– Abundant and skilled labor force: ベトナムは繊維・衣料品部門において比較的大きな労働力を有しています。ベトナムの労働者は優れた縫製技術で知られており、インドネシア、バングラデシュ、インドといった他の地域諸国と比較して、より安定した製品品質の確保に貢献しています。

Meritorious artisan performs the process of taking lotus silk

ソース： トゥオイトレトゥド

ベトナムの繊維産業の輸出入状況

生地輸入に関しては、2024年の輸入額は149億米ドルに達し、2023年と比較して15%増加しました。具体的には、中国からの輸入が生地輸入全体の約67%を占め、次いで韓国（10%）、台湾（10%）となっています。日本とタイからの輸入はそれぞれ約5%と2%で、いずれも2023年と比較して減少しています。

Some major fabric import markets of Vietnam in 2024

100% = 149億ドル

ソース： 2024年輸出入レポート

一方、ベトナムの生地輸出は依然として小規模で、主に国内の限られた織物会社による販売、または加工契約に基づく再輸出で構成されています。2024年の生地輸出額は約27億米ドルと推定されています。これは2023年と比較して12%の増加となりますが、輸入生地の量と比較すると依然として非常に小さいため、ベトナムは依然として輸入生地に依存する衣料品の「工場」としての役割を主に担っていることが示唆されます。

主要な市場動向

近年、ベトナムの生地市場では次のようないくつかの新しいトレンドが生まれています。

– Shift in supply chains and rising foreign investment: 世界のバイヤーが中国からのサプライチェーンの多様化を目指す中、ベトナムは競争力のあるコスト、豊富な労働力、そして自由貿易協定による関税優遇措置を活用する繊維メーカーにとって魅力的な輸出先となっている。特に注目すべきは、2024年に東レグループ（日本）がナムディン省にトップテキスタイル工場を開設したことだ。これは、投資額2億300万米ドルのハイテク染色・織物プロジェクトである。この工場の第1期は、同省の従来の染色・織物生産能力の4倍の規模を誇る。[5].

– Move towards sustainable, high-tech products: 多くの企業が、特殊な織物ラインの開発とグリーン生産基準の導入に注力しています。新しい染色・織物工場では、節水技術、染色工程における化学物質のリサイクル、そしてベトナム最高水準のAクラス環境基準を満たす最新の廃水・排ガス処理システムへの投資が行われています。[6]並行して、業界では持続可能なファッションに対する世界的な需要の高まりに対応するために、麻や竹などの新しい持続可能な繊維素材の実験と使用を行っています。[7]しかし、生産量はまだ中小規模です。フオック麻工場では、年間1,700トンの麻繊維と1,400トンの麻綿混紡繊維を生産しています。[8]

– Rising requirements for traceability and sustainability certifications: グローバルブランドは、繊維や生地の明確なトレーサビリティに加え、環境性能や化学安全性に関するOEKO-TEX、GRS、BCI、ISOといった認証制度の取得をますます求めています。こうした傾向により、ベトナムの生地メーカーは、サプライチェーン管理のデジタル化、品質管理システムの導入、糸や生地のロットレベルでのデータ記録、そして国際認証取得への投資を迫られています。こうしたトレーサビリティと認証要件を満たす企業は、特に日本やEU市場からの受注獲得において大きな優位性を獲得できるでしょう。[9].

Highly durable fiber is produced from hemp with advanced, modern technology

ソース： Vn経済

ベトナム市場における主要な生地メーカー

ベトナムの生地製造は、数多くの老舗・代表的企業が牽引しています。加えて、近年では複数の外国メーカーもベトナム市場に参入しています。

資料 : B&Company

ベトナムの繊維産業は、老舗の国内企業と、中国／香港、マレーシア／台湾、日本からの大規模なFDI企業の組み合わせによって形成されています。ベトナム企業は主に、ハノイ、ナムディン、ホーチミン市、ビンズオンといった伝統的な繊維・衣料品産業の集積地に集中しています。これらの大手老舗繊維・衣料品企業に加え、近年ではBao MinhやTop Textilesといった国内外のメーカーがベトナムの繊維生産に参入し、投資を拡大しています。これらの工場は通常、大規模に新設され、近代的で高度に自動化された製織、染色、仕上げ技術を備え、持続可能な繊維生産を目指しています。

ベトナムの生地調達ポテンシャルの評価

ベトナムは、世界トップ3の衣料品輸出国であり、大きく安定した生地需要を背景に、地域における主要な生地調達拠点となる大きな潜在力を有しています。整備された国内市場、グローバルサプライチェーンとの良好な連携、そして次世代FTA（CPTPP、EVFTA、RCEPなど）は、いずれもベトナム製生地の利用を促進しています。政府は2026～2030年までに56～60%の国産化率を目標としており、競争力のある人件費と安定した投資環境も相まって、高度な繊維技術を持つ日本企業を含む多くの海外直接投資（FDI）を誘致し、豊富な協力機会を生み出しています。

しかし、繊維染色分野は依然として「ボトルネック」となっており、特に環境処理分野は多額の資本、高度な技術、そして長期の投資回収期間を必要とするため、プロジェクトの遅延や遅延につながっています。国内の生地の種類は依然として限られており、機能性生地や高級ファッション生地が不足しているため、需要の一部は輸入に頼っています。また、この業界は中国、インド、バングラデシュなどの主要生産国との激しい競争に直面しており、ベトナム企業は継続的な技術革新、品質向上、そしてより付加価値の高い分野への進出を迫られています。

ベトナムから生地を調達することに関心のある企業は、以下の推奨事項を検討する必要があります。

– First, focus on fabric categories where Viet Nam has clear strengths, such as basic woven/knit fabrics, denim, shirting fabrics and yarn-dyed fabrics. These are segments with relatively stable production capacity and lower sourcing risk. Moreover, Vietnam also has an advantage in some new natural fabrics such as hemp-fiber fabric, bamboo-fiber fabric, lotus silk and mulberry silk.

– Second, build long-term partnerships with a number of key mills (such as Bao Minh, Vinatex member companies, Top Textiles, etc.), moving beyond one-off transactions towards a true “sourcing partner” model: sharing medium- to long-term order plans, co-developing fabric styles, aligning quality standards and control procedures. This will give suppliers the confidence to invest in technology and expand capacity dedicated to your orders.

– Third, prioritise suppliers with strong environmental compliance capabilities and recognised sustainability certifications (OEKO-TEX, GRS, ISO, etc.), while proactively leveraging FTAs (CPTPP, EVFTA, RCEP) to design supply chains that meet rules of origin. This not only optimises tariffs on garment products but also strengthens your “green sourcing” image with end customers.

* この記事の情報を引用する場合は、著作権を尊重するため、出典と元の記事へのリンクを明記してください。.

[1] ベトナム輸出入レポート2024 <Access>

[2] Vinatex.30 years of journey: Vinatex – from strategic seed to pillar of Vietnam’s Textile and Garment industry <アクセス>

[3] 繊維セクターの最新情報 – より高い収益を支える上流部門の拡大 <Access>

[4] VietnamPlus. Vietnam’s textile and garment industry faces intertwined difficulties and opportunities <アクセス>

[5] ナムディン省がハイテク織物・染色工場を正式に稼働開始 <Access>

[6] アウトソーシングの罠から抜け出すために繊維・衣料産業をグリーン化 <Access>

[7] 麻 – 麻布とは？ベトナムで容易に開発できる持続可能な素材 <Access>

[8] ベトナムで生産されたオーガニック繊維、2024年12月23日。アクセス>

[9] 繊維認証制度とは何ですか？どういう意味ですか？ <Access>