乳製品業界の企業が直面する課題

ベトナムの酪農・乳業の直面している課題

2024年3月25日

B&Company

ベトナム人の健康と栄養への関心の高まりにより乳製品市場の潜在的な可能性は大きい。今後数年間で 1 人当たりの牛乳消費量は増加の一途で 2030 年には同約 40ℓ/年になると予測されている。ベトナム酪農協会（VDA）によると、2010 年は同約 15ℓ/年 1、2021 年には同約 27ℓ/年に増加したが、タイ（約 35ℓ/年）やシンガポール（同約 45ℓ/年）に比べるとまだ低い 2

さらに、ベトナムの人口は着実に増加しており、牛乳の総消費量も増加しています。ベトナムでは平均して一人当たり約12リットルの生乳が生産され、総生産量は120万トンを超えていますが、これは消費者の牛乳消費需要の約42%を満たすに過ぎません。しかし、市場の発展の可能性とは裏腹に、企業は新型コロナウイルス感染症の流行の影響、経済危機の影響、ブランド間の激しい競争といった困難に直面しており、乳製品企業は市場シェアを獲得するためにこれまで以上に努力を強いられています。.

世界の生乳価格は約 60%上昇し、地場企業は値上げを余儀なくされ、コストバランスを取る方法を見つけなければならなくなっている。コロナ禍が世界のサプライチェーンに混乱を引き起こし、家畜飼料の供給増加と輸送費の上昇を招いたためである。加えて、ロシア・ウクライナ戦争の影響も投入資材の大幅な増加に寄与した。ほとんどの乳業メーカーは販売価格を調整して対応しているが、価格の上昇率は投入資材のそれに比べると低い。そのため、今年の同業界の利益率は例年より低くなると証券会社は予測している 4。

コロナ禍後に経済が回復すると期待されたが、実際には政治的紛争、気候変動などによる多次元的な危機で複雑化した。これらの問題はインフレを過去数十年で最も高い水準まで押し上げ、金融引き締めを余儀なくされ、所得も需要も減少させた。消費者の多くが牛乳を必須栄養品とは考えていないことが浮き彫りとなり、乳製品に対する需要は弱まった 5

ベトナムの乳製品市場には現在、約200の企業が営業しており、そのうち40社は牛乳の生産と販売を行っています。国内企業が市場シェアの約75%を占め、外国企業が約25%を占めています。ベトナムの乳製品市場の魅力は、国内企業の生産拡大を促すだけでなく、多くの外国投資家をこの業界への投資へと引き付けています。企業は製品開発にさらに積極的に取り組むため、原材料エリアを設けています。これらの企業は消費者を惹きつけるために新製品を継続的に発売しています。Vinamilkは常に市場で主要なシェアを占めていますが、市場シェアを拡大するために常に改善に努めています。.

従来の子ども向けの製品に加え、最近は新製品の投入で他の消費者の獲得も狙っている。第 1 のトレンドは消費者が動物性の代替として「植物性乳製品」を取り入れるようになっていること 8。第 2 のトレンドは高齢化の進行に伴い高齢者の健康や栄養に対する需要が高まり栄養価の高い「高齢者向け乳製品」の注目が上昇していること 9。第 3 のトレンドは輸出市場の拡大と多様化で 2015 年から 2020 年までの 5 年間で世界市場への参入に成功した地場企業は 3 社から 10 社、参入先は 10 か国から 50 か国へと 3 倍に増加した 10。

ベトナムの乳製品市場は、消費量の力強い伸びと製品タイプのさらなる拡大を記録している。ブランド間の激しい競争の中、ベトナムの消費者は、より消費者に有利な市場の実現に期待を寄せている。.

B&カンパニー

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ASEAN経済通信「よむベトナムトレンド」」

B&Company, Inc.

2008年よりベトナムで市場調査を専門とする初の日本企業として、業界レポート、業界インタビュー、消費者調査、ビジネスマッチングなど、幅広いサービスを提供しています。さらに、ベトナム国内の90万社以上の企業を網羅したデータベースを構築し、パートナー企業の探索や市場分析にご活用いただけるようになりました。.

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