Thị trường sản phẩm dành cho trẻ em tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh, được thúc đẩy bởi thu nhập khả dụng tăng, đô thị hóa và nhận thức ngày càng cao của phụ huynh về sức khỏe và an toàn của trẻ. Bên cạnh đó, các gia đình trẻ ở khu vực đô thị đang đầu tư nhiều hơn vào các sản phẩm cao cấp và chất lượng cao cho trẻ em, phản ánh sự thay đổi trong ưu tiên của người tiêu dùng.

Tổng quan thị trường sản phẩm dành cho trẻ em tại Việt Nam

Sản phẩm dành cho trẻ em tại Việt Nam [1] thị trường đang tăng trưởng năng động trên nhiều phân khúc như thực phẩm cho trẻ em, tã bỉm, sản phẩm vệ sinh, quần áo, đồ chơi và nội thất phòng trẻ. Riêng phân khúc thực phẩm cho trẻ em đã được định giá 2,3 tỷ USD vào năm 2023[2]. Bên cạnh đó, tã bỉm và sản phẩm vệ sinh cho trẻ em cũng ghi nhận tăng trưởng, lần lượt đạt tổng giá trị 557 triệu USD[3] và 15 triệu USD[4] tương ứng.

Vietnam’s Featured Baby Products (2023)

Nguồn: B&Company Complication

Nền kinh tế Việt Nam phục hồi ổn định sau đại dịch Covid-19, dẫn đến thu nhập khả dụng tăng, đặc biệt tại khu vực đô thị khi mức lương hàng tháng năm 2023 tăng 1% so với năm 2018[5]. Tỷ lệ đô thị hóa tại Việt Nam cũng khá cao, đạt 42% vào năm 2023[6]. Những yếu tố này đã thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm cao cấp và hữu cơ cho trẻ em khi phụ huynh ưu tiên sức khỏe và an toàn cho con cái, phù hợp với xu hướng toàn cầu hướng tới tiêu dùng bền vững và chú trọng sức khỏe, dù giá thành tương đối cao.

Baby Products Displayed in Stores

Nguồn: B&Company Complication

However, despite the growth in Vietnam’s baby products market, the number of children aged 0-5 has shown a clear downward trend. From 2019 to 2023, the population of Vietnamese children under five decreased by 10% and is projected to continue declining over the next five years[7]. Sự sụt giảm này cho thấy thị trường sản phẩm dành cho trẻ em tại Việt Nam có thể đang tiến gần đến điểm bão hòa, đặt ra những thách thức tiềm tàng cho tăng trưởng trong tương lai.

Các doanh nghiệp chủ chốt trong phân khúc sản phẩm dành cho trẻ em

Phần lớn sản phẩm dành cho trẻ em tại Việt Nam đến từ các thị trường quốc tế, mang đến sự đa dạng về chủng loại và danh mục. Đáng chú ý, các thương hiệu từ Nhật Bản và Hoa Kỳ đã trở nên rất quen thuộc và được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng rộng rãi, với những tên tuổi nổi bật như Abbott, Johnson & Johnson, Bobby và Meiji. Trong số các doanh nghiệp nội địa, Vinamilk nổi bật là thương hiệu Việt Nam có khả năng cạnh tranh với các tập đoàn quốc tế này. Riêng ở phân khúc thực phẩm cho trẻ em, Vinamilk nắm giữ thị phần 20%[8] , chỉ xếp sau Abbott. Điều đáng chú ý là chênh lệch giá giữa thương hiệu trong nước và nước ngoài không quá lớn. Tuy nhiên, các thương hiệu quốc tế thường tận dụng lợi thế kinh tế theo quy mô để cung cấp các lựa chọn sản phẩm đa dạng và có giá cả phải chăng hơn so với các đối thủ nội địa.

Xét về bán lẻ, Con Cung, Bibo Mart và Kids Plaza đang chiếm ưu thế trên thị trường Việt Nam, với sự hiện diện mạnh mẽ chủ yếu tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Dù phần lớn nhà bán lẻ vẫn tập trung ở khu vực đô thị, Con Cung đã tận dụng nguồn lực đáng kể và vốn đầu tư nước ngoài để mở rộng chi nhánh trên toàn bộ các tỉnh thành tại Việt Nam. Mạng lưới rộng khắp này đã mang lại cho Con Cung lợi thế cạnh tranh đáng kể, khiến các nhà bán lẻ khác khó có thể bắt kịp về quy mô và mức độ hiện diện.

Some Popular Baby Product Retailers

 Nguồn: B&Company Complication

Không chỉ các cửa hàng bán lẻ, sự phát triển của các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada và Tiki còn tiếp tục chuyển đổi thị trường, giúp phụ huynh trên khắp Việt Nam dễ dàng tiếp cận nhiều loại sản phẩm đa dạng. Cuộc cách mạng số này cũng mở ra cơ hội cho các thương hiệu hoặc nhà bán lẻ nhỏ, ngách, nhắm đến những nhu cầu tiêu dùng cụ thể như sản phẩm hữu cơ hoặc không gây dị ứng.

