베트남 항공시장: 시장 개요, 주요 플레이어, 기회와 과제

베트남의 항공 산업은 관광, 무역, 국제적 연결성을 지원하며, 국가의 경제 발전에 중요한 역할을 합니다.

212월2025

B&Company

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B&Company는 2008년부터 베트남에서 시장 조사 및 투자 컨설팅을 전문으로 하는 첫 일본 회사입니다.

이 "베트남 브리핑" 섹션에서는 B&Company의 젊은 연구원들이 베트남의 산업 동향, 소비자 동향 및 사회 운동에 대한 시의적절한 정보를 제공합니다.

이 기사는 영어로 작성되었으며, 다른 언어 버전은 자동 번역이 사용됩니다. 정확한 내용을 위해 영어 버전을 참고하시기 바랍니다. 우리는 원본 정보의 정확성을 보장하기 위해 노력하지만, 각 정보에 대해 별도로 확인하시기 바랍니다. 해석 및 향후 전망은 각 연구원의 개인적인 의견입니다.

베트남 항공 산업은 관광, 무역, 국제 연결성을 뒷받침하며 국가 경제 발전에 중요한 역할을 하고 있습니다. 동남아시아의 전략적 위치 덕분에 베트남은 국내선과 국제선 항공 여행 모두에서 중요한 허브로 자리 잡았습니다.

베트남 항공 산업 시장 개요

2024년 베트남 공항을 이용한 승객 수는 1억 900만 명에 달했습니다(2023년 대비 3% 감소)[1]. 이 중 4,100만 명은 국제선 승객으로, 전년 동기 대비 26% 증가했습니다[2]. 이 수치는 팬데믹으로 인한 침체 이전 업계의 정점으로 여겨졌던 2019년 수준과 매우 비슷합니다[3]. 이러한 견조한 증가는 항공 여행 수요의 확대, 베트남과 글로벌 시장 간 연결성 강화, 그리고 국제 여행객을 유치하는 우호적인 비자 정책을 보여줍니다[4]. 아시아 지역 방문객은 베트남 국제 도착객의 거의 80%를 차지하며, 주로 한국, 중국, 대만, 일본을 포함한 동북아시아에서 유입됩니다[5].

한편, 국내선 승객 수는 6,800만 명으로 2023년 대비 15% 감소했습니다[6]. 이러한 감소는 항공사 공급 축소, 즉 베트남 항공사들이 항공기 정비와 기업 구조조정을 위해 기단을 축소한 것과, 소비자들이 지출을 줄이고 새로운 목적지를 찾아 국제 여행으로 이동하면서 국내 여행 수요가 약화된 데서 비롯되었습니다[7].

현재 베트남에서는 약 76개 항공사가 운영 중입니다[8]. 국제 노선과 관련해 2024년 상반기 동안 외국 항공사들은 베트남과 전 세계 국가를 연결하는 약 160개의 국제 노선을 운항했습니다[9]. 전반적으로 2024년 첫 11개월 동안 정시 운항률(OTP)은 73.7%였으며, 전체 231,571편 중 26.3%가 지연을 겪었습니다[10]

기술 적용과 디지털 전환 측면에서 베트남공항공사(ACV)는 올해 ACV ID 시스템을 도입할 계획이며, 생체 인식 기술을 활용해 보안 검색 절차와 승객 신원 확인을 자동화할 예정입니다[11]. 최근 베트남 항공사들은 효율성과 서비스 품질을 높이기 위해 AI를 적극 도입하고 있습니다. 예를 들어 Vietnam Airlines는 Azure OpenAI를 통한 GPT-4 기반의 VNA AI를 출시해 안전 규정 접근과 업무 흐름을 간소화했습니다[12]. Vietjet은 OpenAirlines와 협력해 AI와 빅데이터를 활용한 SkyBreathe를 도입, 연료 소비를 최적화하고 CO₂ 배출을 줄이고 있습니다[13].

베트남 항공시장 주요 플레이어

여객 운송 부문에서 Vietnam Airlines와 Vietjet Air는 2024년 첫 5개월 동안 각각 42.2%와 42.8%의 시장점유율을 기록하며 시장을 계속 지배하고 있습니다 [14]. 이는 2023년 각각 36.7%와 38.6%였던 것과 비교해 상당한 증가입니다 [15]. 이러한 시장점유율 확대는 주로 전임 회장을 둘러싼 대규모 위기 이후 어려움을 겪어온 Bamboo Airways의 약세에 기인합니다[16].

Market share of airlines by flights operated

출처: Kirin Capital

베트남 항공시장 주요 플레이어 개요 정보

항공사 설립 연도 노선 수 운항 국가 수 정시 운항률(OTP) (2024)
국제선 국내선
Vietnam Airlines 1996 57 34 32 81.8%
Vietjet Air 2007 111 38 13 63%
퍼시픽 항공 1991 57 12 23 74.7%
바스코 1987 61 22 32 86%
뱀부 항공 2017 9 20 8 83.6%
비엣트래블 항공 2019 5 7 2 80.9%

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