베트남, 물류 서비스 개발 전략 승인: 개요 및 외국인 투자자에 대한 영향

1211월2025

B&Company

B&Company는 2008년부터 베트남에서 시장 조사 및 투자 컨설팅을 전문으로 하는 최초의 일본 기업입니다.

이 "베트남 브리핑" 섹션에서는 B&Company의 젊은 연구원들이 베트남의 산업 동향, 소비자 동향 및 사회 운동에 대한 시의적절한 정보를 제공합니다.

본 문서는 영어로 작성되었으며, 다른 언어 버전은 자동 번역을 통해 제공됩니다. 정확한 내용은 영어 버전을 참조하시기 바랍니다. 원문 정보의 정확성을 위해 최선을 다하고 있으나, 각 정보는 개별적으로 확인하시기 바랍니다. 해석 및 향후 전망은 각 연구자의 개인적인 의견입니다.

베트남의 물류 산업은 무역, 산업 생산, 그리고 광범위한 성장을 뒷받침합니다. 전략적 지리적 위치, 확장되는 인프라, 그리고 전자상거래의 부상과 같은 탄탄한 기반은 네트워크를 재편하고 서비스 기대치를 높이고 있습니다. 2025년 10월, 정부는 향후 10년, 그리고 그 이후까지 물류 산업을 이끌어갈 국가 전략을 승인했으며, 이를 통해 국제 자본과 사업자들에게 새로운 기회와 의무를 부여했습니다.

베트남 물류 시장 개요

베트남 물류 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 지난 몇 년간 물류 서비스 산업이 두 자릿수 성장을 기록하고 2024년까지 베트남 GDP에 약 5조 1710억 원을 기여할 것으로 예상되는 가운데, 물류는 경제에서 가장 역동적인 서비스 산업 중 하나로 자리매김하고 있습니다.[1]베트남 물류 시장 규모 및 점유율 보고서 2025-2034에 따르면, 시장은 2025-2034년 동안 연평균 성장률 6.4%로 성장하여 2034년까지 약 1,499억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.[2].

Vietnam Logistics Market Forecast (2025–2034)

단위: 10억 달러

원천: 베트남 물류 시장 규모 및 점유율 보고서 2025-2034, 전문가 시장 조사

그 외에도 베트남의 물류성과지수(LPI)는 2023년 139개국 중 43위를 기록했으며, 2016년 대비 21계단 상승해 주요 신흥 물류 시장 중 하나로 자리매김했습니다.[3]전자상거래 호황은 베트남 물류 수요의 핵심 동력이 되었습니다. 지난 몇 년간 전자상거래 부문은 16~30%의 연간 성장률을 꾸준히 유지하며 두 자릿수 성장률을 기록하고 있습니다.[4].

전자상거래의 급속한 발전은 물류 서비스, 특히 운송 및 창고 서비스에 대한 수요를 크게 증가시켰습니다. 베트남은 국가 물류 역량 강화를 위해 인프라에 막대한 투자를 하고 있습니다. 롱탄 국제공항, 까이멥-티바이 항 확장, 남북 고속도로와 같은 주요 사업은 주요 경제 중심지와 항구 간의 연결성을 개선하고 있습니다.[5].

Long Thanh International Airport is being rushed into construction

원천: 베트남플러스

2025년부터 2035년까지 베트남 물류 서비스 개발 전략의 주요 변화 및 2050년까지의 비전

정책 및 인센티브 측면에서 정부는 지역 물류 허브 구축, 복합 운송 촉진, 물류 부문에 대한 민간 및 외국인 투자 장려에 중점을 둔 물류 개발 전략 2025~2035(비전 2050)를 시작했습니다.[6]새로운 전략은 비전과 시간적 지평을 확대합니다. 기존처럼 2025년까지의 실행 계획에만 집중하는 대신, 2050년까지의 장기 목표를 설정하여 지속 가능하고 지속적인 발전의 토대를 마련합니다. 동시에 성장과 비용 최적화라는 우선순위와 함께 두 가지 핵심 축을 추가합니다.

– 디지털 전환 명확한 이정표를 가지고 – 80% 채택하는 기업의 수 2035, 100% ~에 의해 2050

– 녹색 전환 에 맞춰져 있습니다 탄소 중립 목표는 깨끗한 에너지 사용과 환경 보호를 촉진하는 것입니다.

