베트남의 승차 공유 시장 – 현재 상황과 Bolt의 잠재적 진입

베트남 차량 호출 시장 – 현재 시장 환경과 Bolt의 잠재적 진출

112월2025

B&Company

B&Company는 2008년부터 베트남에서 시장 조사 및 투자 컨설팅을 전문으로 하는 첫 일본 회사입니다.

이 "베트남 브리핑" 섹션에서는 B&Company의 젊은 연구원들이 베트남의 산업 동향, 소비자 동향 및 사회 운동에 대한 시의적절한 정보를 제공합니다.

이 기사는 영어로 작성되었으며, 다른 언어 버전은 자동 번역이 사용됩니다. 정확한 내용을 위해 영어 버전을 참고하시기 바랍니다. 우리는 원본 정보의 정확성을 보장하기 위해 노력하지만, 각 정보에 대해 별도로 확인하시기 바랍니다. 해석 및 향후 전망은 각 연구원의 개인적인 의견입니다.

베트남의 차량 호출 시장은 동남아시아에서 가장 역동적인 부문 중 하나로, 국가의 빠른 도시화와 디지털 전환을 반영합니다. 최근 Bolt의 베트남 진출로 시장 경쟁은 한층 더 치열해질 전망입니다.

베트남 차량 호출 시장 개요

Vietnam has emerged as a hotspot for ride-hailing services. In 2024, Vietnam’s ride-hailing market was valued at 1.7 billion USD with a 9% growth rate[1]. The burgeoning market quickly rebounded after the COVID-19 pandemic in 2020 with a CAGR of over 8% to increase from 1.3 billion USD in 2021 to an estimated 2.5 billion USD in 2029. The adoption of ride-hailing services has also been growing steadily, from 22.8 million to 28.1 million users between 2017 and 2024, reaching 37 million users in 2029, corresponding with a penetration rate of 36%. Key urban cities such as Ho Chi Minh and Hanoi see most activities of the industry and ride-hailing services have become an integral part of everyday activities[2].

베트남 차량 호출 시장의 총매출(단위: 십억 달러)

출처: Statista 시장 통찰력

The ride-hailing market, encompassing on-demand transportation via mobile apps, is thriving due to Vietnam’s expanding digital economy and demand for affordable, convenient transport. With 4G mobile broadband covering 99.8% of the country in 2023 and 84% smartphone penetration, ride-hailing apps are easily accessible to both users and drivers[3]. 베트남은 시민들의 수요를 충족할 만한 포괄적이고 충분한 대중교통 시스템이 부족하여, 이용 가능성이 높다는 점에서 차량 호출 서비스에 대한 선호가 매우 높습니다[4]. 또한 차량 호출 서비스는 더 저렴한 가격 정책을 통해 잠재적인 젊은 이용자들을 끌어들이며, 이는 이용자 기반 확대를 촉진합니다[5]. 일반적인 이륜차 이용 요금은 첫 2km에 약 13,000 VND(0.5달러)이며, 이후 추가 1km당 5,000 VND($0.2)입니다. 사륜차 요금은 약 29,000 VND(1.2달러)에서 시작해 10,000 VND(0.4달러)씩 단계적으로 상승합니다.

표 1: 베트남 주요 차량 호출 앱의 호찌민시 승차 요금

아니요.	서비스	차량	첫 2km 최저 요금(단위: VND)	추가 km당 요금 (단위: VND/km)
1	그랩바이크	이륜차	11,700 – 16,000	4,300 – 5,300
2	비바이크	이륜차	13,2000 – 14,500	4,328 – 5,000
3	Xanh SM 자전거	이륜차	12,200 – 15,700	4,200 – 5,200
4	그랩카	사륜차	26,700 – 34,200	9,100 – 13,000
5	베카	사륜차	30,500 – 36,400	10,300 – 12,400
6	Xanh SM 그린카	사륜차	20,000 (기본요금)	12,000 – 15.500

