냉장 물류 산업은 전국 냉장창고 수용 능력이 2028년까지 70% 증가할 것으로 예상되는 등 괄목할 만한 성장을 보였습니다[1]. 본 기사에서 B&Company는 베트남 냉장 물류 산업을 분석하여 현재 상황, 성장 동력, 과제, 주요 기업 및 향후 전망을 살펴봅니다. 아울러 본문 전체에서는 시장 트렌드와 변화하는 소비자 선호에 민감하게 대응하고 첨단 기술을 활용함으로써 베트남 냉장창고 산업에서 성공하고자 하는 기업에 유용한 인사이트를 제공합니다.

냉장창고 수용 능력 현황 베트남에서

베트남 냉장 물류 산업은 최근 몇 년간 괄목할 만한 성장을 이루며, 국가 산업용 부동산 시장의 유망한 부문으로 자리 잡았습니다. 이러한 발전은 국내외 투자자들의 관심을 끌었으며, 지난 3년간 냉장창고 수용 능력이 48% 확대되는 성과로 이어졌습니다[2]. 이는 베트남 냉장 물류의 핵심 구성 요소로서, 냉장창고 시설은 수산물, 육류, 과일 및 채소 등 다양한 제품의 품질과 안전을 보존하는 데 중요한 역할을 합니다.

2023년 기준 베트남에서 운영 중인 상업용 냉장창고 제공업체는 101개사였으며, 총 설계 수용 능력은 100만 팔레트를 초과했습니다[3]. 냉장창고 시설은 일반적으로 산업단지 내 또는 하천항과 해상항을 따라 클러스터 형태로 집중되어 있으며, 주로 남부 지역에 위치해 있습니다(이는 전국 총 공급의 최대 87%를 차지함[4]), 특히 수산업과 농업 부문의 발전으로 인해 롱안성에 집중되어 있습니다. 이들은 메콩델타 지역의 농업 중심지와 긴밀히 연결되어 있으며 호찌민시와도 인접해 있습니다.

2023년 기준 베트남의 상위 5개 냉장창고 제공업체는 Lineage Logistics, Transimex, Hung Vuong, AJ Total, Hanaro TNS입니다. 상위 10개 냉장창고 제공업체가 차지하는 합산 시장점유율은 46.5%였습니다[5] 시장점유율.

Cold storage of Transimex in Long An

출처: 트랜시멕스

또한 일본 기업들도 베트남 냉장창고 사업에 관심을 보이고 있습니다. 대표적인 사례로는 Cool Japan Fund Inc., Japan Logistics Systems Corp., Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.가 투자한 CLK 냉장창고 시설이 있으며, 이 시설은 2015년부터 빈즈엉성에서 운영되고 있습니다. 해당 창고는 총면적 19,210제곱미터, 최대 20,897톤(JRT 기준)의 수용 능력을 보유하고 있습니다 ^[6].

CLK Cold Storage in Binh Duong

출처: CLK 냉장 보관

냉장 물류 산업 성장 동인

베트남에서 냉장 물류 서비스에 대한 수요 증가는 여러 핵심 요인에 기인합니다. 첫째, 베트남의 활발한 수산물 수출 산업은 국제 시장으로 운송되는 동안 제품의 신선도와 품질을 유지하기 위해 효율적인 냉장 물류에 크게 의존하고 있습니다. 둘째, 제품의 완전성과 효능을 보장하고 품질을 유지하며 부패를 줄이기 위해 엄격한 온도 조건이 요구되는 과일, 채소, 유제품 및 의약품 등의 수출과 내수 소비가 베트남 전반의 냉장 물류 산업, 특히 냉장창고 수용 능력의 성장을 견인해 왔습니다. 셋째, 중산층 확대와 유기농 및 신선식품에 대한 소비자 선호 변화로 인해 고품질 신선식품 수입이 증가하고 있으며, 이는 유통기한 연장과 식품 안전 확보를 위해 적절한 냉장 보관을 필요로 합니다.

