アパレル産業は主要産業であり、長年にわたり世界の衣料品輸出上位3位にランクインしています。2024年の輸出額は約440億米ドルに達し、主な輸出先は米国、EU、日本、韓国です。工場は北部、南部、中部地域の主要都市周辺に集中しています。しかし、生産工程は主にCMT（裁断、縫製、仕上げ）で構成されており、生地や綿などの輸入材料に大きく依存しています。付加価値を高めるためには、材料の国内生産、生産工程における環境規制の遵守、技術革新といった課題があります。貿易協定の原産地規則も、この動きを加速させる要因となるでしょう。.

基本統計

出典：英国統計局、B&Company企業データベース

規則

政府は繊維・アパレル分野への投資を歓迎しています。繊維製造業は外国資本による所有が認められています。繊維産業は優先投資分野に分類されており、一定の基準を満たせば支援や税制優遇措置を受けることができます。例えば、工業団地内の大規模な繊維染色プロジェクトは、法人所得税の減免や設備輸入関税の免除を受けることができます。.

2022年末に首相が決定した第1643/QĐ-TTg号「繊維・アパレル産業発展戦略2030－ビジョン2035」は、持続可能な成長と高付加価値生産を推進しています。その目標の一つは、輸入原料への依存度を低減し、2030年までに国内の繊維・アパレル生産量を70%にすることです。これを実現するためには、繊維生産、高品質糸、染色・仕上げ加工、そして特に環境に優しい技術を活用する企業への投資が必要です。.

政府はまた、染色や織物関連企業を誘致するため、最新の排水処理施設を備えた繊維工業団地の設立を奨励している。環境規制は、汚染度の高い工程に対してますます厳しくなっている。新規の染色・仕上げ工場は通常、環境影響評価を受け、集中排水処理施設のある地域に立地しなければならない。ドンナイ省やナムディン省などの地方自治体も、汚染リスクのある繊維プロジェクトを制限または精査している。これは、クリーン生産を追求するという国家目標に沿ったものである。.

急成長を遂げる市場規模と背景

繊維・アパレル産業は世界的に力強く、ベトナム経済成長の重要な原動力となっています。ベトナムは現在、中国、バングラデシュに次いで世界第3位の繊維・アパレル輸出国です。主要な海上交通路と経済回廊の交差点に位置するベトナムは、主要な国際海上輸送ルートへの直接アクセスが可能であり、北米、ヨーロッパ、北東アジア、ASEAN諸国などの主要市場への効率的かつ低コストな輸送を実現しています。さらに、世界最大の繊維原料供給国である中国に近いことから、生産市場と消費市場の両方における企業との連携も容易です。.

新型コロナウイルス感染症のパンデミック後、輸出は著しい回復を見せ、2023年には403億米ドルに達した。[3], これは、同国の総輸出額の約12.51兆3000億米ドルを占めている。2024年には、世界的な需要の減速にもかかわらず、輸出額は440億米ドルに増加した。[4]. 2025年の最初の5か月間の輸出額は約180億米ドルに達し、2024年の同時期と比較して101トン増加した。[5]. 2023年、ベトナムは米国市場への衣料品輸出量で第2位であり、EU、日本、韓国への主要供給国でもあった。.

米国が輸出額約38%を占め、次いで日本（10.1%）、韓国（8.2%）となっている。[6].

 Textile and Apparel Exports

 （十億USD）

 出典: 統計総局

 Textile and Apparel Export Destinations (2024)

 100% = 4410億米ドル

 出典：ベトナム税関総局

生産は特定の地域に集中している。南部地域（ホーチミン市、ドンナイ省、ビンズオン省、および周辺地域）は、サイゴン港やカイメップ深水港などの先進的な港湾インフラと蓄積された人材を活用し、数十年にわたり最大の衣料品製造拠点へと発展してきた。北部地域（ナムディン省、ハノイ市、ハイズオン省など）と中部地域（タインホア省など）にも重要な繊維産業集積地が存在し、中には糸や生地の生産に特化したものもある。例えば、ナムディン省には2025年時点で6,000以上の繊維・衣料品工場（小規模な農村部の工房を含む）があり、地域雇用に大きく貢献している。.

