Vietnam is one of the world’s leading textile and garment exporters, with total export turnover of the sector reaching more than USD 41.4 billion in 2024, up nearly 10% compared to 2023[1]. 。服装产品成功的背后是面料市场，它是服装生产的关键基础，为生产提供必需的投入材料。.

越南国内面料生产情况

In 2024, Vietnam’s textile sector has over 7,000 enterprises, but there is 18% produce fabric. Vietnam is still mainly concentrated in low value-added segments such as cut–make–trim (CMT) production and original equipment manufacturing (OEM), where enterprises work largely on a subcontracting basis for foreign brands. In contrast, the higher value stages of original brand manufacturing (OBM) and original design manufacturing remain underdeveloped, with only a limited number of Vietnamese companies investing in building their own brands or design capabilities.

越南目前生产多种面料：从传统机织和针织面料（用于服装）到新的产品线，如由天然纤维制成的环保面料（竹纤维、麻纤维、莲花丝面料等）以及专业技术面料。在2021-2025年期间，纺织和服装行业先锋——越南纺织服装集团——公布了面料产量，包括1.7亿平方米机织面料、3.5万吨针织面料和1万吨家用纺织品[2].

In 2024, Vietnam generated about 2.3 billion meters of fabric per year, but it only met just 25% of total demand. The shortage of domestic fabric supply stems from the fact that the fabric market is still not truly attractive to local manufacturers, due to several major constraints[3]:

– 初始投资成本非常高，, especially for wastewater treatment systems that meet environmental standards. This is a major challenge for around 80% of Vietnamese textile and garment enterprises, which are small and medium-sized and therefore constrained in terms of financial capacity and management.

– 熟练劳动力以及面料设计和印花方面的短缺与不足，, 这使得越南面料在中高端细分市场竞争力不足。.

– 未能实现规模经济： 导致在越南生产的面料价格明显高于中国和印度等区域及全球主要面料生产国。.

不过，越南在面料生产领域也具备一些优势，例如[4]

– 国内面料消费市场庞大： Vietnam’s sizeable textile and garment industry requires a large volume of auxiliary materials, especially fabric. The Government’s strategy for 2026–2030 targets a localization rate of 56–60%, showing strong support for developing domestic fabric and auxiliary material production.

– 在某些天然来源面料方面具有优势： 越南企业已成功利用菠萝叶、竹子和麻等天然材料生产面料，以满足Nike和Adidas等大品牌对绿色和可持续采购的要求。尤其是莲花丝，是一种稀有的手工面料，成本极高，用于莲花丝围巾等高端产品。.

– 劳动力资源充足且技能较高： 越南在纺织服装领域拥有相对充足的劳动力。越南工人以精细的缝纫技能著称，有助于确保产品质量比该地区一些其他国家，如印度尼西亚、孟加拉国和印度，更加稳定一致。.

Meritorious artisan performs the process of taking lotus silk

来源： TuoitreThudo

越南面料行业进出口情况

In terms of fabric import, the import value in 2024 reached USD 14.9 billion, up 15% compared with 2023. Specifically, fabric imports from China account for nearly 67% of total fabric imports, followed by South Korea (10%) and Taiwan (10%). Imports from Japan and Thailand account for about 5% and 2% respectively, both decreasing compared with 2023.

Some major fabric import markets of Vietnam in 2024

100% = 14.9 billion USD

来源： 2024年进出口报告

另一方面，越南的面料出口规模仍然有限，主要包括少数本土织造企业的产出销售，或在加工合同项下的转口。预计2024年面料出口额仅约27亿美元；尽管较2023年增长了12%，但相对于进口面料规模而言仍然非常小，表明越南在很大程度上仍然扮演着依赖进口面料的服装“加工车间”角色。.

主要市场趋势

近年来，越南面料市场出现了几项新趋势，包括：

– 供应链转移与外商投资增加： 随着全球买家寻求将供应链从中国分散出来，越南已成为面料制造商的有吸引力目的地，旨在借助具有竞争力的成本、充足的劳动力以及自由贸易协定下的关税优惠。值得注意的是，2024年，Toray Group（日本）在南定省启用了Top Textiles工厂——一个高科技染整与织造项目，投资额达2.03亿美元。该工厂一期产能是该省此前全部染整与织造产能的四倍[5].

