食品コールドチェーンは、肉類、シーフード、乳製品、果物、野菜を含む生鮮品の安全性、品質、鮮度を維持するうえで重要な役割を果たす。ベトナムでは食品コールドチェーンの需要は非常に大きいが、施設整備はまだ十分に進んでいない。.

The increase of key sector demand urging for the development of cold storage

Vietnam Briefingによると、ベトナムの冷蔵倉庫物流業界は2025年までにUS$295 millionに達すると予測されている^[1]. コールドストレージ発展の主要な要因の一つは、食品消費需要の増加である。ベトナム総合統計局（GSO）によると、冷凍品および生鮮品への1人当たり月平均支出はかなり高い。例えば、肉類（2.6kg）、エビと魚（1.1kg）、果物と野菜（3.1 kg）（2022年）である。ベトナムの水産物、肉類、生鮮果物・野菜など冷蔵保管が必要な食品の輸出入額は、この5年間で増加している。生鮮食品への消費者嗜好の高まりと、国際輸出基準における高い要求水準を背景に、コールドチェーンは今後数年で大きく発展すると見込まれる。.

出典：GSO, General Statistic Year Book (2023)

さらに、特にCOVID-19パンデミック以降、Eコマースやオンライン食料品プラットフォームの台頭により、生鮮品を配送するための効率的なコールドチェーン・ソリューションの必要性は一段と高まっている。Tiki、Shopee、Lazadaなどの企業も、サードパーティと提携し、生鮮食品配送サービスの効率向上を図っている。.

食品コールドチェーンのインフラ状況

需要は高いものの、インフラは依然として未整備であり、拡大する農産品貿易、近代的な小売部門、そしてチルド・冷凍食品への消費者嗜好の変化によって生じる需要増に十分対応できていない。Euromonitorによると、2019年12月時点でベトナムには総容量60万パレットの冷蔵倉庫が48施設しかなかった。.^[2]. さらに、ベトナムの冷蔵倉庫施設は南部地域、特に水産加工が盛んなメコンデルタに大きく集中しており、北部および中部地域への供給が不足している。例えば、Lineage Logisticsのような大手企業は南部で大きく拡大しており、Binh Duongでは36,650パレットに対し、Bac Ninhでは20,000パレットとなっている^[3]. 同様に、AJ TotalはLong Anで31,000パレットを運営している一方、Hung Yenでは23,000パレットにとどまる^[4].

主な出演者

ベトナムの食品コールドチェーン市場は、現地企業と外資企業が混在する非常に細分化された市場である。現地企業は競争力のある価格を提示する一方、外資企業は高度な技術とインフラを背景に、一般に高付加価値サービスを提供するとみなされている。保管能力ベースの市場シェアにおける主要企業には以下が含まれる。

リネージロジスティクス

Transimex

ABA Cooltrans

参入機会

生鮮食品および冷凍食品の需要増加が、高度な品質保証の必要性を押し上げており、それが結果として効果的な食品保存の重要性を強調している。この傾向はコールドチェーン業界の拡大に直接影響しており、最適な温度と保管条件を維持することが製品の品質と安全性を確保するうえで不可欠である。食品業界の成長に伴い、傷みやすい製品の完全性を管理・保護するための高度なコールドチェーンソリューションの必要性が高まっており、コールドチェーン分野への投資と開発の増加につながっている。.

• 輸出食品の品質向上: ベトナムの食品輸出、特に水産物と熱帯果実は、米国、EU、日本などの市場で国際的な品質基準を満たすために、コールドチェーン物流に大きく依存している。CPTPPやEVFTAのような自由貿易協定（FTA）は、輸出成長を支える高度なコールドチェーンインフラの必要性をさらに高めている。.
• コールドチェーンへの投資増加: コールドストレージ施設の拡大には、特にコールドチェーンサービスへのアクセスが限られている地方の農業地域において、投資の大きな可能性がある。IoTベースの温度監視、トレーサビリティのためのブロックチェーン、エネルギー効率の高い冷凍システムといった技術進歩は、効率性と持続可能性を向上させる機会を提供する。.

総じて、ベトナムのコールドチェーン分野は、インフラ開発、技術導入、輸出物流の各領域を中心に、国内外のプレーヤー双方にとって非常に大きな機会を提供する。.

課題

成長の見通しがある一方で、ベトナムの食品コールドチェーン分野は、持続的な長期成長のために対処すべきいくつかの課題に直面している。.

• 高いエネルギーコスト: 冷蔵保管と輸送はエネルギー集約型の事業である。電力と燃料の上昇コストは、市場で競争力のある価格を維持するうえで大きな課題となる。企業は、信頼性の高いコールドチェーンサービスの必要性と、運営コストを管理するという課題とのバランスを取らなければならない。.
• 断片化された市場構造: ベトナムのコールドチェーン市場は高度に断片化しており、多くの小規模事業者は大手国際企業のような能力や技術的洗練さを欠いている。この断片化は、特にコールド輸送において非効率を招く可能性があり、独立系事業者が厳格な品質基準を順守しない場合がある。.
• 主要地域での供給過剰: コールドチェーンインフラへの投資は堅調である一方、特定の地域、特にベトナム南部では冷蔵保管施設の供給過剰が生じている。これにより、設備の未稼働や稼働率の低下が発生し、収益性に影響を及ぼす可能性がある。事業者は、さらなる市場飽和を避けるために、拡張計画を慎重に管理する必要がある。.

投資先ではなく「事業パートナー」として見る

ベトナムの食品コールドチェーン分野は、消費者需要の増加、輸出市場の拡大、そして国内外の事業者による継続的な投資に牽引され、大幅な成長が見込まれている。しかし同時に、高い運営コスト、市場の断片化、地域的な供給過剰といった課題にも直面している。こうした課題を乗り越えつつ、技術進歩と新たな市場機会を取り込める企業は、変化するベトナムのコールドチェーン市場で成功する可能性が高い。.

[1] https://www.vietnam-briefing.com/doing-business-guide/vietnam/sector-insights/vietnam-s-cold-storage-industry-drivers-challenges-and-market-entry

[2] https://vir.com.vn/cold-chain-logistics-in-high-demand-92343.html

[3] https://www.eria.org/uploads/media/7_RPR_FY2018_11_Chapter_3.pdf

[4] https://vnexpress.net/kho-lanh-rong-hang-chuc-nghin-m2-cua-aj-total-viet-nam-4371882.html

他の記事を読む