농업 기계 시장 개요

Ken Research(2024)에 따르면, 베트남 농업 기계 시장은 2022년부터 2027년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.5%를 기록하며 4억 2,800만 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다. Ken Research(2024). 이러한 성장은 주로 식품 수요 증가와 농업 기계화를 위한 정부의 노력에 의해 촉진되고 있다. 식품 수요 측면에서는 국내 및 전 세계 인구가 증가하면서 식품 생산과 공급에 대한 수요가 더욱 커지고 있다. 베트남 인구는 2019년 대비 4% 증가하여 2023년 1억 30만 명을 넘어섰다. 이러한 수요를 충족하기 위해서는 농업 기계화가 필수적이다.

Vietnam’s average population 2019-2023

단위: 백만 명

출처: GSO

정부의 노력과 관련하여 베트남은 농업 생산에서 농민들이 기계화 장비를 활용하고 농업 제조 부문의 생산성과 현대화를 촉진할 수 있도록 지원하는 여러 정책을 도입했다. 정부의 지원 정책은 농업에 기계를 적용할 수 있도록 재정 지원을 제공하는 데 중점을 두고 있다.

정부의 주요 정책 및 전략

출처 : B&Company의 편집

국내 농업 기계 제조업을 지원하기 위한 노력에도 불구하고 베트남에서 사용되는 농업 기계의 대부분은 수입 제품입니다. 2023년 베트남에는 1,803개의 기계 제조 기업이 있었지만, 이들은 국내 농업 기계 수요의 약 32%만 충족합니다.이는 부분적으로 현지 제조업이 충분히 발달하지 못했기 때문이며, 기술 및 전문 역량에 대한 종합적인 투자가 부족한 상황입니다. 또한 자본과 원자재 확보의 어려움, 고급 인력 부족도 국내 생산 확대를 가로막는 주요 장애 요인입니다. 아시아 공급업체 중국, 한국 및 일본의 아시아 공급업체가 베트남 농업 기계 시장을 주도하고 있습니다. Kubota, CLAAS KGaA mbH, Yanmar, Iseki, CNH 및 VEAM 은 베트남 시장의 주요 농업 기계 공급업체입니다.

베트남의 기계·장비·공구 및 기타 예비 부품 수입액(2019~2023년)

단위: 10억 달러

출처: GSO

잠재적인 농업 기계 유형 소개

잔디 깎는 기계

잔디깎이는 베트남 농업 부문에서 없어서는 안 될 도구로, 대규모 경작 면적과 청정·지속 가능한 농업 관행으로의 전환 추세에 힘입어 수요가 증가하고 있습니다. 작물 재배에서는 잔디깎이가 잡초를 제거하여 작물의 성장을 촉진하고, 축산업에서는 신선하고 깨끗한 풀을 사료로 제공하여 축산물의 품질 향상에 기여합니다. 베트남에서는 농가의 수요를 충족하기 위해 잔디깎이 수입이 증가해 왔습니다. 이 기계의 수입액은 2022년에 급증한 후 2023년에는 소폭 감소하여 1,020만 달러에 달했습니다. 이는 특히 베트남의 다양한 농업 지형에 적합한 소형·사용자 친화적 모델을 중심으로 잔디깎이 공급업체에 상당한 기회를 제공할 수 있습니다. 베트남에서 판매되는 일부 일본 잔디깎이 브랜드로는 Maruyama, Mitsubishi, Honda, Makita 등이 있습니다.

