농업 기계 시장 개요

베트남 농업 기계 시장은 2022년부터 2027년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.5%를 기록해 4억2,800만달러에 이를 것으로 전망된다. 켄 리서치(2024). 이러한 성장은 주로 식량 수요 증가와 정부의 농업 기계화 노력에 힘입은 것입니다. 식량 수요 측면에서 보면, 국내외 인구가 증가함에 따라 식량 생산 및 공급에 대한 필요성도 커지고 있습니다. 베트남 인구는 2019년 대비 4130억 명 증가하여 2023년에는 1억 30만 명을 넘어설 것으로 예상됩니다. 이러한 수요를 충족하기 위해서는 농업 기계화가 필수적입니다.

Vietnam’s average population 2019-2023

단위 : 백만명

출처: GSO

정부 차원에서 베트남은 농업 생산에 기계화 장비를 활용하도록 농민을 지원하고 농업 제조업 부문의 생산성 향상과 현대화를 촉진하기 위해 여러 정책을 도입했습니다. 정부 지원 정책은 농업 기계 도입을 용이하게 하기 위한 재정 지원에 중점을 두고 있습니다.

정부의 일부 정책 및 전략

출처 : B&Company의 편집

국내 농기계 제조 지원 노력에도 불구하고 베트남에서 사용하는 농기계의 대부분은 수입품이다. 2023년 기준 베트남에는 1,803개의 기계 기업이 있지만, 국내 농기계 수요는 32%입니다.이는 부분적으로 기술 및 기술 전문성에 대한 포괄적인 투자가 부족한 지역 제조 산업의 미개발 특성 때문입니다. 또한 자본, 원자재 접근의 어려움과 고품질 인적 자원의 부족은 국내 생산 성장에 큰 장애물입니다. 아시아 공급업체 베트남의 농기계 시장은 중국, 한국, 일본 등 주요 수출국이 장악하고 있다. Kubota, CLAAS KGaA mbH, Yanmar, Iseki, CNH 및 VEAM 베트남 시장에서 가장 큰 농업기계 공급업체입니다.

베트남의 기계 장비, 공구, 기타 예비 부품 수입 가치(2019-2023)

단위: 10억 달러

출처: GSO

s의 소개잠재적인 농업 기계의 유형

잔디 깎는 기계

잔디깎이 기계는 베트남 농업에서 없어서는 안 될 필수 도구이며, 넓은 농경지와 친환경적이고 지속 가능한 농업 방식에 대한 관심 증가로 수요가 꾸준히 늘고 있습니다. 작물 재배에서는 잡초 제거를 통해 작물 생육을 촉진하고, 축산에서는 신선하고 깨끗한 풀을 제공하여 가축 사료의 질을 향상시킵니다. 베트남은 농가의 수요를 충족하기 위해 잔디깎이 기계 수입이 증가해 왔습니다. 이 기계의 수입액은 2022년에 급증했다가 2023년에 소폭 감소하여 1,020만 달러에 이르렀습니다. 이는 잔디깎이 기계 공급업체, 특히 베트남의 다양한 농경지에 적합한 소형의 사용하기 쉬운 모델을 공급하는 업체에게 중요한 기회를 제공할 수 있습니다. 베트남에서 판매되는 일본 잔디깎이 기계 브랜드로는 마루야마, 미쓰비시, 혼다, 마키타 등이 있습니다.

Import value of lawnmowers in Vietnam 2019-2023

단위: 백만 달러

출처: 상표지도(HS 코드 843311 및 843319)

토양 경운

평야, 산, 고원, 복잡한 하천망을 포함한 베트남의 다양하고 복잡한 지형은 농업 재배에 상당한 어려움을 야기합니다. 홍강 삼각주, 메콩 삼각주, 중부 고원, 북부 산악 지역과 같은 지역 간의 지리적 차이로 인해 생산성과 효율성을 향상시키기 위해서는 각 지형에 맞춘 현대적인 농기계의 사용이 필수적입니다. 토지 정비 기계의 수입액은 눈에 띄게 증가하여 2023년에는 4,280만 달러에 달했습니다. 농업 및 농촌 개발부 산하 협동 경제 및 농촌 개발 부서, 2011년부터 2022년까지 벼 생산, 특히 쟁기질 및 경작 분야의 기계화는 941톤에 달했으며, 파종 분야의 기계화는 421톤에 이르렀습니다. 이는 베트남이 다양한 지형적 특성을 극복하고 전반적인 생산 효율을 향상시키기 위해 농업 부문을 현대화하려는 지속적인 노력을 반영합니다. 베트남에서 사용되는 일본 경운기 브랜드로는 쿠보타, 얀마, 이세키, 시바우라, 미쓰비시 등이 있습니다.

Import value of tillage in Vietnam 2019-2023

단위: 백만 달러

출처: 상표도(HS코드 8432)

농업용 분무기

베트남 농업용 분무기 시장은 농업 분야의 효과적인 병해충 방제에 대한 수요 증가로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 베트남의 덥고 습한 기후는 다양한 작물 질병 발생에 유리한 환경을 조성하여 작물 생산성과 품질에 심각한 위협을 가하고 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 베트남 농부들은 현대적인 농업 방식으로 전환하고 있으며, 정확하고 효율적인 분무기의 사용이 필수적입니다. 분무기는 살충제를 고르고 경제적으로 살포하여 병해충 방제 효과를 높이고 농부들의 높은 작물 수확량과 품질 향상 요구를 충족하는 데 도움을 줍니다. 농업 및 농촌개발부 산하 협동경제 및 농촌개발부베트남에서 사용되는 농약 살포기의 수는 2011년부터 2022년까지 3.5배 증가했다고 보고되었습니다. 2019년부터 2023년까지 농업용 살포기의 수입액 또한 연평균 8.91억 3천만 달러(CAGR) 증가했습니다. 베트남에서 판매되는 일본산 농업용 살포기 브랜드로는 마루야마, 키오리츠(에코), 야마하, 미쓰비시, 혼다 등이 있습니다.

