는 탄탄한 기반을 제공합니다. 주요 기회는 다음과 같습니다:

– 복합운송 인프라: 정부는 도로 운송 의존도를 낮추기 위해 지역 물류 허브, 내륙 컨테이너 기지(ICD), 철도–항만 연계망 개발을 추진하고 있으며, 이는 외국 인프라 투자자에게 PPP 또는 합작투자 기회를 제공합니다[10].

– 창고 및 전자상거래 물류: 베트남 전자상거래 시장은 2025년까지 390억 달러 규모에 이를 것으로 전망되며, 이에 따라 스마트 창고, 풀필먼트 센터 및 라스트마일 배송 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다[11].

– 콜드체인 및 특수 물류: 베트남의 총 냉장·냉동 보관 능력은 2028년까지 170만 팔레트에 이를 것으로 예상되며, 이는 2023년 대비 70% 증가한 수준입니다. 이는 냉장·냉동 보관, 냉장 운송 및 부가가치 서비스에 대한 투자 잠재력이 높다는 점을 시사합니다[12].

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– 시장조사 및 기회 분석: 시장 규모, 규제, 동향 및 경쟁 구도에 관한 심층 보고서를 통해 잠재력과 투자 리스크를 평가합니다.

– 파트너 발굴 및 비즈니스 매칭: 90만 개 이상의 베트남 기업으로 구성된 자체 데이터베이스를 바탕으로 B&Company는 운송, 창고 및 물류 서비스 분야의 현지 파트너를 선별·평가하고 연결합니다.

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– 전략 컨설팅 및 장기 협력: JV, PPP 또는 직접투자 모델에 대한 자문과 함께 사업 개발, 채용 및 시장 커뮤니케이션을 지원합니다.

B&Company는 단순한 컨설턴트를 넘어 전략적 가교 역할을 수행하며, 외국 기업이 확신과 규정 준수, 지속 가능한 성장을 바탕으로 베트남 물류 시장에 진입하고 사업을 확장할 수 있도록 지원합니다.

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[1] Ha Noi Moi <접근>

[2] World Bank <접근>

[3] VnEconomy접근>

[4] MN Shipping <접근>

[5] 정부 뉴스접근>

[6] 산업통상부

[7] Vietnam Investment Review <접근>

[8] 베트남 산업무역부, Vietnam Logistics Report 2023

[9] 베트남 산업무역부, Vietnam Logistics Report 2023

[10] 베트남 산업무역부, Vietnam Logistics Report 2023

[11] Vietnam E-commerce Association (VECOM) <접근>

[12] FiinGroup