Import value of lawnmowers in Vietnam 2019-2023

단위: 백만 달러

출처: Trademap (HS Code 843311 및 843319)

토양 경작

평야, 산악 지대, 고원, 복잡한 하천망 등 베트남의 다양하고 복잡한 지형은 농업 경작에 상당한 어려움을 초래합니다. 홍강 삼각주, 메콩강 삼각주, 중부 고원, 북부 산악 지역 등 지역 간 지리적 차이로 인해 생산성과 효율성을 높이려면 각 지형에 맞춘 현대적 농업기계의 사용이 필요합니다. 토지 정비 기계의 수입액은 크게 증가하여 2023년에는 4,280만 달러에 달했습니다. 에 따르면 농업농촌개발부 산하 협동경제·농촌개발국, 2011년부터 2022년까지 벼 생산에서 경운 및 토지 정비의 기계화율은 94%에 달했으며, 파종의 기계화율은 42%에 달했습니다. 이는 다양한 지형이 초래하는 문제를 극복하고 전반적인 생산 효율성을 향상하기 위해 베트남이 농업 부문의 현대화를 지속적으로 추진하고 있음을 보여줍니다. 베트남의 일부 일본 토양 경운 브랜드로는 Kubota, Yanmar, Iseki, Shibaura, Mitsubishi 등이 있습니다.

Import value of tillage in Vietnam 2019-2023

단위: 백만 달러

출처: Trademap (HS Code 8432)

농업용 분무기

베트남의 농업용 분무기 시장은 농업 분야에서 효과적인 병해충 방제에 대한 수요가 증가함에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 베트남의 고온다습한 기후는 다양한 식물 질병의 발생에 유리한 환경을 조성하여 작물의 생산성과 품질에 심각한 위협이 되고 있습니다. 작물을 보호하기 위해 베트남 농가들은 현대적 농업 방식으로 전환하고 있으며, 정확하고 효율적인 분무기의 사용이 필수적입니다. 분무기는 농약을 균일하고 경제적으로 살포할 수 있도록 하여 병해 방제 효과를 높이고, 더 높은 작물 수확량과 품질에 대한 농가의 요구를 충족합니다. 협동경제·농촌개발국(농업농촌개발부 산하)에 따르면, 베트남에서 사용 중인 식물보호용 분무기의 수는 2011년부터 2022년까지 3.5배 증가했습니다. 2019~2023년 농업용 분무기의 수입액도 증가했으며, 해당 기간의 연평균성장률(CAGR)은 8.9%였습니다. 베트남에서 판매되는 일부 일본 농업용 분무기 브랜드로는 Maruyama, Kioritz (Echo), Yamaha, Mitsubishi, Honda 등이 있습니다.

Import value of agricultural sprayers in Vietnam 2019-2023

단위: 백만 달러

출처: Trademap (HS Code 842441 및 842449)

양수기

양수기는 특히 기후변화와 안정적인 관개 수요 증가로 새로운 과제가 발생하고 있는 베트남 농업 부문에서 큰 잠재력을 보유하고 있습니다. 베트남의 취수량 대부분은 농업용으로 사용됩니다. 농업 관개를 위한 취수량은 연간 66km3로 추정되며, 이는 국가 전체 물 사용량의 81%에 달합니다. 특히 저지대 지역에 광범위하게 형성된 베트남의 하천 및 운하 네트워크는 대규모 농업을 위한 중요한 천연 관개 수원 역할을 합니다. 안정적이고 지속적인 용수 공급을 확보하기 위해, 특히 건기에는 양수기를 활용하여 강, 호수, 운하의 물을 논, 산업용 작물 재배지, 채소밭으로 공급합니다. 에 따르면 농업농촌개발부의 협동경제·농촌개발국 은 2011년부터 2022년까지 양수기 수가 60% 증가했다고 밝혔습니다. 이러한 양수기를 통해 농가는 물의 분배를 보다 효과적으로 관리할 수 있으며, 예측하기 어려운 기상 조건에 대한 의존도를 낮출 수 있습니다.

