越南食品冷链：未来充满希望的机会

越南食品冷链：未来充满希望

1510 月2024

B&Company

食品和饮料 / 物流与运输

*在此栏目中“越南简报”，B&Company的青年研究人员将及时提供有关越南的产业趋势、消费趋势、社会动向等信息。

虽然我们努力确保原始信息的准确性，但请单独检查每条信息。解释和未来展望是每位研究者的个人观点。

食品冷链在维持肉类、海鲜、乳制品、水果和蔬菜等易腐产品的安全、质量和新鲜度方面发挥着至关重要的作用。在越南，食品冷链需求巨大，但设施还不够发达。

The increase of key sector demand urging for the development of cold storage

据越南简报报道，预计到 2025 年，越南冷藏物流行业规模将达到 142.95 亿美元^[1]. 推动冷库发展的关键因素之一是食品消费需求的增长。根据越南统计总局 (GSO) 的数据，冷冻和新鲜食品的人均月均支出相当高。例如，肉类（2.6 公斤）、虾和鱼（1.1 公斤）、水果和蔬菜（3.1 公斤）（2022 年）。越南需要冷藏的食品（渔业、肉类、新鲜水果和蔬菜）的进出口额在 5 年内有所增加。随着消费者对新鲜食品的偏好增加，以及国际出口标准的高标准，冷链预计将在未来几年蓬勃发展。

The increase of key sector demand urging for the development of cold storage

来源：GSO，《综合统计年鉴》（2023 年）

此外，电子商务和在线杂货平台的兴起，尤其是在新冠疫情之后，加剧了对高效冷链解决方案的需求，以运送易腐烂商品。Tiki、Shopee 和 Lazada 等公司也与第三方合作，以提高其生鲜食品配送服务的效率。

食品冷链基础设施情况

尽管需求量很大，但基础设施仍然不发达，难以满足该国不断扩大的农业贸易、现代零售业以及消费者对冷藏和冷冻食品的偏好转变所推动的日益增长的需求。据欧睿国际称，截至 2019 年 12 月，越南只有 48 个冷藏仓库，总容量为 60 万个托盘。^[2]。此外，越南的冷藏设施主要集中在南部地区，尤其是以海鲜加工为主的湄公河三角洲地区，而北部和中部地区则服务不足。例如，Lineage Logistics 等大型公司在南部大幅扩张，平阳省有 36,650 个托盘，而北宁省有 20,000 个托盘^[³^]. 同样，AJ Total 在隆安运营 31,000 个托盘，而在兴安只有 23,000 个托盘^[⁴^].

主要球员

越南食品冷链市场高度分散，本土和外国企业混杂。虽然本土公司提供有竞争力的价格，但外国公司由于其先进的技术和基础设施而通常被认为提供优质服务。根据市场份额和产能，冷藏和冷藏运输领域的一些主要参与者包括：

世代物流

Lineage

主页	https://www.onelineage.com/
成立年份	2012
国籍	美国
概述	Lineage Logistics 是全球最大的温控物流供应商之一，其设施网络遍布多个国家，包括越南。
业务领域	专门针对食品行业的温控存储、运输、港口物流和供应链管理解决方案
容量	81,000 个托盘（冷藏），主要仓库位于平阳、胡志明市、北宁

Transimex

Transimex

主页	https://transimex.com.vn/
成立年份	1990
国籍	Vietnam
概述	Transimex 是越南冷链市场最大的本土企业之一。该公司提供仓储和运输等一系列服务，并稳步扩大其冷藏设施，以满足南部地区日益增长的需求
业务领域	2PL、3PL、合同物流、普通仓库、冷藏冷藏仓库、CFS仓库、保税仓库、文件存储、交叉转运服务、增值服务
容量	17,000 个托盘（冷藏），主仓库位于胡志明市

ABA Cooltrans

ABA Cooltrans

主页	https://aba.com.vn/
成立年份	2008
国籍	Vietnam
概述	Aba Cooltrans 是越南领先的冷链物流公司之一，专注于冷藏运输和冷藏储存。ABA Cooltrans 通过为食品和饮料行业的企业提供端到端冷链解决方案，在确保海鲜、肉类、水果、蔬菜和加工食品等易腐货物的新鲜度和安全性方面发挥着关键作用。
业务领域	冷藏运输、冷藏储存、最后一英里配送
容量	265,000 个托盘（冷藏运输），主要仓库位于河内和胡志明市

机会

人们对新鲜和冷冻食品的需求不断增长，推动了对更高质量保证的需求，而这又强调了有效食品保存的重要性。这一趋势直接影响了冷链行业的扩张，因为保持最佳温度和储存条件对于确保产品质量和安全至关重要。随着食品行业的发展，对先进冷链解决方案的需求变得至关重要，以管理和保障易腐产品的完整性，从而导致冷链行业的投资和开发增加。

提高出口食品质量： 越南的食品出口，尤其是海鲜和热带水果出口，严重依赖冷链物流来满足国际质量标准，尤其是针对美国、欧盟和日本等市场。CPTPP 和 EVFTA 等自由贸易协定 (FTA) 进一步增强了对先进冷链基础设施的需求，以支持出口增长。
冷链投资增加： 扩大冷藏设施的投资潜力巨大，尤其是在冷链服务有限的农村农业地区。基于物联网的温度监测、区块链的可追溯性和节能制冷系统等技术进步为提高效率和可持续性提供了机会。

总体而言，越南的冷链行业为国内外参与者提供了巨大的机会，特别是在基础设施建设、技术采用和出口物流领域。

挑战

尽管增长前景广阔，但越南食品冷链行业仍面临着若干挑战，需要解决这些挑战才能取得长期持续的成功。

高昂的能源成本： 冷藏和运输是能源密集型业务。电力和燃料成本的上涨对保持市场竞争力构成了重大挑战。公司必须在对可靠冷链服务的需求与管理运营成本的挑战之间取得平衡。
市场结构分散： 越南冷链市场高度分散，许多小型供应商缺乏大型国际公司的能力和技术成熟度。这种分散性可能导致效率低下，特别是在冷藏运输方面，独立供应商可能不会遵守严格的质量标准。
重点领域供应过剩： 虽然冷链基础设施投资强劲，但某些地区（尤其是越南南部）正面临冷藏设施供应过剩的问题。这导致产能利用不足和入住率降低，从而影响盈利能力。供应商需要谨慎管理其扩张计划，以避免市场进一步饱和。