베트남 축산 부문 개요

가축 부문은 베트남 농업 경제의 주요 부분으로 최근 몇 년 동안 성장세를 보이고 있습니다. 2024년에는 이 부문이 260억 달러 이상으로 추산되었습니다.[1], 베트남 농업 GDP 가치의 26%를 차지[2]. 주요 산출물에는 가축 고기, 계란, 우유가 포함되며, 모두 강력한 성장 추세를 보이고 있습니다. 2019년에서 2024년 사이에 총 육류 생산은 5%의 CAGR을 달성했고, 계란과 우유 생산은 각각 약 5%와 4%의 CAGR로 성장했습니다.[3] [4].

돼지와 가금류 산업은 총 생산량에서 차지하는 지배적인 점유율과 꾸준한 성장으로 인해 베트남 가축 부문의 주요 원동력입니다. 돼지와 가금류 생산량은 2024년 이 부문 육류 생산의 90% 이상을 차지하여 비교적 꾸준한 성장을 보였습니다. 2019년과 2024년 사이에 돼지와 닭 개체 수는 각각 6%와 4%씩 매년 증가한 반면, 소 개체 수는 변동했고, 버팔로 개체 수는 꾸준히 감소했습니다.[5]. 미국 농무부(USDA)는 2024년 베트남의 돼지고기 생산량이 소매 중량 기준 355만 톤으로 세계 6위를 차지했으며, 이는 세계 생산량의 3%에 해당한다고 강조했습니다.[6].

2019년부터 2024년까지 베트남 축산업의 주요 육류 제품 ( 생체 중량 기준)

(단위: 천톤, %)

출처: 베트남 통계연감 , MARD , B&Company 합성

강력한 국내 생산 능력에도 불구하고, 이 부문은 특히 육류 산업에서 큰 무역 적자를 기록했습니다.2023년 베트남은 15억 달러의 육류 제품을 수입한 반면, 약 1억 1천만 달러만 수출했습니다. [7] 주로 인도에서 온 냉동 소고기 [8] 는 6억 6천만 달러로 수입 가치에서 선두를 차지했으며, 같은 해 총 수입 육류의 44%를 차지했습니다.아프리카 돼지 열병 [10] 발생으로 인해 손상된 국내 공급을 정부가 보상함에 따라 2019년과 2020년 사이에 냉동 돼지고기 수입이 급증했습니다. [9] 그 이후로 베트남의 두 번째 수입 육류 제품이 되었으며, 2023년 총 육류 수입의 19%를 차지했습니다.

2023년 베트남 육류 수입 구조(제품군별 및 원산지별) (단위: %)

출처: 무역지도 , B&Company 종합

티FDI 상황 베트남의 가축 산업에서

2022년 축산업은 81개의 허가된 FDI 프로젝트를 보유했으며, 이는 농업, 임업 및 어업 분야에서 16%의 활성 프로젝트를 차지합니다.[11]. 그러나 이 부문은 22억 달러의 투자를 유치했으며 이는 이들 부문의 총 등록 자본금 38억 4천만 달러 중 상당한 비중을 차지합니다.[12].

베트남 축산업은 고도로 집중되어 있으며, 2022년 기준 FDI 기업들이 총 순수익의 50% 이상을 차지했습니다 [13] . 같은 기간 동남부 지역, 메콩 삼각주, 홍강 삼각주는 90%의 매출을 기록했으며, 그중 60%가 FDI 기업에서 발생했습니다. 이들 지역은 전체 참여 기업 중 5% 미만을 차지했지만, 대규모 FDI 기업들이 총 수익의 절반 이상을 차지했습니다.

외국인 투자 기업은 특히 돼지고기와 닭고기 시장에서 가축 공급 분야에서 두드러집니다. 2022년에 이들은 돼지고기 공급의 43%를 차지했고, 농가는 38%, 베트남 기업은 19%를 차지했습니다 [14] . 베트남 가금류 협회(VIPA)는 또한 FDI 기업이 백깃 닭 공급의 90%, 재래종 닭 공급의 55%를 통제한다고 강조했습니다 [15] . 동물 사료 생산 또한 강력한 FDI 참여를 보였으며, 외국 기업은 2022년에 1,300만 톤을 생산하여 63% 시장 점유율을 확보했습니다 [16] .

국제 투자의 기회와 과제

일본 기업의 베트남 가축 산업에 대한 투자는 여전히 제한적입니다.[17], 이 분야의 변화하는 환경은 새로운 사업 기회를 약속합니다.

(1) 동물 사육 및 축산에 대한 투자는 해당 분야 의 높은 수요 로 인해 강력하게 지원됩니다.

베트남은 국내적으로 육류 소비량이 높고 증가하고 있으며, 특히 돼지고기 소비가 증가하고 있습니다 [18] . 정부는 또한 중국 및 할랄 시장과 같은 축산물의 새로운 시장 개척을 위해 노력하고 있습니다 [19] . 베트남과 일본은 또한 닭고기 수출에 대한 더 나은 지원과 베트남 돼지고기의 새로운 무역로를 통해 양자 무역을 개선하고자 합니다 [20] .

