Vietnam is one of the world’s leading textile and garment exporters, with total export turnover of the sector reaching more than USD 41.4 billion in 2024, up nearly 10% compared to 2023[1]. 。服装产品成功的背后是面料市场，它是服装生产的关键基础，为生产提供必需的投入材料。.

越南国内面料生产情况

In 2024, Vietnam’s textile sector has over 7,000 enterprises, but there is 18% produce fabric. Vietnam is still mainly concentrated in low value-added segments such as cut–make–trim (CMT) production and original equipment manufacturing (OEM), where enterprises work largely on a subcontracting basis for foreign brands. In contrast, the higher value stages of original brand manufacturing (OBM) and original design manufacturing remain underdeveloped, with only a limited number of Vietnamese companies investing in building their own brands or design capabilities.

目前，越南生产多种面料：从传统梭织和针织面料（用于服装）到新型产品线，如来自天然纤维的环保面料（竹纤维、麻纤维、莲丝面料等）以及特种技术面料。在2021—2025年期间，纺织服装集团（Vietnam Textile and Garment Group）作为面料与服装行业的先行者，公布了面料产量，包括1.7亿平方米梭织面料、3.5万吨针织面料和1万吨家用纺织品[2].

In 2024, Vietnam generated about 2.3 billion meters of fabric per year, but it only met just 25% of total demand. The shortage of domestic fabric supply stems from the fact that the fabric market is still not truly attractive to local manufacturers, due to several major constraints[3]:

– 前期投资成本极高，, especially for wastewater treatment systems that meet environmental standards. This is a major challenge for around 80% of Vietnamese textile and garment enterprises, which are small and medium-sized and therefore constrained in terms of financial capacity and management.

– 技能型劳动力以及面料设计和印花方面存在限制和短缺，, 这使得越南面料在中高端细分市场中的竞争力不足。.

– 未能实现规模经济： 导致越南生产的面料明显比该地区及全球主要面料生产国（如中国和印度）的产品更贵。.

不过，越南在面料生产领域也具备一些优势，例如[4]

– 庞大的国内面料消费市场： Vietnam’s sizeable textile and garment industry requires a large volume of auxiliary materials, especially fabric. The Government’s strategy for 2026–2030 targets a localization rate of 56–60%, showing strong support for developing domestic fabric and auxiliary material production.

– 某些天然来源面料方面的优势： 越南企业已成功利用菠萝叶、竹子和麻等天然材料生产面料，以满足Nike和Adidas等大品牌对绿色和可持续采购的要求。尤其是莲丝，是一种罕见的手工面料，成本极高，主要用于莲丝围巾等高端产品。.

– 劳动力充足且技能水平较高： 越南在纺织服装行业拥有相对庞大的劳动力队伍。越南工人以精细的缝纫技能著称，有助于确保产品质量比该地区一些国家（如印度尼西亚、孟加拉国和印度）更为稳定。.

Meritorious artisan performs the process of taking lotus silk

来源： TuoitreThudo

越南面料行业进出口情况

In terms of fabric import, the import value in 2024 reached USD 14.9 billion, up 15% compared with 2023. Specifically, fabric imports from China account for nearly 67% of total fabric imports, followed by South Korea (10%) and Taiwan (10%). Imports from Japan and Thailand account for about 5% and 2% respectively, both decreasing compared with 2023.

Some major fabric import markets of Vietnam in 2024

100% = 14.9 billion USD

来源： 2024年进出口报告

另一方面，越南的面料出口规模仍然有限，主要包括少数本土织造企业的产出销售，或在加工合同项下的转口。预计2024年面料出口额仅约27亿美元；尽管较2023年增长了12%，但相对于进口面料规模而言仍然非常小，表明越南在很大程度上仍然扮演着依赖进口面料的服装“加工车间”角色。.

主要市场趋势

近年来，越南面料市场出现了若干新趋势，包括：

– 供应链转移与外商投资增长： 随着全球买家寻求将供应链从中国多元化转移，越南已成为面料制造商颇具吸引力的目的地，这些企业希望借助有竞争力的成本、充足的劳动力，以及自由贸易协定下的关税优惠。值得注意的是，2024年，Toray Group（日本）在南定省启用了Top Textiles工厂——一个高科技染整与织造项目，投资额达2.03亿美元。该工厂一期产能是该省此前全部染整与织造产能总和的四倍[5].

