베트남의 축산업과 FDI 기업의 참여

베트남 축산업과 FDI 기업의 참여

182월2025

B&Company

B&Company는 2008년부터 베트남에서 시장 조사 및 투자 컨설팅을 전문으로 하는 첫 일본 회사입니다.

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베트남 축산 부문 개요

축산 부문은 베트남 농업경제의 중요한 부분으로, 최근 몇 년간 성장 모멘텀이 확대되고 있습니다. 2024년 기준 이 부문의 규모는 260억 달러를 상회한 것으로 추정되었습니다[1], accounting for 26% of Vietnam’s agriculture GDP value[2]. The main outputs include livestock meat, eggs, and milk, all showing strong growth trends. Between 2019 and 2024, total meat production achieved a CAGR of 5%, while egg and milk production grew at CAGRs of around 5% and 4% respectively[3] [4].

The swine and poultry industries are key drivers of Vietnam’s livestock sector due to their dominant share of total output and consistent growth. Together, swine and poultry output accounted for over 90% of the sector’s meat production in 2024, showing relatively consistent growth. Between 2019 and 2024, pig and chicken populations grew annually by 6% and 4%, respectively, while cow numbers fluctuated, and buffalo numbers steadily declined[5]. In 2024, the U.S. Department of Agriculture (USDA) highlighted that Vietnam’s pork production ranked 6th globally with an output of 3.55 million tonnes in retail weight, corresponding to 3% of global output[6].

베트남 축산 부문의 주요 육류 제품 부문 생체중 기준, 2019년부터 2024년까지

(Unit: thousand tonnes and %)
Main meat products of Vietnam’s livestock sector in living weight from 2019 to 2024

출처: 베트남 통계 연감, MARD, B&Company 합성

국내 생산 역량이 강함에도 불구하고, 특히 육류 산업에서 큰 무역적자를 기록해 왔습니다. 2023년 베트남의 육류 제품 수입액은 15억 달러였던 반면, 수출액은 약 1억 1천만 달러에 그쳤습니다[7]. 주로 인도산 냉동 소고기가[8], led in imported value at 660 million USD, accounting for 44% of total imported meat in the same year. The import of frozen swine meat surged between 2019 and 2020[9] as the government compensated for domestic supply damaged by outbreaks of African swine fever[10]. Since then, it has become Vietnam’s second imported meat product by value, making up 19% of the total meat imports in 2023.

Structure of Vietnam’s meat imports in 2023 by product category and source country (Unit: %)

출처: Trade map, B&Company 합성

티베트남 축산 부문의 FDI 현황 in Vietnam’s livestock sector

In 2022, the livestock sector had 81 licensed FDI projects, accounting for 16% of active projects in agriculture, forestry, and fishing[11]. 다만, 이 부문은 22억 달러의 투자를 유치해 해당 분야 총 등록자본 38억 4천만 달러에서 상당한 비중을 차지했습니다[12].

Vietnam’s livestock industry is highly concentrated, with FDI companies dominating over 50% of total net revenue in 2022[13]. In the same period, the Southeast region, Mekong Delta, and Red River Delta accounted for 90% of revenue, 60% of which came from FDI firms. Although they made up less than 5% of sector participants, large FDI companies contributed over half of total revenue.

Foreign-invested companies are prominent in livestock supply, particularly in the pork and chicken markets. In 2022, they accounted for 43% of the pork supply, followed by farming households at 38% and Vietnamese companies at 19%[14]. Vietnam Poultry Association (VIPA) also highlighted that FDI companies controlled 90% of the supply of white-feather chickens and 55% of the supply of traditional-breed chickens[15]. Animal feed production also saw strong FDI involvement, with foreign firms producing 13 million tonnes in 2022, securing a 63% market share[16].

국제 투자 기회와 과제

일본 기업의 베트남 축산 부문 투자는 아직 제한적이지만[17], 부문 환경의 변화는 새로운 비즈니스 기회를 제시하고 있습니다.

(1) 동물 번식 및 사육 분야 투자는 부문’의 높은 수요

에 힘입어 강하게 지원되고 있습니다.[18]. 국내적으로 베트남은 특히 돼지고기 소비가 높고 증가 추세에 있습니다[19]. 정부 또한 중국 및 할랄 시장과 같은 새로운 축산물 시장을 개척하기 위해 노력하고 있습니다. 베트남과 일본은 닭고기 수출에 대한 지원을 강화하고 베트남 돼지고기를 위한 새로운 무역 경로를 마련함으로써 양국 교역 확대를 도모하고 있습니다[20].

현대적이고 통제된 사육-도축 공정을 갖추면 기업들은 새롭게 부상하는 국제 시장에서 이익을 얻고 국제 기술 장벽을 우회할 수 있게 됩니다. Koyu & Unitek Co., Ltd.는 선별된 닭 품종, 고품질 사료, 현대식 생산 라인을 통해 베트남 기업으로서는 처음으로 일본에 닭고기 제품을 수출했습니다. 2021년에는 Vinamilk의 자회사인 Vilico와 Sojitz Corporation이 협력해 연간 1만 두의 소와 1만 톤의 축산물 생산 능력을 갖춘 5억 달러 규모의 사육 및 도축 시설을 설립했으며, 이는 이 부문의 잠재력을 부각시킵니다.

