교육은 FDI 규모가 가장 큰 부문은 아니지만, 국제 투자자들에게 유망한 분야로서 관심을 높이고 있습니다[8]. 2023년 기준 교육 부문은 총 695개의 외국인 투자 프로젝트를 유치했으며, 총 투자액은 46억 달러에 달했습니다[9]. 2023년 베트남에서는 교육 분야 투자 프로젝트 68건이 등록되었으며, 이는 전년도의 41건에서 증가한 수치로 베트남 전체 FDI 프로젝트의 2%를 차지했습니다[10].

표 1: 2019~2023년 베트남 교육 부문 등록 FDI 프로젝트

출처: 지오(GSO)

인수·합병(M&A)은 투자자가 기존의 시장 지식과 인프라를 활용하는 동시에 재무 역량과 경영 전문성을 강화할 수 있어 교육 시장에 진입하는 인기 있는 방식입니다[11]. 2023년 미국 기반 기업 KKR은 베트남 교육 서비스 제공업체 EQuest Education Group에 1억 2천만 달러를 투자했으며, 이 회사는 전통적인 일반교육부터 기타 직업훈련 및 해외교육 프로그램에 이르기까지 다양한 서비스를 제공합니다[12]. 역시 KKR의 지원을 받는 Taylor’s Education Group은 2024년 베트남 유아교육 제공업체 Koala House의 인수를 검토한 것으로 알려졌습니다[13]. 최근에는 Nutifood가 교육 부문, 특히 정규교육 및 어학센터 분야로 사업을 확장하기 위해 Anne Hill International School에 대한 전략적 투자를 결정했습니다[14]. M&A는 베트남 에듀테크 스타트업 Vuihoc이 인기 있는 IELTS 시험 준비 센터인 IELTS Workshop을 인수한 사례처럼 국내 교육 서비스 제공업체들도 활용하고 있습니다[15].

이자형Quest’s Canadian International School은 KKR로부터 1억 2천만 달러를 투자받았습니다

출처: 투자 뉴스

베트남 교육 부문의 M&A 시장은 정부의 전반적인 장려 정책에 힘입어 모든 수준에서 활발하게 성장하고 있습니다. 우선 베트남은 교육기관에 대한 외국인 투자 자본 비율에 어떠한 제한도 두고 있지 않습니다. 2019년에 서명된 결의안 제35/NQ-CP호는 외국인 지식인, 기업인 및 기업을 유치하기 위해 비자 및 취업허가 절차를 간소화함으로써 해당 부문에 대한 외국인직접투자(FDI)를 촉진하려는 정부의 노력도 강조했습니다[16]. 또한 시행령 제86/2018/ND-CP호는 외국인 투자자가 모든 교육 수준에서 서비스를 제공할 수 있도록 허용하고 있으며[17], 2024년에 서명된 시행령 제124/2024/ND-CP호에 따른 개정안은 신규 설립 교육기관의 부담을 줄이기 위해 단계적인 투자 일정을 도입했습니다[18].

2030년 베트남 교육 발전 목표

베트남은 사회·경제적 발전 목표에 부합하도록 2024년 12월에 서명된 결정 제1705/QD-TTg호에 따라 2045년을 향한 비전을 담은 야심찬 2030 교육 발전 전략을 수립했습니다. 이 전략은 모든 교육 수준에서 교육 접근성을 개선하는 한편, 국가 노동시장 수요에 부합하도록 교육·훈련 프로그램을 전환하는 것을 목표로 합니다. 학교 등록자 수가 증가하고 더 나은 교육에 대한 필요성이 높아지는 가운데, 정부는 모든 수준에서 민간 교육 부문의 발전도 장려하고 있습니다.

표 2: 2045년을 향한 비전을 담은 2030 교육 발전 전략의 발전 목표 2024년 결정 제1705/QD-TTg호

출처: TVPL

기회와 도전

베트남의 교육 부문은 정책 지원, 시장 수요 및 변화하는 사회·경제적 여건에 힘입어 외국인 투자자에게 다양한 기회를 제공하고 있습니다. 베트남 교육 부문은 높은 교육 인식 수준과 양질의 교육에 투자할 의향이 있는 중산층의 확대에 힘입어 매우 높은 매력도를 보이고 있습니다[19].  교육 부문 투자자는 법인소득세 감면 및 면제를 비롯한 다양한 세제 혜택을 받을 수 있으며, 이는 베트남 교육 시장에 대한 투자의 매력도를 높입니다[20]. 마지막으로 경제적 수요에 부응하기 위한 전문 교육 서비스, 특히 STEM 교육에 대한 수요가 증가하고 있어 외국인 투자자가 모색할 수 있는 시장을 제공하고 있습니다[21].