サプライチェーンは、上流（繊維/糸の生産）、中流（生地の生産/染色）、下流（アパレルの製造）の3つの段階で構成されています。業界は依然として下流の縫製および加工（CMT）に大きく依存しています。その原料はどこから調達されているのでしょうか？ベトナム繊維アパレル協会によると、3,800の繊維工場のうち、約70%が縫製、23%が紡績/織布、そしてわずか4%が染色/仕上げを行っています。.[7] 生地、糸、綿などの原材料は輸入されており、投入量は40%に上る。綿の大部分（99%）と生地の大部分は中国と韓国から調達されている。2024年には、生地の輸入量が前年比15%増加し、約150億米ドルに達し、ベトナムの輸入品目の中で3番目に大きい品目となった。中国が主要供給国である一方、韓国、台湾、日本、タイも主要な供給国となっている。.[8]

競争

中国は、膨大な労働力と熟練した生産技術を活かし、依然として最大の繊維輸出国である。ベトナムの市場シェアは、2019年から2023年にかけて5%から5.2%の間で安定しており、他の主要輸出国と比較して回復力を示している。バングラデシュは2021年にベトナムを追い抜き、成長を続け、第2位の地位を維持している。インドも2023年に4.7%のシェアを獲得し、主要プレーヤーとなった。トルコは、繊維分野における持続可能性とハイテクソリューションの強みを活かし、2023年に4.8%のシェアに急成長した。.

一方、ベトナムは製品の多様性と品質で知られています。低価格のベーシックな衣料品に特化している競合国とは異なり、ベトナムはベーシックなTシャツから高付加価値のスポーツウェア、スーツ、ハイテク素材の衣料品、水着、オーダーメイドスーツまで、幅広い製品を生産しています。約300万人が雇用されており、そのスキルと生産性が高く評価されています。労働コストは上昇傾向にありますが、依然として高い競争力を維持しています。2020年から2023年にかけて、業界の平均月給は約300米ドルで、ベトナムはバングラデシュ（95米ドル）、（145米ドル）、中国（330米ドル）の中間に位置する、中価格帯で高品質の生産拠点としての地位を確立しています。[9].

Textile and Apparel Factories

出典：ダントリ

Global Share of Textile Exporting Countries

出典：世界人口レビュー

主要プレーヤー

B&Companyの企業データベースによると、2023年時点で、ベトナムの繊維・アパレル産業には約18,000社が事業を展開している。内訳は、零細企業621,000社、中小企業（SME）341,000社、大企業41,000社となっている。.[10] 多くは小規模企業だが、大企業も大きな存在感を示している。.

これらの企業全体の従業員数は約180万人に達し、1社あたり平均約100人となる。これは業界平均の15人の約7倍にあたり、労働集約型産業である繊維・アパレル産業の極めて高い雇用吸収能力を示している。さらに、売上高上位10社はいずれも約5,000人以上の従業員を抱えている。.

主要製造業者は、国有企業、民間企業、外資系企業が混在している。上位企業の中では、国内企業がCMT/輸出部門を支配している一方、外資系企業は材料部門で目立っている。.

 主要プレーヤー一覧

出典：B&Company

業界リーダーのVinatexは広範囲にわたって糸、生地、衣料品工場を運営している一方、Thanh Cong（TCM）は紡績から縫製までを統合した能力を提供している。アパレル分野では、Viet Tien・Garment 10（5月10日ブランド）がオフィスウェアとファッションに強く、ViettienやSan Sciaro（Viettienブランド）などと並んで高い評価を得ている。TNGはFOB（本船渡し）/ODM（オリジナルデザイン製造）で、次世代のグローバルブランド輸出業者として注目されている。.

市場動向

自由貿易協定（FTA）： 広範な自由貿易協定（FTA）ネットワークは、重要な成長促進要因である。環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（CPTPP）とEVFTAは、主要市場への関税を引き下げ、ベトナムの競争力を強化した。.