Ví dụ về sản phẩm dành cho trẻ em trên Shopee (Nền tảng thương mại điện tử)

Nguồn: Nền tảng thương mại điện tử Shopee

Cơ hội và thách thức cho thị trường

Khi đô thị hóa tăng tốc và thu nhập khả dụng gia tăng, nhu cầu đối với các sản phẩm chất lượng cao, an toàn và bền vững được dự báo sẽ tiếp tục tăng. Thị trường thực phẩm cho trẻ em dự kiến đạt CAGR 7% trong 5 năm tới, từ 2023 – 2028[9]. Các thị trường ngách, như sản phẩm chăm sóc da không gây dị ứng hoặc thực phẩm cho trẻ em lấy cảm hứng từ hương vị địa phương, cũng có tiềm năng đáng kể. Bên cạnh đó, sự phổ biến ngày càng tăng của thương mại điện tử mở ra một hướng tăng trưởng khác, cho phép các thương hiệu tiếp cận tệp khách hàng rộng hơn với chi phí tương đối thấp. Đầu tư quốc tế đang gia tăng, khi ngày càng nhiều công ty nước ngoài coi Việt Nam là thị trường tiềm năng cao đối với các sản phẩm dành cho trẻ em

Mặc dù tăng trưởng nhanh, thị trường vẫn đối mặt với một số thách thức. (i) Nhạy cảm về giá vẫn là mối quan ngại đáng kể, đặc biệt trong các gia đình thu nhập trung bình, những người ưu tiên khả năng chi trả hơn các lựa chọn cao cấp. (ii) Sự tồn tại của hàng giả là một mối đe dọa khác, trong đó thực phẩm và sữa công thức cho trẻ em là những mặt hàng phổ biến nhất trên thị trường, làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng và tạo ra rủi ro an toàn cho trẻ em[10]. (iii) Ngoài ra, thị trường đã có nhiều đối thủ cạnh tranh với đa dạng sản phẩm và một số trong đó đã trở thành những thương hiệu nổi tiếng và quen thuộc với người Việt Nam.

Do đó, để giải quyết những thách thức này, các công ty tập trung vào khả năng chi trả trong khi vẫn duy trì chất lượng nhiều khả năng sẽ giành được một phần đáng kể của thị trường. Các nhà bán lẻ sản phẩm cho trẻ em như Con Cung, Bibo Mart và Kids Plaza đã xây dựng chi nhánh trên khắp khu vực, vì vậy các nhà đầu tư nước ngoài có thể cân nhắc hợp tác với các nhà bán lẻ trong nước để thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa, nâng cao nhận diện thương hiệu và đưa ra các danh mục sản phẩm mới. Hơn nữa, trọng tâm vào các sản phẩm hữu cơ, thân thiện với môi trường hoặc có hương vị độc đáo được kỳ vọng sẽ chi phối sở thích của người tiêu dùng trong tương lai, định hình hướng đi của ngành trong những năm tới.

Kết luận

Thị trường sản phẩm dành cho trẻ em tại Việt Nam nổi bật như một lĩnh vực năng động và không ngừng phát triển, được thúc đẩy bởi thu nhập khả dụng tăng, đô thị hóa và sự thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng theo hướng các sản phẩm chăm sóc trẻ em cao cấp và bền vững. Mặc dù các thách thức như nhạy cảm về giá, hàng giả và chênh lệch kinh tế vẫn còn tồn tại, nhưng các cơ hội cũng rất hấp dẫn. Sự phổ biến ngày càng tăng của thương mại điện tử, các phân khúc sản phẩm ngách và hợp tác với các nhà bán lẻ địa phương đã có uy tín mở ra những hướng đi cho đổi mới và mở rộng. Các công ty ưu tiên chất lượng, khả năng chi trả và tính bền vững sẽ có vị thế thuận lợi để phát triển trong thị trường năng động và đầy tiềm năng này.

[1] Báo cáo sẽ đề cập đến thực phẩm cho trẻ em, tã và các sản phẩm vệ sinh

[2] Statista (2023). Doanh thu thị trường thực phẩm cho trẻ em theo quốc gia <Đánh giá>

[3] Statista (2023) Doanh thu của thị trường tã trẻ em theo quốc gia <Đánh giá>

[4] Statista (2023) Doanh thu sản phẩm vệ sinh cho trẻ em tại Việt Nam <Đánh giá>

[5] Statista (2023) Thu nhập trung bình hàng tháng tại Việt Nam <Đánh giá>

[6] Statista (2023) Tỷ lệ đô thị hóa tại Việt Nam <Đánh giá>

[7]United Nation Data Portal (2023). Dân số Việt Nam theo độ tuổi <Đánh giá>

[8] Euro Monitor International (2023). Báo cáo thị trường thực phẩm cho trẻ em tại Việt Nam

[9] Euro Monitor International (2023). Báo cáo thị trường thực phẩm cho trẻ em tại Việt Nam

[10] Vietnam’s Children Papers (2024). Hàng giả thực phẩm và sữa công thức cho trẻ em tràn lan <Đánh giá>

Đọc các bài viết khác