食品コールドチェーンは、肉、魚介類、乳製品、果物、野菜などの生鮮食品の安全性、品質、鮮度を維持する上で重要な役割を果たしています。ベトナムでは、食品コールドチェーンの需要が非常に大きいものの、設備はまだ十分に整備されていません。

The increase of key sector demand urging for the development of cold storage

According to Vietnam Briefing, Vietnam’s cold storage logistics industry is forecast to reach US$295 million by 2025^[1]冷蔵倉庫の発展を牽引する鍵の一つは、食品消費の需要増加です。ベトナム統計総局（GSO）によると、冷凍食品と生鮮食品の一人当たり月間平均支出はかなり高くなっています。例えば、肉（2.6kg）、エビと魚（1.1kg）、果物と野菜（3.1kg）（2022年）。ベトナムの冷蔵保存が必要な食品（魚介類、肉、生鮮果物と野菜）の輸出入額は5年間で増加しています。消費者の生鮮食品志向の高まりと国際輸出基準の高水準により、今後数年間でコールドチェーンが繁栄すると予想されます。

出典: GSO、一般統計年鑑 (2023)

さらに、特にCOVID-19パンデミック以降、電子商取引やオンライン食料品プラットフォームの台頭により、生鮮食品を配送するための効率的なコールドチェーンソリューションの必要性が高まっています。Tiki、Shopee、Lazadaなどの企業も、サードパーティと協力して生鮮食品配送サービスの効率性を高めています。

食品コールドチェーンインフラの状況

需要は高いものの、インフラは未発達のままであり、同国の拡大する農産物貿易、近代的な小売業、冷蔵・冷凍食品への消費者嗜好の変化によって高まる需要を満たすのに苦労している。ユーロモニターによると、2019年12月現在、ベトナムには総容量60万パレットの冷蔵倉庫が48棟しかない。^[2]さらに、ベトナムの冷蔵施設は、水産物加工が盛んなメコンデルタなどの南部地域に集中しており、北部や中央部はサービスが行き届いていない。例えば、リネージ・ロジスティクスなどの大手企業は、南部で大幅に拡大しており、ビンズオン省では36,650パレット、バクニン省では20,000パレットとなっている。^[3]同様に、AJ Totalはロンアンで31,000パレットを運用しているが、フンイエンでは23,000パレットしか運用していない。^[4].

主な出演者

ベトナムの食品コールドチェーン市場は、国内企業と外国企業が混在しており、非常に細分化されています。国内企業は競争力のある価格設定をしていますが、外国企業は高度な技術とインフラを備えているため、一般的にプレミアム サービスを提供しているとみなされています。冷蔵倉庫および冷蔵輸送部門の主な企業には、容量別の市場シェアに基づくと次の企業が含まれます。

リネージロジスティクス

Transimex

ABA Cooltrans

参入機会

生鮮食品や冷凍食品の需要の増加により、より高い品質保証の必要性が高まっており、その結果、効果的な食品保存の重要性が強調されています。この傾向は、製品の品質と安全性を確保するには最適な温度と保管条件を維持することが不可欠であるため、コールド チェーン業界の拡大に直接影響します。食品業界が成長するにつれて、生鮮食品の完全性を管理および保護するための高度なコールド チェーン ソリューションの必要性が重要になり、コールド チェーン セクター内での投資と開発の増加につながります。

• 輸出食品の品質向上： ベトナムの食品輸出、特に魚介類や熱帯果物は、米国、EU、日本などの市場向けの国際品質基準を満たすためにコールドチェーン物流に大きく依存しています。CPTPPやEVFTAなどの自由貿易協定（FTA）により、輸出の伸びを支える高度なコールドチェーンインフラの必要性がさらに高まっています。
• コールドチェーンへの投資増加： 特にコールドチェーンサービスへのアクセスが限られている農村地域では、冷蔵施設の拡張に投資する大きな可能性があります。IoT ベースの温度監視、トレーサビリティのためのブロックチェーン、エネルギー効率の高い冷蔵システムなどの技術の進歩は、効率と持続可能性を向上させる機会をもたらします。

全体として、ベトナムのコールドチェーン部門は、特にインフラ開発、技術導入、輸出物流の分野で、国内外のプレーヤーに計り知れないチャンスを提供しています。

課題

成長の見通しがあるにもかかわらず、ベトナムの食品コールドチェーン部門は、長期にわたる持続的な成功のために解決する必要があるいくつかの課題に直面しています。

• 高いエネルギーコスト: 冷蔵保管と輸送はエネルギーを大量に消費する業務です。電気代と燃料費の高騰は、市場で競争力のある価格を維持する上で大きな課題となっています。企業は、信頼性の高いコールド チェーン サービスの必要性と運用コストの管理という課題のバランスを取る必要があります。
• 断片化された市場構造: ベトナムのコールドチェーン市場は極めて細分化されており、多くの小規模プロバイダーは、大規模な国際企業のような能力と高度な技術を欠いています。この細分化は、特に冷蔵輸送において、独立したプロバイダーが厳格な品質基準を順守していない可能性があるため、非効率につながる可能性があります。
• 主要分野での供給過剰: コールドチェーンインフラへの投資は堅調ですが、ベトナム南部を中心に一部の地域では冷蔵施設の供給過剰に直面しています。このため、容量が十分に活用されず稼働率も低下し、収益性に影響が出る可能性があります。プロバイダーは、市場のさらなる飽和を避けるために、拡張計画を慎重に管理する必要があります。

結論

ベトナムの食品コールドチェーン部門は、消費者需要の増加、輸出市場の拡大、国内外の企業からの継続的な投資により、大幅な成長が見込まれています。しかし、業界は、高い運用コスト、市場の細分化、地域の供給過剰などの課題にも直面しています。これらの課題を乗り越え、技術の進歩と新たな市場機会を活用できる企業は、ベトナムの進化するコールドチェーン環境で成功する可能性が高いでしょう。

[1] https://www.vietnam-briefing.com/doing-business-guide/vietnam/sector-insights/vietnam-s-cold-storage-industry-drivers-challenges-and-market-entry

[2] https://vir.com.vn/cold-chain-logistics-in-high-demand-92343.html

[3] https://www.eria.org/uploads/media/7_RPR_FY2018_11_Chapter_3.pdf

[4] https://vnexpress.net/kho-lanh-rong-hang-chuc-nghin-m2-cua-aj-total-viet-nam-4371882.html

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