냉장사슬 산업은 2028년까지 전국 냉장보관 용량이 70% 증가할 것으로 예측되는 등 상당한 성장을 경험했습니다.[1]. 본 기사에서 B&Company는 베트남 콜드체인 산업을 분석하여 현황, 성장 동력, 과제, 주요 업체 및 미래 전망을 살펴봅니다. 또한, 본 기사는 시장 트렌드, 변화하는 소비자 선호도에 발맞춰 첨단 기술을 활용함으로써 베트남 콜드체인 산업에서 성공을 거두고자 하는 기업들에게 유용한 정보를 제공합니다.

냉장보관 용량 현황 베트남에서

베트남의 냉동 유통 산업은 최근 몇 년간 상당한 성장을 경험하며, 베트남 산업용 부동산 시장에서 유망한 분야로 자리매김했습니다. 이러한 발전은 국내외 투자자들의 관심을 끌어 지난 3년간 냉동 창고 용량이 481톤 3천 톤(TP3T)이나 대폭 확장되는 결과를 가져왔습니다.[2]. 베트남의 콜드 체인의 중요한 구성 요소로서, 냉장 보관 시설은 해산물, 육류, 과일 및 채소 등 다양한 제품의 품질과 안전을 보존하는 데 중요한 역할을 합니다.

2023년에는 베트남에서 101개의 상업용 냉동 보관 서비스 제공업체가 운영되고 있으며, 결합된 설계 용량은 100만 팔레트를 넘어섰습니다.[3]. 냉동 보관 시설은 일반적으로 대부분 산업 단지 내 또는 강 항구와 항구를 따라 클러스터로 집중되어 있으며, 주로 남부 지역(전체 국가 공급의 최대 87% 차지)에 있습니다.[4]), 특히 롱안성에서는 어업과 농업 부문이 발달하여 메콩 삼각주 지역의 농업 중심지와 긴밀히 연결되어 있으며 호치민시와도 가깝습니다.

2023년 기준 베트남의 상위 5개 냉장 보관 공급업체는 Lineage Logistics, Transimex, Hung Vuong, AJ Total, Hanaro TNS입니다. 상위 10개 냉장 보관 공급업체는 총 46.5%를 보유했습니다.[5] 시장 점유율.

Cold storage of Transimex in Long An

원천: 트랜시멕스

또한 일본 기업들도 베트남의 냉동 창고 사업에 관심을 보이고 있다. 대표적인 사례로는 투자자 Cool Japan Fund Inc., Japan Logistics Systems Corp., Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.가 소유한 CLK 냉동 창고 시설이 있는데, 이 시설은 2015년부터 빈즈엉성에서 운영되고 있다. 이 창고의 총 면적은 19,210제곱미터이고, 최대 20,897톤(JRT 기준)의 용량을 가지고 있다. ^[6].

CLK Cold Storage in Binh Duong

원천: CLK 냉장 보관

냉장 유통 산업 성장의 원동력

베트남에서 콜드체인 서비스에 대한 수요가 증가하는 데에는 여러 가지 주요 요인이 있습니다. 첫째, 베트남의 활발한 해산물 수출 산업은 국제 시장으로의 운송 중 제품의 신선도와 품질을 유지하기 위해 효율적인 콜드체인 물류에 크게 의존하고 있습니다. 둘째, 과일, 채소, 유제품, 의약품과 같이 제품의 무결성과 효능을 보장하고 품질을 유지하며 부패를 줄이기 위해 엄격한 온도 관리가 요구되는 제품의 수출 및 국내 소비가 증가하면서 베트남의 콜드체인 산업 전반, 특히 냉장 보관 시설의 성장이 촉진되었습니다. 셋째, 중산층의 성장과 유기농 및 신선 식품에 대한 소비자 선호도의 변화는 고품질 신선 식품 수입 증가로 이어졌으며, 이러한 식품들은 유통기한 연장과 식품 안전 확보를 위해 적절한 냉장 보관이 필수적입니다.

