식품 가공은 베트남이 2025년까지 개발할 우선순위 분야 중 하나이며, 2035년 비전을 가지고 있습니다. 베트남의 식품 가공 산업은 지난 몇 년 동안 꾸준히 성장해 왔습니다. 2013-2017년 기간 동안 식품 가공 산업의 산업 생산 지수(IIP)는 연평균 6.82% 증가했습니다(VGP, 2018). COVID-19 팬데믹의 영향에도 불구하고, 이 산업의 2020-IIP는 2019년 대비 5.3% 증가했으며(GSO, 2020), 제품의 품질과 회사 수도 증가했습니다.

2016-2018년의 2년 동안만 식품 가공 산업은 30%가 급증하여 거의 10,000개 회사가 되었습니다. 식품 가공 회사가 가장 많은 상위 5개 도시/성은 호치민시, 하노이, 빈푹, 티엔장, 롱안입니다. 이 5개 도시/성은 전국의 총 식품 가공업체의 약 50%를 차지했습니다(B&Company Enterprises Data). 남부 지방은 식품 가공 회사의 밀도가 가장 높은데, 이는 풍부한 농업 자원과 비옥한 쌀 그릇, 특히 메콩 강 삼각주에 기인합니다.

Being considered as the food basket of the world, Vietnam has many advantages for the processing industry with a diverse range of products, from rice, vegetable, coffee, pepper to cashew, tropical fruits and seafood, etc. In 2020, Vietnam ranks 16th in the world in terms of exports of agricultural, forestry, and aquatic products with a USD 41.25 billion export value. The agricultural sector has also made a great contribution to the national economy, being the only sector that continuously maintains the trade surplus. The Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) sets a target that by 2025, the export value of agricultural, forestry, and fishery products of Vietnam will reach about USD 50 – 51 billion and increase to USD 60 – 62 billion by 2030 (Communist Party of Vietnam Online Newspaper, 2020).

M&A 거래 증가

Even though Vietnam’s agricultural, forestry, and aquatic product exports on the world market still increase mainly in volume, the proportion of deeply processed products and products with added value goods is not high. In fact, the country’s agricultural product processing technology merely meets regional and international standards. On the bright side, according to experts, these shortcomings attract foreign companies to invest in and complete the value chain for the food processing industry in Vietnam. In 2018, there were about 370 companies with 100% FDI and 70 joint-venture companies in food processing (B&Company Enterprise Data). Until January 2019, total FDI flows in the food processing sector reached USD 11.2 billion, spanning over 717 projects, excluding M&A activities (Agro info, 2019).

Recent years also witnessed many M&A cases within the sector, including CJCJ (a subsidiary specializing in food and biomedical technology of South Korean conglomerate CJ Group), acquired or bought significant shares in a number of local food brands and companies, which specialize in vegetables, fruit processing, and preservation, producing cakes and ready-to-eat foods, and food wholesaling. These include Ong Kim and the Cau Tre Processing Joint Stock Company (Agroinfo, 2019). Kido Group Joint Stock Company, Vietnam’s leading snack business, transferred 100% of shares in Binh Duong Kinh Do Joint Stock Company to Mondelez International Group (USA) with USD 370 million for 80% shares, 20% shares were sold later (Investment Online Newspaper, 2020). Vietnam Dairy Products Joint Stock Company (Vinamilk) transferred nearly 20% of its shares to Fraser & Neave Group (F&N – Singapore) (Central Committee the Vietnam Fatherland Front Online Newspaper, 2019).

Government’s perspectives and future of food processing industry

정부는 또한 외국인 투자가 국가의 식품 가공 산업을 강화하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대합니다. 선진적이고 환경 친화적인 기술을 갖추고 고부가가치 제품을 만드는 프로젝트에 우선권을 부여하여 인센티브와 유리한 조건을 제공합니다. 하이테크 통합 생산 체인은 완전히 비과세입니다. 또한 투자자는 일반 세율(25%)에 비해 5% 낮은 법인 소득세를 받을 자격이 있습니다. 우선 순위가 지정된 프로젝트는 최대 4년 동안 비과세이며, 그 후 향후 9년 동안 일반 세율보다 50% 낮은 세율을 누릴 수 있습니다(Agroinfo, 2019). 현재 대부분의 외국인 투자자는 태국, 대만, 말레이시아, 한국, 중국과 같은 아시아 국가 및 지역에서 왔습니다. 정부는 우대 정책을 제공함으로써 일본, 미국, 호주, EU 회원국과 같이 강력한 식품 가공 산업과 현대 기술을 보유한 국가의 투자를 유치할 것으로 기대합니다.

젊은 인구가 증가하고 소득 수준이 증가함에 따라 베트남은 현재 식음료에 대한 국내 수요가 증가하고 있습니다. 또한 베트남은 포괄적이고 진보적인 횡태평양 파트너십 협정(CPTPP), EU-베트남 자유무역협정(EVFTA)과 같은 신세대 자유무역협정에 참여하고 있어 농산물, 특히 가공식품의 수출 시장을 확대할 수 있는 기회가 더 열려 있습니다. 따라서 베트남의 식품 가공 산업은 국내 시장과 수출 측면에서 엄청난 잠재력을 가지고 있어 외국 투자자들에게 더욱 매력적입니다.

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우옌 댐

참고문헌:

1. B&Company 엔터프라이즈 데이터
2. AGROINFO(2019). 베트남의 빠르게 성장하는 식품 가공 산업이 외국 투자자들의 관심을 끌고 있습니다.
3. 중앙위원회 베트남 조국 전선 온라인 신문(2019). 식품 가공 산업이 투자를 유치합니다
4. 베트남 공산당 온라인 신문(2020). 농림수산물 수출가치를 증진하기 위한 큰 노력
5. GSO(2020). 2020년 산업 생산 지수
6. 투자 온라인 신문(2020). Mondelez Kinh Do와 KIDO의 흥미로운 대결
7. VGP(2019). 베트남의 식품 가공: 투자자를 위한 '약속의 땅'