– 向可持续、高技术产品转型： 许多企业正专注于开发专业化面料系列并采用绿色生产标准。新的染整工厂正在投资节水技术、染色工艺中的化学回收，以及符合A类环保标准（越南最高等级）的现代废水和废气处理系统[6]. 。与此同时，行业正在试验并使用麻、竹等新型可持续纤维材料，以满足全球对可持续时尚日益增长的需求[7]. 。不过，产量仍然处于中小规模。An Phuoc麻纤维工厂每年生产1,700吨麻纤维和1,400吨麻棉混纺纤维[8]

– 对可追溯性和可持续认证的要求提高： 全球品牌越来越要求纤维和面料具备清晰的可追溯性，并配套OEKO-TEX、GRS、BCI和ISO等与环境表现及化学安全相关的认证体系。这一趋势迫使越南面料制造商对供应链管理进行数字化，建立质量管理体系，对纱线和面料按批次记录数据，并投资获取国际认证。能够满足这些可追溯性和认证要求的企业将在争取订单方面获得显著优势，尤其是在日本和欧盟市场[9].

Highly durable fiber is produced from hemp with advanced, modern technology

来源： 越南经济

越南市场主要面料制造商

越南面料制造业由多家历史悠久、具有代表性的企业主导。此外，近年来也有若干外资制造商进入越南市场。.

资料来源：B&Company 综合报告

越南面料行业的格局正由长期扎根的本土企业与来自中国/香港、马来西亚/台湾以及日本的大型外资企业共同塑造。越南企业主要集中在河内、南定、胡志明市和平阳等传统纺织服装产业集群。除这些长期深耕的主要纺织服装企业外，近年来，宝明、Top Textiles 等多家外资和本土制造商也进入并扩大了其在越南面料生产领域的投资。这些工厂通常为新建的大型项目，配备现代化、高度自动化的织造—染整—后整理技术，并面向可持续面料生产。.

越南面料采购潜力评估

依托其全球前三的服装出口地位和庞大、稳定的面料需求，越南具备成长为区域关键面料采购中心的强劲潜力。成熟的本土市场、良好的全球供应链连通性，以及新一代自贸协定（CPTPP、EVFTA、RCEP 等）均有利于采用越南制造面料。政府提出2026—2030年实现56–60%本地化率目标，加之具有竞争力的劳动力成本和稳定的投资环境，也正在吸引大量外资，尤其是来自日本、拥有先进纺织技术的投资者，从而创造了丰富的合作机会。.

然而，纺织—染整环节仍然是一个“瓶颈”，尤其是在环保处理方面，需要大量资本、先进技术和较长的回报周期，导致项目延迟或。国内面料品类仍然有限，高功能性和高端时装面料存在短缺，因此部分需求依赖进口。该行业还面临来自中国、印度和孟加拉国等主要生产国的激烈竞争，迫使越南企业持续升级技术、提升质量，并向更高附加值领域迈进。.

对于有意从越南采购面料的企业，可重点考虑以下建议：

– 首先，聚焦越南具有明显优势的面料类别，例如基础机织/针织面料、牛仔布、衬衫面料和色织面料。这些品类的产能相对稳定，采购风险较低。此外，越南在一些新型天然面料方面也具备优势，如大麻纤维面料、竹纤维面料、莲丝和桑蚕丝。.

– 其次，与若干关键工厂（如宝明、Vinatex成员公司、Top Textiles 等）建立长期合作关系，超越一次性交易，转向真正的“采购合作伙伴”模式：共享中长期订单计划、共同开发面料风格、统一质量标准和管控流程。这将增强供应商对投入技术和扩充专属产能以满足贵方订单的信心。.

– 第三，优先选择具备较强环保合规能力且拥有公认可持续认证（OEKO-TEX、GRS、ISO 等）的供应商，同时主动利用自贸协定（CPTPP、EVFTA、RCEP）设计符合原产地规则的供应链。这不仅有助于优化成衣产品关税，也能强化面向终端客户的“绿色采购”形象。.

*如果您希望引用本文中的任何信息，请善意地引用来源，并附上原文链接，以尊重版权。.

[1] 越南进出口报告 2024 <Access>

[2] Vinatex.30年历程：Vinatex——从战略种子到越南纺织服装行业支柱 <交通>

[3] 纺织行业更新——上游扩张以支撑更高回报 <Access>

[4] VietnamPlus. 越南纺织服装行业面临交织的困难与机遇 <交通>

[5] 南定正式投产一座高科技织染工厂 <Access>

[6] 推动纺织服装行业绿色化，摆脱外包陷阱 <Access>

[7] Hemp – 什么是大麻面料？一种在越南可轻松发展的可持续材料 <Access>

[8] 越南生产的有机纺织品，23/12/2024. <交通>

[9] 什么是纺织认证体系？它意味着什么？ <Access>