Percentage of water withdrawals by sectors in Vietnam

출처: 세계은행

도전 과제

베트남 농업은 소규모·분절형 생산이 특징입니다. 소농이 대부분의 농지를 소유하고 있으며, 전체 농업 생산 면적의 90%를 차지합니다 그리고 농가당 평균 경작 면적은 0.68ha. 입니다. 그 이유는 생산자가 경작할 토지를 확보할 수 있도록 가구와 개인에게 농경지를 할당하는 정책 때문입니다. 또한 농민들은 토지 자원을 활용하기 위해 다양한 종류의 작물을 재배하는 경우가 많습니다. 소규모로 여러 작물을 동시에 재배하는 방식은 대규모 생산을 시행하거나 생산성 향상을 위한 첨단 기술을 도입하기 어렵게 만듭니다.

Agricultural activities in Vietnam

출처: Vn경제

농민의 낮은 소득과 제한적인 유지보수 서비스 이용 가능성은 기계화를 더욱 제약합니다. 대부분의 농경지가 위치한 농촌 지역은 평균 소득이 낮아 기계에 대한 투자를 꺼리는 경향이 있습니다. 또한 유지보수 시설이 도시 중심지에 있는 경우가 많아 대기 시간이 길고 장비 사용에도 어려움이 발생합니다.

수입 농기계의 대부분은 중국에서 수입됩니다. 유사한 유형의 기계를 비교하면 국내에서 생산된 기계는 일반적으로 중국산보다 20-30% 더 비쌉니다. 중국과 ASEAN 간 무역협정은 특정 제품에 세제 혜택을 제공하도록 규정하고 있어 중국산 제품이 경쟁력 있는 가격을 유지할 수 있습니다. 예를 들어 ASEAN- China 자유무역협정에 따라 농기계 제품은 2022~2027년 특별 우대 수입관세 일정 에 등재되어 있으며, 베트남에 대한 수입관세는 정부의 결정 118/2022/ND-CP에 따라 0%로 인하됩니다.

수입 제품의 기회

베트남의 소규모·분산형 농업 생산 구조를 고려할 때 저비용의 단순한 기계를 개발하는 것은 잠재적인 전략이 될 수 있습니다. 대부분의 사용자가 농민이므로 사용과 유지보수가 간편하고 가격이 합리적인 장비를 필요로 합니다. 저렴한 가격으로 소규모 생산 요건을 충족하는 기계는 대규모 투자 없이도 농민의 생산 효율성 향상에 기여할 수 있습니다.

또한 보증 서비스와 사용 지침을 제공하는 것도 필요합니다. 장비 판매 후 사용자를 지원할 수 있도록 농촌 지역까지 서비스 센터 네트워크를 구축하는 것이 중요합니다. 이러한 접근 방식은 사용자에게 긍정적인 인상을 심어주고 더 많은 고객에게 도달하는 데 도움이 될 수 있습니다

국내 기업과 협력하여 첨단 기술을 이전하면 현지 노동력을 활용하는 동시에 현지 농업 특성에 대한 이해도 높일 수 있습니다. 기술 이전에 투자하는 기업의 경우 이러한 협력은 제품을 위한 안정적이고 확장 가능한 시장을 확보하는 한편, 합작 투자와 장기적 성장의 기회도 창출합니다. 이러한 협력은 장기적인 파트너십을 촉진하여 양국의 교역, 투자 및 기술 발전을 확대할 수 있습니다.

결론

베트남 농기계 시장은 농업 현대화와 생산성 향상 수요 증가에 힘입어 기업, 특히 농업 현대화 및 생산성 향상 수요 증가라는 맥락에서 기회를 제공하고 있습니다. 농업 기술에 대한 투자 확대와 정부의 지원 정책이 이러한 추세를 견인하고 있습니다. 그러나 농촌 지역의 소규모 농민 부문은 여전히 충분히 개척되지 않은 시장으로 남아 있습니다. 따라서 기업은 해당 지역에서 증가하는 농업 기계화 수요에 대응하기 위해 적합하고 경제적이며 접근성이 높은 기계 솔루션을 개발함으로써 이러한 기회를 활용할 수 있습니다.

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