Vietnam’s organic food market is experiencing rapid growth as consumers increasingly prioritise healthy and green consumption. The use of organic food in Vietnam has risen recently due to higher incomes, better living standards, health concerns after the COVID-19 pandemic, and increased environmental awareness. Strict organic standards in key export markets also affect local preferences. In this article, B&Company will analyse the organic food market’s dynamics and valuable insights for business.

オーガニック食品市場の概要 ベトナムの動向

The market for organic food in Vietnam has grown significantly in recent years. Euromonitor reports show that Vietnam’s organic food market reached USD 100 million in 2023, a 20% increase from 2020[1]Co.opmart、WinMart、Lotte Mart、MM Mega Marketなどの大手スーパーマーケットでのオーガニック食品の急増は、この成長をさらに証明しています。

このような状況を踏まえると、ベトナムの消費者はこれまでにない速さでオーガニック食品を受け入れている。野菜、果物、シリアル、穀物、牛乳、乳製品は、最も人気のあるオーガニック食品のカテゴリーである。楽天インサイトが2023年9月に4,649人の回答者を対象に実施した調査によると、[2] ベトナム人の回答者の80%がオーガニック野菜や果物を購入しており、次いでシリアル、穀類、牛乳、乳製品を購入していることがわかりました。この消費者行動の変化は、より健康的なライフスタイルを送り、有害な化学物質、農薬、合成添加物を含まない食品を摂取したいという欲求の高まりを反映しています。

Most purchased organic food categories among consumers in Vietnam in 2023

ソース： Statista

注目すべきは、ベトナムの消費者がオーガニック製品にプレミアムを支払う用意があることだ。2023年の楽天の調査では、[3] 45%は従来の食品よりもオーガニック食品に最大25%多く費やすが、6%には支出制限がない。例えば、2024年のベトナム中央小売業によると、チュル族の少数民族女性が作るオーガニック野菜は、通常の農産物よりも25～35%も高価であるにもかかわらず、常に売り切れている。[4]オーガニック製品に高いお金を払う意欲は、ベトナムの消費者が健康と幸福を重視していること、そして持続可能な農業慣行と農村コミュニティを支持していることを実証しています。

有機食品の供給と生産

ベトナムでは有機食品の国内生産が盛んである。農業農村開発省の報告によると、有機農業の耕作面積は2016年の53,350ヘクタールから2020年には240,000ヘクタールに4倍に増え、46の省にまたがり、100以上の企業と17,000人の農家がいる。[5]. In addition, major players like Vinamilk and TH True Milk have made significant investments in organic production. Vinamilk, an early adopter, launched its “Organic” brand in 2016 through its US subsidiary in partnership with California Natural Products. In 2017, Vinamilk transitioned to sourcing from its own organic dairy farm in Dalat, touted as the first European-standard organic farm in Vietnam and Southeast Asia. Moreover, TH True Milk debuted its organic farm in 2013 and introduced the TH True Milk Organic brand in 2017.  There is also the Vinamit Organic brand, known for its organic dried vegetables, fruits, and nutritious seeds, as well as oatmeal and grains, etc., from the Xuân An brand.

TH トゥルーミルクオーガニックブランド 玄安の穀物製品

ソース： スアチョベユ そして イオンモール

Imported organic foods also remain competitive in Vietnam, offering a diverse range of products from various categories such as dairy, cereals, snacks, condiments, and baby food. International brands, especially from Japan, have a strong presence in Vietnam’s organic market. For instance, the product of トップバリュー イオントップバリュ社が所有するオーガニックは、有機基準に従って生産・加工されており、有毒化学物質、化学肥料、不要な添加物は一切使用されていません。このブランドの製品には、蜂蜜、フルーツジャム、緑茶、ワイン、麺類、ジュースなどがあり、非常に魅力的な日本風のパッケージが施されています。お茶に加えて、有機味噌、豆腐、抹茶などの定番品からスナックや調味料まで、日本のオーガニック食品も取り揃えています。これらの輸入製品は、消費者に幅広いオーガニックの選択肢を提供し、国内生産がまだ発展途上にある分野の需要を満たすのに役立ちます。

TopValu Organic products

ソース： イオンモール

オーガニック食品の流通チャネル

プレミアムな位置付けにあるオーガニック食品は、主に中高所得層消費者をターゲットにした近代的な都市部の小売チャネルを通じて販売されています。たとえば、スーパーマーケットやオーガニック専門店では幅広いオーガニックの品揃えを提供しており、サイゴン・コープマートやウィンマートなどの小売業者は独自のオーガニックブランドを展開しています。さらに、COVID関連の社会的距離の確保とリモートワークにより、高価値のオーガニック製品を含むすべてのカテゴリーでオンラインショッピングがさらに加速しました。ベトナムの大手小売チェーンのほぼすべてが、Vinmart、イオン、ロッテ、ビッグC、バクホアサン、BRGマートなど、オーガニック食品・飲料製品を掲載した独自のオンラインプラットフォームを開発しています。

