ベトナムは世界有数の繊維・衣料品輸出国の一つであり、同セクターの輸出総額は2024年に414億米ドルを超え、2023年比で約10%増加した[1]. 衣料品の成功を支えているのが生地市場であり、衣料品生産の重要な基盤として不可欠な投入資材を供給している。.

ベトナムにおける国内生地生産の状況

2024年、ベトナムの繊維セクターには7,000社を超える企業があるが、生地を生産する企業は18%にとどまる。ベトナムでは依然として、カット・メーク・トリム（CMT）生産や相手先ブランド製造（OEM）などの低付加価値分野に集中しており、企業の多くは海外ブランド向けの受託生産を行っている。一方、オリジナルブランド製造（OBM）やオリジナルデザイン製造といった高付加価値段階は未発達であり、自社ブランドやデザイン能力の構築に投資しているベトナム企業は限られている。.

ベトナムでは現在、さまざまな生地が生産されている。衣料品向けの伝統的な織物・編物生地から、天然繊維を使用したエコ素材（竹繊維、麻繊維、蓮シルク生地など）や特殊な技術生地といった新たな製品ラインまで多岐にわたる。2021～2025年の期間に、繊維・衣料品業界の先駆者であるVietnam Textile and Garment Groupは、生地の生産量として、織物生地1億7,000万平方メートル、編物生地3万5,000トン、ホームテキスタイル1万トンを発表した[2].

2024年、ベトナムの年間生地生産量は約23億メートルに達したが、総需要の25%しか満たしていない。国内の生地供給が不足している背景には、いくつかの大きな制約により、生地市場が依然として現地メーカーにとって十分に魅力的ではないことがある[3]:

– 初期投資コストが非常に高い、, 特に環境基準を満たす排水処理システムの導入コストが高い。これは、ベトナムの繊維・衣料品企業の約80%を占める中小企業にとって大きな課題であり、財務力と経営面で制約を受けている。.

– 熟練労働者の不足、および生地のデザイン・プリントに関する制約、, そのため、ベトナム産生地は中・高価格帯セグメントで十分な競争力を持てていない。.

– 規模の経済を実現できていない、 その結果、ベトナムで生産される生地は、中国やインドなど、域内および世界の主要な生地生産国に比べて大幅に割高となっている。.

しかし、ベトナムには生地生産分野で以下のような優位性もある。[4]

– 国内の生地消費市場が大きい、 ベトナムの大規模な繊維・衣料品産業は、特に生地を中心に、大量の副資材を必要としている。政府の2026～2030年戦略では、現地調達率56～60%を目標としており、国内の生地および副資材生産の発展を強く支援していることが示されている。.

– 特定の天然由来生地における強み、 ベトナム企業は、パイナップルの葉、竹、麻などの天然素材から生地を生産することに成功しており、NikeやAdidasなどの大手ブランドが求める環境配慮型かつ持続可能な調達要件に対応している。特に蓮シルクは、非常に高価な希少な手作り生地であり、蓮シルクのスカーフなど高級製品に使用されている。.

– 豊富で熟練した労働力、 ベトナムには、繊維・衣料品セクターに比較的大規模な労働力がある。ベトナムの労働者は高い縫製技術で知られており、インドネシア、バングラデシュ、インドなど域内の一部の他国と比べて、より安定した製品品質の確保に寄与している。.

Meritorious artisan performs the process of taking lotus silk

出典： TuoitreThudo

ベトナムにおける生地セクターの輸出入状況

生地の輸入については、2024年の輸入額は149億米ドルに達し、2023年比で15%増加した。具体的には、中国からの生地輸入が生地輸入総額の約67%を占め、韓国（10%）、台湾（10%）が続いている。日本とタイからの輸入はそれぞれ約5%、2%を占め、いずれも2023年と比べて減少した。.

Some major fabric import markets of Vietnam in 2024

100% = 14.9 billion USD

出典： 2024年輸出入レポート

一方、ベトナムの生地輸出は依然として小規模で、主に限られた数の国内織布企業が販売する生産品、または加工契約に基づく再輸出で構成されている。2024年の生地輸出額は約27億米ドルにとどまると推定される。これは2023年比で12%の増加であるものの、輸入生地の量と比較すると依然として非常に小さく、ベトナムが引き続き輸入生地に依存する衣料品の「加工工場」としての役割を主に担っていることを示している。.

主要な市場動向

近年、ベトナムの生地市場では、以下を含むいくつかの新たな傾向が現れている。

– サプライチェーンのシフトと外国投資の拡大: 世界のバイヤーが中国からサプライチェーンを分散させようとする中、ベトナムは、競争力のあるコスト、豊富な労働力、自由貿易協定に基づく関税優遇を活用しようとする生地メーカーにとって魅力的な投資先となっている。特に2024年には、Toray Group（日本）がナムディン省でTop Textiles工場を開設した。これは2億300万米ドルを投じたハイテク染色・織布プロジェクトである。同工場の第1期の生産能力は、省全体の従来の染色・織布能力の合計の4倍に達する[5].