새로운 전략은 성장 속도에 있어서는 더욱 현실적이지만, 효율성과 서비스 품질에 있어서는 더욱 야심 차게 설계되었습니다. 물류 부문의 여러 지표는 다음과 같이 조정되었습니다.

표: 물류 개발 전략 2025-2035(비전 2050)의 일부 기준에 대한 주요 변경 사항

아니요	지시자	오래된 전략 (2025)	새로운 전략 (2025–2050)		비고
아니요	지시자	오래된 전략 (2025)	2025 – 2035	2050	비고
1	연간 성장	15%–20%	12%–15%	10%-12%	성장은 인프라 용량과 시장 성숙도에 맞춰 더욱 현실적으로 설정됩니다.
2	아웃소싱 공유	50%–60%	70%–80%	80%-90%	더 높은 아웃소싱 목표는 전문성과 생태계 강도를 더욱 강화합니다.
3	물류 비용/GDP	16%–20%	12%-15%	10%-12%	디지털화, 복합운송 전환, 그리고 간소화된 국경을 통해 비용 절감이 가능합니다. 물류 집약도 감소는 수출 경쟁력을 강화합니다.
4	LPI 순위	상위 50개	상위 40개	상위 30개	향상된 신뢰성, 투명성, 그리고 연결성을 반영합니다. 인프라 병목 현상과 데이터 공유에 대한 개혁이 필요합니다.
5	GDP 기여도	8%–10%(광범위 점유율)	5%–7%(부가가치)	7%–9%(부가가치)	VA로 전환하면 실제 부문의 강점을 더 잘 포착할 수 있습니다. 고부가가치 서비스에 집중하세요.
6	인프라: 현대식 물류 센터	지정되지 않음	최소 5개 센터	최소 10개 센터	구체적인 수치를 통해 부지 계획 및 허브 앤 스포크 설계가 가능합니다. 위치를 회랑/항구에 연결하고 성과 기준을 설정해야 합니다.
7	인력: 전문 교육 및 학위 비율	일반적인 업스킬링(숫자 목표 없음)	전문가가 직접 개발한 70% 대학 학위 이상을 취득한 30%	전문적인 교육을 받은 90% 대학 학위 이상을 취득한 50%	정량화된 목표는 "격려"에서 측정 가능한 역량으로 전환됩니다. 기술 격차를 해소하기 위해서는 역량 프레임워크, 공인 프로그램, 그리고 산업 현장 실습이 필요합니다.

B&Company의 합성 2017년 결정 200/QD-TTg 그리고 2025년 10월 9일자 결정 번호 2229/QD-TTg.

결정 번호 2229/QD-TTg(2025년 10월 9일)의 영향

새로운 전략은 "규모의 급속한 확대"에서 "효율성에 기반한 지속 가능한 확대"로 초점을 전환하여 서비스 비용 절감, 서비스 신뢰성 향상, 그리고 수출 경쟁력 강화를 기대합니다. 목표가 부처, 지자체, 그리고 지역별로 정량화되고 통합될 때, 정책 체인의 일관성이 더욱 강화될 것입니다. 즉, 파급 효과가 큰 회랑에 우선순위를 두고, 자원 분산을 줄이며, 항만, 국경, 물류 도시의 "병목 현상"을 제한할 것입니다.

운영 측면에서 아웃소싱의 전문화와 확대는 물류 아웃소싱 생태계 발전을 촉진하여 서비스 표준, 데이터 투명성, 그리고 고객 경험(속도, 정확성, 추적성) 개선에 대한 압력을 높일 것입니다. 운송 인프라, 무역, 그리고 디지털 간의 동기화는 복합 운송의 실질화를 촉진하여 배송 시간을 단축하고 농산물과 전자상거래를 지원합니다. 국내 기업은 단순히 운임 경쟁에 그치지 않고 부가가치 창출 단계에 더욱 깊이 참여할 수 있는 기회를 얻게 됩니다.

디지털화와 친환경 전환이라는 두 축은 표준화된 프로세스, 상호 연결된 데이터, 분석 기반 의사 결정이라는 새로운 운영 "규율"을 창출하는 동시에 환경 규정 준수 위험을 줄이고 "녹색화"하는 글로벌 공급망을 구축합니다. 그러나 긍정적 효과는 제도적 개혁(PPP, 국경 간 절차), 공유 데이터 표준, 투자 위험 분담 메커니즘, 그리고 비즈니스 인턴십과 연계된 직업 자격증과 같은 기술 프레임워크의 실행 여부에 크게 좌우됩니다. 이러한 조건들이 충족된다면, 이 전략은 시스템 비용 절감, 서비스 품질 향상, 그리고 장기적으로 베트남 물류의 국제적 위상 강화를 위한 동력을 제공할 것입니다.