Vinabeef Tam Đảo Livestock and Chilled Beef Processing Complex in Vĩnh Phúc Province

출처: Vinabeef

(2) 동물사료 투자는 강한 수요와 정부 지원으로 인해 높은 잠재력을 보유

베트남은 동물사료와 원부자재의 주요 수입국으로, 국내 생산은 국내외적으로 경쟁력이 낮습니다[21]. 수입 의존도를 낮추기 위해 정부는 이 부문을 지원하려는 강한 의지를 보여 왔습니다. 2024년에 서명된 시행령 제106/2024/ND-CP호는 축산 부문을 지원하기 위한 3대 우선 사업을 추진했습니다[22], 그중에서도 동물사료 원부자재의 공급과 생산을 지원하기 위한 재정 인센티브가 주목됩니다.

표 1: 국내 축산 사료 공급을 지원하기 위한 정부의 재정 인센티브

아니요.	인센티브 대상 활동	재정 지원 금액 (단위: 백만 VND/프로젝트)
1	원료 재배 지역 조성을 위한 기술 인프라 구축	최대 5,000
2	원료 가공용 자재 및 장비 구매	최대 1,000
3	사료 첨가제용 원료 생산을 위한 해외 장비 구매	최대 2,000
4	사료 첨가제용 단일 원료 생산을 위한 해외 기술 라이선스 구매	최대 2,000
5	중·대규모 축산 농가용 벌크 사료 저장 탱크 구매	최대 100
6	동물사료용 식물 품종 구매	최대 200

출처: 시행령 제106/2024/ND-CP호

However, the sector still contains challenges that should be noted by investors. Firstly, animal wellness is an important concern for the sector as the domestic supply is threatened by diseases, such as the African swine fever. Free trade agreements such as the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPAPP) will reduce the country’s tariff rates for most meat products to 0% by 2030[23]. 이는 일본의 대베트남 수출을 확대할 잠재력이 있는 반면, 베트남 시장은 다른 국가의 매우 저렴한 육류 제품으로 넘쳐날 것으로 예상되어 시장 경쟁이 심화될 것입니다[24].

결론

베트남 축산 부문은 유망한 투자 환경과 함께 긍정적인 궤도에 있습니다. 국내 시장에서는 경쟁이 치열하며, 동물사료, 돼지고기, 닭고기 공급에서 FDI 기업들이 우위를 점하고 있습니다. 몇 가지 과제가 존재하긴 하지만, 국내 수요 증가와 베트남 축산물의 국제 시장 확대는 이 부문을 해외 투자자들에게 매우 매력적으로 만들고 있습니다.

[1] 축산업의 총 가치는 2022년에 237억 달러로 추정되었습니다 <평가하다>, with a growth rate of 5.72% in 2023 <평가하다> and 5.4% in 2024 <평가하다>

[2] Financial Times (2025). The value of the livestock industry accounts for over 26% of GDP <평가하다>

[3] GSO (2020). 베트남 통계연감 – 2019 <평가하다>

[4] MARD (2024). 부록 1: 2024년 농업 및 농촌 개발 계획의 핵심 지표 결과 <평가하다>

[5] GSO. 베트남 통계연감 <평가하다>

[6] USDA. 생산 – 돼지고기 <평가하다>

[7] International Trade Centre. Trade map <평가하다>

[8] According to Trade map, India provided 74% of Vietnam’s imported frozen bovine meat.

[9] Trade map에 따르면 베트남의 냉동 돼지고기 수입액은 2019년 5,380만 달러에서 2020년 3억 1,590만 달러로 증가했습니다.

[10] Department of Animal Health (2021). Imported pork accounting for 3.6% <평가하다>

[11] MARD (2023). 새로운 경제 환경에서의 돼지 사육 발전 촉진 <평가하다>

[12] GSO (2023). 베트남 통계연감 – 2022 <평가하다>

[13] B&Company Vietnam의 기업 데이터베이스.

[14] VCBS (2023). 돼지 사육 산업 보고서 <평가하다>

[15] Vietnam Livestock Magazine (2023). 베트남의 백색깃털 닭 사육 전망 <평가하다>

[16] Vietnam Livestock Magazine (2023). FDI enterprises accounting for more than 60% of the animal feed production in Vietnam <평가하다>

[17] B&Company Vietnam의 기업 데이터베이스에 따르면, 2022년 일본은 베트남 축산 부문에서 주로 운영하는 기업이 단 4개였습니다.

[18] OECD (2024). 지표 – 육류 소비 <평가하다>

[19] MARD (2024). 2024년 농업 및 농촌 개발 계획 이행 및 2025년 계획 전개 보고서 <평가하다>

[20] VCCI (2023). 일본에서 베트남 축산 및 농산물의 시장 접근성 촉진 <평가하다>

[21] Department of Livestock Production (2024). 원자재 가격이 끊임없이 변동하는 가운데의 사료 기업 <평가하다>

[22] 사료용 원자재의 공급과 생산을 지원하기 위한 재정 인센티브와 함께, 시행령 제106/2024/ND-CP호는 축산물 광고 활동과 축산 농장 이전에 대한 재정 지원도 제공합니다.

[23] VCCI (2019). 제2장 요약 – 내국민 대우 및 상품 시장 접근은 국제 무역의 두 가지 주요 측면에 초점을 맞춘다 <평가하다>

[24] USDA (2021). 베트남 축산 시장 업데이트 <평가하다>

B&Company

2008년부터 베트남에서 시장 조사 전문 기업으로 활동해 온 최초의 일본 기업입니다. 산업 보고서, 업계 관계자 인터뷰, 소비자 설문 조사, 비즈니스 매칭 등 폭넓은 서비스를 제공합니다. 또한, 최근에는 베트남 기업 90만 개 이상의 데이터베이스를 구축하여 파트너 발굴 및 시장 분석에 활용하고 있습니다.

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