コールドチェーン業界は大きな成長を遂げており、2028年までに全国のコールドストレージ容量が70%増加すると予測されている[1]. 。本記事では、B&Companyがベトナムのコールドチェーン業界を分析し、現状、成長要因、課題、主要プレイヤー、今後の展望を検討する。加えて、全文では、市場動向や変化する消費者嗜好を的確に捉え、先進技術を活用しながらベトナムのコールドストレージ業界で成功を目指す企業に有益な示唆を提供する。.

コールドストレージ容量の状況 ベトナム

ベトナムのコールドチェーン業界は近年大きく成長し、同国の産業用不動産市場における有望なセグメントへと変貌している。この発展は国内外の投資家の注目を集め、過去3年間でコールドストレージ容量が48%拡大する大幅な成長につながった[2]. 。ベトナムにおけるコールドチェーンの重要な構成要素として、コールドストレージ施設は、魚介類、肉、果物、野菜など各種製品の品質と安全性を維持するうえで重要な役割を果たしている。.

2023年時点で、ベトナムでは101の商業用コールドストレージ事業者が稼働しており、合計設計能力は100万パレットを超えている[3]. 。コールドストレージ施設は一般にクラスター状に集中しており、その多くは工業団地内または河川港・海港沿いに立地し、主に南部地域に分布している（全国供給量の最大87%を占める[4]）。特にロンアン省では、水産業および農業の発展により、メコンデルタ地域の農業中枢に近く、ホーチミン市にも近接している。.

2023年時点で、ベトナムの上位5社のコールドストレージ事業者はLineage Logistics、Transimex、Hung Vuong、AJ Total、Hanaro TNSである。上位10社のコールドストレージ事業者の合計市場シェアは46.5%[5] を占める。.

Cold storage of Transimex in Long An

出典： トランジメックス

また、日本企業もベトナムのコールドストレージ事業に関心を示している。代表例として、Cool Japan Fund Inc.、Japan Logistics Systems Corp.、Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.の投資家が保有するCLKコールドストレージ施設が挙げられ、同施設は2015年からビンズオン省で操業している。倉庫の総面積は19,210平方メートルで、最大20,897トン（JRT基準）の収容能力を持つ ^[6].

CLK Cold Storage in Binh Duong

出典： CLK冷蔵倉庫

コールドチェーン業界の成長要因

ベトナムにおけるコールドチェーンサービス需要の増加には、いくつかの主要因がある。第一に、ベトナムの活況な水産物輸出産業は、国際市場への輸送中に製品の鮮度と品質を維持するため、効率的なコールドチェーン物流に大きく依存している。第二に、果物、野菜、乳製品、医薬品など、製品の完全性と有効性を確保し、品質を維持してロスを抑えるために厳格な温度要件が課される製品の輸出および国内消費が、ベトナムにおけるコールドチェーン業界全体、とりわけコールドストレージ容量の成長を後押ししている。第三に、中間層の拡大とオーガニック食品・新鮮食品に対する消費者嗜好の変化により、高品質で新鮮な食品の輸入が増加しており、これらは保存期間を延ばし食品安全を確保するために適切なコールドストレージを必要とする。.

Example of a cold storage facility for beef preservation

出典： TST Company

課題

一方で、ベトナムのコールドチェーン業界にはなおいくつかの課題が残っており、コールドストレージ業界に悪影響を及ぼしている。2023年は、より広範な経済環境の影響により、倉庫全体の稼働率は高くなく、ストレージ施設の種類ごとに二極化が見られた。加えて、2022年に市場へ大量の新規供給が加わった一方で需要が減少したため、コールドストレージ部門は厳しい経済状況の影響を最も強く受け、市場におけるコールドストレージ施設の稼働率は50-60%にとどまった。その結果、保管料およびコールドストレージサービス価格も影響を受け、2021年に観測されたピーク水準と比べて20-30%低下した。.

今後の展望とビジネスへの示唆

こうした最近の課題にもかかわらず、ベトナムのコールドチェーン業界の長期的な見通しは引き続き良好である。ベトナム全国のコールドストレージ容量は2028年までに170万パレット超へ拡大し、2024年から2028年にかけて13件の新規プロジェクトが計画されていると予測されている[7]. これは、今後5年間で同国のコールドチェーン供給が70%増加することを示している。これは、2022年末までに見られた水産物および食肉輸出の回復の兆しに起因している。OECD-FAOは、2030年までにベトナムの一人当たり牛肉消費量が東南アジアで最も高くなると予測しており、コールドチェーン業界の成長余地を一段と裏づけている。.

業界における需給ギャップを踏まえると、これは将来的に企業にとって大きな成長機会を意味している。加えて、企業は冷蔵保管インフラへの投資や、高度なテクノロジーソリューションの導入を検討すべきである。これにより、コールドチェーンの可視性、トレーサビリティ、温度監視を強化でき、製品品質の確保と廃棄ロスの最小化につながる。小売チェーンやeコマース・プラットフォームと連携することで、コールドチェーン企業は生鮮品および冷凍品向けのエンドツーエンド物流を提供できる。オンライン食料品購入が拡大する中、効率的なコールドチェーン物流は、タイムリーな配送と顧客満足に不可欠である。.

さらに、企業は成長する果物・野菜の輸出市場および国内市場における機会も探るべきである。これらは温度管理された保管および輸送を必要とする。包装、ラベリング、配送などの付加価値サービスを提供することで、企業はコールドチェーンのバリューチェーンにおけるより大きなシェアを獲得し、競合他社との差別化を図ることができる。.

投資先ではなく「事業パートナー」として見る

結論として、ベトナムのコールドチェーン業界は、今後見込まれる成長を取り込もうとする企業に多くの機会を提供している。適切な戦略、投資、提携があれば、各社は課題を成功裏に乗り越え、このダイナミックで有望な市場でリーダーとして台頭できる。主要顧客セグメントに注力し、専門的なソリューションを開発し、高度な技術を活用することで、企業はベトナムにおける強固で効率的なコールドチェーンインフラの発展に貢献でき、最終的には経済と消費者の双方に利益をもたらす。.

[1] https://vnexpress.net/nguon-cung-kho-lanh-du-bao-tang-70-4722799.html

[2] 注1と同じ

[3] 注1と同じ

[4] https://trungtamwto.vn/chuyen-de/25235-thi-truong-kho-lanh-tai-viet-nam-nhieu-du-dia-cho-khai-pha

[5] 注1と同じ

[6] https://clk.com.vn/vn/

[7] https://vnexpress.net/nguon-cung-kho-lanh-du-bao-tang-70-4722799.html

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