외국인 투자자에 대한 의미

가장 눈에 띄는 기회는 아웃소싱 물류와 부가가치 서비스 부문에 있습니다. 네트워크를 설계하고, 고객별 서비스 비용을 관리하며, 엔드 투 엔드 데이터를 통합할 수 있는 기업은 유리한 위치를 점할 것입니다. 잠재력이 높은 분야로는 전자상거래 풀필먼트, 도심 지역 라스트 마일 배송, 특송, 반품 관리 등이 있습니다.

인프라 및 물류 센터 또한 다양한 가능성을 열어줍니다. 투자자들은 공공-민간 파트너십, 국내 파트너와의 합작 투자, 또는 지역 물류 센터, 내륙 컨테이너 기지, 보세 창고, 냉동 창고, 그리고 항만, 공항, 기차역 인근 노드에 대한 민간 투자를 통해 참여할 수 있습니다. 규모를 조기에 확보하기 위해서는 주요 교통망과 대규모 산업 클러스터를 따라 입지를 선정해야 합니다.

디지털화 추진은 기술 솔루션의 가능성을 열어줍니다. 시장에는 창고 관리 시스템, 운송 관리 시스템, 주문 관리 시스템, 차량 및 화물 추적 장비, 그리고 세관 및 고객과의 데이터 연결이 필요합니다. 기술과 운영을 결합한 모델은 초기 단계부터 막대한 자산을 소유하지 않고도 신속한 확장을 가능하게 합니다.

녹색 전환은 입찰 및 계약의 필수 조건으로 자리 잡고 있습니다. 투자자들은 에너지 효율적인 차량, 단거리 노선의 전기차 시범 운영, 창고용 옥상 태양광 발전, 그리고 저온 저장 시설의 효율성 향상을 통해 차별화를 꾀할 수 있습니다. 친환경 창고 및 친환경 차량 인증을 통해 수출 지향적인 고객들의 기술 점수를 향상시킬 수 있습니다.

시장 진입을 위해 투자자는 관문 지역과 함께 몇몇 우선 분야(예: 하노이-하이퐁 회랑 또는 호치민-바리아붕따우-동나이-빈증 클러스터)를 선정하고, 전자, 섬유 및 의류, 일용소비재, 또는 콜드체인에 집중해야 합니다. 주요 고객과의 장기 계약은 조기에 규모를 확장하고 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.

국내 파트너와의 합작 투자는 현실적인 방안입니다. 베트남 파트너는 절차와 토지 접근성을 이해하고 있으며, 외국인 투자자는 경영 경험, 기술, 그리고 환경 기준을 제공합니다. 이와 동시에, 데이터 및 서비스 수준 계약(SLA)은 처음부터 표준화되어야 하며, 정시 및 완납 납품, 납품 시간, 손상률, 그리고 투명한 보너스-페널티 메커니즘에 대한 명확한 지표를 제시해야 합니다. 마지막으로, 정책 시행 일정, 토지 관련 절차, 그리고 사이버 보안 요건을 면밀히 모니터링하고, 장기적인 서비스 품질을 보장하기 위해 디지털 역량을 갖춘 인력을 위한 교육 예산을 확보해야 합니다.

B&Company

2008년부터 베트남에서 시장 조사 전문 기업으로 활동해 온 최초의 일본 기업입니다. 산업 보고서, 업계 관계자 인터뷰, 소비자 설문 조사, 비즈니스 매칭 등 폭넓은 서비스를 제공합니다. 또한, 최근에는 베트남 기업 90만 개 이상의 데이터베이스를 구축하여 파트너 발굴 및 시장 분석에 활용하고 있습니다.

궁금한 사항이 있으시면 언제든지 문의해 주세요.

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[1] Hanoimoi. 베트남 물류 시장 규모는 현재 약 450억~500억 달러입니다.입장>

[2] 전문가 시장 조사. 베트남 물류 시장 보고서입장>

[3] 세계은행. 물류 성과 지수 2023 – 보고서입장>

[4] VnEconomy입장>

[5] MN Shipping. 베트남 물류 붐: 2024년 인프라 투자, 전자상거래 성장, 그리고 비용 상승입장>

[6] 투비엔파플루아트. 결정 2229/QD-TTg (2025년 10월 9일)입장>

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