Ngành công nghiệp chuỗi lạnh đã có sự tăng trưởng đáng kể với dự báo cho thấy công suất kho lạnh trên toàn quốc sẽ tăng 70% vào năm 2028[1]. In this article, B&Company will analyse Vietnam’s cold chain industry, examining its current situation, growth drivers, challenges, key players, and future outlook. In addition, the full article provides valuable insights for businesses looking to succeed in the Vietnamese cold storage industry by staying attuned to market trends, evolving consumer preferences, and leveraging advanced technologies.

Tình hình năng lực kho lạnh Ở Việt Nam

The cold chain industry in Vietnam has experienced significant growth in recent years, transforming into a promising segment of the country’s industrial real estate market. This development has captured the attention of both domestic and foreign investors, leading to a substantial 48% expansion in cold storage capacity over the past three years[2]. Là một thành phần quan trọng của chuỗi cung ứng lạnh tại Việt Nam, kho lạnh đóng vai trò quan trọng trong việc bảo quản chất lượng và sự an toàn của nhiều loại sản phẩm như hải sản, thịt, trái cây, rau củ, v.v.

Năm 2023, có 101 nhà cung cấp kho lạnh thương mại đang hoạt động tại Việt Nam, với tổng công suất thiết kế vượt quá một triệu pallet[3]. Các cơ sở kho lạnh thường tập trung thành từng cụm, chủ yếu trong các khu công nghiệp hoặc dọc theo các cảng sông, cảng biển, chủ yếu ở khu vực phía Nam (chiếm tới 87% tổng nguồn cung cả nước).[4]), đặc biệt là ở tỉnh Long An do sự phát triển của ngành thủy sản và nông nghiệp; chúng có mối liên hệ chặt chẽ với trung tâm nông nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và gần với Thành phố Hồ Chí Minh.

Tính đến năm 2023, 5 nhà cung cấp kho lạnh hàng đầu tại Việt Nam là Lineage Logistics, Transimex, Hung Vuong, AJ Total và Hanaro TNS. 10 nhà cung cấp kho lạnh hàng đầu cùng nhau nắm giữ 46,5%[5] thị phần.

Cold storage of Transimex in Long An

Nguồn: Transimex

Ngoài ra, các công ty Nhật Bản cũng đang thể hiện sự quan tâm đến hoạt động kinh doanh kho lạnh tại Việt Nam. Một ví dụ nổi bật là kho lạnh CLK do các nhà đầu tư Cool Japan Fund Inc., Japan Logistics Systems Corp. và Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. sở hữu, đã hoạt động từ năm 2015 tại tỉnh Bình Dương. Kho có tổng diện tích 19.210 mét vuông và sức chứa lên tới 20.897 tấn (tiêu chuẩn JRT) ^[6].

CLK Cold Storage in Binh Duong

Nguồn: Kho lạnh CLK

Động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp chuỗi lạnh

The increasing demand for cold chain services in Vietnam can be attributed to several key factors. Firstly, Vietnam’s thriving seafood export industry relies heavily on efficient cold chain logistics to maintain the freshness and quality of its products during transportation to international markets. Secondly, the export and domestic consumption of products such as fruits, vegetables, dairy and pharmaceutical products, which are subject to strict temperature requirements to ensure product integrity and efficacy as well as maintain their quality and reduce spoilage, has contributed to the growth of the cold chain industry in general, and cold storage capacity in particular in Vietnam. Thirdly, the rising middle class and changing consumer preferences demand for organic and fresh food have led to an increase in high-quality and fresh food imports, which require proper cold storage to extend their shelf life and ensure food safety.

Example of a cold storage facility for beef preservation

Nguồn: Công ty TST

Thách thức

Tuy nhiên, ngành chuỗi cung ứng lạnh tại Việt Nam vẫn phải đối mặt với một số thách thức còn tồn tại, tác động tiêu cực đến ngành kho lạnh. Năm 2023, do tác động của môi trường kinh tế rộng lớn hơn, tỷ lệ lấp đầy chung của các kho không cao, có sự phân cực giữa các loại hình cơ sở lưu trữ khác nhau. Ngoài ra, phân khúc kho lạnh bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các điều kiện kinh tế đầy thách thức, vì nhu cầu giảm trong khi một lượng lớn nguồn cung mới được bổ sung vào thị trường vào năm 2022, dẫn đến tỷ lệ lấp đầy các cơ sở kho lạnh chỉ đạt 50-60% trên thị trường. Do đó, phí lưu trữ và giá dịch vụ kho lạnh cũng bị ảnh hưởng, giảm 20-30% so với mức đỉnh điểm được ghi nhận vào năm 2021.