Example of a cold storage facility for beef preservation

원천: TST 회사

도전 과제

그러나 베트남의 콜드체인 산업은 몇 가지 남은 과제에 직면했고, 이는 콜드 스토리지 산업에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 2023년에는 광범위한 경제 환경의 영향으로 창고의 전체 점유율이 높지 않았고, 다양한 유형의 보관 시설 간에 양극화가 발생했습니다. 또한 콜드 스토리지 부문은 어려운 경제 상황의 영향을 가장 많이 받았는데, 수요가 감소한 반면 2022년에 시장에 많은 양의 새로운 공급이 추가되어 콜드 스토리지 시설의 점유율이 시장에서 50-60%에 불과했습니다. 결과적으로 보관 수수료와 콜드 스토리지 서비스 가격도 영향을 받았으며, 2021년에 관찰된 최고 수준에 비해 20-30% 감소했습니다.

미래에 대한 전망과 비즈니스에 대한 통찰력

최근의 어려움에도 불구하고 베트남 콜드체인 산업의 장기적인 전망은 여전히 긍정적입니다. 2024년부터 2028년까지 13개의 신규 프로젝트가 계획되어 있어, 베트남의 전국 콜드체인 보관 용량은 2028년까지 170만 팔레트 이상으로 확대될 것으로 예상됩니다.[7]. 이는 향후 5년간 베트남의 냉장 유통 물량이 701,300톤 증가할 것임을 의미합니다. 이러한 증가는 2022년 말 해산물 및 육류 수출 회복세에 기인한 것으로 분석됩니다. OECD-FAO는 2030년까지 베트남의 1인당 쇠고기 소비량이 동남아시아에서 가장 높을 것으로 예측하고 있으며, 이는 냉장 유통 산업의 성장 잠재력을 더욱 뒷받침합니다.

업계의 공급-수요 격차를 감안할 때, 이는 미래에 기업에 상당한 성장 기회를 나타냅니다. 또한 기업은 냉장 보관 인프라에 투자하고, 냉장 체인 가시성, 추적성 및 온도 모니터링을 개선하기 위한 첨단 기술 솔루션을 구현하여 제품 품질을 보장하고 낭비를 최소화하는 것을 고려해야 합니다. 리테일 체인 및 전자 상거래 플랫폼과 협력하면 냉장 체인 기업이 신선 및 냉동 제품에 대한 종단 간 물류를 제공할 수 있습니다. 온라인 식료품 쇼핑이 성장함에 따라 효율적인 냉장 체인 물류는 적시 배송 및 고객 만족에 필수적입니다.

또한, 기업은 온도 조절된 보관 및 운송이 필요한 성장하는 과일 및 채소 수출 및 국내 시장에서 기회를 모색해야 합니다. 포장, 라벨링 및 유통과 같은 부가가치 서비스를 제공함으로써 기업은 콜드 체인 가치 사슬에서 더 큰 점유율을 차지하고 경쟁자와 차별화할 수 있습니다.

결론

결론적으로, 베트남의 콜드체인 산업은 예상되는 성장을 활용하고자 하는 기업에 많은 기회를 제공합니다. 올바른 전략, 투자 및 파트너십을 통해 기업은 이 역동적이고 유망한 시장에서 도전을 성공적으로 헤쳐나가 리더로 부상할 수 있습니다. 핵심 고객 세그먼트에 집중하고, 전문 솔루션을 개발하고, 첨단 기술을 활용함으로써 기업은 베트남에서 견고하고 효율적인 콜드체인 인프라를 개발하는 데 기여할 수 있으며, 궁극적으로 경제와 소비자 모두에게 이익이 됩니다.

[1] https://vnexpress.net/nguon-cung-kho-lanh-du-bao-tang-70-4722799.html

[2] 참고 1과 동일

[3] 참고 1과 동일

[4] https://trungtamwto.vn/chuyen-de/25235-thi-truong-kho-lanh-tai-viet-nam-nhieu-du-dia-cho-khai-pha

[5] 참고 1과 동일

[6] https://clk.com.vn/vn/

[7] https://vnexpress.net/nguon-cung-kho-lanh-du-bao-tang-70-4722799.html

다른 기사도 읽어보세요