개요

식품 가공은 베트남이 2025년까지 개발할 우선순위 분야 중 하나이며, 2035년 비전을 가지고 있습니다. 베트남의 식품 가공 산업은 지난 몇 년 동안 꾸준히 성장해 왔습니다. 2013-2017년 기간 동안 식품 가공 산업의 산업 생산 지수(IIP)는 연평균 6.82% 증가했습니다(VGP, 2018). COVID-19 팬데믹의 영향에도 불구하고, 이 산업의 2020-IIP는 2019년 대비 5.3% 증가했으며(GSO, 2020), 제품의 품질과 회사 수도 증가했습니다.

2016-2018년의 2년 동안만 식품 가공 산업은 30%가 급증하여 거의 10,000개 회사가 되었습니다. 식품 가공 회사가 가장 많은 상위 5개 도시/성은 호치민시, 하노이, 빈푹, 티엔장, 롱안입니다. 이 5개 도시/성은 전국의 총 식품 가공업체의 약 50%를 차지했습니다(B&Company Enterprises Data). 남부 지방은 식품 가공 회사의 밀도가 가장 높은데, 이는 풍부한 농업 자원과 비옥한 쌀 그릇, 특히 메콩 강 삼각주에 기인합니다.

세계의 식량 창고로 여겨지는 베트남은 쌀, 채소, 커피, 후추, 캐슈넛, 열대 과일, 해산물 등 다양한 제품을 생산하며 가공 산업에 많은 이점을 가지고 있습니다. 2020년 베트남은 농림수산물 수출액 412억 5천만 달러로 세계 16위를 기록했습니다. 농업 부문은 국가 경제에 크게 기여하고 있으며, 지속적으로 무역 흑자를 유지하는 유일한 부문입니다. 농림축산식품부(MARD)는 2025년까지 베트남의 농림수산물 수출액을 500억~510억 달러로, 2030년까지는 600억~620억 달러로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다(베트남 공산당 온라인 신문, 2020).

M&A 거래 증가

베트남의 농림수산물 수출은 세계 시장에서 물량 측면에서는 꾸준히 증가하고 있지만, 고가공 제품이나 부가가치 제품의 비중은 높지 않습니다. 실제로 베트남의 농산물 가공 기술은 지역 및 국제 기준에 겨우 부합하는 수준입니다. 하지만 전문가들은 이러한 단점이 오히려 외국 기업들의 투자를 유치하고 식품 가공 산업의 가치 사슬을 완성하는 데 긍정적인 요인으로 작용한다고 분석합니다. 2018년에는 식품 가공 분야에 1,001,300억 달러 이상의 외국인직접투자(FDI)를 유치한 기업이 약 370개, 합작투자 기업이 70개에 달했습니다(B&Company 기업 데이터). 2019년 1월까지 식품 가공 부문의 총 FDI 유입액은 717개 프로젝트에 걸쳐 112억 달러에 이르렀으며, 이는 인수합병(M&A) 활동을 제외한 수치입니다(Agro info, 2019).

최근 몇 년 동안 식품 부문에서는 많은 인수합병 사례가 발생했는데, 대표적인 예로 한국 대기업 CJ그룹의 식품 및 바이오 의료 기술 전문 자회사인 CJCJ는 채소, 과일 가공 및 보존, 케이크 및 즉석식품 생산, 식품 도매 등을 전문으로 하는 여러 현지 식품 브랜드 및 기업의 지분을 인수하거나 상당 부분 매입했습니다. 이러한 기업에는 Ong Kim과 Cau Tre Processing Joint Stock Company가 포함됩니다(Agroinfo, 2019). 베트남 최대 스낵 기업인 Kido Group Joint Stock Company는 Binh Duong Kinh Do Joint Stock Company의 주식 1,001,300주를 미국 Mondelez International Group에 3억 7천만 달러에 매각했는데, 이 중 801,300주에 대한 대가로 나머지 201,300주를 추후 매각했습니다(Investment Online Newspaper, 2020). 베트남 유제품 주식회사(비나밀크)는 보유 주식 약 201,300억 원을 프레이저 앤 니브 그룹(F&N - 싱가포르)에 양도했다(베트남 조국전선 중앙위원회 온라인 신문, 2019).

정부의 관점과 식품 가공 산업의 미래

정부는 또한 외국인 투자가 국가의 식품 가공 산업을 강화하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대합니다. 선진적이고 환경 친화적인 기술을 갖추고 고부가가치 제품을 만드는 프로젝트에 우선권을 부여하여 인센티브와 유리한 조건을 제공합니다. 하이테크 통합 생산 체인은 완전히 비과세입니다. 또한 투자자는 일반 세율(25%)에 비해 5% 낮은 법인 소득세를 받을 자격이 있습니다. 우선 순위가 지정된 프로젝트는 최대 4년 동안 비과세이며, 그 후 향후 9년 동안 일반 세율보다 50% 낮은 세율을 누릴 수 있습니다(Agroinfo, 2019). 현재 대부분의 외국인 투자자는 태국, 대만, 말레이시아, 한국, 중국과 같은 아시아 국가 및 지역에서 왔습니다. 정부는 우대 정책을 제공함으로써 일본, 미국, 호주, EU 회원국과 같이 강력한 식품 가공 산업과 현대 기술을 보유한 국가의 투자를 유치할 것으로 기대합니다.

젊은 인구가 증가하고 소득 수준이 증가함에 따라 베트남은 현재 식음료에 대한 국내 수요가 증가하고 있습니다. 또한 베트남은 포괄적이고 진보적인 횡태평양 파트너십 협정(CPTPP), EU-베트남 자유무역협정(EVFTA)과 같은 신세대 자유무역협정에 참여하고 있어 농산물, 특히 가공식품의 수출 시장을 확대할 수 있는 기회가 더 열려 있습니다. 따라서 베트남의 식품 가공 산업은 국내 시장과 수출 측면에서 엄청난 잠재력을 가지고 있어 외국 투자자들에게 더욱 매력적입니다.