农业机械市场概览

The Vietnamese agricultural machinery market is forecasted to experience a compound annual growth rate (CAGR) of 5.5% from 2022 to 2027, reaching 428 million USD, according to Ken Research（2024）. This growth is primarily driven by the rising demand for food and the government’s efforts to mechanize agriculture. Regarding food demand, the domestic and global populations are increasing, leading to greater needs for food production and supply. Vietnam’s population increased by 4% compared to 2019, reaching over 100.3 million people in 2023. Agricultural mechanization is essential to meet this demand.

Vietnam’s average population 2019-2023

单位：百万人

资料来源：GSO

在政府举措方面，越南已出台多项政策，支持农户在农业生产中使用机械化设备，并提高农业制造业的生产率和现代化水平。政府支持政策重点是提供财政援助，以促进机械在农业领域的应用。.

政府的部分政策和战略

资料来源：B&Company 整理

尽管政府努力支持国内农业机械制造业，但越南使用的大多数农业机械仍依赖进口。2023年，该国共有1,803家机械企业，但其仅能满足国内农业机械需求的约 32%。.这部分是由于当地制造业发展不足，缺乏对技术和专业能力的全面投资。此外，资本和原材料获取困难，以及高素质人力资源短缺，也是国内生产增长面临的重大障碍。. 亚洲供应商 来自中国、韩国和日本的供应商主导着越南农业机械市场。. Kubota、CLAAS KGaA mbH、Yanmar、Iseki、CNH和VEAM 是越南市场最大的农业机械供应商。.

越南机械设备、工具及其他备件进口额（2019—2023年）

单位：亿美元

资料来源：GSO

部分潜在农业机械类型介绍

割草机

割草机是越南农业领域不可或缺的工具。由于农业用地面积广阔，以及对清洁、可持续农业实践的重视程度不断提高，市场需求持续增长。在种植业中，割草机有助于清除杂草，促进作物更好生长；在畜牧业中，割草机可提供新鲜、洁净的牧草，从而提升畜产品质量。为满足农户需求，越南割草机进口量不断增加。该机械的进口额在2022年大幅增长，2023年略有下降，达到1,020万美元。这可能为割草机供应商带来重要机遇，尤其是适用于越南多样化农业地形、结构紧凑且操作便捷的机型。越南市场上的部分日本割草机品牌包括Maruyama、Mitsubishi、Honda、Makita等。

Import value of lawnmowers in Vietnam 2019-2023

单位：百万美元

来源： Trademap（HS编码843311和843319）

土壤耕作

越南地形多样且复杂，包括平原、山地、高原以及纵横交错的河流系统，这给农业种植带来了重大挑战。红河三角洲、湄公河三角洲、中部高原和北部山区等地区之间的地理差异，使农业生产需要采用针对不同地形定制的现代农业机械，以提高生产率和效率。土地整备机械的进口额显著增长，2023年达到4,280万美元。据 农业与农村发展部下属合作经济与农村发展司, 数据显示，2011年至2022年，水稻生产中的机械化水平，特别是耕地和整地环节，达到94%；播种环节的机械化水平达到42%。这反映出越南正持续推动农业部门现代化，以应对复杂多样的地形所带来的挑战，并提升整体生产效率。越南市场上的部分日本土壤耕作机械品牌包括Kubota、Yanmar、Iseki、Shibaura、Mitsubishi等。

Import value of tillage in Vietnam 2019-2023

单位：百万美元

来源： Trademap（HS编码8432）

农业喷雾器

由于农业领域对有效防治病虫害的需求不断增加，越南农业喷雾器市场正快速增长。越南炎热潮湿的气候为多种植物病害的滋生创造了有利条件，对作物产量和质量构成严重威胁。为保护作物，越南农户正转向现代农业实践，而精准、高效的喷雾器使用至关重要。喷雾器有助于确保农药均匀且经济地施用，提高病害防治效果，并满足农户对更高作物产量和质量的需求。. 合作经济与农村发展司（隶属于农业与农村发展部）报告称，2011年至2022年，越南在用植保喷雾器数量增长了3.5倍。2019年至2023年，农业喷雾器进口额也有所增长，期间复合年增长率为8.9%。越南市场上的部分日本农业喷雾器品牌包括Maruyama、Kioritz（Echo）、Yamaha、Mitsubishi、Honda等。

