베트남의 물류 산업은 무역, 산업 생산 및 광범위한 성장을 뒷받침합니다. 전략적 지리적 입지, 확장되는 인프라, 전자상거래의 부상이라는 탄탄한 기반이 네트워크를 재편하고 서비스 기대 수준을 높이고 있습니다. 2025년 10월, 정부는 향후 10년과 그 이후까지 해당 산업을 이끌 국가 전략을 승인했으며, 이에 따라 국제 자본과 사업자에게 새로운 기회와 의무가 부여되고 있습니다.

베트남 물류 시장 개요

베트남의 물류 시장은 빠르게 확대되고 있습니다. 지난 수년간 물류 서비스 산업이 두 자릿수 성장률을 기록하고 2024년 베트남 GDP의 약 5.17%를 기여하면서, 물류는 경제에서 가장 역동적인 서비스 산업 중 하나로 부상하고 있습니다[1]. Vietnam Logistics Market Size & Share Report 2025–2034에 따르면, 시장은 2025–2034년 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.4%로 성장하여 2034년에는 약 1,499억 달러에 이를 것으로 전망됩니다[2].

Vietnam Logistics Market Forecast (2025–2034)

단위: 10억 달러

출처: 베트남 물류 시장 규모 및 점유율 보고서 2025-2034, 전문가 시장 조사

이와 함께 베트남의 물류성과지수(LPI)는 2023년 139개국 중 43위를 기록하며 2016년보다 21계단 상승해, 베트남은 주요 신흥 물류 시장 중 하나로 자리매김했습니다[3]. 전자상거래의 호황은 베트남 물류 수요를 견인하는 핵심 요인이 되었습니다. 지난 몇 년간 전자상거래 산업은 연간 16–30%의 성장률을 꾸준히 유지하며 높은 두 자릿수 성장을 지속해 왔습니다[4].

전자상거래의 급속한 발전은 특히 운송 및 창고 부문에서 물류 서비스에 대한 강한 수요를 창출했습니다. 베트남은 국가 물류 역량을 강화하기 위해 인프라에 대규모 투자를 진행하고 있습니다. 롱탄 국제공항, 까이멥–티바이 항만 확장, 남북고속도로와 같은 주요 프로젝트는 주요 경제 중심지와 항구 간 연결성을 개선하고 있습니다[5].

Long Thanh International Airport is being rushed into construction

출처: 베트남플러스

2025년부터 2035년까지 베트남 물류 서비스 개발 전략의 주요 변화 및 2050년 비전

정책 및 인센티브 측면에서 정부는 지역 물류 허브 구축, 복합운송 활성화, 물류 부문에 대한 민간 및 외국인 투자 촉진에 초점을 둔 물류 개발 전략 2025–2035(2050 비전)를 수립했습니다[6].  새로운 전략은 비전과 시간적 범위를 확대했습니다. 기존과 같이 2025년까지의 실행 계획에만 초점을 맞추는 대신, 이제 2050년까지의 장기 목표를 설정하여 지속적이고 지속 가능한 발전의 기반을 마련했습니다. 동시에 성장과 비용 최적화라는 기존 우선순위에 더해 다음 두 가지 핵심 축을 추가했습니다:

– 디지털 전환 명확한 이정표와 함께 – 80% 도입하는 기업 비율 2035, 100% ~에 의해 2050

– 녹색 전환 다음과 연계 Net Zero 목표를 달성하고, 청정에너지 사용과 환경 보호를 촉진합니다.

새로운 전략은 성장 속도에 대해서는 더욱 현실적인 입장을 취하는 한편, 효율성과 서비스 품질에 대해서는 더욱 높은 목표를 제시합니다. 이에 따라 물류 부문의 여러 지표가 다음과 같이 조정되었습니다:

표: 물류 개발 전략 2025–2035(2050 비전)의 일부 기준에 대한 주요 변경 사항

B&Company의 종합 분석: 2017년 Decision 200/QD-TTg 그리고 2025년 10월 9일자 Decision No. 2229/QD-TTg.

Decision No. 2229/QD-TTg(2025년 10월 9일)의 영향

새로운 전략은 “규모의 급속한 확대”에서 “효율성에 기반한 지속 가능한 확대”로 초점을 전환함으로써 서비스 비용 절감, 서비스 신뢰성 향상 및 수출 경쟁력 강화를 기대하고 있다. 목표가 부처, 지부 및 지방 간에 정량화되고 통일되면 정책 추진 체계는 더욱 일관성을 갖추게 된다. 즉, 파급효과가 큰 운송 회랑을 우선시하고, 자원 분산을 줄이며, 항만·국경 관문·물류 도시에서의 “병목 현상”을 제한하는 것이다.