– 持続可能でハイテクな製品への移行: 多くの企業が、特殊生地ラインの開発と環境配慮型の生産基準の導入に注力している。新設の染色・織布工場では、節水技術、染色工程における化学物質のリサイクル、ベトナムで最高水準となるクラスAの環境基準を満たす最新の排水・排ガス処理システムに投資している[6]. これと並行して、業界では持続可能なファッションに対する世界的な需要の高まりに対応するため、麻や竹などの新たな持続可能な繊維素材の試験導入・使用が進められている[7]. しかし、生産量は依然として小～中規模にとどまっている。An Phuocの麻工場は、年間1,700トンの麻繊維と1,400トンの麻・綿混紡繊維を生産している[8]

– トレーサビリティおよび持続可能性認証に対する要求の高まり: 世界のブランドは、繊維・生地の明確なトレーサビリティに加え、環境性能や化学物質の安全性に関連するOEKO-TEX、GRS、BCI、ISOなどの認証制度をますます求めている。この傾向により、ベトナムの生地メーカーはサプライチェーン管理のデジタル化、品質管理システムの導入、糸・生地のロット単位でのデータ記録、国際認証取得への投資を迫られている。こうしたトレーサビリティおよび認証要件を満たせる企業は、特に日本市場およびEU市場からの受注獲得において大きな優位性を得ることになる[9].

Highly durable fiber is produced from hemp with advanced, modern technology

出典： Vn経済

ベトナム市場における主要生地メーカー

ベトナムの生地製造は、長年事業を展開してきた複数の代表的企業が主導している。加えて、近年では複数の外国メーカーもベトナム市場に参入している。.

資料 : B&Company

ベトナムの生地産業の構図は、長年にわたり事業を展開してきた国内企業と、中国・香港、マレーシア・台湾、日本からの大規模なFDI企業によって形成されている。ベトナム企業は、ハノイ、ナムディン、ホーチミン市、ビンズオンなど、伝統的な繊維・衣料品クラスターに主に集中している。こうした主要な老舗繊維・衣料品企業に加え、近年ではBao MinhやTop Textilesなど、複数の外国企業および国内メーカーがベトナムに参入し、生地生産への投資を拡大している。これらの工場は通常、大規模に新設され、最新の高度に自動化された織布・染色・仕上げ技術を導入し、持続可能な生地生産を志向している。.

ベトナムの生地調達ポテンシャルの評価

ベトナムは、世界第3位以内の衣料品輸出国としての地位と、大規模かつ安定した生地需要を活用し、地域の主要な生地調達ハブとなる大きなポテンシャルを有している。確立された国内市場、グローバルサプライチェーンへの良好な接続性、次世代FTA（CPTPP、EVFTA、RCEPなど）は、いずれもベトナム製生地の利用を促進している。2026～2030年に56～60%の現地調達率を目指す政府目標に加え、競争力のある労働コストと安定した投資環境も、大きなFDIを呼び込んでいる。そこには、高度な繊維技術を有する日本企業からの投資も含まれ、十分な協業機会を創出している。.

しかし、繊維・染色分野は依然として「ボトルネック」であり、特に環境処理においては、大規模な資本、高度な技術、長い投資回収期間が求められるため、プロジェクトの遅延または。国内の生地の種類も依然として限られており、機能性生地や高級ファッション生地が不足しているため、需要の一部は輸入で賄われている。また、業界は中国、インド、バングラデシュなどの主要生産国との激しい競争にも直面しており、ベトナム企業は技術を継続的に高度化し、品質を改善し、より高付加価値の分野へ移行することを迫られている。.

ベトナムからの生地調達に関心を持つ企業は、以下の提言を検討すべきである。

– 第一に、ベトナムが明確な強みを持つ生地カテゴリー、例えばベーシックな織物・編物、生地、シャツ地、先染め生地に注力する。これらは生産能力が比較的安定しており、調達リスクが低い分野である。さらに、ベトナムは、ヘンプ繊維生地、竹繊維生地、蓮シルク、桑シルクなど、一部の新しい天然素材生地でも優位性を有している。.

– 第二に、主要な紡績・織布企業（Bao Minh、Vinatexの傘下企業、Top Textilesなど）数社と長期的なパートナーシップを構築し、単発取引を超えて、真の「調達パートナー」モデルへ移行する。中長期的な発注計画の共有、生地仕様の共同開発、品質基準と管理手順の整合を進めることで、サプライヤーは技術への投資や、貴社の発注専用の生産能力拡大に確信を持てるようになる。.

– 第三に、強固な環境コンプライアンス能力と、広く認知されたサステナビリティ認証（OEKO-TEX、GRS、ISOなど）を有するサプライヤーを優先するとともに、FTA（CPTPP、EVFTA、RCEP）を積極的に活用し、原産地規則を満たすサプライチェーンを設計する。これは衣料品の関税を最適化するだけでなく、最終顧客に対する「グリーン調達」のイメージ強化にもつながる。.

*この記事の情報を引用したい場合は、著作権を尊重するために、元の記事へのリンクとともに出典を明記してください。.

[1] ベトナム輸出入レポート2024 <Access>

[2] Vinatex.30 years of journey: Vinatex – from strategic seed to pillar of Vietnam’s Textile and Garment industry <アクセス>

[3] 繊維セクターアップデート – より高い収益を支える川上分野の拡大 <Access>

[4] VietnamPlus. ベトナムの繊維・衣料品業界、複合的な困難と機会に直面 <アクセス>

[5] ナムディンでハイテク織布・染色工場が正式に稼働開始 <Access>

[6] アウトソーシングの罠から脱却するための繊維・衣料品業界のグリーン化 <Access>

[7] ヘンプ – ヘンプ生地とは何か。ベトナムで容易に発展させられる持続可能な素材 <Access>

[8] ベトナムで生産されるオーガニック繊維、2024年12月23日。 <アクセス>

[9] 繊維認証制度とは何か。どのような意味を持つのか <Access>