식품 콜드체인은 육류, 해산물, 유제품, 과일, 채소를 비롯한 부패성 제품의 안전성, 품질, 신선도를 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 베트남에서는 식품 콜드체인에 대한 수요가 매우 크지만, 관련 시설은 아직 충분히 발달하지 않았습니다.

The increase of key sector demand urging for the development of cold storage

Vietnam Briefing에 따르면, 베트남의 냉장 보관 물류 산업은 2025년까지 US$295 million에 이를 것으로 전망됩니다^[1]. 콜드 스토리지 발전의 핵심 동인 중 하나는 식품 소비 수요의 증가입니다. Vietnam General Statistic Offics (GSO)에 따르면, 냉동 및 신선 식품의 1인당 월평균 지출은 상당히 높은 편입니다. 예를 들어 육류(2.6kg), 새우 및 생선(1.1kg), 과일 및 채소(3.1kg)입니다(2022). 냉장 보관이 필요한 식품(수산물, 육류, 신선 과일 및 채소)의 베트남 수출입 가치는 최근 5년간 증가했습니다. 신선식품에 대한 소비자 선호가 높아지고 국제 수출 기준이 엄격해지면서, 향후 몇 년간 콜드체인은 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

출처: GSO, General Statistic Year Book (2023)

또한, 특히 COVID-19 팬데믹 이후 이커머스와 온라인 식료품 플랫폼의 성장은 부패성 식품을 효율적으로 배송하기 위한 콜드체인 솔루션의 필요성을 더욱 높였습니다. Tiki, Shopee, Lazada와 같은 기업들도 신선식품 배송 서비스의 효율성을 높이기 위해 3rd parties와 협력해 왔습니다.

식품 콜드체인 인프라 현황

수요는 높지만, 인프라는 여전히 미성숙한 상태로, 국가의 확대되는 농산물 무역, 현대 유통 부문, 그리고 냉장·냉동 식품으로 이동하는 소비자 선호 변화에 의해 촉발되는 증가 수요를 따라가지 못하고 있습니다. Euromonitor에 따르면, 2019년 12월 기준 베트남에는 총 600,000 팔레트 규모의 냉동창고 48곳만 있었습니다.^[2]. 또한 베트남의 냉동 보관 시설은 남부 지역, 특히 수산물 가공이 활발한 메콩델타에 집중되어 있어 북부와 중부 지역은 충분한 서비스를 받지 못하고 있습니다. 예를 들어 Lineage Logistics와 같은 주요 기업은 남부에서 크게 확장하여 Binh Duong에 36,650 팔레트를 보유한 반면, Bac Ninh에는 20,000 팔레트를 보유하고 있습니다^[3]. 마찬가지로 AJ Total은 Long An에 31,000 팔레트를 운영하고 있는 반면, Hung Yen에는 23,000 팔레트만 보유하고 있습니다^[4].

주요 플레이어

베트남 식품 콜드체인 시장은 로컬 기업과 외국 기업이 혼재된 매우 세분화된 구조입니다. 로컬 기업들은 경쟁력 있는 가격을 제공하는 반면, 외국 기업들은 일반적으로 앞선 기술과 인프라를 바탕으로 프리미엄 서비스를 제공하는 것으로 평가됩니다. 냉동 보관 및 냉장 운송 부문의 주요 기업들은 설비 용량 기준 시장점유율을 바탕으로 다음과 같습니다:

리니지 로지스틱스

Transimex

ABA Cooltrans

기회

신선식품과 냉동식품에 대한 수요 증가는 더 높은 수준의 품질 보증 필요성을 높이고 있으며, 이는 결국 효과적인 식품 보존의 중요성을 부각시키고 있습니다. 이러한 추세는 최적의 온도와 보관 조건을 유지하는 것이 제품 품질과 안전을 보장하는 데 필수적이기 때문에 콜드체인 산업의 확장에 직접적인 영향을 미칩니다. 식품 산업이 성장함에 따라 부패하기 쉬운 제품의 품질을 관리하고 보호하기 위한 첨단 콜드체인 솔루션의 필요성은 더욱 중요해지고 있으며, 이에 따라 콜드체인 부문 내 투자와 개발도 증가하고 있습니다.