Import value of agricultural sprayers in Vietnam 2019-2023

单位：百万美元

来源： Trademap（HS编码842441和842449）

水泵

水泵在越南农业领域具有很大发展潜力，尤其是在气候变化和稳定灌溉需求不断增长的背景下。越南大部分取水用于农业用途。农业灌溉取水量估计为每年66立方千米，占全国用水总量的比例高达 81%. 。越南广泛分布的河流和运河网络，特别是低地地区的水系，是大规模农业生产的重要天然灌溉水源。为确保供水稳定、持续，尤其是在旱季，水泵被广泛用于将河流、湖泊和运河中的水引入稻田、经济作物种植区和蔬菜地。根据 合作经济与农村发展司 （农业与农村发展部）的数据，2011年至2022年，水泵数量增加了60%。这些水泵使农户能够更有效地控制水资源分配，降低对不可预测天气条件的依赖。.

Percentage of water withdrawals by sectors in Vietnam

来源： 世界银行

挑战

越南农业以小规模、分散化生产为特征。小农户拥有大部分农业用地，占 农业生产总面积的90% 且农户的平均耕种面积不足 0.68 公顷. 。其原因在于 将农业用地分配给家庭和个人的政策 ，旨在确保生产者拥有可用于耕种的土地。此外，农户通常会种植不同类型的作物，以充分利用土地资源。作物种植规模小且类型并存，使得难以实施大规模生产或采用先进技术来提高生产率。.

Agricultural activities in Vietnam

来源： 越南经济

农户收入较低以及维护服务获取渠道有限，进一步限制了机械化发展。大多数农业用地位于农村地区，而农村平均收入较低，导致农户不愿投资购买机械。此外，维护设施通常位于城市中心，造成较长的等待时间，并增加设备使用难度。.

进口农业机械大多来自China。在比较同类型机械时，国产机械的价格通常 比来自China的机械高出20-30%. 。China与ASEAN之间的贸易协定规定部分产品可享受税收优惠，使China产品能够保持具有竞争力的定价。例如，根据ASEAN- China自由贸易协定，农业机械产品被列入 2022–2027年特别优惠进口关税税率表 ，该税率表由政府第118/2022/ND-CP号决定发布，将越南的进口关税降至0%。.

进口产品的发展机遇

鉴于越南农业生产规模小且较为分散，开发低成本、操作简单的机械可能是一项潜在策略。由于大多数用户是农户，他们需要操作简便、易于维护且价格可负担的设备。满足小规模生产需求且价格合理的机械，可以帮助农户提高生产效率，而无需进行大额投资。.

此外，提供保修服务和使用说明也十分必要。建立覆盖农村地区的服务中心网络，为设备售出后的用户提供支持十分重要。这种做法能够在用户中树立积极形象，并有助于接触更多客户

与国内企业合作转让先进技术，可以利用当地劳动力，同时进一步了解当地农业特点。对于投资技术转让的企业而言，这种合作能够确保其产品拥有稳定且不断扩大的市场，同时创造合资经营和长期发展的机会。这类合作还可促进长期伙伴关系，为两国带来贸易、投资和技术进步的增长。.

结论

越南农业机械市场正为企业带来机遇，尤其是在农业现代化和提高生产率的需求不断增长的背景下。农业技术投资激增，加之政府支持性政策的推动，正在加速这一趋势。然而，农村地区的小规模农户群体仍是一个尚未得到充分开发的市场。因此，企业可以抓住这一机遇，开发适用、价格可负担且易于获取的机械解决方案，以满足这些地区日益增长的农业机械化需求。.

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