출처: 붙잡다, BE, 잔 SM, B&Company 합성

새롭게 부상하는 트렌드는 서비스 품질과 사용자 경험을 지속적으로 향상시키고 있습니다. 젊은 소비자들에게 인기 있는 MoMo, ZaloPay, VNPay와 같은 모바일 지갑은 차량 호출 플랫폼과 제휴해 매끄러운 현금 없는 결제를 가능하게 했습니다[6]. 또한 오토바이 택시, 배송, 음식 배달을 포함한 서비스 다각화는 베트남의 빠른 도시 생활 방식에 부합하는 생태계를 구축해 소비자 참여를 촉진합니다. 마지막으로 선도적인 차량 호출 기업들은 피크 타임 대응에도 힘써 왔으며, 예를 들어 Grab은 러시아워 이동을 더 합리적인 가격으로 이용할 수 있도록 새로운 앱 내 기능을 개발해 왔습니다[7].

베트남 차량 호출 시장의 경쟁 구도

국내 차량 호출 시장은 잦은 구조조정이 일어나는 치열한 경쟁이 특징입니다. 현재 시장은 주로 Grab, Xanh SM(GSM), Be의 3개 사업자가 주도하고 있습니다.

– Grab: Since entering Vietnam in 2014, Grab has maintained market leadership, holding a 60% share by the end of 2023[8]. 이러한 성공은 차량 호출, 음식 배달, 금융 서비스를 포함한 폭넓은 서비스 포트폴리오와 광범위한 운전자 네트워크, 공격적인 프로모션에 기인하며, 이를 통해 가장 먼저 떠오르는 브랜드로 자리매김했습니다[9].

– GSM: Despite being one of the newest entrants, GSM achieved rapid growth, reaching second place with an 18% market share within seven months of launch in 2023.[10]. 국내에서의 빠른 확장과 더불어 GSM은 국제 시장에도 진출했으며, 그 일환으로 인도네시아에 전략적으로 진입해 해당 국가 최초의 전기 차량 호출 서비스를 선보였습니다[11].

– Be: Launched in 2018, Vietnamese startup Be has emerged as a strong local contender, securing a 9% market share in 2023[12]. “올인원” 플랫폼으로 포지셔닝한 Be는 전략적 파트너십을 통해 차별화를 이루고 있으며, GSM을 통한 전기 이륜차 차량 호출과 FWD Vietnam Insurance와의 협력을 통한 금융 서비스 등 대안을 제공합니다[13].

Be’s collaboration with Hanoi Metro to promote green transportation

출처: 카페F

The rise of upcoming ride-hailing brands also brings forward the fall of other industry players. In 2024, GoJek, a then prominent industry player from Indonesia, exited the market after its market share fell from 30% in 2022 to 7% in 2024[14]. 2018년, 업계의 거대 플레이어였던 Uber는 베트남 시장에서 4년간 사업을 운영하고 35만 명의 운전자와 파트너십을 맺은 뒤, 동남아시아 사업을 직접 경쟁사인 Grab에 매각할 수밖에 없었습니다. 이러한 변동은 베트남 라이드헤일링 시장의 높은 변동성과 경쟁 심화를 더욱 부각합니다.

Bolt의 베트남 라이드헤일링 시장 진출 가능성

치열한 경쟁에도 불구하고, 베트남의 라이드헤일링 시장은 여전히 매력적이며, 라이드헤일링 및 음식 배달 유니콘인 Bolt의 잠재적 진출 신호가 포착되고 있습니다.

2013년에 설립된 이 에스토니아 스타트업은 50개국 600개 이상의 도시로 사업을 확장했습니다[15]. 2024년에는 매출 21억 달러를 기록했으며, Uber와 경쟁하는 가운데 유럽과 아프리카에서 가장 빠르게 성장하는 기술 기업 중 하나로 꼽혔습니다. 동남아시아에서는 Bolt가 태국(2020년)과 말레이시아(2024년)에 진출했습니다.