• 수출 식품 품질 향상: 베트남의 식품 수출, 특히 수산물과 열대과일은 미국, EU, 일본과 같은 시장의 국제 품질 기준을 충족하기 위해 콜드체인 물류에 크게 의존하고 있습니다. CPTPP와 EVFTA와 같은 자유무역협정(FTA)도 수출 성장을 지원하기 위한 첨단 콜드체인 인프라의 필요성을 더욱 강화하고 있습니다.
• 콜드체인 투자 확대: 냉장 보관 시설 확충에 대한 투자 잠재력은 매우 크며, 특히 콜드체인 서비스 접근성이 제한적인 농촌 농업 지역에서 더욱 그렇습니다. IoT 기반 온도 모니터링, 추적성을 위한 블록체인, 에너지 효율적인 냉장 시스템과 같은 기술 발전은 효율성과 지속가능성을 개선할 수 있는 기회를 제공합니다.

전반적으로 베트남의 콜드체인 부문은 인프라 개발, 기술 도입, 수출 물류 분야를 중심으로 국내외 기업 모두에게 막대한 기회를 제공합니다.

도전 과제

성장 전망에도 불구하고, 베트남의 식품 콜드체인 부문은 지속적인 장기 성장을 위해 해결해야 할 여러 과제에 직면해 있습니다.

• 높은 에너지 비용: 냉장 보관과 운송은 에너지 집약적인 운영입니다. 전기와 연료 비용의 상승은 시장에서 경쟁력 있는 가격을 유지하는 데 상당한 도전 과제가 되고 있습니다. 기업들은 안정적인 콜드체인 서비스의 필요성과 운영 비용 관리라는 과제 사이에서 균형을 맞춰야 합니다.
• 분절된 시장 구조: 베트남의 콜드체인 시장은 매우 분절되어 있으며, 많은 소규모 사업자가 대형 글로벌 기업 수준의 역량과 기술적 정교함을 갖추지 못하고 있습니다. 이러한 분절성은 특히 독립 사업자가 엄격한 품질 기준을 준수하지 않을 수 있는 냉장 운송 부문에서 비효율을 초래할 수 있습니다.
• 핵심 지역의 공급 과잉: 콜드체인 인프라에 대한 투자는 견조했지만, 일부 지역, 특히 베트남 남부에서는 냉장 보관 시설의 공급 과잉이 나타나고 있습니다. 이로 인해 설비 가동률이 낮아지고 가동률이 하락하여 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 사업자들은 추가적인 시장 포화를 피하기 위해 확장 계획을 신중하게 관리할 필요가 있습니다.

결론

베트남의 식품 콜드체인 부문은 소비자 수요 증가, 수출 시장 확대, 그리고 국내외 기업의 지속적인 투자에 힘입어 큰 성장이 예상됩니다. 그러나 이 산업은 높은 운영비, 시장 분절화, 지역별 공급 과잉 등 여러 과제도 안고 있습니다. 이러한 과제를 효과적으로 극복하면서 기술 발전과 새로운 시장 기회를 활용할 수 있는 기업들은 베트남의 진화하는 콜드체인 환경에서 성공할 가능성이 높습니다.

[1] https://www.vietnam-briefing.com/doing-business-guide/vietnam/sector-insights/vietnam-s-cold-storage-industry-drivers-challenges-and-market-entry

[2] https://vir.com.vn/cold-chain-logistics-in-high-demand-92343.html

[3] https://www.eria.org/uploads/media/7_RPR_FY2018_11_Chapter_3.pdf

[4] https://vnexpress.net/kho-lanh-rong-hang-chuc-nghin-m2-cua-aj-total-viet-nam-4371882.html

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