ベトナムの航空市場:市場概況、主要プレーヤー、機会と課題

ベトナムの航空産業は、観光、貿易、国際的なつながりを支え、同国の経済発展に重要な役割を果たしています。

2025年2月21日

B&Company

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ベトナムの航空業界は、観光、貿易、国際的な接続性を支え、同国の経済発展において重要な役割を果たしている。東南アジアにおける戦略的な立地により、ベトナムは国内外の航空需要にとって重要なハブとなっている。.

ベトナム航空業界の市場概況

2024年、ベトナムの空港を通過した旅客数は1億900万人に達した(2023年比3%減)[1]. 。このうち、国際線旅客は4,100万人で、前年同期比26%増となった[2]. 。これらの数値は2019年の水準にほぼ一致しており、パンデミックによる落ち込み前の業界ピークとみなされていた[3]. 。この力強い増加は、航空需要の高まり、ベトナムと世界市場の接続性向上、そして国際旅行者を呼び込む有利なビザ政策を浮き彫りにしている[4]. 。ベトナムへの国際到着旅客の約80%をアジアからの訪問者が占めており、主に韓国、中国、台湾、日本を含む北東アジアからの訪問者で構成されている[5].

一方、国内線旅客数は6,800万人で、2023年比15%減となった[6]. 。この減少は、ベトナムの航空会社が機材整備や企業再編のために機材を縮小し供給力を抑えたことに加え、消費者が支出を抑制し、新たな渡航先を求めて海外旅行へシフトしたことで国内旅行需要が弱まったことが要因となった[7].

現在、ベトナムでは約76社の航空会社が運航している[8]. 。国際路線については、2024年上半期に外国航空会社が、ベトナムと世界各国を結ぶ国際路線を約160便運航した[9]. 。全体として、2024年1月から11月までの定時運航率(OTP)は73.7%であり、合計231,571便のうち26.3%で遅延が発生した[10]

技術導入とデジタルトランスフォーメーションに関して、ベトナム空港公社(ACV)は今年、ACV IDシステムの導入を計画している。生体認証技術を活用し、保安検査手順と旅客本人確認を自動化する[11]. 。最近では、ベトナムの航空会社も効率性とサービス品質の向上に向けてAIを採用している。たとえば、Vietnam AirlinesはAzure OpenAI経由でGPT-4を搭載したVNA AIを導入し、保安規制へのアクセスと業務フローを効率化した[12]. 。VietjetはOpenAirlinesと提携し、SkyBreatheを導入して、AIとビッグデータを活用し燃料消費を最適化し、CO₂排出量を削減した[13].

ベトナム航空市場の主要プレーヤー

旅客輸送分野では、Vietnam AirlinesとVietjet Airが引き続き市場を支配しており、2024年最初の5か月における市場シェアはそれぞれ42.2%と42.8%に達した [14]. 。これは2023年の36.7%と38.6%から大幅に上昇した [15]. 。市場シェアの拡大は、元会長をめぐる大きな危機の後に苦戦してきたBamboo Airwaysの低迷が主因である[16].

Market share of airlines by flights operated

出典: Kirin Capital

ベトナム航空市場の主要プレーヤーに関する概要情報

航空会社 設立年 路線数 運航国数 定時運航率(OTP)(2024年)
国際 国内
Vietnam Airlines 1996 57 34 32 81.8%
Vietjet Air 2007 111 38 13 63%
パシフィック航空 1991 57 12 23 74.7%
バスコ 1987 61 22 32 86%
バンブーエアウェイズ 2017 9 20 8 83.6%
ヴィエトラベル航空 2019 5 7 2 80.9%

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