Example of a cold storage facility for beef preservation

출처: TST Company

도전 과제

그러나 베트남 냉장 물류 산업은 여전히 일부 과제에 직면해 있으며, 이는 냉장창고 산업에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 2023년에는 전반적인 경제 환경의 영향으로 창고의 전체 가동률이 높지 않았고, 저장 시설 유형별로도 양극화가 나타났습니다. 또한 냉장창고 부문은 어려운 경제 여건의 영향을 가장 크게 받았는데, 수요는 감소한 반면 2022년에 대규모 신규 공급이 시장에 추가되면서 시장 내 냉장창고의 가동률은 50-60%에 그쳤습니다. 그 결과 보관료와 냉장창고 서비스 가격도 영향을 받아, 2021년의 최고 수준 대비 20-30% 하락했습니다.

향후 전망 및 비즈니스 인사이트

최근의 이러한 도전 과제에도 불구하고, 베트남 냉장 물류 산업의 장기 전망은 여전히 긍정적입니다. 베트남의 전국 냉동·냉장 저장 क्षमता는 2028년까지 170만 팔레트 이상으로 확대될 것으로 전망되며, 2024~2028년 기간에 13개의 신규 프로젝트가 계획되어 있습니다[7]. This represents a substantial 70% increase in the country’s cold chain supply over the next five years. This is attributed to signs of recovery shown in seafood and meat exports by the end of 2022. The OECD-FAO predicts that by 2030, Vietnam will have the highest per capita beef consumption in Southeast Asia, further underscoring the potential for growth in the cold chain industry.

업계의 공급·수요 격차를 고려할 때, 이는 향후 기업들에게 상당한 성장 기회를 제공합니다. 또한 기업들은 냉장 저장 인프라에 대한 투자를 검토하고, 고급 기술 솔루션을 도입하여 냉장 물류 가시성, 추적성 및 온도 모니터링을 강화함으로써 제품 품질을 보장하고 폐기물을 최소화할 수 있습니다. 유통 체인 및 이커머스 플랫폼과의 협업을 통해 냉장 물류 기업은 신선식품과 냉동식품에 대한 엔드투엔드 물류 서비스를 제공할 수 있습니다. 온라인 식료품 쇼핑이 증가함에 따라, 적시 배송과 고객 만족을 위해 효율적인 냉장 물류는 매우 중요합니다.

아울러 기업들은 온도 관리가 필요한 저장 및 운송을 요구하는 성장 중인 과일·채소 수출 시장과 국내 시장에서의 기회를 모색해야 합니다. 포장, 라벨링, 유통과 같은 부가가치 서비스를 제공함으로써 기업은 냉장 물류 가치사슬에서 더 큰 비중을 확보하고 경쟁사와 차별화할 수 있습니다.

결론

결론적으로, 베트남 냉장 물류 산업은 기대되는 성장에 힘입어 사업 기회를 풍부하게 제공하고 있습니다. 적절한 전략, 투자, 파트너십을 갖춘다면 기업들은 이러한 도전을 성공적으로 극복하고 이 역동적이며 유망한 시장의 선도 기업으로 부상할 수 있습니다. 핵심 고객 세그먼트에 집중하고, 특화된 솔루션을 개발하며, 첨단 기술을 활용함으로써 기업들은 베트남 내 견고하고 효율적인 냉장 물류 인프라 구축에 기여할 수 있으며, 궁극적으로 경제와 소비자 모두에게 혜택을 제공할 수 있습니다.

[1] https://vnexpress.net/nguon-cung-kho-lanh-du-bao-tang-70-4722799.html

[2] 각주 1과 동일

[3] 각주 1과 동일

[4] https://trungtamwto.vn/chuyen-de/25235-thi-truong-kho-lanh-tai-viet-nam-nhieu-du-dia-cho-khai-pha

[5] 각주 1과 동일

[6] https://clk.com.vn/vn/

[7] https://vnexpress.net/nguon-cung-kho-lanh-du-bao-tang-70-4722799.html

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