개요

식품 가공은 베트남이 2025년까지 개발을 우선 추진하고 2035년까지의 비전을 수립한 분야 중 하나입니다. 베트남의 식품 가공 산업은 지난 몇 년간 꾸준히 성장해 왔습니다. 2013~2017년 동안 식품 가공 산업의 산업생산지수(IIP)는 연평균 6.82% 증가했습니다(VGP, 2018). COVID-19 팬데믹의 영향에도 불구하고, 2020년 산업 IIP는 2019년 대비 5.3% 증가했으며(GSO, 2020), 제품의 품질과 기업 수 또한 개선 및 증가했습니다.

2016년부터 2018년까지 불과 2년 동안 식품 가공 산업의 기업 수는 30% 급증하여 약 10,000개에 이르렀습니다. 식품 가공 기업이 가장 많이 소재한 상위 5개 도시·성은 호찌민시, 하노이, 빈프억, 띠엔장, 롱안입니다. 이 5개 도시·성에 전국 식품 가공 기업의 약 50%가 집중되어 있습니다(B&Company Enterprises Data). 남부 지역은 식품 가공 기업의 밀도가 가장 높은데, 이는 특히 메콩강 삼각주를 중심으로 풍부한 농업 자원과 비옥한 곡창지대를 보유하고 있기 때문으로 설명할 수 있습니다.

세계의 식량 바구니로 평가받는 베트남은 쌀, 채소, 커피, 후추부터 캐슈너트, 열대 과일, 수산물 등에 이르기까지 다양한 제품군을 기반으로 식품 가공 산업에서 여러 강점을 보유하고 있습니다. 2020년 베트남은 농림수산물 수출액 412억 5,000만 달러로 세계 16위의 농림수산물 수출국이었습니다. 농업 부문은 국가 경제에도 크게 기여하고 있으며, 무역수지 흑자를 지속적으로 유지하고 있는 유일한 부문입니다. 베트남 농업농촌개발부(MARD)는 2025년까지 베트남의 농림수산물 수출액을 약 500억~510억 달러로 확대하고, 2030년까지 600억~620억 달러로 늘리는 것을 목표로 설정했습니다(Communist Party of Vietnam Online Newspaper, 2020).

M&A 거래 증가

베트남의 농림수산물 수출은 세계 시장에서 여전히 주로 물량 증가에 의해 확대되고 있으며, 고도 가공 제품과 부가가치 제품의 비중은 높지 않습니다. 실제로 베트남의 농산물 가공 기술은 지역 및 국제 기준을 간신히 충족하는 수준에 불과합니다. 그러나 전문가들에 따르면 이러한 한계는 외국 기업들이 베트남 식품 가공 산업에 투자하고 가치사슬을 완성하도록 유인하는 요인으로 작용하고 있습니다. 2018년에는 식품 가공 부문에 100% 외국인직접투자(FDI) 기업 약 370개와 합작기업 70개가 있었습니다(B&Company Enterprise Data). 2019년 1월까지 식품 가공 부문의 총 FDI 유입액은 M&A 활동을 제외하고 717개 프로젝트에 걸쳐 112억 달러에 달했습니다(Agro info, 2019).

최근 몇 년 동안에도 이 부문에서는 다수의 M&A 사례가 나타났습니다. 한국 대기업 CJ Group의 식품 및 바이오의학 기술 전문 자회사인 CJCJ는 채소·과일 가공 및 보존, 제과류와 즉석식품 생산, 식품 도매를 전문으로 하는 여러 현지 식품 브랜드 및 기업의 지분을 인수하거나 상당한 규모로 매입했습니다. 여기에는 Ong Kim과 Cau Tre Processing Joint Stock Company가 포함됩니다(Agroinfo, 2019). 베트남의 선도적인 스낵 기업인 Kido Group Joint Stock Company는 Binh Duong Kinh Do Joint Stock Company 지분 100%를 미국 Mondelez International Group에 양도했으며, 이 중 80% 지분에 대해 3억 7,000만 달러를 지급받고 나머지 20% 지분은 이후 매각되었습니다(Investment Online Newspaper, 2020). Vietnam Dairy Products Joint Stock Company(Vinamilk)는 Fraser & Neave Group(F&N – Singapore)에 지분 약 20%를 양도했습니다(Central Committee the Vietnam Fatherland Front Online Newspaper, 2019).

정부의 관점과 식품 가공 산업의 미래

정부는 또한 식품 가공 산업의 발전을 위해 외국인 투자가 중요한 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다. 인센티브와 유리한 조건이 제공되며, 첨단·친환경 기술을 활용하고 높은 부가가치를 창출하는 제품을 생산하는 프로젝트가 우선적으로 지원됩니다. 첨단기술 기반의 통합 생산 체인에는 전면적인 면세 혜택이 제공됩니다. 또한 투자자는 정상 법인세율(25%)보다 5% 낮은 법인세율을 적용받을 수 있습니다. 우선 지원 대상 프로젝트는 최대 4년간 면세되며, 이후 9년 동안 통상 세율보다 50% 낮은 세율이 적용됩니다(Agroinfo, 2019). 현재 외국인 투자자의 대부분은 태국, 대만, 말레이시아, 한국, 중국 등 아시아 국가 및 지역 출신입니다. 정부는 우대 정책을 제공함으로써 일본, 미국, 호주, EU 회원국과 같이 식품 가공 산업과 현대적 기술이 발달한 국가로부터의 투자를 유치하고자 합니다.

젊은 인구가 증가하고 소득 수준이 높아지면서 베트남의 식음료에 대한 내수 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한 베트남은 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP), EU-베트남 자유무역협정(EVFTA)과 같은 신세대 자유무역협정에 참여하고 있어 농산물, 특히 가공식품의 수출 시장을 확대할 기회가 더욱 커지고 있습니다. 따라서 베트남의 식품 가공 산업은 내수 시장과 수출 양 측면에서 큰 잠재력을 보유하고 있으며, 이는 외국인 투자자들에게 더욱 매력적인 요소로 작용하고 있습니다.