농업 기계 시장 개요

베트남 농업 기계 시장은 2022년부터 2027년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.5%를 기록해 4억2,800만달러에 이를 것으로 전망된다. 켄 리서치(2024). This growth is primarily driven by the rising demand for food and the government’s efforts to mechanize agriculture. Regarding food demand, the domestic and global populations are increasing, leading to greater needs for food production and supply. Vietnam’s population increased by 4% compared to 2019, reaching over 100.3 million people in 2023. Agricultural mechanization is essential to meet this demand.

Vietnam’s average population 2019-2023

단위 : 백만명

출처: GSO

Regarding government efforts, Vietnam has introduced several policies to support farmers in utilizing mechanized equipment in agricultural production and to boost productivity and modernization in the agricultural manufacturing sector. The government’s support policy focuses on financial assistance to facilitate the application of machinery in agriculture.

정부의 일부 정책 및 전략

출처 : B&Company의 편집

국내 농기계 제조 지원 노력에도 불구하고 베트남에서 사용하는 농기계의 대부분은 수입품이다. 2023년 기준 베트남에는 1,803개의 기계 기업이 있지만, 국내 농기계 수요는 32%입니다.이는 부분적으로 기술 및 기술 전문성에 대한 포괄적인 투자가 부족한 지역 제조 산업의 미개발 특성 때문입니다. 또한 자본, 원자재 접근의 어려움과 고품질 인적 자원의 부족은 국내 생산 성장에 큰 장애물입니다. 아시아 공급업체 베트남의 농기계 시장은 중국, 한국, 일본 등 주요 수출국이 장악하고 있다. Kubota, CLAAS KGaA mbH, Yanmar, Iseki, CNH 및 VEAM 베트남 시장에서 가장 큰 농업기계 공급업체입니다.

베트남의 기계 장비, 공구, 기타 예비 부품 수입 가치(2019-2023)

단위: 10억 달러

출처: GSO

s의 소개잠재적인 농업 기계의 유형

잔디 깎는 기계

Lawn mowers are an indispensable tool in Vietnam’s agriculture sector, with demand growing due to large farming areas, and the increasing trend toward clean and sustainable farming practices. In crop cultivation, lawn mowers help clear weeds, promoting better plant growth, while in livestock farming, they provide fresh, clean grass for feeding, improving livestock product quality. Vietnam has seen a rise in lawn mower imports to meet farmers’ needs. The import value of this machinery surged in 2022 and slightly decreased in 2023, reaching 10.2 million USD. This may present a significant opportunity for lawn mower suppliers, particularly for compact, user-friendly models suited to Vietnam’s diverse farming terrain. Some of Japanese lawn mowers brands in Vietnam are Maruyama, Mitsubishi, Honda, Makita, …

Import value of lawnmowers in Vietnam 2019-2023

단위: 백만 달러

원천: 상표지도(HS 코드 843311 및 843319)

토양 경운

Vietnam’s diverse and complex terrain, including plains, mountains, plateaus, and an intricate river system, poses significant challenges for agricultural cultivation. The geographical differences between regions such as the Red River Delta, Mekong Delta, Central Highlands, and Northern mountainous areas demand the use of modern agricultural machinery tailored to specific terrains to improve productivity and efficiency. The import value of land preparation machinery has been risen notably and reached 42.8 million USD in 2023. According to the 농업 및 농촌 개발부 산하 협동 경제 및 농촌 개발 부서, from 2011 to 2022, mechanization in rice production, specifically in plowing and land preparation, reached 94%, while mechanization in sowing reached 42%. This reflects Vietnam’s continuous efforts to modernize its agricultural sector to overcome the challenges posed by its varied topography and improve overall production efficiency. Some of the Japanese soil tillage brands in Vietnam are Kubota, Yanmar, Iseki, Shibaura, Mitsubishi,…

Import value of tillage in Vietnam 2019-2023

단위: 백만 달러

원천: 상표도(HS코드 8432)

농업용 분무기

The Vietnamese agricultural sprayer market is experiencing rapid growth due to the increasing demand for effective pest and disease control in agriculture. Vietnam’s hot and humid climate creates favorable conditions for the development of various plant diseases, posing a serious threat to crop productivity and quality. To protect their crops, Vietnamese farmers are shifting to modern farming practices, and the use of accurate and efficient sprayers is essential. Sprayers help ensure the even and economical application of pesticides, increasing the effectiveness of disease control and meeting farmers’ demands for higher crop yields and quality. 농업 및 농촌개발부 산하 협동경제 및 농촌개발부) reported that the number of plant protection sprayers in use in Vietnam increased by 3.5 times from 2011 to 2022. The import value of agricultural sprayers in 2019-2023 also increased with the CAGR of the period is 8.9%. Some of the Japanese agricultural sprayer brands in Vietnam are Maruyama, Kioritz (Echo), Yamaha, Mitsubishi, Honda, …