Furthermore, organic products are also distributed through e-commerce platforms such as Shopee, Lazada and Tiki. For example, on Shopee, consumers can easily find organic products from popular brands like Organica, Dalat GAP, and Vinamit, as well as from smaller, niche producers. Lazada has partnered with local organic retailers like Bách hóa Xanh and VinEco to expand its organic offerings, while Tiki has launched a dedicated “Organic & Healthy” category, featuring products ranging from organic rice and honey to natural personal care items. This has made organic products more accessible to a broader range of consumers, including those in smaller cities and rural areas who may not have easy access to physical organic speciality stores.

Online Channels of Organicfood.vn

ソース： オーガニックフード.vn

ドライバー と課題 オーガニック食品市場

ベトナムでは近年、さまざまな要因によりオーガニック食品の利用が加速しています。可処分所得の増加により、より多くの消費者が高級オーガニック製品を購入できるようになり、また生活水準の向上と、特にCOVID-19パンデミック後の健康への関心の高まりにより、安全で高品質な食品の需要が高まっています。さらに、環境意識の高まりにより、グリーン消費や持続可能で環境に優しい製品への関心が高まっています。EU、米国、日本などの主要輸出市場の厳格なオーガニック基準も国内の嗜好に影響を与えており、ベトナムの消費者はこれらの厳格な基準を満たす製品を求めています。

しかし、有機栽培と認証にかかるコストの高さは、ベトナムの小規模生産者にとって課題となっています。このため、拡大する市場を満たすために輸入有機製品が参入する余地が生まれています。また、EU-ベトナム自由貿易協定 (EVFTA) により、ヨーロッパの有機製品はベトナムの消費者にとってより手頃な価格で入手しやすくなりました。有機食品市場が拡大するにつれ、政府と業界関係者が小規模農家や生産者がこれらの課題を克服できるよう支援し、有機農業のメリットがバリューチェーン全体で共有されるよう保証することが重要になります。

今後の展望

ベトナムでは、政府、企業、消費者が安全で持続可能な製品を優先しているため、オーガニック食品ブームが起ころうとしています。さらに、ベトナムがグリーン消費と持続可能な開発を受け入れているため、オーガニック食品の将来は有望に見えます。所得の増加、健康意識、環境意識により、ベトナムの消費者は、健康を促進しながら環境への影響を最小限に抑えるオーガニック製品の需要を今後も高めていくでしょう。国内生産の規模が拡大し、国際的なパートナーシップが深まるにつれて、ベトナムは東南アジアのオーガニック食品業界のダイナミックな拠点となる好位置にいます。有機農業に投資し、持続可能な消費を促進することで、ベトナムは国民の高まる需要を満たすだけでなく、地域内外に高品質のオーガニック製品を輸出する主要国として浮上することができます。

その中で、日本のオーガニック食品は、消費者が高級で健康的、そして国際的に認められた食品の選択肢を求めるようになっていることから、ベトナム市場で有望な可能性を示しています。オーガニック抹茶、味噌、納豆、ベビーフードなどの製品は、健康志向の消費者やユニークで高品質の味を求める人々にアピールし、特に成長が見込まれています。ハノイ、ホーチミン市、ダナンなどの大都市の高級スーパーマーケット、専門店、eコマースプラットフォームは、国際的なオーガニックブランドに馴染みがあり、受け入れやすい都会の裕福な消費者を対象としているため、これらの製品の最も有望な販売チャネルになる可能性があります。ベトナムでオーガニック食品の利点に対する認識が高まり続けるにつれて、日本のオーガニック製品は、品質、安全性、味に対する評判によって、より大きな市場シェアを獲得する態勢が整っています。

結論

The organic food trend in Vietnam is a testament to the country’s commitment to sustainable development, green consumption, and the health and well-being of its citizens. By embracing organic farming practices, supporting small-scale producers, and fostering international partnerships, Vietnam can create a thriving organic food industry that benefits consumers, farmers, and the environment alike.

[1] https://vnexpress.net/hang-hoa-sach-huu-co-dat-khach-4780120.html

[2] https://www.statista.com/statistics/1008415/vietnam-most-important-organic-food-categories-among-consumers/; N= 4,649 respondents; Original question: “Which of the following type(s) of food products is/are important to you to buy organic?”

[3] https://www.statista.com/statistics/1008424/vietnam-consumers-willingness-to-pay-for-organic-food/

[4] https://vnexpress.net/hang-hoa-sach-huu-co-dat-khach-4780120.html

[5]https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Vietnam%20Organic%20Market_Ho%20Chi%20Minh%20City_Vietnam_08-03-2021.pdf

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