– 向可持续、高技术产品转型： 许多企业正聚焦开发专业化面料产品线并采用绿色生产标准。新的染整工厂正在投资节水技术、染整过程中的化学品回收，以及符合A类环保标准（越南最高级别）的现代化废水和废气处理系统[6]. 。与此同时，行业也在试验并使用麻、竹等新的可持续纤维材料，以满足全球对可持续时尚日益增长的需求[7]. 。然而，目前产量仍处于中等偏小规模。An Phuoc麻纤维厂每年生产1,700吨麻纤维和1,400吨麻棉混纺纤维[8]

– 对可追溯性和可持续认证要求不断提高： 全球品牌越来越要求纤维和面料具备清晰可追溯性，并配套OEKO-TEX、GRS、BCI和ISO等与环保表现及化学安全相关的认证体系。这一趋势迫使越南面料制造商推进供应链管理数字化，实施质量管理体系，对纱线和面料按批次记录数据，并投资获取国际认证。能够满足这些可追溯性和认证要求的企业，将在获取订单方面获得显著优势，尤其是来自日本和欧盟市场的订单[9].

Highly durable fiber is produced from hemp with advanced, modern technology

来源： 越南经济

越南市场的重点面料制造商

越南的面料制造由多家历史悠久、具有代表性的企业主导。此外，近年来也有若干外资制造商进入越南市场。.

资料来源：B&Company 综合报告

越南面料行业的格局正由长期存在的本土企业与来自中国/香港、马来西亚/台湾和日本的大型外资企业共同塑造。越南企业主要集中在河内、南定、胡志明市和平阳等传统纺织服装集群。除这些历史悠久的大型纺织服装企业外，近年来，Bao Minh 和 Top Textiles 等若干外资及本土制造商也进入并扩大了其在越南面料生产领域的投资。这些工厂通常为新建大型项目，配备现代化、高度自动化的织造—染色—后整理技术，并以可持续面料生产为导向。.

越南面料采购潜力评估

凭借位居全球服装出口前三的地位以及庞大且稳定的面料需求，越南具备成为区域关键面料采购中心的强大潜力。现成的国内市场、与全球供应链的良好连接，以及新一代自由贸易协定（CPTPP、EVFTA、RCEP 等）都在推动使用越南制造面料。政府在 2026–2030 年实现 56–60% 本地化率的目标，加上具有竞争力的劳动力成本和稳定的投资环境，也在吸引大量外资进入，包括来自日本、拥有先进纺织技术的投资者，从而创造了充足的合作机会。.

不过，纺织—染色环节仍是一个“瓶颈”，尤其是在环保处理方面，需要大量资本、先进技术和较长的回收期，因此容易导致项目延误或。越南本土面料品类仍然有限，高功能和高端时装面料供给不足，因此部分需求依赖进口。行业还面临来自中国、印度和孟加拉国等主要生产国的激烈竞争，迫使越南企业持续升级技术、提升质量，并向更高附加值环节迈进。.

对于有意从越南采购面料的企业，建议考虑以下几点：

– 第一，重点关注越南具有明显优势的面料品类，例如基础梭织/针织面料、牛仔布、衬衫面料和色织面料。这些品类的生产能力相对稳定，采购风险也较低。此外，越南在一些新型天然面料方面也具有优势，如麻纤维面料、竹纤维面料、荷花丝和桑蚕丝。.

– 第二，与若干重点工厂（如 Bao Minh、Vinatex 成员企业、Top Textiles 等）建立长期合作关系，超越一次性交易，转向真正的“采购合作伙伴”模式：共享中长期订单计划，共同开发面料款式，统一质量标准和管控流程。这样可以增强供应商投资技术和扩大专门服务于贵司订单产能的信心。.

– 第三，优先选择环境合规能力强且获得公认可持续认证（OEKO-TEX、GRS、ISO 等）的供应商，同时积极利用自由贸易协定（CPTPP、EVFTA、RCEP）设计符合原产地规则的供应链。这不仅能优化服装产品关税，还能强化您面向终端客户的“绿色采购”形象。.

* 如果您希望引用本文中的任何信息，请同时注明来源并附上原文链接，以尊重版权。.

[1] 越南进出口报告 2024

[2] Vinatex。30年征程：Vinatex——从战略种子成长为越南纺织服装行业支柱 <交通>

[3] 纺织行业更新——上游扩张以支持更高回报

[4] VietnamPlus。越南纺织服装行业面临交织的困难与机遇 <交通>

[5] 南定正式投产一座高科技织染工厂

[6] 纺织服装行业绿色转型，摆脱外包陷阱

[7] 大麻——什么是大麻面料？一种在越南易于开发的可持续材料

[8] 越南生产的有机纺织品，23/12/2024。 <交通>

[9] 什么是纺织认证体系？它意味着什么？