ベトナムは2019年1月にCPTPPに加盟した。CPTPP発効前の2018年、繊維・アパレル輸出総額は約360億米ドルで、CPTPP加盟国への輸出は約53億米ドル（約14.71兆3000億米ドル）であった。一方、2024年の最初の8か月間の繊維・アパレル輸出総額は約320億米ドルに達し、CPTPP加盟国への輸出は約161兆3000億米ドル（約51億米ドル）となる見込みである。[11]. これは、CPTPPが輸出成長に貢献していることを示している。.

一方、FTAは「原産地」要件を課すため、原材料産業の発展が不可欠となる。近年、原産地規則を満たし、FTAの関税優遇措置を確保することを目的として、繊維工場（特に中国と台湾）への投資が増加している。.

サプライチェーンの変化： 地政学的要因（米中貿易摩擦）と中国におけるコスト上昇により、アパレル生産と投資は中国からベトナムへとシフトしている。多くの国際ブランドがベトナムでの調達を拡大している。.

ナイキ、アディダス、ユニクロ、H&M、ザラ、プーマ、デカトロン、ギャップといったグローバルブランドは、現地の工場と提携して製品を生産しており、ベトナムはこれらのブランドのグローバルサプライチェーンを支える重要な拠点として位置づけられている。.

 ベトナムで製造しているブランドの例

出典：B&Company分析

持続可能性とコンプライアンス： 持続可能で倫理的な生産への関心が高まっています。政府や製造業者は、輸出先の厳しい環境基準や労働基準（例えば、EUの持続可能な繊維戦略）に対応しています。2020年から2025年にかけて、ベトナムの多くの紡績工場や製造工場は、環境に配慮した技術（太陽光発電、無水染色、廃水処理など）に投資し、OEKO-TEXやGOTSなどの認証を取得しました。政府の「繊維・アパレル産業発展戦略2030」も持続可能性を重視しており、業界全体で単位当たりの水とエネルギー消費量を15～201トン削減することを目指しています。.

しかし、全体的に見て、持続可能性イニシアチブの導入は遅れており、世界貿易にリスクをもたらしている。[12] . バングラデシュは、国内の繊維、織物、染色生産の開発戦略を推進し、輸入への依存度を減らし、貿易協定への対応を強化するとともに、低賃金労働と持続可能性への投資により、強力な競争相手となっています。ベトナムが競争力を維持するためには、より環境に優しく、付加価値の高い生産への移行を加速させ、コストと持続可能性の両面で増大する課題に対応するための技術力を強化する必要があります。バングラデシュとの差を縮めるために、ベトナムは製造における環境基準と認証をより重視し、特に織物などの主要原材料の管理を段階的に強化することで、付加価値を高めることができます。これは、高品質の繊維製品の開発とバリューチェーン全体の強化を伴うと考えられます。.

バリューチェーンの強化： ベトナムでは、純粋なCMT契約からOEMやODMといった高付加価値モデルへと徐々に移行が進んでいる。大手企業は、より高い付加価値を得るために、デザイン、ブランディング、自動化に投資している。政府も低賃金労働への依存を避けるため、技術革新を奨励している。2025年までに、国内企業はFOBおよびODM受注のシェアを拡大すると見込まれている。一方、複数の国内ブランドは国内市場での存在感を強化しようとしている。.

*この記事の情報を引用したい場合は、著作権を尊重するために、元の記事へのリンクとともに出典を明記してください。. 

[1] 原材料の生産

[2]  最終製品（衣料品）の生産

[3]  VIR（2024）アクセス>

[4] B&Company (2024)アクセス>

[5]  Vneconomy（2025年）アクセス>

[6]  ベトナム税関総局アクセス>

[7]  ベトナム情勢概況（2025年）アクセス>

[8]  Vnbusiness (2024)アクセス>

[9]  ベトナムニュース（2024年）アクセス>

[10]  零細企業：年間売上高30億ベトナムドン未満。中小企業：年間売上高30億ベトナムドン以上2000億ベトナムドン未満。大企業：年間売上高2000億ベトナムドン以上。

[11]  MOIT（2024年）アクセス>

[12]  Tuoi tre (2023)アクセス>