Import value of agricultural sprayers in Vietnam 2019-2023

단위: 백만 달러

원천: 상표지도(HS 코드 842441 및 842449)

물 펌프

Water pumps hold great potential in Vietnam’s agricultural sector, especially as climate change and the growing demand for stable irrigation create new challenges. Most water withdrawals in Vietnam serve for agricultural purpose. Water withdrawal for agricultural irrigation is estimated at 66 km3 per year which is as high as 전국 물 사용량의 81%. Vietnam’s extensive network of rivers and canals, particularly in the lowland regions, serves as a crucial natural irrigation source for large-scale farming. To ensure stable and consistent water supply, especially during the dry season, water pumps are widely utilized to channel water from rivers, lakes, and canals into rice fields, industrial crops, and vegetable plots. According to 협동경제 및 농촌개발부 농업 및 농촌 개발부의 발표에 따르면, 2011년부터 2022년까지 물 펌프의 수는 60% 증가했습니다. 이 펌프 덕분에 농부들은 물 분배를 보다 효과적으로 제어할 수 있어 예측할 수 없는 기상 조건에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다.

Percentage of water withdrawals by sectors in Vietnam

원천: 세계은행

도전 과제

Vietnam’s agriculture is characterized by small-scale, fragmented production. Smallholder farmers own most agricultural land, account for 총 농업 생산 면적의 90% 그리고 농가의 평균 경작 면적은 다음과 같습니다. 0.68 헥타르. 그 이유는 농지배분정책 생산자가 경작할 땅을 확보하도록 보장하는 가족과 개인에게. 게다가 농부들은 종종 토지 자원을 활용하기 위해 다양한 종류의 식물을 재배합니다. 소규모이고 동시에 진행되는 식물 종류 때문에 대규모 생산을 실행하거나 생산성을 높이기 위한 첨단 기술을 도입하기가 어렵습니다.

Agricultural activities in Vietnam

원천: Vn경제

낮은 농가 소득과 제한된 유지 관리 서비스 접근성은 기계화를 더욱 제한합니다. 대부분의 농지가 있는 농촌 지역은 평균 소득이 낮아 기계에 투자하기 꺼려합니다. 게다가 유지 관리 시설은 종종 도시 중심부에 있어 대기 시간이 길고 장비 사용에 어려움이 있습니다.

수입 농기계의 대부분은 중국에서 생산됩니다. 유사한 유형의 기계를 비교할 때 국내에서 생산된 기계는 일반적으로 20-30%는 중국산보다 비쌉니다. 중국과 ASEAN 간의 무역 협정은 특정 제품에 대해 세금 인센티브를 제공하도록 명시하여 중국 제품이 경쟁력 있는 가격을 유지할 수 있도록 합니다. 예를 들어, ASEAN-중국 자유 무역 협정에 따라 농업 기계 제품은 다음과 같습니다. 2022~2027년 특별우대수입관세표 정부의 118/2022/ND-CP 결정에 따라 베트남의 수입 관세가 0%로 인하되었습니다.

수입제품의 기회

베트남의 소규모 및 분산형 농업 생산으로 인해 저렴하고 간단한 기계를 개발하는 것이 잠재적인 전략이 될 수 있습니다. 대부분의 사용자가 농부이기 때문에 사용하기 쉽고 유지 관리가 쉽고 저렴한 장비가 필요합니다. 저렴한 가격으로 소규모 생산의 요구 사항을 충족하는 기계는 대규모 투자 없이도 생산 효율성을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.

또한 보증 서비스와 사용 설명서를 제공하는 것도 필요합니다. 장비 판매 후 사용자를 지원하기 위해 농촌 지역에 서비스 센터 네트워크를 구축하는 것이 중요합니다. 이러한 접근 방식은 사용자 사이에 긍정적인 인상을 주고 더 많은 고객에게 다가가는 데 도움이 될 수 있습니다.

국내 기업과 협력하여 첨단 기술을 이전하면 현지 노동력을 활용하는 동시에 현지 농업 특성에 대한 통찰력을 더 많이 얻을 수 있습니다. 기술 이전에 투자하는 기업의 경우 이러한 협력은 제품에 대한 안정적이고 확장되는 시장을 보장하는 동시에 합작 투자와 장기적 성장의 기회를 창출합니다. 이러한 협력은 또한 장기적 파트너십을 육성하여 두 나라의 무역, 투자 및 기술 발전을 증가시킬 수 있습니다.

결론

베트남의 농업 기계 시장은 특히 농업 현대화와 생산성 향상에 대한 수요 증가의 맥락에서 기업에 기회를 제공하고 있습니다. 농업 기술에 대한 투자 급증과 지원 정부 정책이 이러한 추세를 주도하고 있습니다. 그러나 농촌 지역의 소규모 농부 부문은 여전히 크게 미개척된 시장입니다. 따라서 기업은 이러한 지역의 농업 기계화에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 적합하고 저렴하며 접근 가능한 기계 솔루션을 개발하여 이 기회를 활용할 수 있습니다.

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