베트남은 IPO를 앞둔 Bolt의 글로벌 확장 전략에서 다음 목적지로 보입니다. 이 회사는 호찌민시에서 여러 채용 공고를 게시하고, 앱의 일반 다운로드를 개방했으며, 앱 내 지원 언어 중 하나로 베트남어를 추가했습니다. 공식 발표는 없었지만, 이러한 조치들은 Bolt의 베트남 진출 가능성을 시사합니다.

Bolt’s website introduces Vietnamese layout, signifying possible market entry

출처: Bolt

Bolt의 진출은 국내 시장에 큰 변화를 가져올 것으로 예상됩니다. 전통적인 라이드헤일링 서비스 외에도 음식 및 식료품 배달, 렌털, 기업용 모빌리티 솔루션을 제공할 것으로 보입니다. 경쟁 우위는 운전자 및 파트너와의 경쟁력 있는 수수료 체계, 경쟁사보다 낮은 요금, 그리고 젊은 소비자를 겨냥한 젊고 역동적인 브랜드 이미지에 있습니다[16]. 경쟁력 있는 서비스 포트폴리오와 전략적 시장 접근은 Bolt가 두 베트남 기업의 강한 성장 모멘텀을 약화시키고, 나아가 국내 시장에서 Grab의 지배력을 더욱 약화시키는 데 기여할 수 있습니다.

결론

베트남의 라이드헤일링 시장은 급속한 도시화, 디지털 전환, 그리고 소비자 채택 확대에 힘입어 동남아시아에서 가장 역동적이고 경쟁이 치열한 분야 중 하나입니다. 이 시장은 강한 경쟁과 신규 사업자들의 빠른 성장으로 인해 주요 업체 이탈이 빈번하게 발생해 왔습니다. Bolt의 잠재적 진출과 같은 신규 진입자와 혁신은 베트남 라이드헤일링 산업의 미래를 형성하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

[1] Statista Market Insights. Ride-hailing – Vietnam <평가하다>

[2] Vietnamnews. Ride-hailing market sees fiercer competition <평가하다>

[3] Vietnamplus. Digital infrastructure development paves the way for national digital transformation breakthroughs <평가하다>

[4] VnEconomy. Challenges to increase public transport market share to 35%, Hanoi to introduce dedicated bus lanes <평가하다>

[5] VnExpress. Reasons Why Young People Choose Ride-Hailing Services During Peak Hours <평가하다>

[6] Vietnambiz. Ride-hailing Apps Collaborate with E-wallets: A Symbiotic Relationship for Survival? <평가하다>

[7] VnExpress. Reasons Why Young People Choose Ride-Hailing Services During Peak Hours <평가하다>

[8] Vietnamnet. Vietnam’s ride-hailing market to reach US$2.16 billion by 2029 <평가하다>

[9] Vietnamnews. Ride-hailing market sees fiercer competition <평가하다>

[10] Vietnamnet. Vietnam’s ride-hailing market to reach US$2.16 billion by 2029 <평가하다>

[11] Vietnamplus. Xanh SM to launch in Indonesia, becoming the first electric taxi <평가하다>

[12] Vietnamnet. Vietnam’s ride-hailing market to reach US$2.16 billion by 2029 <평가하다>

[13] BrandsVietnam. From a pure ride-hailing app, how did Be develop into a multi-service consumer platform? <평가하다>

[14] Investment News. Vietnam’s Ride-Hailing Market: Gojek Withdraws, Intensifying the Three-Way Race <평가하다>

[15] VIR. Uber rival Bolt to make foray into Vietnam’s ride-hailing market <평가하다>

[16] VIR. Vietnam’s ride-hailing market attracts global and local competition <평가하다>

B&Company

2008년부터 베트남에서 시장 조사 전문 기업으로 활동해 온 최초의 일본 기업입니다. 산업 보고서, 업계 관계자 인터뷰, 소비자 설문 조사, 비즈니스 매칭 등 폭넓은 서비스를 제공합니다. 또한, 최근에는 베트남 기업 90만 개 이상의 데이터베이스를 구축하여 파트너 발굴 및 시장 분석에 활용하고 있습니다.

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