운영 측면에서는 아웃소싱의 전문화와 확대가 물류 아웃소싱 생태계의 발전을 촉진하고, 서비스 표준, 데이터 투명성 및 고객 경험(속도, 정확성, 추적성) 개선에 대한 압력을 높일 것이다. 운송 인프라, 무역 및 디지털 부문의 연계는 복합운송을 더욱 내실화하여 배송 시간을 단축하고 농산물 및 전자상거래를 지원한다. 국내 기업은 단순히 운임 경쟁에만 의존하는 대신 부가가치 단계에 더욱 깊이 참여할 기회를 확보하게 된다.

디지털화와 녹색 전환이라는 두 가지 축은 표준화된 프로세스, 상호 연결된 데이터 및 분석 기반 의사결정이라는 새로운 운영상의 “규율”을 구축하는 동시에 환경 규제 준수 위험을 줄이고 글로벌 공급망의 “친환경화”에 대한 개방성을 높인다. 그러나 긍정적 효과는 실행에 크게 좌우된다. 여기에는 제도 개혁(PPP, 국경 간 절차), 공동 데이터 표준, 투자 위험 분담 메커니즘 및 역량 프레임워크(기업 인턴십과 연계된 직업 자격 인증)가 포함된다. 이러한 조건이 충족되면 이 전략은 장기적으로 시스템 비용을 절감하고 서비스 품질을 개선하며 베트남 물류의 국제적 위상을 강화하는 동력을 창출할 것이다.

외국인 투자자에 대한 의미

가장 두드러진 기회는 물류 아웃소싱과 부가가치 서비스에 있다. 네트워크를 설계하고, 고객별 서비스 제공 비용을 관리하며, 엔드투엔드 데이터를 통합할 수 있는 기업이 경쟁 우위를 확보하게 될 것이다. 높은 잠재력을 지닌 분야로는 전자상거래 풀필먼트, 도시 지역의 라스트마일 배송, 특송 운송 및 반품 관리가 있다.

인프라와 물류 센터 역시 다양한 투자 기회를 제공한다. 투자자는 민관 파트너십, 국내 파트너와의 합작투자 또는 지역 물류 센터, 내륙 컨테이너 기지, 보세창고, 저온·냉장 보관시설 및 항만·공항·철도역 인근 거점에 대한 민간투자를 통해 참여할 수 있다. 입지 선정은 조기에 규모의 경제를 달성할 수 있도록 주요 운송 회랑과 대규모 산업 클러스터를 따라 이루어져야 한다.

디지털화의 추진은 기술 솔루션을 위한 시장 기회를 확대한다. 시장에서는 창고관리시스템, 운송관리시스템, 주문관리시스템, 차량 및 화물 추적 장비, 세관 당국 및 고객과의 데이터 연결 솔루션이 필요하다. 기술과 운영을 결합한 모델은 초기 단계에서 대규모 자산을 보유하지 않고도 신속한 확장을 가능하게 한다.

녹색 전환은 입찰 및 계약 체결의 조건으로 자리 잡고 있다. 투자자는 에너지 효율이 높은 차량·장비, 단거리 노선에서의 전기차 시범 도입, 창고 옥상 태양광 발전 및 냉장·저온 보관시설의 효율 개선을 통해 차별화할 수 있다. 친환경 창고 및 친환경 차량·장비 인증은 수출 중심 고객을 대상으로 한 기술 평가 점수를 높이는 데 기여할 것이다.

시장 진입을 위해 투자자는 하노이–하이퐁 회랑 또는 호찌민시–바리아붕따우–동나이–빈즈엉 클러스터와 같이 관문 지역과 몇 개의 우선 산업을 함께 선정하고, 전자·섬유 및 의류·생활소비재 또는 콜드체인에 집중해야 한다. 핵심 고객과의 장기 계약은 조기에 규모의 경제를 달성하고 위험을 줄이는 데 도움이 된다.

국내 파트너와의 합작투자는 실질적인 시장 진입 경로다. 베트남 파트너는 행정 절차와 토지 접근성에 대한 이해를 갖추고 있으며, 외국인 투자자는 경영 경험, 기술 및 환경 기준을 제공한다. 이와 함께 데이터 및 서비스 수준 계약은 초기부터 표준화해야 하며, 정시·완전 배송, 배송 시간, 손상률 및 투명한 보너스·페널티 메커니즘에 대한 명확한 지표를 설정해야 한다. 마지막으로 정책 시행 일정, 토지 관련 절차 및 사이버 보안 요건을 면밀히 모니터링하고, 장기적인 서비스 품질을 보장할 수 있도록 디지털 역량을 갖춘 인력을 위한 교육 예산을 별도로 배정해야 한다.

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[1] 하노이모이. 베트남 물류 시장 규모는 현재 약 450억~500억 달러입니다.접근>

[2] 전문 시장조사. Vietnam Logistics Market Report <접근>

[3] World Bank. 물류성과지수 2023 – 보고서 <접근>

[4]  VnEconomy<접근>

[5] MN Shipping. 베트남 물류 붐: 2024년 인프라 투자, 전자상거래 성장 및 비용 상승 <접근>

[6] Thuvienphapluat. 결정 2229/QD-TTg (2025년 10월 9일) <접근>