Import value of agricultural sprayers in Vietnam 2019-2023

단위: 백만 달러

출처: 상표지도(HS 코드 842441 및 842449)

물 펌프

베트남 농업 부문에서 양수기는 큰 잠재력을 가지고 있으며, 특히 기후 변화와 안정적인 관개에 대한 수요 증가로 새로운 과제가 생겨나는 상황에서 더욱 그렇습니다. 베트남에서 사용되는 물의 대부분은 농업용수입니다. 농업용 관개에 사용되는 물의 양은 연간 66km³로 추산되며, 이는 베트남에서 매우 높은 수치입니다. 전국 물 사용량의 81%. 베트남의 광범위한 강과 운하망, 특히 저지대 지역의 운하망은 대규모 농업에 중요한 천연 관개 수원 역할을 합니다. 특히 건기 동안 안정적이고 지속적인 물 공급을 보장하기 위해 강, 호수, 운하에서 논, 산업 작물, 채소밭으로 물을 끌어들이는 데 양수기가 널리 사용됩니다. 협동경제 및 농촌개발부 농업 및 농촌 개발부의 발표에 따르면, 2011년부터 2022년까지 물 펌프의 수는 60% 증가했습니다. 이 펌프 덕분에 농부들은 물 분배를 보다 효과적으로 제어할 수 있어 예측할 수 없는 기상 조건에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다.

Percentage of water withdrawals by sectors in Vietnam

출처: 세계은행

도전 과제

베트남 농업은 소규모의 분산된 생산이 특징입니다. 소규모 농민들이 대부분의 농지를 소유하고 있으며, 전체 농지 생산량의 상당 부분을 차지합니다. 총 농업 생산 면적의 90% 그리고 농가의 평균 경작 면적은 다음과 같습니다. 0.68 헥타르. 그 이유는 농지배분정책 생산자가 경작할 땅을 확보하도록 보장하는 가족과 개인에게. 게다가 농부들은 종종 토지 자원을 활용하기 위해 다양한 종류의 식물을 재배합니다. 소규모이고 동시에 진행되는 식물 종류 때문에 대규모 생산을 실행하거나 생산성을 높이기 위한 첨단 기술을 도입하기가 어렵습니다.

Agricultural activities in Vietnam

출처: Vn경제

낮은 농가 소득과 제한된 유지 관리 서비스 접근성은 기계화를 더욱 제한합니다. 대부분의 농지가 있는 농촌 지역은 평균 소득이 낮아 기계에 투자하기 꺼려합니다. 게다가 유지 관리 시설은 종종 도시 중심부에 있어 대기 시간이 길고 장비 사용에 어려움이 있습니다.

수입 농기계의 대부분은 중국에서 생산됩니다. 유사한 유형의 기계를 비교할 때 국내에서 생산된 기계는 일반적으로 20-30%는 중국산보다 비쌉니다. 중국과 ASEAN 간의 무역 협정은 특정 제품에 대해 세금 인센티브를 제공하도록 명시하여 중국 제품이 경쟁력 있는 가격을 유지할 수 있도록 합니다. 예를 들어, ASEAN-중국 자유 무역 협정에 따라 농업 기계 제품은 다음과 같습니다. 2022~2027년 특별우대수입관세표 정부의 118/2022/ND-CP 결정에 따라 베트남의 수입 관세가 0%로 인하되었습니다.

수입제품의 기회

베트남의 소규모 및 분산형 농업 생산으로 인해 저렴하고 간단한 기계를 개발하는 것이 잠재적인 전략이 될 수 있습니다. 대부분의 사용자가 농부이기 때문에 사용하기 쉽고 유지 관리가 쉽고 저렴한 장비가 필요합니다. 저렴한 가격으로 소규모 생산의 요구 사항을 충족하는 기계는 대규모 투자 없이도 생산 효율성을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.

또한 보증 서비스와 사용 설명서를 제공하는 것도 필요합니다. 장비 판매 후 사용자를 지원하기 위해 농촌 지역에 서비스 센터 네트워크를 구축하는 것이 중요합니다. 이러한 접근 방식은 사용자 사이에 긍정적인 인상을 주고 더 많은 고객에게 다가가는 데 도움이 될 수 있습니다.

국내 기업과 협력하여 첨단 기술을 이전하면 현지 노동력을 활용하는 동시에 현지 농업 특성에 대한 통찰력을 더 많이 얻을 수 있습니다. 기술 이전에 투자하는 기업의 경우 이러한 협력은 제품에 대한 안정적이고 확장되는 시장을 보장하는 동시에 합작 투자와 장기적 성장의 기회를 창출합니다. 이러한 협력은 또한 장기적 파트너십을 육성하여 두 나라의 무역, 투자 및 기술 발전을 증가시킬 수 있습니다.

결론

베트남의 농업 기계 시장은 특히 농업 현대화와 생산성 향상에 대한 수요 증가의 맥락에서 기업에 기회를 제공하고 있습니다. 농업 기술에 대한 투자 급증과 지원 정부 정책이 이러한 추세를 주도하고 있습니다. 그러나 농촌 지역의 소규모 농부 부문은 여전히 크게 미개척된 시장입니다. 따라서 기업은 이러한 지역의 농업 기계화에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 적합하고 저렴하며 접근 가능한 기계 솔루션을 개발하여 이 기회를 활용할 수 있습니다.

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