그러나 외국인 투자자는 베트남 시장에 진입하기 전에 몇 가지 과제를 고려해야 합니다. 사교육 부문에서 사업을 운영하는 것은 특히 경쟁이 치열할 수 있으므로, 외국인 투자자는 성공을 위해 차별화된 상품을 제공해야 합니다[22]. 시행령 제124/2024/ND-CP에 따라 정부는 현지 교육기관과 협력하거나 베트남에 분교를 설립하는 국제 교육기관에 엄격한 기준을 부과하고 있습니다[23]. 해당 시행령은 학생 1인당 투자 요건을 5,000만 VND로 상향하고, 일반 교육기관에는 최소 500억 VND, 대학 분교에는 최소 5,000억 VND를 요구합니다.

결론

베트남의 2030년 교육 발전 목표는 모든 교육 단계에서 교육에 대한 접근성, 질 및 적합성을 개선하려는 국가의 의지를 보여줍니다. 이러한 야심 찬 목표는 특히 국제 교육, 직업훈련 및 EdTech 솔루션과 같은 분야에서 외국인 투자자에게 상당한 기회를 제공합니다. 그러나 이 역동적인 시장에서 성공하려면 투자자는 규제상의 복잡성을 헤쳐 나가고, 문화적 차이를 이해하며, 현지 수요에 맞춰 제공 상품을 조정해야 합니다.

[1] TVPL. 법률 제43/2019/QH14호 – 교육법 <평가하다>

[2] 교육훈련부(MOE). 2023~2024학년도 초등교육 주요 내용 <평가하다>

[3] GSO. 2024년 4분기 및 연간 사회경제 상황 <평가하다>

[4] GSO. 2023년 통계연감 <평가하다>

[5] GSO. 2024년 4분기 및 연간 사회경제 상황 <평가하다>

[6] MOE. 중등교육 및 평생교육의 2023~2024학년도 요약 <평가하다>

[7] Vneconomy. 2024년 국제 기준 충족을 인정받은 베트남 대학 11곳 <평가하다>

[8] VIR. 주목할 만한 거래 성사, 교육 분야의 돌파구를 시사 <평가하다>

[9] GSO. 2023년 통계연감 <평가하다>

[10] GSO. 2023년 통계연감 <평가하다>

[11] VIR. 주목할 만한 거래 성사, 교육 분야의 돌파구를 시사 <평가하다>

[12] Investment News. EQuest, KKR 펀드로부터 1억 2,000만 USD 성공적으로 유치 <평가하다>

[13] VIR. 주목할 만한 거래 성사, 교육 분야의 돌파구를 시사 <평가하다>

[14] Thanhnien. Nutifood, Anne Hill International School에 투자하며 교육 분야에 진출 <평가하다>

[15] VIR. Vuihoc, 베트남 시험 대비 시장을 공략하기 위해 The IELTS Workshop에 투자 <평가하다>

[16] TVPL. 2019~2025년 교육 및 훈련 발전 투자를 위한 사회적 자원 동원 강화에 관한 결의안 제35/NQ-CP호 <평가하다>

[17] TVPL. 교육 분야의 외국 협력 및 투자에 관한 시행령 제86/2018/ND-CP호 <평가하다>

[18] TVPL. 교육 분야의 외국 협력 및 투자에 관한 규정에 대한 정부의 2018년 6월 6일자 시행령 제86/2018/NĐ-CP호 일부 조항을 개정 및 보완하는 시행령 제124/2024/NĐ-CP호 <평가하다>

[19] VIR. 주목할 만한 거래 성사, 교육 분야의 돌파구를 시사 <평가하다>

[20] Vietnam Briefing. 베트남 학교 교육 부문: 외국인 투자 범위 및 새로운 규제 변화 <평가하다>

[21] Vietnamplus. 베트남, STEM 분야의 고급 인력 양성 원해 <평가하다>

[22] Saigon Economy. 교육 분야의 M&A: 재무 및 교육 품질의 지속 가능한 구조 모색 <평가하다>

[23] TVPL. 교육 분야의 외국 협력 및 투자에 관한 규정에 대한 정부의 2018년 6월 6일자 시행령 제86/2018/NĐ-CP호 일부 조항을 개정 및 보완하는 시행령 제124/2024/NĐ-CP호 <평가하다>

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