Triển vọng trong tương lai và thông tin chi tiết cho doanh nghiệp

Despite these recent challenges, the long-term outlook for the cold chain industry in Vietnam remains positive. It is forecasted that Vietnam’s nationwide cold storage capacity will expand to over 1.7 million pallets by 2028, with 13 new projects planned for the 2024-2028 period[7]. This represents a substantial 70% increase in the country’s cold chain supply over the next five years. This is attributed to signs of recovery shown in seafood and meat exports by the end of 2022. The OECD-FAO predicts that by 2030, Vietnam will have the highest per capita beef consumption in Southeast Asia, further underscoring the potential for growth in the cold chain industry.

Với khoảng cách cung-cầu trong ngành, điều này thể hiện cơ hội tăng trưởng đáng kể cho các doanh nghiệp trong tương lai. Ngoài ra, các doanh nghiệp nên cân nhắc đầu tư vào cơ sở hạ tầng kho lạnh, triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến để nâng cao khả năng hiển thị chuỗi lạnh, khả năng truy xuất nguồn gốc và giám sát nhiệt độ có thể đảm bảo chất lượng sản phẩm và giảm thiểu lãng phí. Hợp tác với các chuỗi bán lẻ và nền tảng thương mại điện tử cho phép các doanh nghiệp chuỗi lạnh cung cấp dịch vụ hậu cần trọn gói cho các sản phẩm tươi sống và đông lạnh. Khi mua sắm tạp hóa trực tuyến ngày càng phát triển, dịch vụ hậu cần chuỗi lạnh hiệu quả đóng vai trò quan trọng đối với việc giao hàng đúng hạn và sự hài lòng của khách hàng.

Hơn nữa, các doanh nghiệp nên khám phá các cơ hội trong thị trường xuất khẩu và nội địa trái cây và rau quả đang phát triển, đòi hỏi phải lưu trữ và vận chuyển được kiểm soát nhiệt độ. Bằng cách cung cấp các dịch vụ có giá trị gia tăng như đóng gói, dán nhãn và phân phối, các công ty có thể nắm bắt được thị phần lớn hơn trong chuỗi giá trị chuỗi lạnh và tạo sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh.

Phần kết luận

Tóm lại, ngành chuỗi lạnh tại Việt Nam mang đến vô vàn cơ hội cho các doanh nghiệp muốn tận dụng sự tăng trưởng dự kiến. Với các chiến lược, khoản đầu tư và quan hệ đối tác phù hợp, các công ty có thể vượt qua thành công những thách thức và trở thành những người dẫn đầu trong thị trường năng động và đầy hứa hẹn này. Bằng cách tập trung vào các phân khúc khách hàng chính, phát triển các giải pháp chuyên biệt và tận dụng các công nghệ tiên tiến, các doanh nghiệp có thể đóng góp vào sự phát triển của cơ sở hạ tầng chuỗi lạnh mạnh mẽ và hiệu quả tại Việt Nam, cuối cùng mang lại lợi ích cho cả nền kinh tế và người tiêu dùng.

[1] https://vnexpress.net/nguon-cung-kho-lanh-du-bao-tang-70-4722799.html

[2] Giống như ghi chú 1

[3] Giống như ghi chú 1

[4] https://trungtamwto.vn/chuyen-de/25235-thi-truong-kho-lanh-tai-viet-nam-nhieu-du-dia-cho-khai-pha

[5] Giống như ghi chú 1

[6] https://clk.com.vn/vn/

[7] https://vnexpress.net/nguon-cung-kho-lanh-du-bao-tang-70-4722799.html

Đọc các bài viết khác