ベトナムの配車サービス市場、2025年第1四半期：Xanh-SMが市場をリード

ベトナムの配車サービス市場 2025年第1四半期: Xanh-SMが市場をリードする

2025年5月27日

B&Company

B&Companyは、2008年からベトナムにおいて市場調査および投資コンサルティングを専門とする日本の初の企業です。.

この「ベトナム速報」セクションでは、B&Companyの若手研究者たちが、ベトナムの産業動向、消費動向、社会運動に関する最新情報をお届けします。.

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ベトナムの配車市場は、都市化、デジタルトランスフォーメーション、そしてデリバリーアプリのエコシステムに牽引され、東南アジアでも最も高い成長率を示す市場の一つである。Xanh SMの全国展開により、市場は激しい競争局面に入ろうとしている。.

ベトナムの配車市場の概要

2024年、ベトナムの配車市場は17億米ドルと評価され、2017年から2024年までのCAGRは8%であった。COVID-19の影響により2020年には市場規模がわずか8億米ドルまで大きく落ち込んだが、その後は力強い回復の兆しを示しており、7%の安定したCAGRを維持しつつ、2029年には25億米ドルに達すると予測されている。.

Total revenue of Ride-hailing Market in Vietnam from 2017 to 2029

（十億USD）
Total revenue of Ride-hailing Market in Vietnam from 2017 to 2029

出典： Statista

配車サービスの利用も着実に拡大しており、2017年から2024年の間に利用者数は2,280万人から2,810万人へ増加した。この流れを受け、ベトナムの配車市場の利用者数は2029年に3,700万人に達し、普及率は36%に相当すると予測されている。ホーチミン市やハノイなどの主要都市が業界活動の中心となっており、配車サービスは日常生活に欠かせない存在となっている。.

市場の主要プレーヤー

国際市場調査会社Mordor Intelligenceによる2025年Q1のベトナム配車サービスに関するレポートによると、Xanh SMは従来型タクシー市場とアプリベース配車市場の両方で首位に立ち、市場シェア40%、売上高4億米ドルを獲得している。Grabが36%のシェアでこれに続き、Beは6%で3位となっている[1].

Market share of ride-hailing services in Vietnam in Q1 2025

単位：パーセント

出典： Modor Intelligence

テクノロジーベースの配車サービスが市場を支配しており、総市場シェアの82%を占めている[2]. 。この強い選好は、従来型と比べて予約が簡単で便利であることが主な要因である。まず、2025年初頭時点でベトナムのインターネット利用者は約8,000万人に達し、オンライン普及率は80%であった。さらに、同国の4Gカバレッジは99.8%という高い水準に達しており、顧客は従来のタクシーを探す手間なく、モバイルアプリで簡単に配車を予約できる[3]. 。次に、ベトナムの公共交通システムは依然として発展途上であり、拡大する都市モビリティ需要を十分に満たせていない。このギャップにより、配車サービスは利便性と即応性の高さから、非常に魅力的な選択肢となっている[4]. 。最後に、テクノロジーベースの配車サービスは、頻繁で手厚いプロモーションに支えられており、より手頃な価格で利用できることが多い。特にバイク配車では割引が80%に達することもあり、一方で従来型のサービスは各ドライバーの裁量で価格が決まる傾向がある.

2025年5月におけるベトナムの一部配車ブランドの運賃[5]

車両	サービス	最低運賃最初の2km （単位：VND）	追加キロあたりの料金（単位：VND/km）
二輪車	Xanh SM bike	13,200	4,200
	Grab bike	13,500	4,300
	Be bike	12,787	4,328
四輪車	Xanh SM car	30,500	11,900 – 14,700
	Grab car	29,000	10,00
	Be car	30,520	10,337 – 11,332
	Mai Linh	27,500	10,300 – 13,900

資料：B&Company

市場における投資家の見通しと課題

総じて、配車市場は今後も上昇基調を維持し、2029年には最終的に25億米ドルに達すると見込まれている。テクノロジーベースの配車サービスはますます人気を集めており、特に各社が幅広い顧客層を対象としたプロモーション施策を次々に展開していることがその背景にある。こうした取り組みにより、配車サービスは自家用車の利用と比べて大幅に手頃な選択肢となっている[6].

– Xanh SMは、頻繁に利用するユーザー向けに運賃割引を提供する会員特典プログラムを開始した[7].

– Beは、ハノイの学校や大学を発着する乗車に対し最大25%割引を提供し、学生層を狙っている[8].

– Grabは、手頃な価格のGrabBikeパッケージであるGrab Economyを導入し、ハノイ、ホーチミン市、ダナンなど一部都市で最大20%の割引を提供している[9].

さらに、MoMo、ZaloPay、VNPayなど、若年層に広く利用されているモバイルウォレットは、配車プラットフォームと提携し、スムーズなキャッシュレス決済を提供している。荷物配送やフードデリバリーなどのサービスも一般化しつつあり、ベトナムのスピード感ある都市生活に適した統合型エコシステムの形成に寄与し、消費者エンゲージメントの向上を促している[10].

しかし、配車市場は徐々に寡占化が進み、Xanh SMやGrabのような大手ブランドが支配的になっている。この傾向により、他ブランドが新規参入して競争することは難しくなっている。さらに、Xanh SMはBeという2つの大手競合との提携を締結し、市場での存在感を拡大している[11] およびMai Linh[12], 、さらに最新の追加先であるTaxi G7[13].

投資先ではなく「事業パートナー」として見る

ベトナムの配車サービス市場は、ダイナミックかつ急速に変化する環境を呈している。学生グループ向け割引や地元企業とのニッチな提携など、サービス提供におけるイノベーションの機会は依然として存在する一方で、ハノイやホーチミン市といった主要都市での激しい競争や、Xanh SM と Grab への市場集中など、課題も残っている。各ブランドの競争力を活用し、変化する消費者ニーズに適応することが、企業の将来的な成功を後押しする。.

[1] Mordor Intelligence (2025). ベトナムの配車サービス市場の規模・シェア分析 <アクセス>

[2] Mordor Intelligence (2025). ベトナムの配車サービス市場の規模・シェア分析 <アクセス>

[3] Data Reportal (2025). 2025年のベトナム・デジタル市場 <アクセス>

[4] VnEconomy (2022). ベトナムにおける公共交通機関拡充の課題 <アクセス>

[5] 運賃はハノイおよびホーチミン市の料金に基づいており、他の省では価格が異なる場合がある。.

[6] VnExpress (2024). ベトナム人の間でトレンドとなっているテクノロジーベースの配車サービス <アクセス>

[7] Xanh SM (2024). 会員特典プログラム <アクセス>

[8] Be (2021). 学生割引プログラム <アクセス>

[9] Grab (2024). Grabが手頃な価格のパッケージを導入 <アクセス>

[10] VietnamBiz (2023). 配車プラットフォームが電子ウォレットシステムと提携 <アクセス>

[11] Be (2023). Be GroupとGSMが協力協定を締結 <アクセス>

[12] Tien Phong Newspaper (2024). Mai Linh TaxiがGSMのVinFast車両会社と提携 <アクセス>

[13] Xanh SM (2025). G7がVinFastから899台の電気自動車を購入し、グリーンエコシステムSMと提携を確立 <アクセス>

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