越南网约车市场——当前形势和 Bolt 的潜在进入机会

越南网约车市场——当前格局与Bolt的潜在进入

112 月2025

B&Company

信息技术与技术 / 物流与运输

B&Company自2008年以来是第一家专门从事越南市场研究和投资咨询的日本公司。.

在本“越南简报”栏目中，B&Company 的青年研究人员将及时提供有关越南工业趋势、消费趋势和社会运动的信息。.

本文以英语撰写，其他语言版本使用自动翻译。请参考英文版以获取准确的内容。尽管我们努力确保原始信息的准确性，但请对每条信息进行单独核实。解释和未来展望都是每位研究人员的个人意见。.

越南网约车市场是东南亚最具活力的行业之一，反映了该国快速的城市化和数字化转型。随着 Bolt 近期进入越南，市场竞争有望进一步加剧。.

越南网约车市场概览

越南已成为网约车服务的热点市场。2024年，越南网约车市场规模达17亿美元，增长率为 9%[1]. 这一蓬勃发展的市场在2020年新冠疫情后迅速复苏，复合年增长率超过 8%，从2021年的13亿美元增至预计2029年的25亿美元。网约车服务的用户数量也稳步增长，从2017年的2280万增至2024年的2810万，并预计2029年达到3700万，对应渗透率为 36%。胡志明市和河内等主要城市占据该行业的大部分业务，网约车服务已成为日常活动不可或缺的一部分[2].

越南网约车市场总收入（单位：十亿美元）

来源： Statista 市场洞察

网约车市场涵盖通过移动应用提供的按需交通服务。随着越南数字经济不断扩张，以及市场对经济实惠、便捷交通方式的需求日益增长，该市场正蓬勃发展。2023年，4G移动宽带已覆盖越南99.8%的国土范围，智能手机渗透率达到 84%，使网约车应用能够被用户和司机轻松使用[3]. 。越南缺乏完善且充足的公共交通系统来满足居民需求，因此由于其可获得性，网约车服务颇具吸引力[4]. 。此外，网约车服务凭借更低的定价方案吸引了大量潜在年轻用户，推动用户基础持续扩大[5]. 。一辆典型的两轮车前两公里费用约为13,000越南盾（0.5美元），之后每增加一公里收取5,000越南盾（$0.2）。四轮车起步价约为29,000越南盾（1.2美元），并每增加一公里递增10,000越南盾（0.4美元）。.

表1：越南主要网约车应用在胡志明市的车费

没有。.	服务	车辆	前2公里最低车费（单位：越南盾）	每公里收费（单位：越南盾/公里）
1	GrabBike	两轮车	11,700 – 16,000	4,300 – 5,300
2	自行车	两轮车	13,2000 – 14,500	4,328 – 5,000
3	Xanh SM 自行车	两轮车	12,200 – 15,700	4,200 – 5,200
4	GrabCar	四轮车	26,700 – 34,200	9,100 – 13,000
5	成为汽车	四轮车	30,500 – 36,400	10,300 – 12,400
6	Xanh SM GreenCar	四轮车	20,000（基本票价）	12,000 – 15.500

来源： 抓住, 是, 青山、B&Company 合成

移动钱包如 MoMo、ZaloPay 和 VNPay 在年轻消费者中广受欢迎，这一新兴趋势持续提升服务质量和用户体验，并已与网约车平台合作，实现无缝无现金支付[6]. 。此外，服务多元化——包括摩托车出租、配送和外卖——构建了一个契合越南快节奏城市生活方式的生态系统，推动消费者参与度提升。最后，领先的网约车公司也在应对高峰时段挑战，例如 Grab 一直在开发新的应用内功能，以使高峰时段出行更加实惠[7].

越南网约车市场竞争格局

本土网约车市场竞争激烈，行业洗牌频繁。目前，市场主要由三家企业主导，分别是 Grab、Xanh SM（GSM）和 Be。.

– Grab: Grab于2014年进入越南，自此一直保持市场领先地位，截至2023年底占据 60% 的市场份额[8]. 。其成功源于广泛的服务组合——包括网约车、外卖和金融服务——以及庞大的司机网络和激进的促销活动，使其成为消费者心中的首选品牌[9].

– GSM: 尽管是最新进入市场的企业之一，GSM仍实现了快速增长，在2023年推出后的七个月内跃居第二位，市场份额达到 18%。.[10]. 。除在国内快速扩张外，GSM 也已进入国际市场，例如战略性进入印度尼西亚，成为该国首个电动网约车服务提供商[11].

– Be: 越南初创企业Be于2018年推出，已发展成为实力强劲的本土竞争者，并于2023年取得 9% 的市场份额[12]. 。作为一个“all-in-one”平台，Be 通过战略合作实现差异化，提供多种替代方案，例如通过 GSM 提供电动两轮网约车服务，以及与 FWD Vietnam Insurance 合作提供金融服务[13].

Be’s collaboration with Hanoi Metro to promote green transportation

来源： 咖啡厅

新兴网约车品牌的崛起也加速了其他行业参与者的衰落。2024年，曾是行业主要参与者的印度尼西亚企业GoJek在其市场份额从2022年的 30% 降至2024年的 7% 后退出越南市场[14]. 2018年，行业巨头Uber在越南市场运营4年并与35万名司机建立合作后，被迫将其在东南亚的业务出售给直接竞争对手Grab。这些行业洗牌进一步凸显了越南网约车市场的波动性和竞争激烈程度。.

Bolt进军越南网约车市场的潜力

尽管竞争激烈，越南网约车市场依然具有吸引力，网约车和外卖独角兽Bolt已释放出潜在进入的信号。.

这家爱沙尼亚初创公司成立于2013年，业务已扩展至50个国家的600多个城市[15]. 2024年，其营收达到21亿美元，跻身欧洲和非洲增长最快的科技公司之列，同时与Uber展开竞争。在东南亚，Bolt已在泰国（2020年）和马来西亚（2024年）推出服务。.

在全球扩张并为IPO做准备之际，越南似乎成为Bolt的下一个目的地。该公司已在胡志明市发布多个招聘岗位，向公众开放应用下载，并将越南语列为应用内可用语言之一。尽管尚未发布公开公告，但这些举措表明Bolt可能正在该国建立业务。.

Bolt’s website introduces Vietnamese layout, signifying possible market entry

来源： Bolt

Bolt的进入有望重塑本土市场。除传统网约车服务外，预计还将提供外卖、生鲜配送、租赁以及企业出行解决方案。其竞争优势在于与司机及合作伙伴之间更具竞争力的佣金体系、低于竞争对手的票价，以及面向年轻受众的年轻化品牌形象[16]. 具有竞争力的服务组合和战略性的市场进入方式，可能使Bolt打破两家越南本土企业的强劲增长势头，并进一步削弱Grab在国内市场的主导地位。.