현대적이고 통제된 농장에서 도축까지의 프로세스를 통해 회사는 신흥 국제 시장에서 이익을 얻고 국제적인 기술 장벽을 우회할 수 있습니다. Koyu & Unitek Co., Ltd.는 엄선된 닭 품종, 고품질 가축 사료 및 현대적인 생산 라인을 통해 일본에 닭고기 제품을 수출한 최초의 베트남 회사였습니다. 2021년 Vinamilk의 자회사인 Vilico와 Sojitz Corporation은 연간 10,000마리의 소와 10,000톤의 동물성 제품을 생산할 수 있는 5억 달러 규모의 농장 및 도축 시설을 설립하기 위해 협력하여 이 부문의 잠재력을 강조했습니다.

Vinabeef Tam Đảo Livestock and Chilled Beef Processing Complex in Vĩnh Phúc Province

출처: 비나비프

(2) 사료용 투자는 수요 강세와 정부 지원으로 잠재력 높음

베트남은 동물사료 및 투입재의 주요 수입국으로 국내 생산이 국내외적으로 경쟁력을 갖추지 못하고 있습니다.[21]. 수입 의존도를 줄이기 위해 정부는 이 부문을 지원하려는 강력한 의지를 보였습니다. 2024년에 서명된 법령 106/2024/ND-CP는 가축 부문을 지원하기 위한 3가지 우선 계획을 추진했습니다.[22]그 중 주목할 만한 것은 동물사료용 투입재의 공급과 생산을 지원하기 위한 재정적 인센티브입니다.

표 1: 가축사료 국내 공급 지원을 위한 정부의 재정적 인센티브

출처: 법령 제106/2024/ND-CP호

그러나 이 부문은 여전히 투자자들이 주목해야 할 과제를 안고 있습니다. 첫째, 아프리카 돼지열병과 같은 질병으로 인해 국내 공급이 위협받고 있기 때문에 동물 복지가 이 부문의 중요한 관심사입니다. 포괄적이고 진보적인 환태평양경제동반자협정(CPAPP)과 같은 자유무역협정은 2030년까지 대부분의 육류 제품에 대한 국가의 관세율을 0%로 낮출 것입니다 [23] . 일본의 베트남 수출을 늘릴 수 있는 잠재력이 있지만, 베트남 시장은 다른 국가의 매우 저렴한 육류 제품으로 넘쳐날 것으로 예상되어 시장 경쟁력이 높아질 것입니다 [24] .

결론

베트남의 가축 부문은 긍정적인 궤도에 있으며, 투자 전망이 밝습니다. 국내 시장은 치열한 경쟁이 벌어지고 있으며, FDI 기업들이 가축 사료, 돼지고기, 닭고기 공급을 주도하고 있습니다. 몇 가지 어려움이 있지만, 베트남 가축 제품에 대한 국내 수요 증가와 국제 시장 확대로 인해 이 부문은 외국 투자자들에게 매우 매력적입니다.

[1] 2022년 축산업 총 가치는 237억 달러로 추산됐다.평가하다>, 2023년 5.72%의 성장률평가하다> 2024년에는 5.4%평가하다>

[2] 파이낸셜 타임즈(2025). 가축 산업의 가치는 GDP의 26% 이상을 차지합니다.평가하다>

[3] GSO(2020). 베트남 통계 연감 – 2019평가하다>

[4] MARD(2024). 부록 1: 2024년 농업 및 농촌 개발 계획 주요 지표 결과평가하다>

[5] GSO. 베트남 통계 연감평가하다>

[6] USDA. 생산 – 돼지고기평가하다>

[7] 국제 무역 센터. 무역 지도평가하다>

[8] 무역지도에 따르면 인도는 베트남의 수입 냉동 소고기 74%를 공급했습니다.

[9] 무역지도에 따르면 베트남의 냉동 돼지고기 수입액은 2019년 5,380만 달러에서 2020년 3억 1,590만 달러로 증가했습니다.

[10] 동물보건부(2021). 수입 돼지고기는 3.6%를 차지함평가하다>

[11] MARD(2023). 새로운 경제 환경에서 돼지 사육의 발전 촉진평가하다>

[12] GSO(2023). 베트남 통계 연감 – 2022평가하다>

[13] B&Company 베트남의 기업 데이터베이스.

[14] VCBS(2023). 돼지 사육 산업 보고서평가하다>

[15] 베트남 가축 잡지(2023). 베트남의 흰깃털 닭 사육에 대한 전망평가하다>

[16] 베트남 가축 잡지(2023). 베트남의 가축 사료 생산의 60% 이상을 차지하는 FDI 기업평가하다>

[17] B&Company Vietnam의 기업 데이터베이스에 따르면, 2022년에 일본에는 베트남 축산 부문에서 주로 활동하는 회사가 4개에 불과했습니다.

[18] OECD(2024). 지표 - 육류 소비평가하다>

[19] MARD(2024). 2024년 농업 및 농촌 개발 계획의 이행과 2025년 계획의 전개에 대한 보고서평가하다>

[20] VCCI(2023). 일본에서 베트남 가축 및 농산물 시장 접근 촉진평가하다>

[21] 가축 생산부(2024). 끊임없이 변동하는 원자재 가격 속의 동물 사료 기업평가하다>

[22] 동물사료용 투입재의 공급과 생산을 지원하기 위한 재정적 인센티브와 함께, 법령 106/2024/ND-CP는 가축제품에 대한 광고 활동과 가축 농장 이전에 대한 재정적 지원도 제공합니다.

[23] VCCI(2019). 제2장 요약 – 상품에 대한 국민 대우 및 시장 접근은 국제 무역의 두 가지 주요 측면에 초점을 맞춥니다.평가하다>

[24] USDA(2021). 베트남 가축 시장 업데이트평가하다>

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